O que faz o mercado de acesso australiano funcionar?

A Coates, que faz parte da Seven Group Holdings, tem um valor de frota de aproximadamente AUS$ 2 bilhões, em 23 linhas de produtos, o que a torna, como explica Dan Goodfellow, gerente de grupo de produtos e comércio de frotas, "de longe a maior empresa de aluguel da Austrália".

Equipamentos Coates em Port Kembla, um subúrbio de Wollongong, Nova Gales do Sul.

Equipamentos de acesso são a maior categoria de produtos da Coates, com 8.000 unidades, divididas entre plataformas elevatórias de tesoura, que representam cerca de 50% da frota, seguidas principalmente por plataformas elevatórias de lança, incluindo diversas plataformas ultra-elevatórias, além de uma variedade de plataformas montadas em reboques.

Embora os suportes para reboques não sejam uma parte importante da frota em termos de número, eles se tornaram uma oferta estabelecida e são encontrados em todos os depósitos da empresa, como uma alternativa aos suportes compactos para caminhões comumente encontrados na Europa.

“Rebocar um carro é muito mais econômico para nós na Austrália do que ter uma lança montada em um caminhão.”

Dan Goodfellow acrescenta: "Eles são muito mais caros e, tecnicamente, não precisamos da estrutura estreita de um suporte para caminhão como na Europa. Além disso, a presença da Austrália, que poderia ser aplicada a toda a Europa, significa que precisamos percorrer grandes distâncias e ainda ter mobilidade, então a lança montada em reboque é adequada para o nosso país."

“Temos uma série de máquinas rebocáveis para o espaço comercial que chega aos nossos depósitos, então é um item de aluguel geral para nós.”

Esse segmento comercial é uma parte pequena, mas vital, do negócio em comparação aos principais clientes da empresa envolvidos em desenvolvimentos de larga escala ou atividades como mineração, que é outra grande fonte de negócios para a Coates.

Níveis de negociação

"Temos filiais que atendem o comércio em geral e a construção de médio porte, que só precisa de uma britadeira, uma motosserra ou um guindaste montado em reboque. E temos também os projetos de grande porte, que podem exigir 100 tesouras de uma só vez", diz Goodfellow.

É o segmento de primeira linha que representa cerca de 85% dos negócios da Coates.

“Mantivemos intencionalmente o tamanho da nossa frota durante a Covid, mantendo alguns dos nossos investimentos, mas a cadeia de suprimentos dos nossos fornecedores foi seriamente impactada, então algumas das nossas categorias de produtos, como acesso, começaram a declinar.

Tradicionalmente, mantemos cerca de US$ 400 milhões em frota na Access, mas essa proporção caiu de 10% a 15% durante a Covid, pois removemos frotas antigas nos últimos 10 anos, mas tínhamos longos prazos de reposição por parte de nossos fornecedores. Desde então, voltamos à nossa frota tradicional na Access, após comprar mais de US$ 100 milhões nos últimos dois anos, além de algumas aquisições para complementar nossa frota.

Desafios de fornecimento

Tesoura em um dos quintais de Coates.

Um dos desafios que ainda persistem por causa da Covid é a cadeia de suprimentos, que tem sido um tema constante, embora em melhora, desde a pandemia.

"Isso nos atingiu muito duramente aqui na Austrália em alguns segmentos de produtos, onde agora só estamos recebendo máquinas que encomendamos em 2021 ou 2022. Não apenas para acesso, mas em diversas categorias de produtos diferentes.

"O prazo para a chegada de equipamentos grandes na Austrália era de dois anos. Isso dificultava muito o gerenciamento do tamanho da frota em algumas áreas de produtos."

Os longos prazos de entrega foram agravados pelo custo flutuante dos materiais.

“Tivemos vários fornecedores, não apenas fornecedores de acesso, que vieram tentar aumentar os preços durante a Covid, depois que os pedidos já tinham sido feitos.”

Goodfellow acrescenta: "Então, tivemos algumas negociações sérias e robustas discutindo preço, prazos de entrega, custos de frete e tudo o mais. Mas agora, à medida que buscamos mais crescimento com investimentos, certamente podemos aplicar essa pressão de volta aos fornecedores para garantir que reduzam custos."

Em alguns casos, os preços caíram para valores menos excessivos, especialmente em matérias-primas e frete. "Nossos equipamentos em contêineres chegando à Austrália provavelmente custaram quatro vezes mais do que pagaríamos antes da Covid — chegávamos a US$ 15.000 a US$ 20.000 por contêiner, quando antes custava quatro ou cinco."

