Il mercato dell'accesso in Medio Oriente cresce nonostante il conflitto

Un JLG 1350SJPS di proprietà di ALG a Dubai.

A parte le differenze nei mercati degli affitti di accesso in Medio Oriente, la situazione politica nella regione è certamente complessa; ne sono un esempio, ad esempio, il conflitto a Gaza e i disordini nel Mar Rosso causati dai ribelli Houthi.

Tuttavia, la rapida crescita del mercato delle PLE e del noleggio in gran parte della regione è positiva, con importanti progetti orientati alla sicurezza e una sana concorrenza che stimolano un rapido sviluppo. Tuttavia, Access Rental Gulf (ARG), che fornisce i suoi servizi in tutto il Consiglio di cooperazione del Golfo, inclusi Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar e Bahrein, sottolinea la necessità di essere flessibili in questa regione eterogenea, dove le situazioni possono cambiare da un giorno all'altro.

In tema di dinamiche politiche, Nick Selley, direttore dello sviluppo commerciale di gruppo di AFI Rentals, la società madre di ARG, afferma: "Ad oggi non abbiamo riscontrato alcun impatto percepibile. Tuttavia, come azienda responsabile, dobbiamo bilanciare rischi e benefici, poiché le cose possono cambiare rapidamente e, come azienda, dobbiamo essere in grado di reagire rapidamente".

Ad esempio, afferma Selley, all'inizio del 2023 gli Emirati Arabi Uniti hanno spostato l'orario della settimana lavorativa da domenica a giovedì a lunedì e venerdì.

Come aggiunge Selley, "Le cose possono cambiare, e cambiano rapidamente. Ho capito che anche il Bahrein sta valutando di passare alla settimana lavorativa dal lunedì al venerdì".

Alcune modifiche normative sono il risultato della rapida evoluzione dei mercati, che ha portato il Regno dell'Arabia Saudita (KSA) a rivedere le sue normative sull'approvazione dei macchinari nel 2023, il che significa che tutte le fatture devono ora avere un codice QR approvato dal governo.

Un'altra considerazione riguarda le diverse normative tra le nazioni della regione. "A differenza dell'Europa, il Medio Oriente ha confini rigidi", afferma Selley. "Spostare attrezzature tra territori con normative e procedure diverse è una sfida".

Tuttavia, il potenziale della regione è grande, sebbene, aggiunge Selley, le dinamiche siano cambiate. L'Arabia Saudita è diventata il principale mercato di crescita della regione, superando paesi come gli Emirati Arabi Uniti, grazie a nuovi megaprogetti che, secondo l'ultimo rapporto del Middle East Business Intelligence (MEED), pubblicato nell'ottobre 2023, hanno un valore complessivo di quasi 900 miliardi di dollari.

Tra i nuovi progetti di costruzione e infrastrutture in Arabia Saudita figurano NEOM e Vision 2030 pro, a loro volta integrati da aeroporti, strade e servizi pubblici, che necessitano di PLE per l'installazione, la manutenzione e l'ispezione.

Al contrario, il mercato degli Emirati Arabi Uniti ha attraversato un periodo più difficile, sebbene, secondo MEED, vi siano segnali di miglioramento nel mercato delle costruzioni.

Nel complesso, il settore del noleggio è maturato nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, ma, aggiunge Selley, "Restano ampi margini di sviluppo futuro nei settori della riparazione, manutenzione e miglioramenti (RMI) e della gestione delle strutture (FM), ma edilizia, infrastrutture e petrolio e gas restano fondamentali".

Anche le normative sulla sicurezza stanno diventando sempre più importanti, con IPAF in prima linea nella regione. Come sottolinea Selley, "Un aspetto che citerei è la continua crescita della formazione IPAF in tutto il GGC, soprattutto negli Emirati Arabi Uniti".

Negli Emirati Arabi Uniti è obbligatorio effettuare corsi di formazione ogni due anni e, aggiunge Selley, l'Arabia Saudita sta spingendo in questa direzione.

Oltre a ciò, la regione sta anche adottando rapidamente la tecnologia digitale. Selley ritiene che circa il 24% delle tessere PAL IPAF emesse nella regione sia ora digitale.

Riguardo ai nuovi produttori che compaiono sulla scena, Selley afferma: "Sia Sinoboom che Zoomlion hanno avviato attività nella regione".

Ampliare le opzioni

Analizzando più a fondo la scelta del marchio, Rapid Access, società di noleggio regionale che fa parte del gruppo Loxam, ritiene che le società di noleggio e gli utenti finali siano sempre più interessati a marchi affermati come JLG, Genie e Dingli.

Lo Skyjack SJ9250 di ARG nelle scuderie di Sheikh Nasser bin Hamid Al Kalifa.

