"Motori caldi": il settore del noleggio in Brasile è in crescita?

Loxam detiene la piena proprietà di Degraus dal 2018. (Foto: Loxam)

L'elevata inflazione, la crisi economica, la mancanza di investimenti nelle infrastrutture e i cambiamenti nella leadership governativa hanno avuto un impatto significativo sul settore degli affitti e, più in generale, sul settore delle costruzioni in Brasile.

Tuttavia, in mezzo a queste sfide, sono emerse opportunità, come indicato da un rapporto dell’Associação Brasileira dos Locadores de Equipamentos e Bens Móveis (ALEC) di gennaio.

I risultati dell'indagine Locação Market Thermometer mostrano un quadro contrastante se si confrontano gennaio 2024 con lo stesso periodo del 2023.

Ad esempio, il 41,7% delle aziende intervistate ha dichiarato che gennaio 2024 è stato migliore rispetto allo stesso periodo del 2023.

Questa tendenza al rialzo suggerisce una crescita positiva del settore del noleggio nell'ultimo anno, probabilmente trainata da fattori quali la ripresa economica e la continua domanda di servizi di noleggio.

D'altro canto, circa il 30,2% delle aziende ha registrato performance inferiori a quelle registrate nello stesso mese del 2023.

I dati rivelano un trend simile tra gennaio 2024 e dicembre 2023. Mentre il 37,2% degli intervistati ha notato un miglioramento, un significativo 41% ha segnalato prestazioni inferiori.

L'indagine ha inoltre esaminato la crescita della base clienti e gli adeguamenti dei prezzi nel mese di gennaio 2024, con quasi due terzi degli intervistati (65,5%) che hanno segnalato un aumento dei clienti durante il mese e il 32,4% delle aziende che hanno adeguato le proprie tabelle dei prezzi, il che suggerisce una relativa stabilità delle tariffe in mezzo alle dinamiche del mercato.

Per quanto riguarda le prospettive future, lo studio ha rivelato che il 69,8% delle aziende ha in programma di acquistare attrezzature nei prossimi tre mesi.

Opportunità di crescita

Una società che prevede una crescita è Loxam, con il suo CEO Guilherme Boog che ha rivelato all'inizio di quest'anno che le sue attività combinate (Motormac Rental, A Geradora e Degraus Andaimes)

Guilherme Boog, CEO, Loxam Brasile.

potrebbe raggiungere un fatturato netto pari a 500 milioni di R$ (circa 102 milioni di dollari) nel 2023 e aumentare di un altro 15% nell'anno in corso.

Parlando con IRN , Boog afferma che il ritorno dei grandi progetti infrastrutturali sta stimolando la crescita in un settore del noleggio che sta attraversando un processo di consolidamento; "Siamo ancora in una fase di ripresa dalle grandi crisi che abbiamo vissuto dal 2014 al 2018. Nel mezzo della ripresa, abbiamo dovuto affrontare un'altra crisi, la crisi del Covid, che ha colpito tutto il mondo e ovviamente anche il mercato delle costruzioni in Brasile ne è stato influenzato.

“Pertanto, avere una prospettiva di investimenti infrastrutturali dopo così tanti anni è un'ottima notizia per l'intero mercato delle costruzioni in Brasile.

“Dato che molte aziende edili sono state colpite dalla crisi, l'avvio di nuovi investimenti avverrà sicuramente con macchinari a noleggio e tutte le aziende si stanno preparando per questo momento favorevole.”

Nel frattempo, un altro dei tre grandi in Brasile, Mills, ha affermato nel suo rapporto per l'anno finanziario 2023 che gli investimenti in macchinari pesanti l'hanno aiutata a raggiungere ricavi record, raggiungendo 1,4 miliardi di R$ (210 milioni di €) con una crescita del 25%.

Mills ha affermato che l'investimento ha portato "maggiore diversificazione, prevedibilità dei flussi di cassa e una nuova via di crescita".

Sergio Kariya, CEO di Mills, ha dichiarato: "I nostri motori sono caldi per il 2024 e crediamo che quest'anno sarà un altro anno di crescita redditizia, rafforzando il nostro posizionamento strategico e i nostri vantaggi competitivi.

“Le nostre unità aziendali sono strutturate per supportare il progresso di Mills e massimizzare il valore per tutti i nostri stakeholder, generando ritorni significativi e solide basi per l'espansione della nostra attività.”

Cambiamento nei fornitori

Durante la pandemia, ci sono state ovviamente difficoltà nell'ottenere una nuova flotta, e questo è stato sicuramente il caso del Brasile, dove in particolare le PLE erano difficili da reperire per le società di noleggio.

