Cosa ci ha rivelato l'ARA Show sul mercato del noleggio nordamericano?

Uno scatto esterno dell'ARA Show 2025. Foto: KHL Group

Ora che l'edizione 2025 dell'ARA Show si è conclusa, i partecipanti e gli espositori stanno riflettendo su un evento che ha offerto molto più di una semplice vetrina delle ultime novità in fatto di attrezzature, tecnologie e servizi.

Oltre alle vaste esposizioni, la fiera ha offerto un'istantanea della situazione attuale del settore del noleggio nel Nord America e delle sue prospettive per l'anno a venire.

Grazie alle intuizioni chiave delle previsioni aggiornate dell'American Rental Association, alle prospettive degli OEM sulla domanda e sulle tendenze degli investimenti e alla crescente enfasi sulla tecnologia, l'ARA Show ha dipinto un quadro sia di ottimismo che di cautela per il futuro del settore del noleggio di attrezzature.

Il primo giorno, gli organizzatori della fiera, l'American Rental Association (ARA), hanno pubblicato le loro previsioni aggiornate, che hanno rivelato che il settore del noleggio di attrezzature edili e di attrezzature in genere degli Stati Uniti ha concluso il 2024 con un fatturato di 83,3 miliardi di dollari, segnando un aumento dell'8% rispetto al 2023.

Ha affermato che la crescita riflette la forza costante del settore e si prevede che l'industria manterrà uno slancio positivo, con una crescita prevista del 5,2% nel 2025, portando il totale a 87,5 miliardi di dollari.

Tuttavia, guardando più a lungo termine, si prevede che i tassi di crescita si attenuino, con proiezioni di crescita del 4,1% nel 2026 e del 4% nel 2027.

Queste previsioni sono in linea con le aspettative di un rallentamento degli investimenti nei settori dell'edilizia e degli utensili in generale nei prossimi anni, ha affermato l'ARA.

Scott Hazelton, amministratore delegato di S&P Global, ha affermato: "L'incertezza economica e i costi di finanziamento relativamente elevati, sottolineati dall'odierna decisione della Fed, incidono sulle prospettive di investimento.

Tuttavia, il rischio di una grave recessione è basso e il noleggio di attrezzature può guadagnare terreno in periodi di incertezza. Le nostre previsioni per il noleggio di attrezzature per il 2025 sono state riviste al ribasso rispetto al trimestre precedente, ma prevediamo comunque una crescita del noleggio di attrezzature a circa il doppio del tasso di PIL reale e dell'inflazione.

Nel frattempo, il tasso di penetrazione del noleggio di attrezzature edili e industriali (CIE) è aumentato per il quarto anno consecutivo, raggiungendo il 57% nel 2024, il livello di penetrazione più alto nel settore da prima della pandemia.

Le prospettive per il Canada

In Canada, il settore dell'edilizia e del noleggio di utensili in genere ha registrato risultati positivi, chiudendo il 2024 con un fatturato di 5,73 miliardi di dollari, pari a una crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente.

Si prevede che il mercato canadese continuerà la sua traiettoria ascendente, con una crescita prevista del 3,7% nel 2025, portando il totale a 5,95 miliardi di dollari. Guardando più a lungo termine, si prevede che la crescita del mercato canadese degli affitti raggiungerà il 7,2% nel 2026 e il 6,7% nel 2027.

Tom Doyle, vicepresidente dello sviluppo dei programmi di ARA, ha affermato: "La penetrazione del noleggio di attrezzature ha raggiunto un record nell'ultimo trimestre, poiché i clienti del noleggio continuano ad accettare le soluzioni fornite dalle società di noleggio.

"Per il 2025, sebbene le previsioni prevedano una crescita nel segmento delle attrezzature, tale crescita si attenua. I nostri sondaggi trimestrali tra i membri ARA hanno confermato che prevedono una crescita nel primo trimestre del 2025."

L'ARA ha inoltre sottolineato il notevole impatto economico del settore del noleggio di attrezzature, che direttamente, indirettamente o tramite effetti indotti sostiene 666.000 posti di lavoro negli Stati Uniti. Il settore contribuisce con 47,4 miliardi di dollari in salari e aggiunge 115 miliardi di dollari al PIL.

Prospettive per lo più positive per la domanda di affitti

Durante la sua permanenza a Las Vegas, IRN ha posto quattro domande alle aziende espositrici, ciascuna con l'obiettivo di valutare il loro livello di fiducia per il 2025 e anche di scoprire come si sta comportando la domanda di noleggio dal punto di vista degli OEM.

L'esposizione di Skyjack all'ARA Show 2025 di Las Vegas. (Foto: KHL Group)

In questa metrica, che valuta se gli OEM prevedono una domanda migliore, stabile o peggiore rispetto al 2024 (anche se non necessariamente in termini di spesa. Per maggiori dettagli, vedere la sezione seguente), scopriamo che le aziende rimangono per lo più positive per l'anno a venire.

