Intervista: l'India sarà il prossimo grande mercato di accesso?

L'India è sull'orlo di una crescita significativa delle PLE, ora che l'economia è in crescita e si stanno facendo grandi passi avanti nelle infrastrutture, mentre le aziende edili globali stanno investendo massicciamente.

In primo piano: Pedro Torres e Munish Taneja, presso il deposito Manlift di Great Noida.

Un sistema politico stabile, abbinato a un aumento del PIL del 7,2% nel 2023, il più grande a livello mondiale, ha contribuito a creare le basi su cui avviare il mercato delle piattaforme aeree; ovvero l'accettazione dell'accesso aereo come alternativa conveniente rispetto ai mezzi tradizionali, insieme ad altri fattori cruciali come l'aumento del costo della manodopera e una maggiore accettazione della sicurezza nei cantieri.

Il numero stimato di piattaforme operative in India è di circa 14.000 unità, con una crescita annua del 25% negli ultimi due anni. A guidare il settore del noleggio di piattaforme aeree in India è Manlift, che detiene una quota del 10% della flotta a noleggio totale del Paese, secondo Pedro Torres, CEO di Riwal Holding Group, e Munish Taneja, Country Manager del marchio Manlift in India.

Dinamiche degli affitti

Negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e in India, Riwal è chiamata Manlift e, poiché il marchio è stato fondato 15 anni fa, ci si aspettava che una crescita su larga scala del mercato indiano delle PLE sarebbe avvenuta prima, ma le complesse circostanze politiche ed economiche hanno fatto sì che il vero potenziale delle PLE sia ora pronto per essere raggiunto.

Taneja afferma: "La penetrazione del noleggio in India è ancora molto bassa. È cresciuta negli ultimi due anni, ma non è lontanamente matura quanto il mercato delle attrezzature edili. Ora però ci rendiamo conto che è giunto il momento di prepararci alla crescita, e che il mercato sta per decollare verso un livello superiore".

Parte della flotta Manlift India.

Come aggiunge Torres, Manlift beneficia dell'esperienza dell'azienda nei mercati europei e si avvale di iniziative di gestione del noleggio come Manlift Way, la filosofia aziendale basata sulle migliori pratiche, un sistema ERP internazionale, politiche di sostenibilità e l'app My Manlift. Secondo Torres, Manlift ha l'ulteriore vantaggio di essere arrivata così presto nel mercato indiano delle PLE che in molte aree del Paese le piattaforme aeree sono conosciute come Manlift, anziché con i termini generici globali come PLE o piattaforma aerea.

Tuttavia, questo tipo di peculiarità tipiche dei mercati emergenti è destinato a scomparire in India, con il decollo del mercato delle PLE e l'aumento della concorrenza tra gli OEM che puntano al Paese. Torres prevede che tra cinque anni il parco macchine per PLE potrebbe raggiungere le 40.000-50.000 unità.

Manlift dispone attualmente di tre depositi: la sede principale nel nord dell'India, Greater Noida, Uttar Pradesh, una seconda nell'ovest del paese, Sanand, Gujarat, e un'altra nel sud, Penukonda, Andhra Pradesh. Con una crescita esponenziale prevista nei prossimi anni, Manlift si appresta a inaugurare due o tre depositi per coprire la vasta area geografica dell'India.

Torres aggiunge: "Ci aspettavamo che il mercato crescesse più rapidamente, ma se si osserva la pipeline di progetti, i piani economici del paese e la traiettoria in termini di PIL, ci si aspetta che il paese diventi la terza economia più grande del mondo, davanti a Germania e Giappone e dietro a Stati Uniti e Cina entro il 2030".

Enorme potenziale

Sebbene Torres e Taneja prevedano che il tasso di crescita quinquennale in India non sarà così rapido come quello riscontrato in Cina, che ha visto la popolazione delle sue PLE aumentare da circa 40.000 unità nel 2017 a quasi 500.000 unità cinque anni dopo, nel 2022.

Taneja afferma: "C'è un enorme potenziale. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato molto per educare i clienti e la consapevolezza sta raggiungendo un livello avanzato, tale che i clienti comprendono i vantaggi, la produttività, gli standard di sicurezza e l'efficienza nei luoghi di lavoro.

