Off-Highway Research pubblica un rapporto approfondito sull'accesso alla Cina

Secondo la società di consulenza specializzata Off-Highway Research, il mercato delle piattaforme aeree motorizzate in Cina ha registrato una crescita fenomenale nell'ultimo decennio, passando da circa 8.600 nuove macchine vendute nel 2014 a 138.900 nel 2024.

Il concetto di piattaforme aeree è stato introdotto per la prima volta in Cina nei primi anni '90, ma il loro utilizzo era ampiamente limitato alla cantieristica navale e ai grandi progetti edilizi non residenziali, come stadi sportivi e hotel.

Immagine: Off-Highway Research.

Tuttavia, i cambiamenti nelle pratiche di lavoro e di sicurezza, l'emergere di un'industria del noleggio in Cina e il fatto che molti produttori si siano lanciati sul mercato quando questo decollò negli anni 2010 hanno fatto sì che le vendite superassero le più rosee aspettative del settore.

Come per le vendite di molti altri tipi di attrezzature, il mercato ha iniziato a raffreddarsi all'inizio degli anni '20, dopo un breve ma spettacolare periodo di stimoli economici all'inizio della pandemia di Covid. Le vendite di piattaforme hanno resistito un po' più a lungo rispetto alle macchine movimento terra, ma la crescita ha iniziato a rallentare nel 2022 e il mercato ha continuato a invertire la rotta con un brusco calo del 21% nel 2024, ponendo così fine al primo boom del settore cinese delle piattaforme di accesso.

Ciò è stato innescato dal rallentamento economico della Cina, che ha avuto un impatto sul settore edile e industriale, mentre il crollo del settore immobiliare cinese ha danneggiato in modo particolare la domanda legata all'attività edilizia.

Le piattaforme a forbice sono ancora la tipologia di piattaforma di accesso più diffusa sul mercato, ma la loro quota di mercato complessiva è diminuita significativamente dalla metà degli anni 2010, quando rappresentavano quasi il 90% delle vendite di piattaforme. Ciò è dovuto alla saturazione del mercato in questo gruppo di prodotti, in particolare, trainata in parte dall'enorme afflusso di nuovi produttori e società di noleggio nel segmento durante gli anni del boom.

Alla luce di ciò, il mercato si è orientato molto di più verso le piattaforme aeree telescopiche, sia in termini assoluti che in percentuale sulle vendite di tutti i tipi di piattaforma, mentre le piattaforme aeree articolate devono ancora ottenere una vera accettazione in Cina.

Popolazione della piattaforma

I problemi dell'economia cinese, che hanno rallentato le vendite di piattaforme negli ultimi due anni circa, si sono verificati in un momento in cui il parco macchine era presumibilmente saturo. Si ritiene che il parco macchine AWP in Cina sia aumentato da 100.000 unità nel 2018 a oltre 820.000 unità quest'anno. In parole povere, troppe macchine competono ora per un volume di lavoro limitato e, di conseguenza, i prezzi del noleggio sono diminuiti drasticamente.

Inoltre, la rapida crescita delle vendite all'inizio degli anni '20 indica che la flotta è giovane, con quasi il 90% delle piattaforme in Cina che hanno cinque anni o meno. Questa è una buona notizia per gli utenti finali, che ora possono noleggiare macchine nuove a un prezzo più basso che mai, ma è estremamente problematica per i produttori che si chiedono da dove arriverà la prossima vendita.

Anche in questo caso, questo vale in particolare per le piattaforme a forbice, che rappresentano circa l'80% della popolazione, ma potrebbero esserci opportunità anche per le piattaforme a braccio. Le macchine telescopiche dominano attualmente il mercato delle piattaforme a braccio e sono state sicuramente il settore in crescita degli ultimi anni. In Cina, le piattaforme a braccio articolato non sono ancora ampiamente accettate, segno che il mercato è ancora piuttosto immaturo. Sebbene questa possa rappresentare un'opportunità, sarebbe coraggioso per un produttore o una società di noleggio scommettere su di essa in questa fase del ciclo di mercato.

Si ritiene che la popolazione della piattaforma sia distribuita tra oltre 3.000 società di noleggio specializzate in Cina. Sebbene in alcune applicazioni di nicchia le macchine siano di proprietà degli utenti finali, si ritiene che le società di noleggio detengano almeno il 95% del parco macchine totale.

La maggior parte di queste opera nelle province orientali più industrializzate e sviluppate, sebbene si siano registrati volumi crescenti di macchine vendute a nuovi punti di noleggio in altre regioni in espansione. È inoltre comune che le regioni centrali e occidentali fungano da canali di smaltimento per le piattaforme usate che hanno avuto la loro prima vita nelle province orientali.

Si ritiene che oltre il 60 percento della flotta sia di proprietà delle tre aziende leader, ovvero Shanghai Horizon Construction Development (HCD), Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology (Huatie) e Zhongneng United Digital Technology (Zhongneng United).

Prospettive di mercato

Dopo il boom registrato all'inizio degli anni 2020, è chiaro che il mercato dei mezzi di accesso aereo sta attualmente subendo una correzione. Le previsioni di Off-Highway Research indicano che il mercato toccherà il fondo nel 2026 e nel 2027, con circa 75.000 unità vendute all'anno. Questo totale rappresenterebbe solo il 55% del volume registrato nell'anno di punta del 2024. Un adattamento doloroso.

Nonostante le dinamiche generali del mercato sembrino fosche, nei prossimi anni ci saranno opportunità. Come già accennato, il mercato delle piattaforme aeree mostra potenziale di crescita e maturazione. Il fatto che sia le società di noleggio che i produttori siano sotto pressione li costringerà a cercare nuove applicazioni per le piattaforme di accesso; ancora una volta, come accennato in precedenza, il mercato in Cina è attualmente incentrato sull'edilizia, quindi c'è il potenziale per espandersi in nuovi mercati finali.

L'elettrificazione rappresenta un'ulteriore opportunità. Sebbene circa il 95% delle macchine vendute sia già elettrico, esiste la possibilità di spingere questa percentuale verso il 100%, concentrandosi su grandi bracci e piattaforme fuoristrada. La Cina ha un'enorme attenzione strategica all'elettrificazione e i fattori trainanti di questa tendenza non vanno sottovalutati. Nel segmento delle macchine movimento terra, l'80% delle macchine elettriche vendute in tutto il mondo lo scorso anno è stato in Cina (e un ulteriore 10% da OEM cinesi nei mercati di esportazione). Ciò indica l'accettazione e la fiducia nella tecnologia da parte del mercato.

Infine, le esportazioni saranno vitali per l'industria manifatturiera delle piattaforme in Cina, alla luce delle enormi capacità produttive sviluppate e della natura sempre più competitiva del mercato interno. Il vento contrario alle esportazioni è ovviamente il contesto di tensioni commerciali internazionali e di aumento dei dazi doganali. Questi fattori stanno incoraggiando gli OEM cinesi a costruire stabilimenti all'estero, ma ci vorrà ancora tempo prima che riescano a capitalizzare i propri investimenti e ad acquisire posizioni di forza nei mercati esteri.