Puntare in alto: come la serie di fusioni e acquisizioni di Tadano sta determinando la crescita del suo business di piattaforme aeree

Tadano, quotata a Tokyo, è tradizionalmente nota a livello mondiale per i suoi prodotti gru e per le piattaforme aeree montate su camion nel suo mercato d'origine, il Giappone.

Tuttavia, negli ultimi due anni, una serie di acquisizioni in patria e all'estero hanno cambiato la situazione.

Tra questi figurano un accordo con la società giapponese specializzata in piattaforme aeree cingolate Nagano alla fine del 2023 e l'acquisizione di IHI Transport Machinery, con sede in Giappone, la sussidiaria di IHI Corporation per il trasporto di gru e materiali, la cui conclusione è prevista intorno a luglio di quest'anno.

Acquisizione di Manitex

Ancora più significativamente, includono anche l'acquisizione del gigante statunitense Manitex avvenuta a gennaio, che ha portato con sé marchi come filiali con sede in Italia: lo specialista delle gru a braccio articolato PM, le gru semoventi Valla e i marchi di ragni e supporti per autocarri Oil & Steel.

Ora Tadano afferma che intende sfruttare le opportunità internazionali offerte da queste acquisizioni, sviluppando più piattaforme aeree montate su camion destinate ai mercati esteri.

Dean Barley, presidente e CEO di Tadano America, Tadano Mantis e Manitex International. Foto: KHL

"Il mercato dei veicoli montati su camion in Giappone è molto vasto per noi. Facciamo un ottimo lavoro e, se si pensa alle sinergie tra le aziende, credo che potremo espandere la nostra presenza in quel settore", ha dichiarato ad Access Briefing Dean Barley, presidente e CEO di Tadano America, Tadano Mantis e Manitex International.

"Abbiamo molti prodotti montati su camion in Giappone che non portiamo negli Stati Uniti. Quindi, penso che Manitex ci offra un'ottima presenza in quel mercato."

"Penso che la combinazione delle due aziende [Tadano e Manitex], la tecnologia, il prodotto e l'elevata qualità prodotta da Tadano, ci dia l'opportunità di espandere la nostra presenza a livello globale."

L'offerta di piattaforme aeree di Tadano ha ancora molta strada da fare prima di eguagliare i ricavi delle sue gru. Nel 2024 le vendite di PLE hanno rappresentato l'8% del fatturato totale. Ma Barley afferma che la situazione sta per cambiare.

"È lì che vediamo una crescita significativa. Un aspetto fondamentale dell'acquisizione è stato il fatto che abbiamo individuato un'attività in cui Tadano ha un ottimo successo in Giappone, con le stesse opportunità in altri mercati che ovviamente offrono già questi prodotti.

Offerta di piattaforme di accesso in crescita

"Dobbiamo vendere moltissime piattaforme aeree per compensare la perdita di gru cingolate. Ma ci stiamo muovendo in aree che consentiranno alla nostra attività di essere meno influenzata dalla natura ciclica dei mercati."

"La diversificazione dei prodotti, in aree che conosciamo molto bene, attenua la ciclicità della nostra azienda. Per gli investitori in Tadano, si tratta di un'azienda più stabile, con il portafoglio prodotti diversificato che abbiamo oggi."

AS63HD di Tadano

Al Bauma, Tadano ha presentato la nuova piattaforma aerea AS-63HD, sviluppata in Giappone e disponibile esclusivamente in Nord America. Questo modello viene lanciato insieme a una serie di modelli cingolati compatti, originariamente sviluppati da Nagano, che saranno offerti con il marchio Tadano per la prima volta sia in Europa che in Nord America.

L'AS-63HD, con un'altezza di piattaforma di 19,1 m (62 piedi e 8 pollici), ha una capacità di 1.000 kg (2.200 libbre) e combina lo sbraccio di una piattaforma a braccio con la potenza di sollevamento verticale di una piattaforma a forbice RT, afferma l'azienda. Può ospitare fino a 10 persone sulla piattaforma e dispone di un controllo automatico a 4 movimenti e di una rotazione continua della piattaforma di 360 gradi.

"L'AS-63HD è un progetto completamente nuovo, sviluppato esclusivamente da Tadano in Giappone. Come azienda produttrice di gru, vantiamo una profonda competenza nell'ingegneria strutturale, e questa conoscenza ha giocato un ruolo chiave nel dare forma a questa piattaforma. Sebbene il lancio sia in linea con il nostro più ampio lancio di modelli cingolati compatti originariamente sviluppati da Nagano, l'AS-63HD in sé è un prodotto Tadano al 100%", afferma Barley.

