Rapporto: l'ascesa del settore del noleggio di PLE in Turchia

Il mercato del noleggio di accessi in Turchia si trova in una fase di transizione verso una maggiore maturità e offre anche la prospettiva di una crescita sostanziale nei prossimi cinque anni. Tuttavia, non mancano le sfide, tra cui l'economia e la concorrenza di nuovi operatori provenienti sia dal settore manifatturiero che da quello del noleggio.

Da un reportage dalla fiera Platform Gunleri di Istanbul a settembre, è emerso chiaramente che una delle sfide principali per l'intero Paese è l'elevato tasso di inflazione, che attualmente si attesta intorno al 33%. Abdullah Tuncer, fondatore e Segretario Generale dell'associazione turca delle attrezzature di accesso Platformder e organizzatore di Platform Gunleri, afferma che ciò è dovuto a tre fattori: la lira turca si è fortemente indebolita, rendendo i beni e l'energia importati molto più costosi; i rapidi aumenti salariali, l'elevata spesa pubblica e l'aumento dei costi di produzione hanno mantenuto alti i prezzi; e infine, i bassi tassi di interesse e le imprevedibili decisioni politiche del governo hanno indebolito la fiducia, quindi cittadini e aziende si aspettano che i prezzi continuino a salire. Questo, afferma Tuncer, ha alimentato un ciclo inflazionistico autoalimentante.

Tutto questo avviene in un mercato del noleggio altamente competitivo, in cui sono nate nuove società di noleggio per sfruttare i bassi prezzi delle attrezzature e le lunghe rate di rimborso offerte dai produttori che entrano nel paese dalla Cina.

"Il mercato degli affitti in Turchia è difficile. I prezzi degli affitti sono bassi e la concorrenza è molto alta", afferma Tuncer.

Da sinistra: Fatih Aydin, Presidente, AVK; Kenin Aydin, presidente di Fatih Vinc; Isil Çataltepe, Direttore, Istanbul Vinc; Abdullah Tuncer, Segretario generale, Platformder; Saruhan Gunaydin, Presidente, Toro Machinery

Nonostante le difficoltà economiche, il settore delle PLE ha il vantaggio di essere ancora molto giovane: è nato intorno al 2000 ed è cresciuto rapidamente fino a raggiungere le 35.000 macchine, di cui 30.000 in flotte a noleggio.

La maggior parte di queste unità è distribuita in modo disomogeneo tra il numero crescente di società di noleggio che stanno nascendo per sfruttare i vantaggi di attrezzature e pagamenti a basso costo. Inoltre, molte nuove società di noleggio non rispettano necessariamente le norme tradizionali del settore delle aziende più grandi e consolidate, tra cui tariffe di noleggio ragionevoli e riaffitti, tra gli altri.

Tuncer aggiunge: "Le società di noleggio più grandi hanno un interesse comune, ma queste società più piccole stanno influenzando negativamente il mercato".

Quanti giocatori a noleggio?

Il numero di società di noleggio nel Paese si aggira ora intorno alle 300 unità, afferma Tuncer, con una flotta media di 60-100 unità. Tuttavia, sta crescendo il numero di startup con flotte di appena 10 unità, grazie all'attrattiva di lunghi termini di pagamento – fino a 18 mesi o più – da parte di concorrenti entrati nel mercato negli ultimi due anni, in particolare dalla Cina.

In Turchia ci sono solo quattro compagnie di autonoleggio con flotte di oltre 1.000 unità: Istanbul Vinc, Rent Rise, Fatih Vinç e la più grande, MRT Makina, con circa 2.500 unità. Tuncer ritiene che le dimensioni delle flotte dei maggiori fornitori del Paese cresceranno considerevolmente nei prossimi anni.

Isil Çataltepe, responsabile di Istanbul Vinc, che supervisiona la flotta di 1.200 unità, condivide il pensiero di Tuncer: "Le piccole aziende hanno iniziato ad acquistare attrezzature con accordi di rimborso bassi, il che ha fatto scendere i prezzi in generale.

“Inoltre, l'inflazione nel Paese è aumentata, ma i prezzi degli affitti sono diminuiti, quindi il mercato non è redditizio: negli ultimi tre o quattro anni i prezzi di cibo e benzina sono triplicati a causa dell'inflazione.”

Poi c'è Horizon, la più grande società di noleggio cinese, che ha più di 200.000 PLE nella sua flotta complessiva e ha rivolto lo sguardo alla Turchia, tra gli altri mercati mondiali, dove è attiva da 1,5 anni e ora gestisce una flotta di 1.000 unità, il che la rende uno dei maggiori noleggiatori nazionali del Paese.

Tuncer afferma che la popolazione di PLE nel Paese potrebbe raggiungere le 80.000 unità nei prossimi cinque anni, con le prime cinque o sei società di noleggio che avranno flotte di 5.000-6.000 unità entro quella data.

Tuttavia, non sono solo le piccole società di noleggio a stringere partnership con gli OEM cinesi.

AVK cambia fornitore

AVK è uno dei maggiori noleggiatori del Paese. Il suo presidente, Fatih Aydin, è anche vicepresidente di Platformder. L'azienda ha ampliato notevolmente la sua flotta negli ultimi mesi e ora offre oltre 600 unità, il 90% delle quali sono Zoomlion.

In sostanza, la flotta aziendale è cresciuta del 45% da gennaio, un incremento notevole per un'azienda che ha iniziato come specialista in piattaforme aeree montate su camion, per poi dedicarsi alle PLE semoventi otto anni fa e poi concentrarsi su un solo marchio, che ha portato al recente accordo con Zoomlion. "Abbiamo venduto le nostre attrezzature esistenti e siamo diventati specialisti di Zoomlion", ha affermato Aydin. Ciò significa anche che la flotta aziendale è diventata molto giovane nello stesso periodo, passando da un'età media di 10 anni in precedenza.

Afferma: "A causa dell'elevata inflazione nel Paese, gli investimenti pubblici si sono bloccati, ma il settore pubblico continua a crescere. Tuttavia, è probabile che le condizioni di mercato migliorino nella seconda metà dell'anno".

E come continua Aydin, AVK sarà in grado di trarre il massimo vantaggio dal suo modello di business trasformato man mano che l'economia diventerà più positiva nei prossimi cinque anni.

“Il settore delle PLE in Turchia è relativamente giovane e queste attrezzature continueranno a penetrare il mercato.”

QuadroMac è il nuovo distributore di Hered in Turchia. Sta lanciando sul mercato la mini forbice 50507H.

Saruhan Gunaydin, membro del consiglio di amministrazione della Toro Machinery con sede a Istanbul e presidente della Platformder, ha inoltre sottolineato l'influenza dei nuovi concorrenti che entrano nel mercato attraverso attrezzature a basso costo, riconoscendo però un aumento delle prestazioni delle attrezzature.

L'azienda, fondata 17 anni fa, ha una flotta di 345 PLE, tra cui unità Haulotte, Genie, JLG, LGMG e Zoomlion, ma Gunaydin aggiunge: "I marchi cinesi stanno crescendo grazie a prezzo, qualità e finanza".

Fatih Vinc è una delle più grandi società di noleggio del Paese, con una flotta di 2.200 unità, principalmente PLE, oltre a piattaforme autocarrate da 30 m, cinque sollevatori telescopici e 150 carrelli elevatori.

Quest'anno l'azienda ha investito in modo significativo, aggiungendo alla flotta Sinoboom, Dingli, Zoomlion e Haulotte, ed è la prima proprietaria in Turchia della piattaforma telescopica ibrida BT44HRT da 44 m di altezza di lavoro di Dingli, che ora è la seconda più grande PLE del Paese.

Fatih Vinc continuerà a investire nelle piattaforme aeree a braccio, poiché ritiene che il mercato delle piattaforme a forbice sia saturo. Come sottolinea l'azienda, le piattaforme a forbice rappresentano circa l'80% del mercato turco delle PLE. "Pertanto, stiamo interrompendo i nostri investimenti nelle piattaforme a forbice e ci stiamo concentrando maggiormente sulle piattaforme a braccio, dove c'è crescita".

Uno dei produttori cinesi ad essere entrato nel mercato è Hered, attraverso il suo nuovo distributore QuadroMac. Fondata quattro anni fa, QuadroMac si è concentrata sugli escavatori e ora fornisce anche ricambi e assistenza post-vendita per PLE ed è uno dei soli quattro centri di formazione IPAF nel Paese.

L'azienda era alla ricerca di una partnership esclusiva con un OEM di piattaforme aeree elevabili (MEWP) e ha scelto Hered. "È un'azienda in crescita e i suoi prodotti godono chiaramente di un'ottima reputazione nel settore", ha affermato Erhan Küçük, Direttore Generale di QuadroMac. "Ed erano disponibili ad adattare le attrezzature alle richieste dei clienti in Turchia".

Ma i produttori cinesi e i loro distributori non sono immuni alle difficili condizioni di mercato del Paese. E, come spiega Küçük, non tutti i produttori cinesi hanno opzioni di finanziamento agevolate nel loro modello di business. "Il mercato cambia ogni giorno", afferma Küçük. "Il mercato del noleggio è in crescita, ma i profitti non sono ancora sufficienti, poiché molti marchi globali offrono finanziamenti a lungo termine, il che significa che le società di noleggio offrono tariffe di noleggio basse".

Küçük continua spiegando: "Offriamo un servizio diverso. Molti arrivano con attrezzature a basso costo, ma noi offriamo di più. Non puntiamo a grandi profitti immediati, e Hered ci supporta in questo".

Un esempio di come il mercato turco delle PLE abbia esigenze specifiche è l'ultima piattaforma elevatrice a forbice di Hered, esposta per la prima volta nello stand di QuadroMac.

La mini forbice 50507H è completamente idraulica anziché elettrica. L'opzione idraulica è stata scelta perché, secondo l'azienda, la maggior parte degli altri modelli sul mercato è elettrica, eppure molti clienti richiedono un'opzione idraulica. Küçük sostiene che le unità idrauliche sono più facili da riparare in loco in caso di guasto, evitando la necessità di chiamare tecnici specializzati.

Con un business plan adeguato, il Paese offre numerose opportunità di crescita, aggiunge Küçük. Sebbene le piattaforme aeree a forbice dominino il mercato, si stanno scoprendo nuove applicazioni nell'industria e in altri settori, come la vendita al dettaglio e la manutenzione, man mano che si acquisiscono familiarità con i vantaggi delle attrezzature di accesso.

"Il mercato non è complessivamente saturo. Conosciamo tutti i principali clienti e le loro capacità, inoltre ci sono altre città in Turchia in cui le attrezzature di accesso non sono ancora comunemente utilizzate."

Parallelamente a tale crescita, Küçük vede un rallentamento delle vendite agli acquirenti finali, a fronte di un aumento del settore del noleggio. L'economia ha colpito duramente la spesa nel settore edile, il che significa che le aziende hanno evitato di investire in nuove attrezzature. "E se un'impresa edile non acquista, allora noleggerà, poiché ha ancora bisogno delle attrezzature".

Küçük aggiunge: "Inoltre, ci sono molte infrastrutture, come gli ospedali, che utilizzano piccole forbici, e questo farà crescere anche il mercato degli affitti. E se l'economia rimarrà stabile, il mercato riprenderà a crescere in generale l'anno prossimo".

Focus sulle attrezzature di accesso

Inoltre, le società di noleggio si concentreranno sulle attrezzature di accesso, anziché passare direttamente al noleggio generalista. "Il noleggio di piattaforme aeree specializzate crescerà perché è ancora un mercato giovane [ed è così che si sviluppano i mercati di accesso giovani]. Un altro grande cambiamento nel mercato è l'assistenza e la manutenzione che si stanno sviluppando attraverso il noleggio: questo lo renderà ancora più forte".

Anche il produttore turco di forbici Galen ha individuato le esigenze di un mercato giovane e in crescita nel settore dell'accesso e della movimentazione, con prodotti progettati per ridurre al minimo la manutenzione. L'azienda produce benne per escavatori da 25 anni e da 20 di questi è concessionaria del servizio post-vendita Komatsu.

Ha avviato la ricerca e sviluppo sulle piattaforme aeree a forbice tre anni fa e in fiera ha presentato per la prima volta l'ES1012, con piattaforma da 10 m di altezza. È dotato di un cilindro sulla colonna delle forbici per ridurre i requisiti di manutenzione.

L'azienda sta inoltre sfruttando la sua esperienza nei carrelli elevatori e nei motori PMSM elettrici per produrre le sue forbici elettriche, e non prevede di produrre attrezzature diesel in futuro. Le macchine sono progettate per essere semplici da usare e manutenere, con una serie di caratteristiche intuitive per l'operatore, come i componenti facilmente accessibili: ad esempio, il sistema di controllo ECU si trova sul retro della base della forbice per un accesso senza ostacoli.

Galen sta ora inaugurando un nuovo stabilimento ad Ankara con impianti di saldatura e verniciatura laser. L'impianto dovrebbe essere pronto per la produzione nei prossimi due mesi, con una capacità di 500 piattaforme a forbice all'anno. Il prossimo progetto prevede piattaforme con altezza di 12 metri, mentre è in corso la ricerca e sviluppo per le macchine a trazione integrale.

Ogeday Yildiz, responsabile della ricerca e sviluppo dell'azienda, ha dichiarato: "C'è molta pressione sul mercato da parte della concorrenza. Ma la gente conosce la nostra qualità. Possiamo offrire un servizio completo grazie alla nostra esperienza con Komatsu, che fa la differenza".

La strategia è quella di espandersi localmente attorno alla sede centrale di Ankara, per poi estendersi al resto della Turchia e infine avviare le vendite internazionali.

"L'economia è in realtà buona", aggiunge Yildiz, "a parte il fatto che tutti i clienti sono orientati al prezzo. Al momento non aiuta il fatto che non ci siano normative per il lavoro in quota.

Vesa è entrata nel mercato dei supporti per camion due anni fa e ha lanciato il modello da 53 m, il più grande tra tutti i produttori nazionali.

"Quando la regolamentazione entrerà in vigore, il settore cambierà radicalmente, poiché l'industria e molti utenti finali saranno obbligati a utilizzarla, smettendo di usare le scale. Ad esempio, la nostra fabbrica non utilizzava piattaforme aeree, ora utilizziamo le nostre forbici".

"L'attuale sistema di noleggio è interessato solo al costo, noi vogliamo cambiare questa situazione e questo potrebbe aiutare."

Sebbene il mercato delle PLE in Turchia sia relativamente giovane, i marchi hanno avuto ancora tempo di affermarsi. ELS è uno di quelli con un'offerta di prodotti sempre più ampia, tra cui il suo ultimo lancio, la piattaforma elevatrice fuoristrada EL14-RTE con altezza di lavoro di 14 m, a cui seguirà un modello con altezza di lavoro di 12 m.

Rappresenta la prima piattaforma a pantografo RT dell'azienda, in una flotta sempre più completa, in continua crescita sotto la guida della società madre Asko Holding, che ora possiede anche AXCS, con sede negli Stati Uniti, formalmente nota come Custom Equipment. All'interno del gruppo, AXCS vende i sollevatori ELS in Nord America, con il nuovo marchio AXCS, mentre ELS vende i sollevatori ribassati Hy-Brid Lift di AXCS in Europa.

Grazie alla forza del gruppo, ELS sta pianificando di ampliare le sue opzioni di finanziamento per competere con quelle offerte da altri produttori.