Intervista: Ares Song di LGMG su nuovi prodotti e diversificazione

I produttori cinesi devono seguire un percorso sempre più complicato nel tentativo di incrementare le esportazioni, in particolare verso Europa e Nord America.

Questo vale doppiamente per i fornitori di piattaforme aeree, per i quali sono in vigore dazi doganali sulle importazioni negli Stati Uniti e dazi antidumping recenti da parte dell'Unione Europea. L'UE sta inoltre prendendo in considerazione ulteriori dazi "compensativi" anti-sovvenzioni, e la nuova amministrazione Trump, ovviamente, ha suonato a gran voce il tamburo dei dazi.

Ares Song, responsabile del reparto export della divisione marketing internazionale delle piattaforme aeree di LGMG, fotografato al Bauma China. (Foto: Access International)

Le sfide che devono affrontare gli OEM cinesi, sebbene difficilmente saranno viste con molta simpatia dai produttori europei e nordamericani, potrebbero avere un impatto significativo sugli acquirenti di piattaforme aeree, con l'aumento dei prezzi come possibile conseguenza.

Ares Song, responsabile del reparto esportazioni della divisione marketing internazionale delle piattaforme aeree di LGMG, riconosce la realtà: "È una sfida per tutti i produttori in Cina, anche per gli OEM nordamericani che producono in Cina".

La possibilità di dazi statunitensi sui prodotti cinesi, anche quelli fabbricati in Messico, è di diretta rilevanza per LGMG. Alla fine del 2023 ha aperto uno stabilimento a Monterrey per servire il mercato nordamericano e da allora ha continuato ad aumentare la produzione.

Impiega già 500 persone e produce piattaforme aeree fuoristrada e forbici elettriche, piattaforme aeree fino a 80 piedi e, più di recente, un sollevatore telescopico da 10.000 libbre (4,5 t) di capacità per il Nord America.

Song afferma che la questione dei dazi porterà a una revisione dell'utilizzo dei suoi impianti di produzione messicani e cinesi: "Il costo di produzione a Monterrey è superiore a quello cinese. Stiamo valutando quali prodotti siano più competitivi, provenienti dalla Cina o da Monterrey... Possiamo utilizzare entrambi gli impianti per rifornire l'Europa".

"Siamo ancora in attesa della decisione di compensazione [da parte dell'UE] e poi faremo ulteriori calcoli dei costi. Ma saremo pronti a utilizzare due stabilimenti per rifornire l'Europa."

Esportazioni in crescita

Si tratta di una discussione molto rischiosa per l'azienda, poiché le esportazioni delle sue piattaforme aeree e dei suoi sollevatori telescopici rappresentano già dal 55% al 60% delle sue vendite totali di PLE e sono cresciute del 30% nel 2024.

Naturalmente, le tariffe sono parte integrante delle dinamiche di mercato e possono guidare o accelerare il cambiamento. Nel caso di LGMG, la spingono a competere non solo sui prezzi, ma anche sui prodotti e sulla tecnologia.

In tale contesto, Song afferma che l'azienda sta lavorando per rinnovare e ampliare la propria gamma di prodotti, aggiungere nuove opzioni tecnologiche ed essere pioniera nello sviluppo di ascensori elettrici.

Al Bauma China ha presentato le sue piattaforme a forbice e a braccio di "Generazione 2". Nel caso dei bracci, ciò significa una struttura del braccio e una torretta riprogettate per renderle più compatte per il trasporto.

I modelli elettrici sono ora dotati di motori sincroni a magneti permanenti, che integrano motore e controller in un'unica unità. LGMG afferma che questo aumenterà significativamente l'efficienza della trasmissione, riducendo al contempo i costi di manutenzione.

Le piattaforme sono ora dotate anche di un software di controllo aggiornabile da remoto ("over the air") e di un sistema di autotest pre-consegna che le società di noleggio possono utilizzare prima di inviare le macchine ai clienti.

A Shanghai ha inoltre presentato il suo primo braccio telescopico da 42 m, il modello elettrico T42JE-2, con stabilizzatori a X. La macchina, dotata di un pacco batterie agli ioni di litio da 600 Ah e 48 kW, sarà lanciata in Cina nel secondo trimestre di quest'anno. Nel 2025 sarà disponibile anche una versione diesel per i mercati esteri.

