Debatendo tarifas: UE revisa tarifas para plataformas de trabalho por trabalho (PEMP) fabricadas na China após investigação antissubsídios

Os fabricantes chineses de plataformas elevatórias móveis de trabalho (PEMTs) que importam máquinas para a Europa continuarão sob pressão tarifária significativa depois que a UE disse que introduziria novas taxas cobradas de empresas que se beneficiam de subsídios estatais indiretos.

Após iniciar uma investigação sobre os tipos de subsídios recebidos pelos fabricantes chineses de PEMT/PTA, a UE informou ter introduzido novas tarifas antissubsídios que variam de 0% a 14%.

As tarifas se somam a uma série de direitos antidumping que a UE impôs no ano passado, variando de 22% a 49% sobre PEMT/PTA originárias da China, após uma investigação sobre alegações de que OEMs chineses estavam "despejando" estoque no mercado a preços insustentavelmente baixos.

Revisão dos níveis tarifários originais

No entanto, a UE disse que os dois impostos não seriam impostos um sobre o outro, mas que, em vez disso, ela revisaria os níveis tarifários originais para levar em conta as últimas descobertas (veja a tabela), de modo a evitar a "dupla contagem" ou a duplicação das taxas cobradas.

Em muitos casos, as novas medidas resultaram em tarifas totais ligeiramente mais baixas para OEMs individuais.

As tarifas se aplicam a plataformas aéreas autopropelidas, incluindo lanças articuladas e telescópicas, plataformas elevatórias tipo tesoura e mastros verticais com alturas de trabalho superiores a seis metros. Elas também abrangem elementos estruturais pré-montados ou prontos para montagem, como chassis, torres e mecanismos de elevação, mas excluem componentes autônomos e dispositivos aéreos montados em veículos.

O inquérito antissubsídios examinou especificamente como as políticas do governo chinês poderiam dar aos fabricantes uma vantagem injusta no mercado da UE. A Comissão Europeia declarou que "as empresas na China operam em um ambiente específico que... apresenta inúmeros mecanismos que conferem ao Governo da China (GOC) um grau substancial de controle sobre qualquer aspecto da atividade econômica no país".

Foto: Adobe Stock

Segundo a Comissão, essa influência distorce o comportamento do mercado: “Esse controle rígido impede que os operadores econômicos atuem como operadores racionais de mercado que buscam maximizar os lucros e, na verdade, os força a agir como um braço do governo na implementação de suas políticas e planos”.

Além disso, a Comissão destacou o papel do Estado no setor bancário da China: “O sistema financeiro da China continua dominado pelo setor bancário e o Estado controla o setor bancário por meio da propriedade, bem como por laços pessoais”.

A conclusão? Os fabricantes chineses se beneficiam de condições financeiras preferenciais, como empréstimos com juros baixos e títulos subsidiados — benefícios que a UE considerou subsídios compensáveis.

A investigação também examinou a situação financeira de OEMs selecionados, comparando seus riscos de solvência e liquidez com a assistência financeira recebida. Em alguns casos, foram encontrados investimentos que só poderiam ser explicados por motivos não comerciais, como o cumprimento de políticas estatais.

“Somente investidores com motivações além do retorno financeiro sobre seu investimento, como o cumprimento da obrigação legal de fornecer financiamento a empresas em setores incentivados, fariam tal investimento”, observou a Comissão.

Como resultado, a UE confirmou que os exportadores estavam recebendo vantagens financeiras injustas na forma de linhas de crédito, ordens de pagamento bancárias e títulos preferenciais, o que levou à imposição de direitos antissubsídios. Para evitar penalidades de "dupla contagem", a UE revisou as tarifas antidumping anteriores, o que levou, em alguns casos, à redução dos direitos gerais.

Ambas as investigações decorreram de uma queixa formal da Coalizão para Restaurar a Igualdade de Condições de Concorrência, um grupo industrial europeu que inclui os fabricantes franceses de PEMP Haulotte e Manitou, que se preocupa com o fato de que o influxo de PEMP com preços competitivos e fabricadas na China — muitas das quais contam com software de ponta — esteja distorcendo o mercado europeu.

Respostas protecionistas

Alegações semelhantes de fabricantes de diversos setores já levaram a uma onda de respostas protecionistas nos principais mercados. Em 2021, a Comissão de Comércio Internacional dos EUA anunciou tarifas compensatórias que variam de 11,95% a 448,70% sobre as importações de PEMT/PTA chinesas.

