Storent Holding envisage une expansion aux États-Unis avec une émission d'obligations

Photo : Storent

La société de location d'équipements basée dans les pays baltes AS Storent Holding émet de nouvelles obligations dans le cadre de sa stratégie d'expansion, notamment une exploration du marché américain.

350 000 obligations seront émises, chacune d'une valeur de 100 €, avec un taux d'intérêt annuel de 10 % et une maturité de 3,5 ans.

Ouvertes aux investisseurs particuliers et professionnels, les obligations seront cotées au Nasdaq Riga. La période de souscription s'étend du 2 au 17 avril, avec un règlement prévu le 25 avril.

Avec cela, la société vise à lever jusqu'à 35 millions d'euros grâce à cette émission, les bénéfices étant destinés au refinancement de la dette, à l'expansion de la flotte et aux acquisitions, en particulier à un éventuel accord au Texas.

Storent a signé une lettre d'intention pour acquérir une participation de 70 % dans une société de location d'équipements basée au Texas, ce qui, selon elle, constitue une étape clé dans sa stratégie d'expansion au-delà des pays baltes et nordiques.

Une fois l’accord conclu, Storent prévoit de conserver les propriétaires actuels afin de préserver les connaissances et les contacts locaux.

Elle a déclaré qu'elle considérait le marché américain comme une opportunité de croissance attrayante, avec des rendements locatifs allant de 40 à 45 %, contre 25 à 35 % dans les pays baltes, en Finlande et en Suède.

En plus de ses projets d'expansion aux États-Unis, Storent a déclaré qu'il restait concentré sur le renforcement de sa position dans la région baltique et sur la poursuite de sa croissance en Suède, en Finlande et dans d'autres régions.

Plus tôt cette année, la société a annoncé son intention d' investir jusqu'à 20 millions d'euros dans l'expansion de sa flotte avant la haute saison de 2025, après près de 24 millions d'euros investis en 2024.

Storent a également entièrement modernisé ses systèmes informatiques en 2024, en mettant en œuvre les systèmes intelligents de gestion locative (IRMS), et a réalisé une augmentation de 7 % de son chiffre d'affaires annuel, atteignant 47 millions d'euros.

Interview : Le parcours de croissance de Storent dans les pays baltes Le cofondateur parle de la technologie, de la croissance et du marché balte

Andris Pavlovs, cofondateur et président du conseil d'administration d'AS Storent Holding, a déclaré : « Investir dans les obligations d'AS Storent Holding offre aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance d'une société de location d'équipements innovante, un leader reconnu de la numérisation avec une résilience démontrée dans des conditions de marché volatiles.

Nos investissements précédents ont considérablement modernisé nos systèmes informatiques et notre parc de véhicules de location, nous procurant ainsi des avantages concurrentiels et favorisant notre croissance dans les régions baltes et nordiques. La prochaine étape consiste à étendre notre présence sur le plus grand marché locatif au monde, les États-Unis, où notre avance technologique nous ouvre d'importantes perspectives de développement.

Kristiāna Janvare, directrice générale de la banque d'investissement de Signet Bank AS, a ajouté : « AS Storent Holding est un émetteur expérimenté qui compte une large base d'investisseurs d'environ 2 500. Avec deux émissions obligataires publiques réussies déjà cotées au Nasdaq, Storent démontre comment une entreprise peut tirer efficacement parti des financements des marchés financiers pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance. »

En tant que leader du secteur, l'entreprise dispose d'un potentiel de croissance important, qu'elle peut concrétiser grâce à ce programme obligataire. Nous sommes ravis que les investisseurs privés baltes aient à nouveau la possibilité de participer à l'émission d'obligations avec un investissement minimum de 100 EUR.