"Conosciamo molto bene anche i cingolati e abbiamo molti talenti nella nostra azienda con una solida esperienza nel settore delle piattaforme aeree. Ora, all'improvviso, li vedete entrare nel mercato nordamericano.

Lo stesso si potrebbe dire dei supporti per camion provenienti dal Giappone. Se pensassimo che ci fosse un'opportunità per quel prodotto negli Stati Uniti, sicuramente lo prenderemmo in considerazione.

Tadano abbandonerebbe i suoi tradizionali sistemi di cingoli e autocarri per esplorare altre aree di accesso come piattaforme aeree a forbice e a braccio? Barley riflette sulla questione.

Numero uno o due nei mercati serviti

"Mai dire mai, ma al momento abbiamo molto da fare. Siamo davvero bravi con i prodotti per piattaforme aeree montate su camion in Giappone. Ma non avevamo quei prodotti e non avevamo le sedi per essere davvero bravi nel resto del mondo. E quello che abbiamo fatto ora è stato completare quel portafoglio di prodotti.

"Il nostro track record è piuttosto facile da comprendere. Siamo principalmente il numero uno o il numero due nei mercati in cui operiamo. Ci sono molte aziende che operano nel settore delle piattaforme aeree in generale: non voglio essere uno dei 200.000 prodotti.

L'azienda sta addirittura frenando alcune aree del business dei veicoli montati su camion in cui la concorrenza non è in linea con le filosofie fondamentali di Tadano, vale a dire il vasto settore dei veicoli con peso lordo (GVW) di 3,5 tonnellate in Europa.

Intervenendo alla conversazione, Giovanni Tacconi, CEO e VP di Manitex International, che vanta una lunga collaborazione con Oil & Steel, sottolinea: "L'area delle 3,5 tonnellate è oggi una giungla. Ad esempio, con le emissioni non sappiamo in quale direzione stiano andando i camion in Europa e quale tipo di carburante utilizzeremo.

Quindi, probabilmente ci concentreremo sui ragni e resteremo fermi sul lato camion. L'idea non è semplicemente copiare qualcuno, non solo aggiungere prodotti perché qualcun altro li ha già, ma concentrarsi su quello che stiamo facendo ed essere bravi a farlo.

Al Bauma, Tadano ha annunciato ufficialmente il prossimo passo nell'integrazione del Gruppo Manitex: l'unificazione dei marchi correlati a Manitex sotto il nome Tadano. PM, Oil & Steel e Valla ora compaiono come "Tadano PM", "Tadano Oil & Steel" e così via, preservando l'identità originale nel nome del prodotto.

"Penso che oggi in Europa possiamo muoverci più velocemente che negli Stati Uniti, data la complessità. Ma la situazione si sta evolvendo e continuerà a evolversi", afferma Barley. "Penso che come azienda, strutturata come Tadano, possiamo fare molto di più con Oil & Steel, Valla e i prodotti PM di quanto si sia visto in passato".

Sebbene vi siano differenze tra le linee di prodotti, vi sono anche delle somiglianze che contribuiranno ad unire l'azienda in termini di produzione, processi e vendite.

"Stiamo trovando sinergie con autocarri con gru, piattaforme aeree e autocarri con piattaforma, ma siamo anche consapevoli che in ciascuno di questi settori industriali sono richieste competenze specifiche.

"Ma molte cose sono le stesse. Molti prodotti hanno cilindri, per esempio. Gran parte della fabbricazione è la stessa e ci sono molte sinergie nell'ingegneria strutturale."

L'acquisizione di Manitex da parte di Tadano comporta anche la proprietà di stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, come quello di Richlands, in Virginia, che produce gru cingolate a braccio telescopico. Barley afferma che si tratta di un settore su cui l'azienda potrebbe sicuramente espandersi.

Impronta manifatturiera negli Stati Uniti

"Avere una maggiore presenza manifatturiera negli Stati Uniti ci offre molte più opportunità, ed è ovviamente ancora più importante ora, proprio mentre sentiamo parlare dei dazi [del presidente Donald Trump] e di tutto il resto."

"Purtroppo, molti dei componenti che compongono i nostri prodotti non sono reperibili negli Stati Uniti nemmeno se ci si provasse, quindi ci vorranno anni per fare ulteriori progressi in quella direzione.

"Direi che si tratta di capire dove possiamo fornire la migliore produzione nel modo più efficiente, nel mercato giusto per i clienti e con il minimo spreco, come le spese logistiche e di trasporto", aggiunge Barley.

"Se saranno gli Stati Uniti e le stelle si allineeranno, sarà lì che guarderemo di sicuro."