Acordo com a H&E pode ser fechado em junho, diz Herc

Foto: Herc Rentals

A Herc Holdings Inc. disse que sua aquisição planejada da H&E Rentals deu um passo mais perto da conclusão após atender a alguns dos requisitos regulatórios vinculados ao acordo.

Os requisitos regulatórios abrangem revisões antitruste e outras verificações de conformidade projetadas para garantir que a aquisição não crie domínio injusto de mercado ou reduza a concorrência no setor de aluguel de equipamentos.

A empresa disse que agora cumpriu essas obrigações e solucionou todas as preocupações levantadas pelos reguladores, superando um obstáculo importante no caminho para a aprovação final.

Enquanto isso, a empresa também anunciou planos de emitir US$ 2,75 bilhões em notas seniores sem garantia para financiar a aquisição, que espera ser concluída até o início de junho.

As notas, com vencimento em 2030 e 2033, estão sendo oferecidas por meio de uma subsidiária integral, a Herc Holdings Escrow, que foi criada especificamente para lidar com o financiamento.

Se a aquisição e a oferta forem concluídas ao mesmo tempo, a etapa de custódia será ignorada e os fundos serão usados imediatamente.

A notícia chega apenas três meses após a empresa fechar um acordo de US$ 5,3 bilhões para adquirir a H&E, superando a oferta de US$ 4,8 bilhões feita pela United Rental em janeiro.