Ciò ha creato l'opportunità per nuovi produttori di entrare nel mercato, come spiega Boog: "In tutto il Brasile avevamo carenza di PLE, ed è qui che sono entrati in gioco gli OEM cinesi, colmando il divario.

"Abbiamo utilizzato e continuiamo a utilizzare fornitori cinesi per le nostre flotte di PLE."

Locar ha investito in unità di aziende come Genie. (Foto: Locar)

Questo sentimento è condiviso da Marco Ceriello, direttore commerciale di Locar, una delle più grandi aziende brasiliane di noleggio di PLE.

L'azienda possiede una delle flotte più grandi del Brasile, avendo investito 600 milioni di R$ (120,4 milioni di $ USA) nella flotta negli ultimi tre anni.

Afferma che l'età media delle flotte di PLE in Brasile si sta riducendo grazie all'arrivo di fornitori cinesi. "Molte persone ora sono in grado di investire".

Nel caso di Locar, l'età media della flotta dell'azienda è inferiore a cinque anni, poiché la flotta è raddoppiata negli ultimi due anni, in seguito agli investimenti in nuove attrezzature di Zoomlion e Genie.

"Credo che i produttori cinesi domineranno il mercato brasiliano", aggiunge Ceriello. "Ora offrono qualità, prezzi molto competitivi e offrono credito."

Per quanto riguarda i canoni di locazione, Ceriello afferma che ci sono stati circa quattro anni in cui il mercato è diminuito costantemente, ma ora afferma che i canoni stanno aumentando: "Negli ultimi tre anni, il mercato brasiliano potrebbe iniziare a essere paragonato a quello statunitense, con un canone di locazione del 2,8% - 3,3%, fino a un massimo del 4%, rispetto al 5% degli Stati Uniti".

Riguardo all'utilizzo, Ceriello aggiunge: "Non abbiamo una misurazione dell'intero mercato, ma quando parliamo con i concorrenti, tutti dicono che si aggira intorno al 60%.

"L'anno scorso la percentuale era più alta, al 70%. Questo è dovuto alla crescente concorrenza. In passato, in un'area avevamo cinque o sei concorrenti, ora ne abbiamo 15, con circa 50 piattaforme ciascuno."

La vista dalle vendite di attrezzature

Dopo il picco di oltre 45.000 unità vendute in Brasile nel 2022, il mercato ha visto un calo del 25% lo scorso anno (a 33.742), secondo quanto affermato da Off-

Highway Research descrive tale situazione come una "correzione eccessiva, ma comprensibile alla luce dell'elevata inflazione e dei tassi di interesse, che hanno portato a un rallentamento generale della crescita economica".

Le ultime previsioni per quest'anno sono più positive, con un aumento del 14% e sono trainate da un miglioramento del panorama economico, afferma il rapporto.

Tuttavia, dopo il 2024, il futuro appare meno chiaro, con gli anni tra il 2025 e il 2028 che continuano a diminuire.

Il rapporto evidenzia anche un cambiamento nella forza del Brasile rispetto ad altri paesi del Sud America. Ha rilevato che nel 2023 il Brasile rappresentava il 64,5% delle vendite totali di attrezzature per l'edilizia nella regione.

Si prevede che nei prossimi anni tale cifra diminuirà leggermente, attestandosi al 60,3%, a causa di una combinazione di rafforzamento dei mercati più piccoli della regione, aumento dei tassi di interesse e una crescita economica più moderata, che abbasserà la domanda di attrezzature per l'edilizia.

Develon apre un nuovo centro ricambi nel mercato brasiliano in crescita Il nuovo stabilimento di Jundiaí è il primo in Sud America per l'OEM e l'undicesimo a livello mondiale, mentre Develon punta a proseguire la sua strategia di espansione della presenza globale di PDC. Young-cheul Cho, CEO di HD Hyundai Infracore (HDI), la società madre di Develon, ha affermato che in Brasile ci sono "crescenti opportunità". Intervenendo all'inaugurazione del nuovo PDC, ha affermato: "Diamo il massimo valore al Brasile e la sua importanza sta crescendo sempre di più, insieme al suo grande potenziale sia in termini di popolazione che di risorse naturali. "Dopo aver visto le crescenti opportunità in questo Paese, siamo qui oggi per mantenere la promessa fatta due anni fa al nostro personale e ai nostri clienti di aprire il nuovo PDC nel Paese." Grazie alla nuova struttura, i ricambi saranno disponibili più rapidamente ai clienti in tutto il Paese, tramite la rete di concessionari dell'azienda. Con una superficie di 1988 m², il nuovo PDC ha comportato un investimento iniziale di oltre 2 milioni di dollari, escluso il valore delle scorte, con l'obiettivo di arrivare a un inventario di 12.000 articoli nel 2024 per ridurre i tempi di consegna del 70%.