Il nuovo sollevatore telescopico elettrico H625E di LGMG, fotografato al Bauma China 2024. (Foto: Access International)

Diversificazione dei prodotti

Parte della strategia è anche quella di ampliare la gamma di prodotti. L'azienda ha lanciato il suo primo sollevatore telescopico nel 2023 e al Bauma China ha presentato la sua prima macchina elettrica, l'H625E, una macchina da 6 m e 2,5 t di capacità.

Utilizza un pacco batteria agli ioni di litio CATL di fabbricazione cinese con una potenza di 80 V e 24 kW e un'autonomia di quattro ore con una singola carica. La ricarica completa richiede dalle 4 alle 7 ore, a seconda della potenza del caricabatterie.

L'H625E sarà lanciato a livello globale nel secondo trimestre di quest'anno, con Europa e Australia come due mercati target chiave, afferma Song. Costerà il 35-40% in più rispetto al modello diesel equivalente.

Attualmente sta producendo in Messico anche il sollevatore telescopico H1056, un modello diesel da 10.000 libbre (4,5 t) e 56 piedi (17 m) di capacità, sviluppato appositamente per il Nord America.

Il modello 625 alimentato a batteria rientra nell'obiettivo di LGMG di diventare leader nel settore delle macchine elettriche; "Crediamo che sarà il futuro e vogliamo essere tra i pionieri", afferma Song, "Gli OEM cinesi possono sfruttarlo come vantaggio competitivo".

Afferma che LGMG utilizzerà la catena di approvvigionamento cinese, ben sviluppata, per batterie e motori, ma aggiunge: "Siamo orientati al mercato. L'ingresso nel settore delle macchine elettriche non è dovuto solo al vantaggio della catena di approvvigionamento, ma perché crediamo in un futuro elettrico. Ci sarà domanda".

Oltre al nuovo investimento energetico, LGMG prevede anche di ampliare ulteriormente la sua gamma di prodotti, con l'aggiunta di carrelli elevatori a breve alle piattaforme aeree e ai sollevatori telescopici. L'azienda produce anche grandi dumper rigidi per il settore minerario.

Ares Song sostiene che l'introduzione di sollevatori telescopici e carrelli elevatori, oltre alle attrezzature per l'attività mineraria, porta diversità: "Più prodotti abbiamo, più opportunità abbiamo di superare le sfide", afferma.

Le macchine per il mining sono attualmente prodotte per Cina, Asia-Pacifico, Africa e America Latina. Song afferma che non ci sono ancora piani per l'Europa o il Nord America con questa linea di prodotti.

Per quanto riguarda i suoi sforzi in Europa, afferma ad AI che il Bauma sarà "molto importante". Esporrà un'ampia gamma di prodotti, tra cui il sollevatore telescopico H625E e, forse, il nuovo sollevatore elettrico da 42 m.

Recessione delle PLE nazionali

Naturalmente, l'attenzione di LGMG all'export si è accentuata negli ultimi anni a causa della crisi del settore cinese dell'accesso e del mercato più ampio delle attrezzature per l'edilizia. Le vendite di attrezzature per l'edilizia sono dimezzate rispetto ai livelli registrati durante i picchi del 2020 e del 2021, quando il governo cinese intervenne con importanti misure di stimolo.

Il T42JE-2 elettrico è dotato di un pacco batterie agli ioni di litio da 608 Ah e 48,6 kW. (Foto: Access International)

Il mercato delle piattaforme aeree è stato ulteriormente influenzato dall'eccezionale crescita della flotta di PLE a noleggio in Cina, che ora supera le 750.000 unità. La rapida crescita della flotta nazionale ha portato a una sovraccapacità produttiva e a forti pressioni al ribasso sui prezzi di noleggio.

È questa dinamica che ha spinto alcuni operatori cinesi del settore del noleggio, come Horizon Construction Development (CDHorizon), a espandersi nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente, inviando migliaia di macchinari fuori dalla Cina.

Song, pur sottolineando che il mercato interno non rientra nelle sue competenze, afferma che l'azienda sta valutando opportunità per fornire prodotti di accesso di nicchia al mercato cinese, prendendo in considerazione applicazioni di nicchia.

Aggiunge che il governo cinese ha recentemente annunciato alcune misure per rafforzare la crescita economica; "Questo [la fine del 2024] è il punto più basso. Speriamo che la seconda metà del 2025 veda un miglioramento".

Quindi, sebbene Song non usi queste parole, il messaggio generale è chiaro: concentrarsi meno sui dazi e più sugli aspetti positivi. Ha nuovi prodotti, è proattiva sull'elettrificazione e non vede l'ora di partecipare al Bauma. È un atteggiamento positivo in un periodo complicato.