Access50 Extended: il noleggio di accessi è resistente

Basata sull'edizione 2024 dell'esclusiva classifica access50 di Access International delle più grandi aziende mondiali di noleggio di attrezzature di accesso e sollevatori telescopici, classificate in base alle dimensioni della flotta, questa versione estesa di 14 pagine, consultabile gratuitamente, fornisce un'analisi approfondita del settore.

Il primo posto nella classifica è stato nuovamente conquistato da United Rentals, ma di poco, poiché la società di noleggio cinese Horizon Construction Development si è piazzata al secondo posto.

Rispetto al terzo posto dell'anno scorso, Horizon ha visto aumentare le dimensioni della sua flotta del 35,6% quest'anno rispetto al 2023, raggiungendo la ragguardevole cifra di 178.000 unità.

È la prima volta che una società di noleggio cinese conquista la seconda posizione, finora saldamente detenuta da Sunbelt Rentals.

In effetti, negli ultimi anni le inserzioni di Access50 sono state notevoli anche per la crescita registrata dalle società di noleggio cinesi.

In alcune occasioni hanno registrato aumenti della flotta superiori al 200%. Sebbene questa crescita eccezionale abbia subito un rallentamento, stiamo ancora assistendo a incrementi superiori al 50%, come dimostra l'aumento del 56% della flotta di Zhejiang Huatie rispetto allo scorso anno, che ha mantenuto il quarto posto con 121.000 unità.

Il numero totale di PLE nelle flotte delle società di noleggio cinesi nella top 25 quest'anno ammonta a 372.271 unità. Questo rappresenta un aumento del 26% rispetto al totale della top 25 dello scorso anno. (Aggiungendo la flotta della new entry Liugong Equipment Rentals, al 29° posto, il totale nella top 50 arriva a 379.595 unità).

Nonostante questa crescita sia impressionante, negli ultimi 12 mesi si è registrato un indubbio rallentamento del settore dell'accesso nel Paese. Meno di due anni fa, il tasso di crescita complessivo del settore dell'accesso si attestava intorno al 40% o più all'anno. Si prevede che non ci sarà alcuna crescita o una crescita negativa per i prossimi due anni, fino al 2027.

Crescita fluttuante

In risposta agli inevitabili alti e bassi, le principali società di noleggio statunitensi hanno registrato un notevole cambiamento, volto a ridurre la loro dipendenza dal settore edile e dalla sua natura ciclica. Recenti acquisizioni hanno portato queste aziende a investire in società di noleggio specializzate, non direttamente collegate al mercato edile.

Un aspetto che merita di essere considerato è il graduale, ma continuo, ingresso di United Rentals in Europa, con l'apertura di un deposito in Scozia quest'estate – il quarto dell'azienda nel Regno Unito. A maggio, United ha annunciato l'acquisizione di EQUIN, con sede nei Paesi Bassi, questa volta con una gamma di attrezzature più tipica, tra cui generatori, compressori e torri faro, e una serie di depositi in tutta la regione del Benelux. A margine, EQIN era già entrata in Germania con l'acquisizione di ToolsRent24.

I primi 10

La top 10 di Access50 di quest'anno rimane invariata rispetto allo scorso anno in termini di aziende incluse. Tuttavia, si è registrato un cambiamento nelle loro posizioni.

Tabella che mostra le più grandi aziende del mondo nel 2023, in base alle dimensioni della loro flotta di mezzi di accesso a noleggio.

A parte lo scambio di secondo e terzo posto tra Sunbelt Rentals e Horizon Construction Development, Boels è balzata dal nono posto nella classifica Access50 del 2023 al sesto di quest'anno. L'azienda ha scalzato la cinese Zhong Neng United dal sesto al settimo posto.

La risalita di Boels in classifica riflette alcuni sviluppi sorprendenti nella regione, tra cui importanti acquisizioni da parte di società di noleggio internazionali con sede lì, come l'acquisizione da parte di Boels Rentals del gigante specializzato nel noleggio di attrezzature di accesso Riwal.

L'accordo ha inciso profondamente sul settore europeo degli specialisti dell'accesso ed è stato in parte il risultato delle condizioni più rigorose del mercato, con prezzi delle attrezzature in aumento e tariffe di noleggio in riduzione, uniti alla difficoltà di accesso ai finanziamenti.

