Mercado de acesso no Oriente Médio cresce em meio ao conflito

Um JLG 1350SJPS pertencente à ALG em Dubai.

Além das variações nos mercados de aluguel de acesso no Oriente Médio, a situação política na região é certamente complexa, com, por exemplo, o conflito em Gaza e a perturbação no Mar Vermelho pelos rebeldes Houthi fornecendo dois exemplos.

No entanto, o rápido crescimento do mercado de PEMT/PTA e de aluguel em grande parte da região é positivo, com grandes projetos voltados para a segurança e uma concorrência saudável impulsionando o rápido desenvolvimento. A Access Rental Gulf (ARG), que presta serviços em todo o GCC, incluindo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Bahrein, ressalta que é preciso ser ágil nesta região diversificada, onde as situações podem mudar da noite para o dia.

Sobre a dinâmica política, Nick Selley, diretor de desenvolvimento de negócios do grupo AFI Rentals, empresa controladora da ARG, afirma: "Até o momento, não observamos nenhum impacto perceptível. No entanto, como uma empresa responsável, precisamos equilibrar riscos e recompensas, pois as coisas podem mudar rapidamente e, como empresa, precisamos ser capazes de reagir rapidamente."

Por exemplo, diz Selley, no início de 2023 os Emirados Árabes Unidos mudaram sua semana de trabalho de domingo a quinta-feira para segunda a sexta-feira.

Como acrescenta Selley, "as coisas podem mudar, e mudar rapidamente. Entendo que o Bahrein também esteja considerando adotar uma semana de trabalho de segunda a sexta-feira."

Algumas das mudanças na regulamentação são resultado da natureza de rápido desenvolvimento dos mercados, o que levou o Reino da Arábia Saudita (KSA) a revisar seus regulamentos de aprovação de máquinas em 2023, o que significa que todas as faturas agora devem ter um código QR aprovado pelo governo.

Outra consideração são as regulamentações variadas entre os países da região. "Ao contrário da Europa, o Oriente Médio tem fronteiras rígidas", diz Selley. "Transferir equipamentos entre territórios com regras e procedimentos tão diferentes é desafiador."

No entanto, o potencial na região é enorme, embora, acrescenta Selley, a dinâmica tenha mudado. A Arábia Saudita tornou-se o principal mercado em crescimento na região, ultrapassando países como os Emirados Árabes Unidos, graças a novos megaprojetos que, de acordo com o último relatório do Middle East Business Intelligence (MEED), publicado em outubro de 2023, têm um valor combinado de quase US$ 900 bilhões.

Esses novos projetos de construção e infraestrutura na Arábia Saudita incluem NEOM e Vision 2030 pro, que por sua vez são complementados por aeroportos, estradas e serviços públicos, que exigem PEMT/PTA para instalação, manutenção e inspeção.

Em contraste, o mercado dos Emirados Árabes Unidos passou por um período mais desafiador, embora, de acordo com o MEED, haja sinais de que o mercado de construção esteja melhorando.

No geral, o setor de aluguel amadureceu nos países do GCC, mas, acrescenta Selley, “Ainda há um escopo significativo para desenvolvimento futuro nos setores de reparo, manutenção e melhorias (RMI) e gestão de instalações (FM), mas construção, infraestrutura e petróleo e gás continuam sendo essenciais”.

As normas de segurança também estão se tornando cada vez mais importantes, com a IPAF assumindo a liderança na região. Como Selley destaca, "um aspecto que eu mencionaria é o crescimento contínuo do treinamento da IPAF em todo o GGC, especialmente nos Emirados Árabes Unidos".

Nos Emirados Árabes Unidos, há uma exigência de realizar treinamento a cada dois anos e, Selley acrescenta, a Arábia Saudita está se esforçando para isso.

Além disso, a região também está adotando rapidamente a tecnologia digital. Selley acredita que cerca de 24% dos cartões PAL da IPAF emitidos na região agora são digitais.

Sobre o surgimento de novos fabricantes no mercado, Selley diz: “Tanto a Sinoboom quanto a Zoomlion estabeleceram operações na região”.

Ampliando opções

Analisando mais a fundo a escolha de marcas, a locadora regional Rapid Access, parte do grupo Loxam, acredita que as locadoras e os usuários finais estão cada vez mais interessados em marcas estabelecidas como JLG, Genie e Dingli.

Skyjack SJ9250 da ARG nos estábulos do Sheikh Nasser bin Hamid Al Kalifa.

