Emissão de títulos da Storent com excesso de subscrição

A empresa de aluguel Storent, com sede na Letônia, arrecadou quase € 13 milhões por meio de uma oferta pública de títulos. A oferta foi superada pela demanda, que inicialmente previa € 10 milhões.

A oferta ocorreu simultaneamente nos três países bálticos, de 25 de agosto a 10 de setembro. Os títulos têm uma taxa de juros anual fixa de 10%, prazo de vencimento de 3,5 anos e valor nominal de € 100.

Storent afirmou que os recursos serão utilizados para refinanciar títulos com vencimento em setembro de 2026 e para apoiar o crescimento futuro da empresa.

Imagem: Storent

Os investidores institucionais representaram aproximadamente 30% da demanda total e os investidores de varejo, 70%. Mais de 1.200 investidores participaram, elevando a base total de investidores da Storent para mais de 5.000.

Andris Pavlovs, fundador e presidente da Storent Europe, afirmou: “Os resultados desta emissão de títulos representam um forte voto de confiança na estratégia de crescimento da Storent.

“Nos últimos anos, fizemos investimentos significativos em nossa frota de aluguel e em tecnologia, além de expandir nossas operações nos Estados Unidos, que já se tornou nosso segundo maior mercado.

Andris Pavlovs, fundador e presidente da Storent Europe. (Imagem: Storent)

“Desde a nossa primeira emissão de títulos em 2017, temos construído consistentemente relacionamentos com investidores em toda a região do Báltico, por isso valorizamos particularmente o fato de a procura por esta oferta ter excedido o montante inicialmente planeado.”

A Storent atua nos mercados de capitais desde 2017 e esta foi sua sétima emissão de títulos. Todas as três emissões de títulos que venceram até o momento foram integralmente liquidadas dentro do prazo.

A empresa emprega 304 pessoas e possui 34 centros de aluguel: 15 na Letônia, nove na Lituânia, quatro na Estônia, três na Finlândia, um na Suécia e dois nos EUA. A Storent afirma ser líder de mercado na Letônia, com "posições fortes" na Estônia e na Lituânia.