Il team della sede centrale di Manlift India: David King, Direttore Regionale per i Paesi di Manlift; Munish Taneja, Country Manager di Manlift India; Mansi Gujrati, Responsabile Finanziario di Manlift India; Roshan Alberts, Responsabile Finanziario Regionale di Manlift. Riwal Group: Pedro Torres, CEO; e René Timmers, CFO.

Ma questa consapevolezza non è diffusa ovunque. Se si considera l'India, che conta 28 stati, la principale attività economica si concentra nell'ovest e nel sud del Paese, ed è lì che osserviamo livelli di penetrazione più elevati, rispetto all'est o ad alcune zone del nord.

Uno dei problemi principali è che tutte le piattaforme aeree in India sono dotate di un operatore. Torres afferma: "Pensano che se una macchina non ha un operatore, non possa essere utilizzata".

"Ciò significa che se un'azienda di noleggio cresce rapidamente, potrebbe dover assumere potenzialmente migliaia di operatori in più. Questo rappresenta un ostacolo all'ampia espansione delle PLE nel Paese.

“La sfida resta quella di convincere gli utenti che è possibile addestrarli facilmente a utilizzare l'attrezzatura.”

L'abitudine di affidare ogni macchina a un operatore crea inoltre una prassi lavorativa inefficiente, poiché nel cestello sono sempre necessarie due persone.

C'è poi un altro motivo per cui non si prevede che la crescita in India sarà rapida come in Cina: la mancanza di produttori nazionali.

"Non abbiamo grandi produttori con sede qui. Le attrezzature vengono importate da Europa, Nord America e Cina e questo fa lievitare il prezzo, con spese di spedizione e dazi doganali."

Produzione futura

Tuttavia, questa situazione è destinata a cambiare. JCB si è recentemente insediata nel paese e si vocifera che altri importanti produttori di PLE occidentali stiano pianificando di fare lo stesso, con stabilimenti che dovrebbero aprire nel paese quest'anno.

"Man mano che sempre più produttori arriveranno in India, i prezzi diventeranno più competitivi e i tempi di consegna saranno migliori.

"[Mentre al momento] vediamo sempre più aziende utilizzare i ponteggi, perché confrontando i costi, questi risultano molto più bassi. La situazione cambierebbe radicalmente se fossero facilmente disponibili più attrezzature nuove."

Oltre ai principali OEM internazionali che stanno seriamente valutando l'ipotesi di insediarsi in India, nel Paese esistono diverse aziende che si trovano in fasi avanzate di sviluppo dei prodotti e Torres e Taneja ritengono che nei prossimi tre anni ci saranno dai cinque ai sei produttori indiani.

Nel frattempo, i produttori tradizionali nordamericani ed europei si sono affermati sul mercato. "JLG e Genie sono marchi noti, con il vantaggio di essere stati i primi a entrare sul mercato, e negli ultimi due anni abbiamo visto i produttori cinesi diventare più aggressivi in termini di offerta", afferma Taneja.

Taneja ritiene che ad oggi gli OEM con sede in Cina detengano già circa il 50% della quota di vendite di macchine nuove nel Paese.

Manlift prenderebbe in considerazione l'acquisto di attrezzature da questi fornitori cinesi? Torres risponde: "Continueremo a lavorare con il nostro fornitore principale JLG e questa è la nostra strategia, come in Europa, ma siamo aperti ad altri produttori perché possiamo importare direttamente dalla Cina".

Come in molti mercati emergenti, la piattaforma aerea a braccio è la tipologia di attrezzatura più diffusa in India. Taneja commenta: "Il mercato delle piattaforme a forbice è molto competitivo. Essendo l'India un Paese così vasto, gestire le piattaforme a forbice in queste aree geografiche può essere impegnativo".

"Dato che Manlift è presente in tutta l'India, privilegiamo le piattaforme aeree a braccio, anche se offriamo le piattaforme a forbice come soluzione completa."

In termini numerici, questo significa che il 40% della flotta Manlift è costituito da piattaforme a forbice, mentre il resto è costituito da piattaforme aeree a braccio.

