Il mercato degli affitti di Singapore: saturazione e guerra dei prezzi

Galmon è la più grande azienda di noleggio di Singapore e celebra il suo 42° anno di attività in uno dei mercati di PLE più affermati e maturi al mondo. Tuttavia, l'azienda è alle prese con due problemi importanti: la crisi del settore dell'accesso e la scarsa disponibilità di manodopera.

Shawn Ong, direttore operativo di Galmon.

Come afferma Shawn Ong, Chief Operating Officer di Galmon, il mercato è "saturo" e soggetto a una "guerra dei prezzi".

Galmon è specializzata in piattaforme aeree, con una flotta di circa 2.500 unità. L'azienda vanta una lunga collaborazione con JLG, che tradizionalmente fornisce la maggior parte delle sue attrezzature.

In qualità di distributore, Galmon vende anche sollevatori telescopici, sebbene il loro utilizzo a Singapore sia minimo, con solo 10-20 unità immatricolate nel Paese. La maggior parte delle vendite di sollevatori telescopici avviene al di fuori di Singapore, in Indonesia, Malesia e altre parti del Sud-est asiatico, dove offre Magni e alcuni marchi cinesi.

Detto questo, il mercato dei sollevatori telescopici in Asia è molto limitato, poiché si tratta di un prodotto prevalentemente statunitense ed europeo.

Mix di attrezzature

Per quanto riguarda le PLE, Galmon distribuisce le attrezzature al di fuori di Singapore. Ong afferma: "Con l'ascesa dei produttori cinesi, ora importiamo marchi come Dingli e Zoomlion".

"Il nostro principale fornitore rimane JLG, ma quando si tratta di nuove attrezzature generalmente acquistiamo marchi cinesi per via dei costi più bassi, come in Asia in generale, e nel Sud-Est asiatico i prezzi sono molto sensibili: la guerra dei prezzi è tremenda nella regione.

"Dobbiamo utilizzare i marchi cinesi per essere competitivi sul mercato a livello di prezzi.

L'azienda ha avviato le vendite in Malesia e Thailandia; quest'ultimo Paese "si è rivelato piuttosto stabile, senza picchi o cali negli ultimi due anni".

La Malesia, d'altra parte, ha registrato un calo nei progetti per le PLE, afferma Ong (vedi l'articolo con Alex Tan di Aerial Global, che vive nel Paese). "Dopo il primo trimestre di quest'anno, si è registrato un calo della domanda dovuto alla conclusione di importanti progetti". Tra questi, il centro commerciale Exchange TRX e il progetto di ristrutturazione del grattacielo Merdeka 118 nella centrale Kuala Lumpur, oltre ai progetti Intel a Penang, nel nord del Paese.

Anche Vietnam e Indonesia, altri due importanti mercati di accesso nel Sud-est asiatico, sono rimasti tranquilli a causa della pandemia, afferma Ong, "Ma per noi è difficile vendere in Indonesia a causa delle differenze culturali".

Oltre a ciò, Galmon vende anche alcune unità alla Cambogia e alla Laus.

Secondo Ong, a Singapore sono registrati tra gli 11.000 e i 12.000 impianti di risalita, un numero costante negli ultimi 10 anni. "Non vedremo ulteriore crescita a Singapore", afferma Ong. "È satura".

Il Ministero del Lavoro stabilisce che tutte le piattaforme di accesso devono essere registrate per l'uso.

Investimenti di mercato

Nel paese sono presenti circa 70 compagnie di autonoleggio, tra cui le più grandi sono Aver Asi e Modern, ma a differenza di altre nazioni in crescita del Sud-Est asiatico, è improbabile che a Singapore si insedino compagnie di autonoleggio straniere.

Un boom Dingli fornito da Galmon.

"Le aziende cinesi volevano venire qui un paio di anni fa, ma hanno deciso di non farlo e di trasferirsi in Malesia, perché le prospettive di crescita sono molto più elevate.

La Malesia ha investito notevoli risorse nello sviluppo del Paese, anche in un hub di data center e nell'ammodernamento delle infrastrutture, come il progetto della metropolitana leggera (MRT). Le prospettive sono quindi molto più elevate e il Paese sta cercando di attrarre investitori stranieri e di investire in infrastrutture per accoglierli.

“Questa crescita è avvenuta nei due anni precedenti al Covid, fino ad ora.”

La Thailandia, dice Ong, ha cambiato governo: l'esercito ha preso il potere e da allora non c'è stata molta crescita. È stabile, ma per ragioni politiche non c'è stato un grande aumento dei progetti edilizi.

L'Indonesia sta vivendo un'esperienza simile con l'instabilità del governo, "rendendo gli investitori molto cauti: nessuno vuole fare una grande mossa lì in questo momento".

“La Malesia sta vedendo un potenziale maggiore.”

Allo stesso modo, in patria Galmon non punta a una crescita esponenziale. "Dopo il Covid abbiamo avuto due problemi", afferma Ong.

"Non ci sono molti grandi progetti, quindi è piuttosto tranquillo. Poi c'è la questione della manodopera. Il governo sta limitando la manodopera straniera, quindi è difficile per le aziende di Singapore trovarla.