A Rapid tem uma presença de longa data no Oriente Médio, com 12 depósitos na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã e Kuwait. Além disso, a empresa opera depósitos satélites que oferecem reparo, manutenção, serviços e treinamento em segurança de equipamentos.

Ele também destaca a Arábia Saudita como um mercado de rápido crescimento, com petróleo e gás gerando uma demanda específica por PEMT/PTAs que sejam robustas e capazes de suportar os ambientes exigentes típicos de projetos do setor de energia.

Em contraste, mercados como Omã e Bahrein, que são decididamente menos maduros, priorizam versatilidade e compacidade quando se trata de escolha de equipamentos, atendendo às necessidades de atividades de construção e operações de manutenção de menor escala.

Um ARG Genie Z135 trabalhando na refinaria de petróleo Bahrain da BAPCO.

Isso significa que o portfólio de equipamentos da Rapid precisa ser diversificado. Além disso, a Rapid fornece equipamentos atualizados para ambientes de trabalho como aviação e defesa.

A crescente demanda por modelos elétricos e híbridos para reduzir a pegada de carbono demonstra o ritmo com que países como a Arábia Saudita estão amadurecendo. Além disso, a integração de plataformas telemáticas e digitais para gestão de frotas está se tornando mais comum.

Dito isso, a maturidade do mercado de aluguel varia bastante no Oriente Médio. Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita são relativamente maduros, afirma Waleed Isaac, Diretor Geral da Rapid Access para o Oriente Médio e Internacional, com forte ênfase em normas de segurança e uma preferência crescente pelo aluguel em detrimento da propriedade. "Outros mercados ainda estão em desenvolvimento, com oportunidades para educar e promover os benefícios do aluguel."

Isaac acrescenta: “Vale a pena notar que o vencimento do aluguel tende a ser específico do setor no Oriente Médio, com petróleo e gás e aviação liderando o grupo.”

Ecoando pensamentos já destacados, Isaac explica que os principais desafios na região incluem a supervisão das diversas regulamentações e as dificuldades logísticas de operar através das fronteiras.

“No entanto, o potencial de crescimento é imenso, especialmente com o atual boom da construção, o investimento em infraestrutura e a crescente conscientização sobre segurança no local de trabalho.”

Asaac acrescenta: “Como grandes projetos industriais e de construção são realizados com cronogramas de entrega apertados, plataformas aéreas estão rapidamente se tornando uma necessidade para melhorar os tempos de resposta dos projetos.”

Rotação pesada

Um desafio fundamental, acrescenta Isaac, é atender ao treinamento dos operadores e à familiarização com os equipamentos, já que os clientes alternam um grande número de operadores entre seus projetos.

Espera-se que os mercados mais maduros sigam padrões de segurança rigorosos e melhores práticas.

“Em outros mercados menos maduros da região, existe um potencial substancial para educar e defender as vantagens do aluguel de equipamentos... recursos de segurança e conformidade com padrões internacionais de segurança.”

Além disso, o aprofundamento da turbulência política na região está influenciando o crescimento do setor. "Vemos investimentos consistentes e desenvolvimento de projetos em ambientes estáveis, impulsionando a demanda por nossas máquinas", diz Isaac.

“Por outro lado, incertezas políticas podem levar à volatilidade do mercado, afetando o planejamento e os investimentos de longo prazo.”

Com sede na Arábia Saudita, em rápido desenvolvimento, está a Dayim Equipment Rentals, uma grande empresa generalista de aluguel com sólida especialização em plataformas para trabalho emergencial (PEMPs), incluindo vendas como revendedora exclusiva de produtos Manitou na Arábia Saudita e no Catar.

A empresa afirma ter a frota mais jovem da Arábia Saudita, com uma média de quatro anos.

A Dayim também é a única empresa de locação saudita a ter acreditação da IPAF e da IADC com aprovação da TVTC (Technical and Vocational Training Corporation).

Além da Arábia Saudita, a empresa possui filiais de locação no Bahrein, Kuwait, Catar e Dubai, com uma futura base em Omã. Seus planos de expansão incluem o Iraque e a Índia, "em um futuro muito próximo", afirma Shaikha Ben Mahfoudh, Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios da Dayim. "Estamos monitorando esses mercados de perto."

Uma coisa é certa: a capacidade de adaptação a condições únicas é vital. O clima no CCG é caracterizado por calor extremo e tempestades de areia ocasionais, o que representa um desafio para a durabilidade dos equipamentos. Manutenção regular e um design robusto são essenciais para suportar essas condições.

