As maiores aquisições de equipamentos para aluguel em 2025 até agora...

Imagem: Herc Rentals

Os primeiros três meses de 2025 testemunharam uma onda de atividades de fusões e aquisições no setor global de aluguel de equipamentos e além.

No topo das manchetes está o acordo da Herc Rentals para adquirir a H&E Equipment Services em uma transação avaliada em US$ 5,3 bilhões, que deve ser concluída neste verão.

A oferta da Herc pela H&E substitui a oferta de US$ 4,8 bilhões da United Rentals pela H&E anunciada no início do ano.

Mas a H&E não foi o único alvo de aquisição no setor neste trimestre.

Durante os primeiros três meses de 2025, a IRN catalogou sete grandes negócios de fusões e aquisições no setor, abrangendo Europa e América do Norte, impulsionados por um aumento na estabilidade política após as eleições do ano passado, taxas de juros mais baixas e pressão crescente sobre gestores de fundos de private equity para começar a fechar negócios após dois anos lentos.

Aqui está uma análise dos maiores negócios até agora neste ano:

Accès Industrie compra grande concorrente

Em janeiro, a Accès Industrie disse que consolidou sua posição como a terceira maior empresa de locação francesa com a aquisição da Huet Location .

Fundada em 1991 pela família Huet, a Huet Location é especializada no aluguel de plataformas aéreas e plataformas de elevação de pessoas. A empresa opera uma frota de aluguel de 2.500 máquinas.

Com sede em La Frette, no sudeste da França, ela opera oito depósitos em Nantes, Amiens, Caen, Paris, Bordeaux, Marselha, Grenoble e Toulouse.

Com isso, o acordo expandiu a rede da Accès Industrie para quase 50 depósitos na França e marcou seu primeiro grande movimento desde que foi adquirida em abril de 2024 pela Delmas Investissements & Participations (DIP) da Equistone Partners Europe.

Cooper Equipment faz três aquisições

A Cooper Equipment Rentals fortaleceu sua presença no Canadá com as aquisições da Rent All Centre (RAC), Skyhigh Platforms e Big Stick Rentals.

A RAC e a Skyhigh Platforms, ambas fundadas em 1973, são especializadas em aluguel geral e equipamentos aéreos, operando em diversas unidades em Ontário. A Big Stick Rentals, fundada em 2013, atende empreiteiros em Grande Prairie, Alberta.

As aquisições fortaleceram a posição da Cooper no corredor da Rodovia 401 de Ontário e expandiram seu alcance de serviços. O CEO Doug Dougherty afirmou que a natureza estratégica dos negócios reforça o foco da empresa na eficiência operacional e no acesso dos clientes aos equipamentos.

Locadora de energia italiana é adquirida por private equity do Reino Unido

A Powering possui uma frota de aluguel com mais de 1.500 geradores. (Imagem: Powering srl)

A Powering Srl, uma empresa italiana de aluguel de energia, foi adquirida em fevereiro pelo grupo de capital privado Arcus Infrastructure Partners, sediado no Reino Unido, que adquiriu uma participação de 51% na empresa.

Fundada em 2011 e sediada em Fragagnano, Taranto, a Powering opera uma frota de mais de 1.500 geradores em 55 locais na Itália.

A aquisição teve como objetivo apoiar seu crescimento no setor de aluguel de energia em meio à transição energética.

A Arcus, experiente em investimentos em infraestrutura, disse que via a Powering como uma oportunidade de expandir seu potencial de negócios e credenciais ESG.

United Rentals faz aquisição na Flórida

A United Rentals expandiu sua presença na Flórida ao adquirir a High Reach 2 , uma empresa de aluguel de equipamentos aéreos com cinco unidades.

O High Reach 2 surgiu como High Reach em 1978 antes de ser vendido para a Nations Rent em 1998. Ele voltou ao mercado com seu nome atual em 2003, crescendo de forma constante com depósitos em Sanford, Jacksonville, Tampa, Deerfield e Ocala.

É claro que o acordo teria sido acompanhado nesta lista por outra aquisição bastante notável do United...

A jogada de poder de US$ 5,3 bilhões da Herc tira a H&E da United Rentals

E isso porque a Herc Rentals anunciou um acordo de US$ 5,3 bilhões para adquirir a H&E Equipment Services em fevereiro, incluindo US$ 1,5 bilhão em dívidas.

A aquisição superou a oferta inicial de US$ 4,8 bilhões da United Rentals. A Herc utilizou a cláusula "go-shop" do acordo da H&E com a United, garantindo o negócio com um prêmio de 14% sobre a oferta inicial da United.

O acordo expandiu significativamente a presença de locação da Herc na América do Norte, adicionando US$ 1,5 bilhão em receita anual da H&E aos US$ 3,5 bilhões de negócios existentes da Herc.

Mais recentemente , a Herc fez alterações em seu contrato de crédito existente para ajudar a finalizar o negócio. As mudanças mais recentes permitem que os ativos da H&E sejam incluídos como parte do acordo, o que, segundo a empresa, garantiria uma transição mais tranquila.

E desde o final do primeiro trimestre, houve ainda mais atividade corporativa no setor, incluindo a empresa de aluguel de equipamentos HSS, sediada no Reino Unido, vendendo seus negócios na República da Irlanda para o Grafton Group.

Além do aluguel: mais acordos de fusões e aquisições no setor mais amplo

Mecalac Revotruck com cabine giratória (Foto: Mecalac)

Além das aquisições de empresas de aluguel, acordos importantes com OEMs e tecnologia também remodelaram o setor no início de 2025.

Em março , o Fayat Group assinou um acordo para adquirir 100% do Mecalac Group.

A transação continua sujeita a condições, incluindo as autorizações regulatórias necessárias das autoridades antitruste.

Fayat disse que espera obtê-los e finalizar a aquisição até o final do primeiro semestre de 2025.

Enquanto isso, a Trackunit, especialista em telemática, viu sua participação mudar. O Goldman Sachs Alternatives tornou-se o acionista majoritário após o reinvestimento, enquanto o proprietário anterior, Hg, manteve uma participação.

“Estamos entusiasmados em fazer parceria novamente com a equipe de liderança da Trackunit, juntamente com a Hg, para desenvolver seu sucesso e gerar um impacto ainda maior para clientes globalmente”, disse Michael Bruun, sócio e codiretor global de Private Equity da Goldman Sachs Alternatives.

“Vemos um potencial significativo em continuar a expandir os negócios e incorporar ainda mais soluções digitais em todo o ecossistema da construção.”