Goodfellow acrescenta: “No período de 2023 a 2024, em algumas de nossas categorias de produtos, os preços realmente voltaram, e é muito bom ver que eles não mantiveram seus preços excessivamente altos.

Opções mais amplas

Com mais opções de equipamentos de um número crescente de fabricantes de acesso no mercado, a Coates aproveitará a maior variedade de opções?

Coates em tarefas de construção.

“Agora, vemos alguns fornecedores na China com um nível de qualidade equivalente ao dos fornecedores tradicionais da Europa e da América do Norte. Eles ainda precisam de algum desenvolvimento na infraestrutura de serviços na Austrália para dar suporte ao produto, mas isso está definitivamente melhorando”, comenta Goodfellow.

Antes da Covid, já tínhamos começado a procurar e investigado bastante alguns dos grandes fornecedores de acesso na China. Já estava nos meus planos tentar diversificar o nosso fornecimento.

Minha estratégia era tentar conseguir pelo menos um grande fornecedor americano, um fornecedor europeu e um fornecedor chinês. Isso ajudaria a Coates a mitigar o risco de fornecimento, tendo opções.

Há crescimento no mercado com empregos em infraestrutura em andamento em toda a Austrália, no entanto, as restrições do mercado de trabalho continuam sendo um desafio para o setor.

Nos próximos três anos, o que provavelmente verá um crescimento mais lento é o fato de que o volume de obras em andamento continua a exceder a disponibilidade de mão de obra qualificada e não qualificada. Em todo o setor, não temos técnicos e engenheiros suficientes para realizar os trabalhos.

Portanto, acreditamos que alguns desses grandes projetos de construção civil permanecerão por mais tempo, já que as restrições de capacidade do setor continuam a pesar sobre a atividade. Em vez de esses grandes projetos serem interrompidos em 2026, provavelmente estamos olhando para 2029, o que pode afetar o pico esperado.

Levando todos esses fatores em consideração, a Coates já está comprando para 2025. “Todas as nossas grandes categorias já foram aprovadas pelo nosso conselho e estão encomendadas aos fabricantes.

“O Access, por exemplo, provavelmente são mais 1.000 unidades.”

Ambiente variado

Se há uma dificuldade óbvia para uma empresa nacional na Austrália, é a vastidão do país e o terreno desafiador que compõe grande parte dele.

A Coates mudou sua estrutura recentemente para um modelo de hub e spoke que depende de um local central, o hub, com diversas filiais satélites dando suporte a esse hub.

O Projeto West Gate Tunnel cria uma nova travessia de rio em Melbourne para aliviar o tráfego.

“Administramos grandes centros em nossas capitais que agora realizam a maioria dos nossos principais reparos de equipamentos e atendem as chamadas por meio de nossos call centers Platinum.

Em outras localidades, nossas filiais em todo o país têm um gerente, uma equipe de atendimento ao cliente, um mecânico geral, um jardineiro e um carregador, e é muito mais eficiente. As equipes podem se concentrar apenas em um ótimo atendimento ao cliente e em fazer acontecer.

Como mencionado anteriormente, a localização remota de alguns dos principais locais de trabalho da Coates, como a mina em Roxby Downs, no sul da Austrália, uma das maiores cidades mineradoras do mundo, exige uma abordagem complementar. Neste caso, a mina de Roxby Downs possui uma filial da Coates própria.

As condições adversas na Austrália podem variar de ciclones e inundações a incêndios devastadores e secas, e esse tipo de planejamento e provisão de emergência é uma área que a Coates sempre forneceu.

Essas situações representam desafios em termos de consistência e planejamento. O aspecto emergencial é uma parte do negócio que desejamos desenvolver ainda mais como parte da nossa oferta de soluções completas.

Operadores de equipamentos de elevação na Austrália estão sujeitos a uma grande inspeção aos 10 anos de idade. A norma de inspeção AS/NZ 2550.9 exige que um equipamento, independentemente do seu estado, seja submetido a uma grande desmontagem dos seus componentes de elevação e a testes de resistência a fissuras em todas as estruturas de suporte de carga. Isso significa que o custo dessa reforma, especialmente em PEMT/PTAs menores, seria alto demais para ser viável e, portanto, o equipamento é vendido para o mercado de usados fora do país.

Frota mais jovem

“Isso significa que temos uma parada brusca de 10 anos em nossos equipamentos”, diz Goodfellow. “Isso torna um pouco mais fácil planejar suas demandas porque você sabe quando as coisas serão substituídas.”