“[O que acontecerá a seguir] depende do comportamento da concorrência”, disse Alexandre Saubot, CEO da Haulotte, em entrevista à Rental Briefing. “Eu nunca aposto no comportamento da concorrência. Tento visualizar todas as opções e estar preparado para todas elas. Eles terão que decidir se aumentam o preço de venda ou se reduzem a margem para se manterem onde estão. Isso não é decisão minha. O pior para nós é se eles reduzirem suas margens e as tarifas não surtirem efeito, mas eles também precisam lucrar um dia.”

Saubot observou que a fábrica chinesa da Haulotte não exporta para a UE, portanto, não é afetada pelas taxas. Ele também alertou que a atual onda de importações liberadas antes da entrada em vigor das taxas significa que o impacto real no mercado só será visível em 2026.

Enquanto isso, empresas chinesas rejeitaram as conclusões da UE. A Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Máquinas e Produtos Eletrônicos (CCCME) alega que o processo de amostragem utilizado era falho e argumenta que plataformas aéreas mais acessíveis contribuem para a melhoria da segurança dos trabalhadores europeus.

As novas tarifas também estão levando alguns fabricantes chineses a realocar a produção para os mercados ocidentais para evitar tarifas. Empresas como JLG, Sinoboom, LGMG e Zoomlion — todas elas exportadoras de PEMT/PTA de fábricas chinesas — estão entre as que estão repensando suas estratégias de produção.

Uma renderização digital da nova fábrica da Zoomlion na Hungria, que produzirá plataformas para trabalho emergencial (PEMPs) para o mercado europeu (Imagem cortesia da Zoomlion)

A Zoomlion, por exemplo, anunciou recentemente um investimento de € 100 milhões em uma nova unidade húngara focada na produção de PEMT/PTA.

O local húngaro será desenvolvido pela construtora europeia listada CTP, adaptando uma instalação logística de 35.000 metros quadrados e adicionando uma área de testes de 20.000 metros quadrados para plataformas elevatórias de tesoura e lança.

Na Bauma, o gerente geral da Zoomlion Access, Ren Huili, disse à Rental Briefing que as tarifas forçaram a empresa a acelerar os planos de produção local: "As tarifas estão aí e não podemos fazer nada a respeito. Continuaremos com nosso plano de fabricar localmente – como uma empresa local global, não apenas uma empresa comercial."

“Na Europa, teremos P&D, fabricação, serviços e um pool de vendas e colocaremos a Hungria no centro de nossas operações europeias.”

A JLG Industries também começou a transferir a produção para a Europa. A empresa com sede nos EUA, que anteriormente produzia em Tianjin, ampliou suas operações europeias por meio de instalações como a recém-adquirida fábrica de Hinowa, na Itália, sua unidade de Power Towers, no Reino Unido, e a empresa espanhola de movimentação de materiais Ausa.

Produção localizada

Embora a JLG tenha evitado as penalidades antissubsídios, a empresa continua sujeita a tarifas antidumping. Falando sobre o caso, Narang disse: “Não concordamos com a abordagem adotada pela Comissão Europeia e, claro, trabalharemos com eles para recorrer. Isso não mudou nossa decisão [em relação à fabricação local], acho que apenas acelerou o processo.”

“Nosso preço é um dos mais altos do setor e fomos multados porque não tínhamos uma entidade econômica única. Eles nos viam [a fábrica na China] como entidades separadas e diziam: 'Vocês estão praticando dumping'. Mas, se nos considerarmos como uma entidade única e observarmos nossos preços, não achamos que estávamos praticando dumping”, acrescentou. “Dito isso, respeitamos o que eles fazem e, no final, eles aceleraram nossa jornada rumo à localização. Não importa o nível das tarifas se produzirmos na Europa.”

1. Para as empresas não cooperantes, a Comissão aplicou a maior taxa de imposto aplicada às empresas cooperantes incluídas na amostra.

2. Para as empresas cooperadas não incluídas na amostra, foram utilizadas as taxas médias da amostra.

Anexo I

• Lingong Heavy Machinery Co
• Máquinas Terex (Changzhou)
• Equipamentos de segurança para combate a incêndio XCMG
• Fabricação de equipamentos de acesso Haulotte
• Máquinas Fronteq (Changzhou)
• Máquinas Jiangsu Liugong
• Grupo Hangcha
• Máquinas para indústria pesada Shandong Chufeng
• Indústria Pesada de Mantall
• Máquinas Jinan Juxin
• Equipamentos de máquinas inteligentes Shandong Yuntian

Anexo II

• Reeslift
• Grupo Shandong Qiyun
• Equipamento Inteligente Sunward

Anexo III

Estoque conjunto de equipamentos Noblelift de Zhejiang