Un'ondata di progetti giganteschi nel Golfo, in particolare in Arabia Saudita, sta innescando una domanda senza precedenti di noleggio di attrezzature edili, mentre i governi regionali portano avanti progetti infrastrutturali su larga scala per diversificare le loro economie e far fronte alla rapida crescita della popolazione.
Solo nel 2024, l'Arabia Saudita ha assegnato contratti di costruzione per un valore stimato di 148 miliardi di dollari, la cifra annuale più alta mai registrata da un membro del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), secondo gli analisti del settore. Tra questi, un accordo da 4,7 miliardi di dollari con Webuild per la costruzione di un lago artificiale a NEOM e un contratto da 1,92 miliardi di dollari assegnato a Saudi Binladen Group per la ripresa dei lavori sulla Jeddah Tower.
"La domanda di attrezzature a noleggio in tutto il Medio Oriente è enorme, tanto che la catena di fornitura non riesce a tenere il passo, che si tratti di prodotti, persone o altro", afferma Paul Rankin, amministratore delegato di Nationwide Platforms e direttore operativo della divisione Powered Access di Loxam.
Rankin ha indicato NEOM, il Red Sea Project e Diriyah Gate come esempi emblematici di un più ampio incremento dell'attività in tutta la regione, con l'edilizia e gli idrocarburi che costituiscono la spina dorsale della domanda.
Tenere il passo con la domanda
"Ci sono due settori principali che costituiscono la spina dorsale del Medio Oriente", afferma. "In primo luogo, l'edilizia, dove la domanda di attrezzature è enorme a causa della scarsa infrastruttura esistente e della crescita demografica. In secondo luogo, petrolio e gas: circa 17 milioni di barili di petrolio vengono estratti ogni giorno nella regione, e il gas svolge un ruolo particolarmente significativo in Qatar".
Il turismo e l'aviazione stanno alimentando ulteriormente la crescita, sostenuti da una popolazione giovane e da un aumento degli eventi internazionali, dalle esposizioni mondiali ai grandi tornei sportivi.
Rankin, attivo nella regione dal 2004, ha assistito a una serie di fasi di espansione e contrazione, tra cui la crisi edilizia post-2008 e la volatilità dei prezzi del petrolio nel 2016. Sebbene questi cicli abbiano messo in luce le fragilità della catena di approvvigionamento e occasionalmente spinto i clienti a investire in attrezzature, l'attuale espansione appare diversa per portata e ambizione.
"La regione non era completamente preparata per eventi globali come la Coppa del Mondo FIFA 2022 o i prossimi Giochi Asiatici Invernali del 2029", osserva Rankin. "Ma la lunga coda di tali iniziative significa che la domanda di attrezzature a noleggio nella regione persisterà per anni e anni a venire".
Attrezzature a Dayim. Foto: DayimGli effetti stanno già rimodellando il mercato del noleggio di attrezzature. L'azienda saudita Dayim Rentals ha ampliato la sua flotta con piattaforme aeree elettriche a forbice, generatori a basse emissioni e carrelli elevatori ad alta capacità, investendo anche in sistemi telematici per il monitoraggio della flotta e la manutenzione predittiva.
"Sollevatori telescopici, piattaforme aeree, generatori, torri faro e compressori d'aria sono attualmente i più richiesti", afferma un portavoce dell'azienda. "La domanda di soluzioni per la movimentazione e l'accesso dei materiali è aumentata notevolmente a causa dei complessi requisiti dei cantieri e degli standard di sicurezza in continua evoluzione".
La varietà dei lavori in corso, dalla preparazione del sito al drenaggio fino alle utenze modulari, ha ampliato la domanda in tutti i settori. Andrews Sykes, specialista di pompe con sede nel Regno Unito e attivo in sei mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo, ha registrato un forte slancio, in particolare negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita.
"Negli Emirati Arabi Uniti, i continui ammodernamenti infrastrutturali, gli sviluppi immobiliari e la spinta verso le smart city stanno determinando una domanda costante di attrezzature", afferma Tom Lane, direttore generale dell'azienda per il Medio Oriente. "Nel frattempo, in Arabia Saudita, i progetti Vision 2030 stanno creando enormi opportunità nei settori dell'edilizia, dell'energia e dei servizi pubblici".
