Altrad levanta € 1,25 bilhão em oferta de títulos 'histórica'

O grupo global de andaimes e serviços industriais Altrad levantou € 1,25 bilhão por meio de sua primeira oferta pública de títulos.

A oferta foi inicialmente definida em € 1 bilhão, mas foi subscrita seis vezes mais, o que levou a Altrad a aumentar a oferta de títulos para € 1,25 milhão.

Os fundos serão usados para refinanciar uma linha de crédito existente e para fins corporativos gerais. A empresa sediada em Monpellier afirmou que a transação "promoverá sua missão de fornecer serviços industriais essenciais nos setores de energia, infraestrutura e construção em todo o mundo".

Mohed Altrad, fundador e presidente do Altrad Group, afirmou: “Esta é uma conquista histórica para a Altrad. O sucesso dos nossos títulos inaugurais reflete a força do nosso modelo de negócios, a confiança que construímos com as partes interessadas e o reconhecimento do mercado à nossa visão de longo prazo.”

“Esta transação estratégica permite que a Altrad otimize sua estrutura de capital, facilitando a transição para um mix de financiamento mais equilibrado entre o financiamento bancário tradicional e os instrumentos do mercado de capitais.

“Estamos orgulhosos de ter alcançado esse marco e somos gratos pelo forte apoio da comunidade global de investidores.”

A Altrad reportou receitas de € 5,45 bilhões em 2024, com lucro líquido de € 194 milhões. Atua em mais de 50 países e conta com uma força de trabalho de 65.000 funcionários. As aquisições desempenharam um papel significativo no crescimento da empresa.

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