Questi salti hanno portato anche a un rimescolamento negli ultimi tre posti della top 10, tra mateco, Herc Rentals e Aktio.

Come accennato, United Rentals rimane solida e quest'anno si è concentrata sull'acquisizione di società di noleggio specializzate in servizi di accesso non accessibili, al di fuori del settore edile. Pertanto, la dimensione della flotta di PLE dell'azienda non è cresciuta in modo significativo di anno in anno, come riportato nella tabella.

I primi 20

Le aziende giapponesi rimangono stabili nella prima metà della classifica, con la presenza costante di tre delle quattro principali società di noleggio del paese, Aktio e Nikken Corporation, entrambe nella top 10, mentre Nishio Rent All è al 13° posto e Kanamoto è appena al di sotto della top 20, al 21° posto quest'anno, dal 20° dello scorso anno. Tutte hanno registrato stabilità e crescita nell'ultimo anno e puntano ad espandere ulteriormente i propri orizzonti al di fuori del mercato interno.

Grafico regionale Access50 2024.

Ad esempio, Kanamoto è già attiva in Australia, Cina, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Filippine e Malesia e ora punta a espandersi negli Stati Uniti. All'inizio di quest'anno, Tetsuo Kanamoto, presidente di Kanamoto, ha dichiarato che l'azienda punta a diventare una delle cinque principali società di noleggio al mondo.

Tornando all'Europa, un'interessante coppia di aziende nella top 20 è System Lift e Partnerlift, che insieme riuniscono gran parte del frammentato mercato del noleggio tedesco nell'ambito di un accordo di cooperazione. Le due organizzazioni coprono anche le altre nazioni di lingua tedesca, Austria e Svizzera.

In Germania esiste una tradizione di piccole aziende locali a conduzione familiare, molte delle quali hanno scelto di unirsi a System Lift o Partnerlift, che offrono, tra gli altri servizi, l'acquisto centralizzato di attrezzature, la formazione degli operatori e la rappresentanza legale.

Con un totale di circa 200 membri, questa presenza combinata consente loro di occupare posizioni dominanti nella classifica Access50, al 16° e 17° posto.

Continuano ad espandersi, sebbene il loro raggio d'azione sia limitato ai paesi di lingua tedesca. Nel 2023, System Lift ha registrato un aumento del fatturato del noleggio del 9% rispetto all'anno precedente, chiudendo l'esercizio con un nuovo record di fatturato di 300,7 milioni di euro.

Access50 esteso 2024

I primi 50

Il resto dell'elenco è pieno di aziende affascinanti.

Una di queste è Mills, con sede in Brasile, che si colloca al 22° posto e che ha registrato anch'essa una forte crescita attraverso acquisizioni. In Brasile, Mills, la più grande società di noleggio del Paese, ha intrapreso la strada opposta a United e Sunbelt, trasformandosi da azienda specializzata in servizi di accesso a un'azienda generalista.

Quest'anno Mills ha registrato una leggera riduzione della sua flotta di PLE, in calo del 3,6% a 10.441 unità, rispetto al 2023. Tuttavia, per l'esercizio finanziario 2024 ha registrato un aumento del fatturato del 25%.

L'azienda ha affermato che l'aumento è dovuto in parte alla sua strategia di investimento nella flotta di mezzi pesanti a noleggio, compresi i mezzi per il movimento terra, con Mills che quadruplicherà le dimensioni della sua flotta in questo segmento nel 2023. Ciò segue l'acquisizione della società di noleggio di mezzi per il movimento terra Triengel Locações e Serviços (Triengel) nel 2022.

Sergio Kariya, CEO di Mills, ha affermato: "Abbiamo dimostrato la validità della tesi dell'investimento nel mercato degli affitti intensivi, ottenendo una maggiore diversificazione, una maggiore prevedibilità dei flussi di cassa e una nuova via di crescita per l'azienda".

Tra le altre aziende presenti nella Access50 ci sono la sudcoreana Korea Rental Corp e la singaporiana Aver Asia, entrambe le più grandi nei rispettivi Paesi.

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