Por outro lado, essa "parada brusca" significa que você não pode se aposentar de equipamentos que não são usados por muito tempo além dos 10 anos. Embora o prazo de 10 anos se aproxime, a idade média da frota de PEMT/PTA da Coates vem caindo.

Provavelmente, passamos de uma vida útil média de oito anos em nossa frota de acesso para cerca de seis no último ano e meio. Foi uma abordagem agressiva reduzir um pouco essa idade média.

Ele também reconhece os benefícios de novos equipamentos, como elétricos e híbridos, que correspondem às políticas modernas de sustentabilidade e estão se tornando cada vez mais disponíveis à medida que os fabricantes expandem suas linhas.

Estamos em uma jornada de sustentabilidade como empresa. Lançamos nossa primeira Estratégia de Sustentabilidade em 2021, seguida pela linha Greener Choices em 2022, abrangendo diversas categorias de produtos.

Embora atualmente não tenhamos a mesma legislação ambiental ou de emissões na Europa, ela está chegando muito rapidamente. Atualmente, nossos principais clientes geram uma grande demanda por práticas e produtos sustentáveis, pois têm metas de redução de emissões semelhantes às da Coates, com a redução significativa das emissões até 2030 e 2040.

Força Unida A United realiza manutenção de turbinas eólicas em um ambiente normalmente remoto. A United Forklift & Access Solutions tem uma frota de plataformas aéreas de cerca de 3.000 unidades, que, segundo Doug Rawlings, gerente estadual da empresa, crescerá à medida que a United continua a se expandir na costa leste. O mercado se recuperou fortemente da pandemia de Covid e tem se mostrado notavelmente positivo nos setores de mineração e construção, afirma Rawlings. "Também houve uma 'recuperação' nas entregas de novos equipamentos, com a liberação de estoque dos fabricantes e a capacidade de transporte e logística para entregas na Austrália." Apesar disso, há sinais de desaceleração. Rawlings acrescenta: "O mercado de locação de plataformas aéreas tem se mostrado forte desde o fim da Covid, com a maioria dos negócios operando com uma taxa de utilização razoavelmente alta. No entanto, parece haver uma ligeira desaceleração no mercado agora e esperamos ver mais disso até 2024." Como um indicador da confiança de longo prazo da United no MEWP, Rawlings diz que seu investimento de capital deve atingir cerca de AU$ 45 milhões nos próximos 12 meses, sendo AU$ 15 milhões de reposição e AU$ 30 milhões de crescimento. Atendendo a Austrália Sobre a questão do investimento em equipamentos de fabricantes chineses, a resposta de Rawlings é clara: "A United está negociando com seus parceiros de longa data apenas quando a segurança, a qualidade e a conformidade são o foco." A United Forklift & Access Solutions realiza trabalhos de construção. Embora as perspectivas gerais sejam boas, há algumas mudanças no mercado. “O maior desafio da United é atender áreas regionais em toda a Austrália. Com a grande escassez de mão de obra já existente nas áreas metropolitanas, está cada vez mais difícil atendê-las e depender de terceirizados. A United está trabalhando em como expandir para essas áreas nos próximos anos.” Em relação a oportunidades específicas, Rawlings vê novos equipamentos "verdes" como uma oportunidade. "A United se orgulha da parceria de longa data que temos com nossos principais fornecedores e da inovação que eles estão proporcionando em termos de segurança e eletrificação. Temos grandes oportunidades de levar esses produtos aos nossos clientes locais e expandir ainda mais nossa presença na Costa Leste e em diversas regiões." Embora haja algum nível de consolo, com a saída de pequenos empresários do mercado, Rawlings não vê uma grande mudança no cenário. "Ainda há muita diversidade na Austrália, com muitos concorrentes, e não vemos muita mudança nisso no curto prazo." A United realiza trabalhos de manutenção em um edifício histórico. A United tem um plano de expansão muito claro para os próximos cinco anos, aumentando sua presença na Costa Leste e em várias áreas regionais da Austrália, além de focar em inovação. “Temos alguns excelentes parceiros que estão bem avançados no espaço de eletrificação com planos claros para converter ainda mais sua oferta de produtos nos próximos anos, incluindo a oferta de produtos de acesso RT. Continuamos a acompanhar nossos fornecedores nesta oferta à medida que o produto se torna disponível. Nosso foco também é garantir que a tecnologia de baterias seja desenvolvida de forma ambientalmente sustentável, com programas de reciclagem claros.

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