Il 42% degli intervistati prevede che la domanda sarà migliore nel 2025 rispetto al 2024. Se a questo si aggiunge il 45% che ha affermato di aspettarsi una domanda stabile quest'anno, si avrà un'idea della fiducia dei fornitori.

Un intervistato ha osservato che l'afflusso di progetti, unito alla cultura dell'affitto sempre più diffusa, fa sì che la domanda non solo aumenti per l'anno a venire, ma anche per gli anni a venire.

D'altro canto, solo il 13% degli intervistati ha affermato di prevedere un calo della domanda da parte delle società di noleggio quest'anno. Un intervistato anonimo ha dichiarato a IRN che, sebbene potrebbero esserci altri progetti all'orizzonte, l'incertezza che circonda i piani del Presidente Trump ha indotto a una certa cautela.

Tuttavia, lo stesso intervistato ha affermato che, con il passare dell'anno, si aspetta ancora un certo miglioramento della domanda, dato che tale apprensione diminuirà.

Aspettative di CapEx per il 2025

E il sentiment degli investimenti per l'anno a venire? Negli ultimi anni, il CapEx del settore è stato storicamente elevato, ma, ancora una volta, nel contesto del settore che sta recuperando terreno dopo la pandemia, questo probabilmente non sorprende.

Guardando al futuro, circa il 56% degli OEM prevede una maggiore spesa da parte dei propri clienti di noleggio nel 2025, mentre il 38% non prevede cambiamenti e il 6% prevede una diminuzione della spesa.

Un aspetto positivo è che un OEM ha affermato che la nuova amministrazione potrebbe generare più fiducia e domanda sotto forma di progetti.

Un altro ha aggiunto che alcune aziende che operano nel settore delle attrezzature più specializzate continueranno a investire e ad aggiungere potenzialmente altri prodotti al loro portafoglio specializzato.

Questo sentimento è stato condiviso da un altro intervistato, il quale ha affermato che le attrezzature per movimento terra potrebbero stabilizzarsi, ma che gli investimenti in prodotti più di nicchia potrebbero aumentare.

D'altro canto, un intervistato che si aspetta un calo ha affermato che, sebbene a prima vista un calo della spesa possa essere visto come un fatto negativo, i precedenti livelli elevati di spesa indicano che le aziende stanno entrando in una fase di stabilizzazione.

Investimenti in energia alternativa

Nelle precedenti visite all'ARA Show, sembrava che ci fosse una visione di "attesa e osservazione" per quanto riguarda la transizione verso apparecchiature ibride, elettriche e alimentate a idrogeno.

Non sorprende, dato che le normative negli Stati Uniti sono probabilmente meno severe di quelle europee. In effetti, un intervistato ha affermato di non riuscire a immaginare un futuro in cui l'adozione di fonti energetiche alternative aumenti, a meno che non ci sia una qualche forma di spinta da parte della nuova amministrazione.

Un altro ha sottolineato la posizione di Trump sul diesel, con alcuni dei suoi ordini esecutivi pensati proprio per favorire i veicoli a benzina.

Foto: AdobeStock / Scharfsinn86

Questa posizione si riflette nei risultati del sondaggio, con solo il 21% che prevede un aumento della spesa in apparecchiature alimentate da fonti alternative quest'anno.

La maggior parte delle risposte (57%) non prevede alcun cambiamento e il 14% prevede che gli investimenti in questa metrica diminuiranno.

Quindi, nonostante ci sia chiaramente una certa apprensione per la mancanza di normative, ciò non sembra avere un impatto sul sentiment né positivo né negativo.

È interessante notare che una persona che ha parlato con IRN ha dichiarato di aver visitato la fiera ed essere rimasta sorpresa dalla mancanza di apparecchiature elettriche esposte.

Il ruolo della tecnologia nell'efficienza

La carenza di competenze, la produttività e l'efficienza sono tutte sfide comuni che le società di noleggio devono superare.

Per riuscirci, molti stanno rivolgendo la loro attenzione alla tecnologia, che si tratti di sistemi interni o esterni.

IoT, monitoraggio remoto e, naturalmente, la crescente adozione dell'intelligenza artificiale sono alcune delle ultime tendenze e l'indagine rivela che la domanda in questo ambito in Nord America è allo stesso livello di altre regioni.

Il 73% delle risposte prevede che più aziende di noleggio investano in attrezzature intelligenti o in sistemi per sé stesse e per i propri clienti.

Sorprendentemente, il restante 27% ha affermato di non aspettarsi alcun cambiamento, il che significa che nessun intervistato ha affermato di aspettarsi una minore domanda di tecnologia da parte delle società di noleggio nel 2025.

