Dibattito sulle tariffe: l'UE rivede le tariffe per le PLE prodotte in Cina a seguito dell'indagine anti-sovvenzioni

I produttori cinesi di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che importano macchine in Europa continueranno a subire una forte pressione tariffaria dopo che l'UE ha dichiarato che avrebbe introdotto nuove tariffe a carico delle aziende che beneficiano di sussidi statali indiretti.

Dopo aver avviato un'indagine sul tipo di sussidi ricevuti dai produttori cinesi di PLE, l'UE ha dichiarato di aver introdotto nuove tariffe anti-sovvenzioni che vanno dallo 0% al 14%.

I dazi si aggiungono a una serie di dazi anti-dumping imposti dall'UE lo scorso anno, che vanno dal 22% al 49% sulle PLE provenienti dalla Cina, a seguito di un'indagine su presunte società OEM cinesi che immettevano sul mercato scorte a prezzi insostenibilmente bassi.

Revisione dei livelli tariffari originali

Tuttavia, l'UE ha affermato che i due dazi non sarebbero stati imposti uno sopra l'altro, ma che avrebbe invece rivisto i livelli tariffari originali per tenere conto delle ultime scoperte (vedere tabella), in modo da evitare un "doppio conteggio" o un raddoppio delle aliquote applicate.

In molti casi le nuove misure hanno portato a tariffe totali leggermente inferiori per i singoli OEM.

Le tariffe si applicano alle piattaforme aeree semoventi, inclusi bracci articolati e telescopici, piattaforme a forbice e torri verticali con altezze di lavoro superiori a sei metri. Sono inclusi anche elementi strutturali preassemblati o pronti per il montaggio come telai, torrette e meccanismi di sollevamento, ma escludono componenti indipendenti e dispositivi aerei montati su veicoli.

L'inchiesta anti-sovvenzioni ha esaminato specificamente come le politiche del governo cinese potrebbero conferire ai produttori un vantaggio ingiusto nel mercato dell'UE. La Commissione europea ha affermato che "le imprese in Cina operano in un ambiente specifico che... presenta numerosi meccanismi che conferiscono al governo cinese (GOC) un notevole grado di controllo su qualsiasi aspetto dell'attività economica del paese".

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Secondo la Commissione, questa influenza distorce il comportamento del mercato: “Questo stretto controllo impedisce agli operatori economici di agire come operatori razionali del mercato che cercano di massimizzare i profitti e, di fatto, li costringe ad agire come un braccio del governo nell’attuazione delle sue politiche e dei suoi piani”.

Inoltre, la Commissione ha sottolineato il ruolo dello Stato nel settore bancario cinese: "Il sistema finanziario cinese resta dominato dal settore bancario e lo Stato controlla il settore bancario attraverso la proprietà e i legami personali".

La conclusione? I produttori cinesi beneficiano di condizioni finanziarie agevolate, come prestiti a basso interesse e obbligazioni agevolate, benefici che l'UE ha considerato sussidi compensabili.

L'indagine ha inoltre esaminato la situazione finanziaria di alcuni OEM selezionati, confrontando i rischi di solvibilità e liquidità con l'assistenza finanziaria ricevuta. In alcuni casi, sono stati individuati investimenti giustificabili solo da motivazioni non commerciali, come il rispetto delle politiche statali.

"Solo gli investitori che hanno motivazioni diverse dal ritorno finanziario sul loro investimento, come il rispetto dell'obbligo legale di fornire finanziamenti alle aziende nei settori incoraggiati, effettuerebbero un simile investimento", ha osservato la Commissione.

Di conseguenza, l'UE ha confermato che gli esportatori ricevevano vantaggi finanziari ingiusti sotto forma di linee di credito, tratte bancarie e obbligazioni preferenziali, il che ha portato all'imposizione di dazi antisovvenzioni. Per evitare sanzioni per "doppio conteggio", l'UE ha rivisto i dazi antidumping precedenti, portando in alcuni casi a una riduzione complessiva dei dazi.

Entrambe le indagini sono scaturite da una denuncia formale della Coalition to Restore a Level Playing Field, un gruppo industriale europeo che include i produttori francesi di PLE Haulotte e Manitou, il quale teme che l'afflusso di PLE prodotte in Cina a prezzi competitivi, molte delle quali dotate di software all'avanguardia, stia distorcendo il mercato europeo.

Risposte protezionistiche

Richieste simili da parte di produttori di diversi settori hanno già portato a un'ondata di risposte protezionistiche nei principali mercati. Nel 2021, la Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha annunciato dazi compensativi che vanno dall'11,95% al 448,70% sulle importazioni cinesi di PLE.