Torres aggiunge: "In India ci sono più piattaforme aeree a noleggio. Questa è la domanda e la stiamo seguendo, ma nei prossimi anni la situazione cambierà e diventerà più simile a quella europea".

Consapevolezza delle emissioni

Un JLG 1200SJP in loco.

Per quanto riguarda il tipo di nuove piattaforme aeree che le aziende indiane stanno ordinando, il diesel è ancora l'opzione di alimentazione preferita, mentre tutte le attrezzature RT elettriche non sono ancora sul radar di molte società di noleggio.

Taneja afferma: "Le forbici elettriche sono più avanzate: il 60% di queste attrezzature è elettrico, mentre per le piattaforme aeree la percentuale è dell'8-10%. La consapevolezza delle macchine elettriche e l'importanza degli obiettivi di sostenibilità non sono così sviluppate come nei mercati maturi.

“Ma questa consapevolezza sta crescendo e stanno iniziando a comprendere i risparmi sui costi del consumo di carburante e la riduzione delle emissioni di CO2”.

Anche il numero di società di noleggio nel Paese è in crescita, ma la maggior parte di esse sono entità "non organizzate". "Tra le società organizzate, ce ne sono forse dalle cinque alle otto, che sono valide in termini di operatività e sicurezza.

"Ma la sezione più grande è composta da aziende non organizzate, nuove arrivate negli ultimi due anni e che stanno testando il mercato con alcune macchine: ce ne sono forse 100-200", afferma Taneja.

I prezzi del noleggio sono storicamente bassi, il che rende meno allettante l'investimento in nuove attrezzature.

Pertanto, l'importazione di attrezzature usate è stata la prassi. Ma anche in questo caso, le cose stanno cambiando. "Con la crescita del mercato, stiamo assistendo a un miglioramento dei prezzi del noleggio, ma non al livello che vorremmo: prevediamo che nei prossimi due anni ci sarà la possibilità che le persone possano permettersi di investire in nuove macchine. Ecco perché alcuni stanno valutando le attrezzature cinesi, che sono sostanzialmente più economiche".

Attenzione multinazionale

Oltre a questi fattori legati alla scadenza degli affitti, Taneja sottolinea che le aziende multinazionali ora vedono l'India come un "punto debole" per gli investimenti.

"Poi ci sono settori in crescita come infrastrutture, aeroporti, metropolitana e treni ad alta velocità, che stanno andando molto bene. E, per migliorare la produttività, queste imprese stanno prendendo in considerazione le piattaforme aeree."

Tutto ciò comporta una classe media in crescita e un costo del lavoro in aumento.

Torres aggiunge: "Stiamo notando una carenza di manodopera qualificata, quindi ci stiamo concentrando sulla formazione dei nostri clienti affinché diventino operatori, secondo gli standard internazionali.

“Parliamo sempre con i nostri clienti delle migliori pratiche, in modo che capiscano che se utilizzano i propri team come operatori, saranno più produttivi.”

Non esistono normative vigenti in materia di standard relativi alle piattaforme aeree. Taneja riferisce: "Come azienda responsabile, stiamo promuovendo gli standard IPAF. Disponiamo di un centro di formazione e di istruttori, e stiamo formando i nostri operatori e quelli di altre società di noleggio".

Torres aggiunge: "Abbiamo molto lavoro da fare tra noi, IPAF e la Rental Association of India. L'anno scorso abbiamo formato 600 operatori, ma non è sufficiente. Dobbiamo impegnarci a collaborare con altre organizzazioni di noleggio per promuovere la sicurezza nel Paese e questo cambierà il nostro modo di lavorare in quota, ma c'è ancora molta strada da fare".

Con una nota positiva, Taneja aggiunge: "Sempre più aziende internazionali vengono in India per produrre o introdurre strutture e stanno introducendo standard di sicurezza".

E come ribadisce Torress, il futuro è luminoso. "Se tutto va bene, dovremmo investire almeno 30 milioni di euro nella flotta nei prossimi cinque anni, e se possiamo fare di più, lo faremo.

Podcast: Riwal e il moderno mercato del noleggio di accessi. Il CEO Pedro Torres esplora le tendenze, le sfide e le opportunità