"Il nostro settore necessita di manodopera manuale per la manutenzione delle attrezzature e i singaporiani non vogliono svolgere questo tipo di lavori, quindi facciamo affidamento sulla manodopera straniera".

Ong aggiunge che dall'inizio del Covid, e in seguito alle restrizioni governative introdotte circa un anno prima del Covid, la forza lavoro si è ridotta del 15%.

Molti sono tornati nei loro paesi d'origine durante la pandemia e ora ottenere nuovi permessi di rientro è più difficile di prima.

Galmon impiega 150 dipendenti, ma sono il 15% in meno rispetto a due anni fa.

In risposta, aziende come Galmon stanno spostando l'attenzione sulla telematica e sull'IoT per sostituire la forza lavoro, ma questo, afferma Ong, può risolvere solo circa il 20% del problema.

"Alla fine abbiamo ancora bisogno di manodopera e i nostri clienti devono sopportare il peso di aspettare più a lungo per la manutenzione delle loro apparecchiature: devono aspettarsi tempi di consegna più lunghi".

La Malesia è la porta d'accesso al Sud-est asiatico? Il mercato malese dell'accesso è in una fase di transizione, dando il tono al Sud-est asiatico, afferma Alex Tan di Aerial Global.

Focus sull'economia

Anche l'economia di Singapore è in calo nel 2024, rispetto al 2023. "Tutti ora guardano a tre grandi progetti".

Uno dei numerosi JLG della flotta Galmon.

Si tratta dell'ampliamento del Resort World Casino, del Marina Bay Casino e del nuovo terminal 5 dell'aeroporto di Changi. Tutti e tre sono in attesa del via libera e, sebbene sia solo questione di tempo prima del loro avvio, le PLE non entreranno in funzione prima della seconda metà del progetto, il che lascerà Galmon con un periodo di attesa ancora più lungo.

Ciò significa, secondo Ong, che il settore dell'accesso nel Paese non vedrà un picco di crescita prima della seconda metà del 2025.

A dimostrazione di ciò, il tasso di utilizzo di Galmon si attesta attualmente al 60%, rispetto alla norma di circa l'80%. "Ancora una volta, questo è dovuto alla stagnazione del mercato e alla questione della manodopera."

Anche i prezzi del noleggio sono piuttosto bassi, "perché tutti cercano di spingere la propria attrezzatura su un mercato in ribasso".

Ad esempio, una forbice da 6 metri viene noleggiata a 300 dollari di Singapore al mese. È la metà di quanto costava lo stesso macchinario l'anno scorso. "C'è una guerra dei prezzi", ribadisce Ong.

In confronto, la Malesia applica una tariffa più alta, ma il paese soffre di problemi di pagamento, il che significa che l'azienda attende circa 180 giorni per il pagamento, rispetto ai 60 giorni di Singapore. "Quindi, ci sono pro e contro in entrambi i paesi", afferma Ong.

Quale percentuale della flotta Galmon viene acquistata nuova? Ong risponde: "Se si considera l'acquisto di attrezzature in un solo anno, si tratta di circa il 30% di attrezzature nuove e il 70% di attrezzature usate. Questa percentuale non cambia molto".

"In generale, il nostro acquisto di attrezzature occidentali è diminuito negli ultimi tre o quattro anni. In passato era JLG, ma negli ultimi anni la percentuale è scesa al 60-70%."

Per quanto riguarda le attrezzature usate, l'azienda continua a investire in marchi occidentali, come JLG o Genie.

Boom in ascesa

Un settore del mercato di Singapore in crescita è quello delle grandi piattaforme aeree a forbice e a braccio.

“Grazie alla maturità del mercato, notiamo che la richiesta di attrezzature più piccole è molto inferiore, ma la domanda di attrezzature più grandi è in realtà in aumento e la preferenza è per quelle elettriche, per un utilizzo più flessibile.”

Per questo motivo, l'azienda sta investendo in questo settore. Finora, il braccio più grande di Galmon è lungo 28 m e l'azienda dispone di un pantografo da 18 m. "In futuro investiremo in attrezzature più grandi: siamo costantemente alla ricerca di bracci e pantografi elettrici più grandi per il mercato."

Attualmente la percentuale totale di forbici contro bracci a Singapore è 60/40 a favore delle forbici, afferma Ong.

Ma a parte le forbici e le piattaforme aeree, il parco macchine specializzato è limitato. Ad esempio, l'azienda ha solo cinque piattaforme aeree a ragno a noleggio nel paese, e la situazione non sembra destinata a cambiare. "La domanda è generalmente bassa e i clienti hanno bisogno di un operatore. Data la scarsità di manodopera, non siamo in grado di fornirli."

Il problema della manodopera non finisce qui per i ragni. "I ragni vengono spesso utilizzati nei centri commerciali e negli aeroporti nel cuore della notte. Cerchiamo di non fornire un servizio 24 ore su 24, perché se la vostra manodopera lavora di notte, il giorno dopo avremo carenza di manodopera."

Quando l'azienda vende ragni sul mercato interno, tende a venderne quattro o cinque all'anno dai suoi partner Platform Basket e Falcon. "Il mercato dei ragni è costante: le vendite annuali sono le stesse da circa 20 anni."