"[Quello che succederà in seguito] dipende dal comportamento della concorrenza", ha dichiarato Alexandre Saubot, CEO di Haulotte, a Rental Briefing. "Non scommetto mai sul comportamento della concorrenza. Cerco di prevedere tutte le opzioni ed essere pronto a tutte. Dovranno decidere se aumentare il prezzo di vendita o se ridurre i margini per mantenere la posizione attuale. Non spetta a me decidere. La cosa peggiore per noi è che riducano i margini e i dazi non abbiano effetto, ma un giorno dovranno anche guadagnare."

Saubot ha osservato che lo stabilimento cinese di Haulotte non esporta verso l'UE, quindi non è interessato dai dazi. Ha inoltre avvertito che l'attuale ondata di importazioni sdoganate prima dell'entrata in vigore dei dazi implica che il reale impatto sul mercato non sarà visibile prima del 2026.

Nel frattempo, le aziende cinesi hanno respinto le conclusioni dell'UE. La Camera di Commercio Cinese per l'Importazione e l'Esportazione di Macchinari e Prodotti Elettronici (CCCME) sostiene che il processo di campionamento utilizzato fosse difettoso e sostiene che piattaforme aeree più economiche contribuiscano a migliorare la sicurezza dei lavoratori europei.

I nuovi dazi stanno inoltre spingendo alcuni OEM cinesi a delocalizzare la produzione nei mercati occidentali per evitarli. Nomi come JLG, Sinoboom, LGMG e Zoomlion, che hanno esportato PLE da stabilimenti cinesi, sono tra coloro che stanno riconsiderando le proprie strategie produttive.

Un rendering digitale del nuovo stabilimento Zoomlion in Ungheria, che produrrà PLE per il mercato europeo (immagine per gentile concessione di Zoomlion)

Zoomlion, ad esempio, ha annunciato di recente un investimento da 100 milioni di euro in un nuovo stabilimento ungherese dedicato alla produzione di PLE.

Il sito ungherese sarà sviluppato dallo sviluppatore europeo quotato in borsa CTP, che adatterà una struttura logistica di 35.000 metri quadrati e aggiungerà un'area di prova di 20.000 metri quadrati per piattaforme aeree a forbice e a braccio.

Al Bauma, il direttore generale di Zoomlion Access, Ren Huili, ha dichiarato a Rental Briefing che i dazi hanno costretto l'azienda ad accelerare i piani per la produzione localizzata: "I dazi sono lì e non possiamo farci niente. Ci limiteremo a mantenere il nostro piano di produzione locale, come azienda globale locale, non solo come società commerciale".

“In Europa avremo ricerca e sviluppo, produzione, servizi e un bacino di vendita e metteremo l’Ungheria al centro delle nostre operazioni europee.”

Anche JLG Industries ha iniziato a spostare la produzione in Europa. L'azienda con sede negli Stati Uniti, che in precedenza produceva a Tianjin, ha potenziato le operazioni europee attraverso stabilimenti come lo stabilimento Hinowa in Italia, recentemente acquisito, il sito Power Towers nel Regno Unito e l'azienda spagnola di movimentazione materiali Ausa.

Produzione localizzata

Sebbene JLG abbia evitato sanzioni anti-sovvenzioni, l'azienda rimane soggetta a dazi anti-dumping. Parlando del caso, Narang ha dichiarato: "Non siamo d'accordo con l'approccio adottato dalla Commissione Europea e, naturalmente, collaboreremo con loro per presentare ricorso. Non ha cambiato la nostra decisione [sulla produzione locale], credo abbia solo accelerato il processo".

"I nostri prezzi sono tra i più alti del settore e siamo stati multati perché non avevamo un'unica entità economica; ci hanno considerato [la fabbrica in Cina] come entità separate e ci hanno detto 'state facendo dumping'. Ma se ci considerate come un'unica entità e guardate i nostri prezzi, non pensiamo di aver fatto dumping", ha aggiunto. "Detto questo, rispettiamo il loro operato e alla fine hanno accelerato il nostro percorso verso la localizzazione. Non importa quale sia il livello dei dazi se produciamo in Europa".

1. Per le società che non hanno collaborato, la Commissione ha applicato l'aliquota del dazio più elevata tra le società che hanno collaborato inserite nel campione.

2. Per le aziende collaboranti non inserite nel campione sono stati utilizzati i tassi medi del campione.

Allegato I

• Lingong Heavy Machinery Co
• Terex (Changzhou) Machinery
• Attrezzature di sicurezza antincendio XCMG
• Produzione di attrezzature di accesso Haulotte
• Macchinari Fronteq (Changzhou)
• Macchinari Jiangsu Liugong
• Gruppo Hangcha
• Macchinari per l'industria pesante di Shandong Chufeng
• Mantall Heavy Industry
• Macchinari Jinan Juxin
• Attrezzature per macchinari intelligenti Shandong Yuntian

Allegato II

• Reeslift
• Gruppo Shandong Qiyun
• Apparecchiature intelligenti Sunward

Allegato III

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock