Rapporto: accesso in Sud America: una crescita sostenibile?

Il mercato sudamericano delle piattaforme aeree di accesso aereo ha registrato una rapida espansione tra il 2020 e il 2023, passando da 1.764 unità vendute nel 2020 a 6.517 unità nel 2023. Questa crescita è stata diffusa in tutta la regione, con i cinque principali mercati di Argentina, Brasile, Cile, Colombia e Perù che hanno registrato un'espansione a ritmi diversi. Tra i fattori trainanti di questa crescita figurano la ripresa post-pandemia delle attività di costruzione e manutenzione, il rinnovo delle flotte di noleggio e l'adozione accelerata di piattaforme aeree di accesso aereo in ambienti industriali e logistici.

Vendite di PLE in Sud America per tipologia di prodotto. (Immagine: Off-Highway Research).

Tuttavia, il 2024 ha segnato la prima contrazione del periodo (-12%), con le vendite in calo a 5.727 unità. Questo calo è quasi interamente dovuto al Brasile (-16%), il cui rallentamento ha compensato la performance relativamente stabile o in crescita registrata nei restanti mercati.

La maggior parte delle piattaforme vendute in Sud America è relativamente piccola, con oltre il 60% delle vendite rappresentato da macchine con un'altezza di lavoro pari o inferiore a 13 m. Tuttavia, in Sud America esiste una domanda di piattaforme di grandi dimensioni, pari o superiori a 20 m, in particolare nei mercati più sviluppati.

Le preferenze nella regione tendono fortemente verso le piattaforme a forbice e articolate, che insieme rappresentano oltre il 95% delle vendite. Sebbene entrambi i segmenti abbiano registrato una forte espansione tra il 2020 e il 2023, hanno seguito traiettorie distinte nel 2024.

In questo contesto, le piattaforme a forbice sono la tipologia di piattaforma più diffusa, rappresentando oltre il 60% delle vendite nei primi anni del 2020, mentre le piattaforme a braccio articolato rappresentano fino al 35%, a seconda dell'anno.

I bracci telescopici restano un prodotto di nicchia, ma hanno registrato una buona crescita in questo decennio, con le vendite aumentate da sole 27 piattaforme nel 2020 a quasi 250 unità entro la metà del decennio.

La maggior parte delle altre piattaforme vendute sono ad albero verticale, con qualche sporadica piattaforma a ragno.

Uno dei fattori trainanti della crescita è stata la crescente disponibilità di piattaforme cinesi a costi relativamente bassi. Entro il 2024, le apparecchiature prodotte in Cina hanno rappresentato il 63% delle vendite, seguite da Nord America (25%) ed Europa (12%) come altre fonti.

I produttori cinesi hanno perseguito una strategia commerciale eccezionalmente aggressiva nella regione. Oltre ai prezzi competitivi, diversi marchi hanno introdotto schemi di finanziamento altamente insoliti, tra cui la dilazione dei pagamenti fino a due anni prima della scadenza di qualsiasi rata.

Paese di produzione. (Immagine: Off-Highway Research).

Tali condizioni riducono notevolmente le barriere all'ingresso per le società di noleggio e consentono una rapida espansione della flotta con una pressione limitata sul capitale a breve termine.

Questo approccio aggressivo non è stato esente da controversie. Diversi operatori del mercato hanno espresso preoccupazione per quelle che percepiscono come pratiche di concorrenza sleale, tra cui la mancanza di disciplina nella gestione dei canali, le vendite dirette agli utenti finali che aggirano le strutture distributive tradizionali, il minimo rispetto dei prezzi minimi e comportamenti che alcuni attori descrivono apertamente come dumping. Queste pratiche hanno esercitato una pressione significativa sui produttori e sui distributori tradizionali, in particolare su quelli che operano con strutture di costo più elevate e quadri commerciali più rigidi.

Dominanza degli affitti

Una ricerca condotta su veicoli fuoristrada ha rilevato che oltre il 90% delle vendite di piattaforme in Sud America è destinato a società di noleggio.

Secondo l'ultima edizione della classifica Access 50 pubblicata, il Sud America ospita diverse società di noleggio con flotte di mezzi di lavoro aereo considerevoli e sempre più sofisticate. L'azienda brasiliana Mills si classifica al 23° posto a livello mondiale con una flotta di oltre 10.400 piattaforme aeree, il che la rende uno dei maggiori operatori di noleggio di mezzi di lavoro aereo al di fuori del Nord America e dell'Europa. Un'altra società di noleggio brasiliana, Locar Guindastes e Transportes Intermodais, si posiziona al 60° posto con una flotta di circa 2.400 unità, mentre Alo Group, con sede in Cile, si classifica al 64° posto con oltre 2.030 piattaforme aeree.

Si stima che la popolazione di piattaforme aeree aeree in Argentina, Brasile, Cile, Colombia e Perù sia di circa 48.500 unità, con una forte concentrazione di piattaforme a forbice e articolate. Insieme, queste due categorie rappresentano il 94% della base installata.

Le piattaforme a forbice hanno dominato la popolazione con 26.500 unità, pari al 55% della flotta totale, mentre le piattaforme articolate hanno seguito con 19.000 unità e una quota del 39%.

Tutte le altre categorie sono rimaste marginali al confronto. Le piattaforme telescopiche rappresentavano 1.500 unità, pari al 3% della popolazione totale, le piattaforme aeree verticali rappresentavano una quota simile, con 1.400 unità, e le piattaforme ragno rimanevano una nicchia molto piccola, con una popolazione stimata di circa 100 unità in tutta la regione.

Prospettive di mercato

Tra il 2025 e il 2029, si prevede che le vendite di mezzi di accesso aereo in Sud America cresceranno costantemente, passando da 6.205 unità nel 2025 a 7.350 unità nel 2029. Secondo Off-Highway Research, questa traiettoria riflette un mercato che ha già assorbito la fase di espansione post-pandemia e sta ora entrando in un ciclo di crescita più sostenibile, trainato principalmente dal rinnovo della flotta, dalla graduale espansione della flotta a noleggio e dalla continua professionalizzazione delle pratiche di lavoro in quota in tutta la regione.

Vendite di PLE in Sud America per Paese. (Immagine: Off-Highway Research).

Il Brasile rimarrà di gran lunga il mercato più grande, rappresentando circa il 65% della domanda regionale per tutto il periodo di previsione. Si prevede che le vendite aumenteranno da 4.550 unità nel 2025 a 5.200 unità nel 2029, supportate dai continui investimenti in progetti logistici, industriali, portuali ed energetici. La crescita in Brasile sarà moderata piuttosto che esplosiva, riflettendo la maturità del settore del noleggio e la normalizzazione dopo l'eccezionale espansione registrata negli anni precedenti.

Si prevede che Argentina e Cile seguiranno andamenti relativamente simili, caratterizzati da una crescita moderata e alquanto irregolare. Colombia e Perù rimarranno i mercati in più rapida crescita in termini percentuali, sebbene su basi molto più ridotte.

Dal punto di vista del prodotto, si prevede che le piattaforme aeree a forbice e le piattaforme articolate continueranno a rappresentare la spina dorsale del mercato sudamericano dei mezzi di accesso aereo per tutto il periodo di previsione.

Si prevede inoltre che le piattaforme telescopiche manterranno la loro importanza strategica, in particolare in progetti su larga scala come porti, impianti energetici, attività minerarie e industria pesante. Sebbene la loro quota sul totale delle unità prodotte rimarrà limitata, continueranno a rappresentare una categoria critica per applicazioni di maggiore portata e più impegnative dal punto di vista tecnico, soprattutto in Brasile, Cile e Perù.

Al contrario, si prevede che le piattaforme aeree verticali perderanno gradualmente rilevanza nel periodo di previsione. Con l'invecchiamento delle flotte a noleggio e la crescente preferenza dei clienti per attrezzature più versatili, è probabile che le piattaforme verticali vengano parzialmente soppiantate da piattaforme aeree a forbice compatte e piccole macchine articolate che offrono maggiore flessibilità a prezzi comparabili.

Si prevede che le piattaforme ragno acquisiranno una visibilità leggermente maggiore, in particolare in applicazioni di nicchia come l'industria mineraria, gli spazi ristretti e i terreni irregolari. Tuttavia, nonostante questa crescita incrementale, le piattaforme ragno rimarranno un segmento di nicchia, con un impatto limitato sui volumi di mercato totali e concentrato tra i fornitori di noleggio specializzati.