Il noleggio, afferma Lane, sta diventando il modello preferito grazie alla sua intrinseca flessibilità e scalabilità. L'azienda ha adattato la sua offerta alle condizioni regionali, installando pompe di drenaggio resistenti alla sabbia in Arabia Saudita e sistemi HVAC a bassa rumorosità per gli ambienti urbani degli Emirati Arabi Uniti.
Sfide del noleggio
"Le normative possono variare significativamente tra Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e altri mercati del Golfo", aggiunge. "Affrontiamo queste sfide attraverso una conformità proattiva, una solida presenza locale e mantenendo una flotta che soddisfa, o supera, i requisiti più rigorosi".
Anche le pressioni sulla sostenibilità sono in aumento. Mentre gli standard ambientali rimangono disomogenei nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, i fornitori di servizi di noleggio sono sottoposti a crescenti pressioni per offrire alternative a basse emissioni di carbonio.
"Negli Emirati Arabi Uniti, dove le iniziative governative e gli obiettivi di sostenibilità sono più avanzati, stiamo già implementando pompe sommergibili elettriche e attrezzature ibride", afferma Lane. "In Arabia Saudita, l'interesse sta crescendo, soprattutto tra gli appaltatori internazionali che stanno implementando gli standard ESG globali".
Dayim ha ribadito questo cambiamento, in particolare nei settori regolamentati. "L'interesse per le apparecchiature elettriche e a basse emissioni sta crescendo", afferma un portavoce. "I clienti stanno iniziando a richiedere alternative più ecologiche e stiamo adattando la nostra offerta di conseguenza".
Tom Lane, direttore generale per il Medio Oriente di Andrew Sykes. Foto: Andrew SykesTuttavia, Rankin ha avvertito che la reale domanda di sostenibilità a livello di mercato è ancora in una fase iniziale. "I paesi hanno le idee molto chiare sulle loro politiche ambientali, ma la domanda effettiva oggi è limitata. Prevedo che la situazione cambierà nei prossimi uno-tre anni, man mano che queste politiche passeranno dall'ambizione all'attuazione".
Le multinazionali, soprattutto nel settore dei trasporti, stanno iniziando a fare da apripista. "L'aviazione e il settore marittimo, che storicamente hanno avuto un impatto ambientale significativo, ora sono seriamente intenzionati a invertire la tendenza e raggiungere l'obiettivo zero emissioni nette", afferma Rankin. "Questi settori possono guidare l'agenda."
Nonostante la complessità normativa in tutta la regione, Rankin ritiene che il contesto economico generale rimanga relativamente navigabile. "Il Consiglio di cooperazione del Golfo è piuttosto favorevole dal punto di vista della facilità di fare affari", afferma. "Ci sono piccole sfumature nello spostamento delle macchine da un Paese all'altro, ma il contesto normativo non è la sfida principale".
Invece, indica gli standard di sicurezza come una preoccupazione più urgente. "Non tutti i clienti mantengono gli elevati standard di sicurezza richiesti dalle grandi aziende globali", afferma. "C'è ancora molto da recuperare".
Nationwide Platforms ha risposto con le proprie innovazioni di sicurezza per il lavoro in quota, integrandole nelle flotte regionali. "Non tutte le società di noleggio sono come noi", osserva Rankin.
Dayim ha individuato ulteriori sfide operative, tra cui ritardi nei progetti, interruzioni della catena di approvvigionamento e pressione sui prezzi. "Le principali sfide includono tempistiche di progetto variabili, differenze normative regionali, ritardi nella catena di approvvigionamento delle attrezzature e un'intensa concorrenza sui prezzi", afferma. "Tuttavia, solide relazioni, affidabilità e servizi a valore aggiunto aiutano attori leader come noi a rimanere competitivi".
Sottolinea inoltre l'importanza della flessibilità regionale. "Le diverse normative in materia di sicurezza ed emissioni nei mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo ci impongono di rimanere flessibili. Gestiamo questa situazione attraverso solide partnership locali, team dedicati alla conformità e modelli operativi adattabili."
Guardando al futuro, i leader del settore sono concordi nel ritenere che la domanda di noleggio di attrezzature nel Golfo rimarrà forte, sostenuta da piani di diversificazione economica, infrastrutture pluridecennali e una crescente consapevolezza degli imperativi ambientali e di sicurezza.
"Ci sono alcune superpotenze nella regione che guardano davvero al futuro", afferma Rankin. "Stanno trasformando i loro paesi per diversificare le fonti di reddito, consapevoli che il futuro dell'industria petrolifera e del gas non può essere sostenibile".