Anche in questo caso, l'ARA Show ha offerto un campione limitato di risposte, se si considerano le dimensioni del mercato, ma la risposta sarà probabilmente quella che molti si aspettano.

Un intervistato ha indicato il numero di esperti di tecnologia presenti alla fiera come punto di riferimento per la domanda, affermando all'IRN che "se fossimo tornati indietro di 10 anni, il livello non sarebbe stato lo stesso".

Un'altra azienda che al momento non offre apparecchiature tecnologiche ha affermato di aver notato un aumento delle richieste da parte dei clienti che noleggiano apparecchiature, principalmente per risolvere il problema della produttività in Nord America.

Domanda di potenza

Nonostante l'indagine abbia evidenziato che molte compagnie di autonoleggio non sono ancora convinte dei modelli ad alimentazione alternativa, sono stati esposti diversi modelli.

Ad esempio, il produttore statunitense Toro ha aggiunto al suo catalogo tre nuove macchine elettriche presso il suo stand.

L'azienda ha affermato che il carrello elettrico girevole Ultra Buggy e2500-TS è progettato per agevolare il trasporto di vari materiali nei cantieri sia al chiuso che all'aperto e sostituirà più carichi trasportati con carriola o caricatori.

Offre una capacità di carico di 14 piedi cubi, una capacità di carico di 2,5 tonnellate e un'autonomia fino a otto ore grazie al sistema di batterie Toro HyperCell.

All'IRN è stato detto che la sua larghezza compatta di 31,5 pollici gli consente di muoversi in spazi ristretti come porte, corridoi, stanze piccole e cancelli, mentre un sistema di cingoli rinforzato consente il movimento su terreni accidentati e detriti riducendo al minimo la perturbazione del manto erboso.

I comandi a T consentono agli operatori di azionare la macchina con una formazione minima, ha affermato l'azienda.

In un'altra area del suo stand, Toro ha presentato anche l'Ultra Buggy e2500-THL, un modello elettrico ad alto sollevamento, progettato per attività di movimentazione dei materiali che richiedono altezza, come lo scarico in un cassone da 30 iarde.

Il suo terzo lancio, l'eDingo TX 750, è un caricatore elettrico compatto disponibile sia nei modelli a carreggiata stretta che a carreggiata larga.

L'azienda ha affermato che la macchina è progettata per varie applicazioni a noleggio, tra cui lavori di ristrutturazione di interni, demolizioni, lavori di paesaggistica e rimozione di detriti.

L'eDingo TX 750, basato sul modello eDingo 500, è anch'esso dotato del sistema di batterie HyperCell, che garantisce fino a otto ore di autonomia.

Nella gamma più ampia, Volvo ha presentato il suo escavatore compatto EC18 Electric da 1,8 tonnellate. Progettato per garantire efficienza e sostenibilità, l'unità è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 48 V e 20 kWh.

L'EC18 Electric offre un'autonomia indicativa fino a sei ore, a seconda dell'applicazione, mentre le opzioni di ricarica sono flessibili: la ricarica a bordo utilizzando una fonte di alimentazione da 230 V CA 16 A richiede circa sei ore, mentre la ricarica fuori bordo con un'alimentazione da 400 V CA 32 A riduce il tempo di ricarica a circa 1 ora e 15 minuti.

Offre inoltre zero emissioni allo scarico e livelli di rumorosità ridotti, rendendolo ideale per l'edilizia urbana e le aree sensibili dal punto di vista ambientale.

Altre specifiche includono una larghezza del sottocarro variabile da 995 mm a 1.352 mm, una profondità di scavo massima compresa tra 2.500 mm e 2.700 mm e un'altezza di scarico massima compresa tra 2.444 mm e 2.588 mm.

La forza di strappo della macchina è stimata in 12,9 kN, con una forza di strappo del braccio compresa tra 6,95 kN e 7,95 kN

Soddisfare le esigenze di noleggio

Nel frattempo, Ditch Witch ha lanciato la c3E, la prima scavatrice elettrica a spinta al mondo.

Progettato per la facilità d'uso e una maggiore produttività, il c3E è dotato di un motore elettrico avanzato che fornisce una coppia istantanea, consentendo agli operatori di scavare scavi fino a 1.000 piedi nell'argilla con una sola carica.

L'azienda ha affermato che il c3E è dotato di comandi intuitivi e funzioni di avvio semplici, riducendo le vibrazioni e attenuando l'affaticamento dell'operatore.

Questi miglioramenti portano a una maggiore produttività, afferma l'azienda, consentendo agli operatori di lavorare più a lungo senza lo sforzo tipico delle attrezzature tradizionali.

La macchina regola anche la velocità di scavo per tagli più fluidi ed efficienti, garantendo un funzionamento più efficace senza dover contrastare la macchina stessa.

Per i proprietari di centri di noleggio, il c3E promette di aumentare la frequenza del noleggio, poiché gli operatori possono completare i lavori in modo più efficiente, aumentando la redditività e riducendo i tempi di fermo.

Wacker Neuson ha lanciato il rullo articolato per trincee RTD-SC4 e ha affermato che soddisferà gli "obiettivi critici" dei clienti del settore del noleggio e degli appaltatori.

Alimentata da un motore diesel Kohler serie KDW1003 da 19,8 CV (17,7 kW), l'unità è una versione riprogettata del primo rullo per trincee dell'azienda, lanciato 30 anni fa.

L'azienda ha affermato che l'RTD-SC4 è progettato per durare a lungo, essere facile da usare e richiedere poca manutenzione, con particolare attenzione all'esperienza dell'operatore, alla produttività e alla sicurezza.

In un'intervista con IRN , Roberto Martinez, direttore della gestione dei prodotti e dello sviluppo del mercato presso Wacker Neuson America, ha sottolineato che, sebbene i rulli da trincea dell'azienda siano rimasti sostanzialmente invariati nel corso degli anni, l'RTD-SC4 introduce diversi aggiornamenti basati sul feedback dei concessionari di noleggio e degli operatori.

I miglioramenti includono una larghezza del tamburo regolabile da 23,6 a 32 pollici, consentendo flessibilità per diverse applicazioni di trincea.

Anche il design è stato semplificato, riducendo di oltre il 30% il numero di componenti, tubi flessibili e raccordi. Un sistema di instradamento dei tubi flessibili rivisto migliora la facilità di manutenzione, riduce i tempi di fermo e riduce il costo totale di gestione.

Il nuovo modello è caratterizzato da un intervallo di manutenzione di 1.000 ore per il sistema di trasmissione e di eccitazione.

Inoltre, una funzione di ritorno al centro riallinea automaticamente l'articolazione della macchina quando si rilascia la leva dello sterzo, riducendo la necessità di continue regolazioni dello sterzo e migliorando l'efficienza.

Debutti dello spettacolo

L'OEM JCB, con sede nel Regno Unito, ha sfruttato la fiera per presentare gli aggiornamenti delle sue iconiche terne 3CX e 4CX.

L'azienda, che ha anche festeggiato un traguardo importante nella produzione di terne con una speciale livrea numero un milione, ha dichiarato che gli aggiornamenti apportati alle macchine includono prestazioni di guida su strada migliorate, una nuova opzione di avambraccio con cassone esterno per l'escavatore e una cabina migliorata e pensata per l'operatore, tutti progettati per migliorare l'efficienza, il comfort e la sicurezza nei cantieri edili.

Le terne 3CX e 4CX sono dotate di una nuova trasmissione automatica a sei velocità, che migliora le capacità di guida su strada, consentendo alle macchine di raggiungere una velocità massima di quasi 30 mph.

Il nuovo cucchiaio della scatola esterna sul lato escavatore offre una migliore distribuzione del peso, rendendolo la soluzione ottimale per il montaggio con pollice.

Inoltre, la cabina dell'operatore riprogettata ora include un display da 7 pollici, connettività Bluetooth, comandi joystick ergonomici e una visibilità migliorata grazie a specchietti più grandi e luci di lavoro a LED.

Develon ha esposto quattro macchine alla fiera, tra cui la pala cingolata compatta DTL35. Lanciata lo scorso anno, la pala cingolata compatta DTL35 eroga 115,3 CV (86 kW) a 2.400 giri/min e ha un peso operativo di 5,7 kg (12.785 libbre).

Il caricatore è dotato di configurazione di sollevamento verticale, attacco rapido idraulico migliorato e controllo di guida per una maggiore stabilità e vibrazioni ridotte.

L'operatore può contare su una cabina spaziosa, larga circa 90 cm, con sedili riscaldati con sospensioni pneumatiche e comandi intuitivi.

Vanta inoltre un design ad alta efficienza per la manutenzione, che include una cabina inclinabile per un facile accesso al motore.

Oltre alla sua gamma di motori, Vanguard ha esposto la sua gamma di batterie commerciali Vanguard.

Parte di questa gamma era la batteria commerciale intercambiabile Vanguard da 48 V e 1,5 kWh, che offre una tensione nominale di 51,4 V e una tensione di carica di 58,8 V.

Ha una capacità nominale di 28,4 Ah e fornisce una corrente di scarica di 29 A. La batteria funziona a temperature comprese tra -40 °C e +60 °C durante la scarica e tra 0 °C e +45 °C durante la carica.

Progettata per durare a lungo, offre fino a 1.000 cicli all'80% della capacità. La batteria supporta i protocolli di comunicazione CANJ1939 e pesa 11,7 kg. È coperta da una garanzia commerciale limitata di 8 anni.