Rapid vanta una presenza consolidata in Medio Oriente con 12 depositi in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman e Kuwait. L'azienda gestisce inoltre depositi satellite che offrono servizi di riparazione, manutenzione, assistenza e formazione sulla sicurezza delle attrezzature.

Mette inoltre in evidenza il fatto che l'Arabia Saudita è un mercato in rapida crescita, con il settore petrolifero e del gas che genera una domanda particolare di PLE robuste e in grado di resistere agli ambienti difficili tipici dei progetti del settore energetico.

Al contrario, mercati come l'Oman e il Bahrein, decisamente meno maturi, danno priorità alla versatilità e alla compattezza nella scelta delle attrezzature, soddisfacendo le esigenze delle attività di costruzione su piccola scala e delle operazioni di manutenzione.

Un ARG Genie Z135 al lavoro nella raffineria BAPCO' Bahrain Petroleum.

Ciò significa che il portfolio di attrezzature di Rapid deve essere diversificato. Inoltre, Rapid fornisce attrezzature aggiornate per ambienti di lavoro come l'aviazione e la difesa.

La crescente domanda di modelli elettrici e ibridi per ridurre l'impatto ambientale dimostra la rapidità con cui paesi come l'Arabia Saudita stanno raggiungendo la maturità. Inoltre, l'integrazione di telematica e piattaforme digitali per la gestione delle flotte sta diventando sempre più diffusa.

Detto questo, la maturità del mercato del noleggio varia notevolmente in Medio Oriente. Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita sono relativamente maturi, afferma Waleed Isaac, Amministratore Delegato di Rapid Access per il Medio Oriente e l'area internazionale, con una forte attenzione alle normative di sicurezza e una crescente preferenza per il noleggio rispetto alla proprietà. "Altri mercati sono ancora in fase di sviluppo, con opportunità per educare e promuovere i vantaggi del noleggio".

Isaac aggiunge: "Vale la pena notare che la scadenza degli affitti tende a essere specifica per settore in Medio Oriente, con petrolio, gas e aviazione in testa al gruppo".

Riprendendo le riflessioni già evidenziate, Isaac spiega che le principali sfide nella regione includono la supervisione delle diverse normative e le difficoltà logistiche legate alle operazioni transfrontaliere.

Tuttavia, il potenziale di crescita è immenso, soprattutto con l'attuale boom edilizio, gli investimenti nelle infrastrutture e la crescente consapevolezza della sicurezza sul posto di lavoro.

Asaac aggiunge: "Dato che i grandi progetti industriali e di costruzione vengono intrapresi con tempi di consegna serrati, le piattaforme aeree stanno rapidamente diventando una necessità per migliorare i tempi di completamento dei progetti".

Rotazione pesante

Una sfida fondamentale, aggiunge Isaac, è quella di provvedere alla formazione degli operatori e alla familiarizzazione con le attrezzature, dato che i clienti fanno ruotare un gran numero di operatori nei loro progetti.

Ci si aspetta che i mercati più maturi aderiscano a rigorosi standard di sicurezza e alle migliori pratiche.

“In altri mercati meno maturi della regione, esiste un potenziale sostanziale per educare e promuovere i vantaggi del noleggio di attrezzature... caratteristiche di sicurezza e conformità agli standard di sicurezza internazionali.”

Inoltre, l'acuirsi delle turbolenze politiche nella regione sta giocando un ruolo nella crescita del settore. "Assistiamo a investimenti e progetti costanti in contesti stabili, che stimolano la domanda per le nostre macchine", afferma Isaac.

“Al contrario, le incertezze politiche possono portare alla volatilità del mercato, influendo sulla pianificazione e sugli investimenti a lungo termine.”

Con sede nell'Arabia Saudita in rapida crescita, Dayim Equipment Rentals è una delle principali società di noleggio generalista con una solida specializzazione in PLE, comprese le vendite in qualità di rivenditore esclusivo di prodotti Manitou in Arabia Saudita e Qatar.

L'azienda afferma di vantare la flotta più giovane dell'Arabia Saudita, con una media di quattro anni.

Dayim è inoltre l'unica società di noleggio saudita ad avere l'accreditamento IPAF e IADC con l'approvazione TVTC (Technical and Vocational Training Corporation).

Oltre all'Arabia Saudita, l'azienda ha filiali di noleggio in Bahrein, Kuwait, Qatar e Dubai, e presto aprirà anche in Oman. I suoi piani di espansione includono Iraq e India, "nel prossimo futuro", afferma Shaikha Ben Mahfoudh, Responsabile Regionale dello Sviluppo Commerciale di Dayim. "Stiamo monitorando questi mercati con molta attenzione".

Una cosa è certa: la capacità di adattarsi a condizioni uniche è fondamentale. Il clima nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo è caratterizzato da caldo estremo e tempeste di sabbia occasionali, che mettono a dura prova la durata delle attrezzature. Una manutenzione regolare e una progettazione robusta sono essenziali per resistere a queste condizioni.