Os mega-projectos de construção na Arábia Saudita, combinados com o sector do petróleo e gás na região do GCC e a ênfase crescente na segurança e eficiência no local de trabalho, garantem a utilização

Dayim Equipment Rentals em uma exposição da indústria da aviação.

de plataformas aéreas estão sendo reconhecidas, diz Mahfoudh.

Como resultado, há um grande interesse por parte dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e do crescente setor de locação. "O mercado de locação se tornou altamente competitivo, com diversas empresas disputando participação de mercado."

Em vez de essa competição reduzir as taxas de aluguel a níveis inviáveis, como é o caso em outros novos mercados de aluguel, a competição levou à melhoria da qualidade do serviço, preços competitivos e maior disponibilidade de equipamentos.

Mahfoudh comenta: "A presença de uma infraestrutura de locação bem estabelecida, incluindo depósitos de locação, instalações de manutenção e logística de transporte, demonstra a maturidade do mercado. Esses investimentos em infraestrutura permitem operações de locação eficientes e entrega pontual dos equipamentos.

“Os clientes no Oriente Médio agora estão mais cientes das vantagens de alugar plataformas aéreas em vez de comprá-las diretamente.”

A sofisticação crescente do setor de plataformas aéreas também significa que as empresas de aluguel na região agora oferecem uma ampla gama de tipos de produtos, incluindo tesouras, plataformas elevatórias e plataformas verticais, embora sejam predominantemente orientadas por lança.

Embora essa mudança ainda tenha um longo caminho a percorrer, acrescenta Mahfoudh. "Nas áreas onde atuamos, ainda observamos uma predominância de lanças em detrimento de tesouras, mas isso está mudando lentamente em alguns projetos."

No passado, os principais participantes do mercado tradicionalmente investiam na Genie, JLG e Haulette, continua Mahfoudh, “mas nos últimos anos temos visto muito mais marcas entrando no mercado”.

“Está se tornando muito mais competitivo e agora estamos vendo mais diversidade e uma presença maior da Manitou, Dingli, Sinoboom, JCB e Zoomlion.

Mahfoudh continua: “É importante observar que também há outras marcas de renome disponíveis no mercado do GCC.

“As locadoras e os usuários finais geralmente escolhem marcas de equipamentos que atendem às suas necessidades operacionais, expectativas de confiabilidade e considerações orçamentárias.

Visões do OEM: Dingli olha para os Emirados Árabes Unidos A Dingli vem expandindo seus interesses no Oriente Médio para incluir uma variedade de depósitos. Peter Ellis, gerente geral da Dingli para o Oriente Médio, incluindo a região do Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo (GCC) e Norte da África, assumiu o cargo na Dingli em novembro de 2021. Tendo trabalhado originalmente com aluguel no Reino Unido, Ellis tem um profundo conhecimento do negócio do ponto de vista de aluguel e OEM e vê a região como detentora de grande potencial que a levará muito além das 26.000 plataformas de acesso que operam atualmente na região. Um Dingli em tarefas de manutenção. Sobre o que é indiscutivelmente o mercado de PEMP mais estabelecido da região, os Emirados Árabes Unidos, ele comenta: "Saindo da pandemia, os Emirados Árabes Unidos ficaram um pouco deprimidos em 2022 e em 2023. Como com a Copa do Mundo no Catar, Emirados Árabes Unidos e a Expo 2022, em Dubai", diz Ellis. “Depois, foi atingido pela pandemia, e é preciso lembrar que Dubai depende do turismo – milhões de pessoas vêm todos os anos.” Isso levou a uma situação em 2023 com alta concorrência, menor utilização e taxas de aluguel que estavam sob pressão cada vez maior. Ainda no assunto, Ellis diz que há uma perspectiva muito mais saudável para 2024. “As coisas estão melhorando nos Emirados Árabes Unidos e há novos projetos sendo anunciados em todo o país.” No entanto, em termos de taxas de aluguel, elas são quase o dobro do que pode ser alcançado atualmente nos Emirados Árabes Unidos na Arábia Saudita. Um dos desafios nos Emirados Árabes Unidos, em comparação à Arábia Saudita, é a coleta de dinheiro, pois ela ainda é um problema por causa da pandemia e pode levar de 120 a 150 dias. Leia as opiniões de Ellis sobre todo o mercado do Oriente Médio em www.accessbriefing.com.