I mega progetti di costruzione in Arabia Saudita, uniti al settore petrolifero e del gas nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo e alla crescente enfasi sulla sicurezza e l’efficienza sul posto di lavoro, garantiscono l’uso

Dayim Equipment Rentals a una fiera del settore aeronautico.

delle piattaforme aeree vengono riconosciute, afferma Mahfoudh.

Di conseguenza, c'è un grande interesse da parte degli OEM e del crescente settore del noleggio. "Il mercato del noleggio è diventato altamente competitivo, con diverse aziende che si contendono quote di mercato."

Invece di far scendere i prezzi del noleggio a livelli irrealizzabili, come accade in altri nuovi mercati del noleggio, la concorrenza ha portato a un miglioramento della qualità del servizio, a prezzi competitivi e a una maggiore disponibilità delle attrezzature.

Mahfoudh commenta: "La presenza di un'infrastruttura di noleggio consolidata, inclusi depositi, centri di manutenzione e logistica dei trasporti, dimostra la maturità del mercato. Questi investimenti infrastrutturali consentono operazioni di noleggio efficienti e consegne tempestive delle attrezzature.

"I clienti in Medio Oriente sono ora più consapevoli dei vantaggi del noleggio di piattaforme aeree anziché dell'acquisto diretto."

La crescente sofisticazione del settore delle piattaforme aeree implica anche che le società di noleggio della regione ora offrano un'ampia gamma di tipologie di prodotti, tra cui piattaforme a forbice, piattaforme aeree a braccio e piattaforme verticali, sebbene siano prevalentemente piattaforme aeree a braccio.

Sebbene questo cambiamento abbia ancora molta strada da fare, aggiunge Mahfoudh. "Nelle aree in cui operiamo, stiamo ancora assistendo a una predominanza di bracci rispetto a forbici, ma in alcuni progetti la situazione sta lentamente cambiando".

In passato i principali attori del mercato hanno tradizionalmente investito in Genie, JLG e Haulette, continua Mahfoudh, "ma negli ultimi anni abbiamo visto molti più marchi entrare nel mercato".

"Sta diventando molto più competitivo e ora stiamo assistendo a una maggiore diversità e a una presenza più forte da parte di Manitou, Dingli, Sinoboom, JCB e Zoomlion.

Mahfoudh continua: "È importante notare che sul mercato del Consiglio di cooperazione del Golfo sono disponibili anche altri marchi affidabili.

Le società di noleggio e gli utenti finali spesso scelgono marchi di apparecchiature in linea con le loro esigenze operative, le aspettative di affidabilità e le considerazioni di budget.

Opinioni dall'OEM: Dingli guarda agli Emirati Arabi Uniti Dingli ha ampliato i suoi interessi in Medio Oriente fino a includere una serie di depositi. Peter Ellis, direttore generale di Dingli per il Medio Oriente, compreso il Consiglio di cooperazione per la regione degli Stati arabi del Golfo (GCC) e il Nord Africa, ha assunto l'incarico presso Dingli nel novembre 2021. Avendo lavorato inizialmente nel settore del noleggio nel Regno Unito, Ellis ha una profonda conoscenza del settore dal punto di vista del noleggio e degli OEM e ritiene che la regione abbia un grande potenziale che la porterà ben oltre le 26.000 piattaforme di accesso attualmente operative nella regione. Un Dingli impegnato nella manutenzione. A proposito di quello che è probabilmente il mercato più consolidato della regione per le PLE, gli Emirati Arabi Uniti, commenta: "Dopo la pandemia, gli Emirati Arabi Uniti sono stati un po' depressi nel 2022 e nel 2023. Come con la Coppa del Mondo in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e l'Expo 2022 a Dubai", afferma Ellis. "Poi è stata colpita dalla pandemia, e bisogna ricordare che Dubai vive di turismo: milioni di persone arrivano ogni anno." Ciò ha portato nel 2023 a una situazione caratterizzata da elevata concorrenza, minore utilizzo e canoni di locazione sottoposti a una pressione sempre maggiore. Rimanendo in tema, Ellis afferma che le prospettive per il 2024 sono molto più rosee. “La situazione sta migliorando negli Emirati Arabi Uniti e vengono annunciati nuovi progetti in tutto il Paese.” Per quanto riguarda i prezzi degli affitti, in Arabia Saudita sono quasi il doppio rispetto a quelli attualmente ottenibili negli Emirati Arabi Uniti. Una delle sfide negli Emirati Arabi Uniti, rispetto all'Arabia Saudita, è la riscossione dei contanti, che rimane un problema a causa della pandemia e può richiedere dai 120 ai 150 giorni. Leggi il punto di vista di Ellis sull'intero mercato mediorientale su www.accessbriefing.com.