Entrevista: A Índia é o próximo grande mercado de acesso?

A Índia está prestes a ter um grande crescimento em PEMPs, agora que a economia está crescendo, há grandes avanços sendo feitos em infraestrutura e empresas globais de construção estão investindo pesadamente.

Na vanguarda: Pedro Torres e Munish Taneja, no depósito da Manlift em Great Noida.

O sistema político estável, complementado por um aumento de 7,2% no PIB em 2023, o maior do mundo, ajudou a estabelecer a base para o início do mercado de plataformas aéreas; ou seja, a aceitação do acesso motorizado como uma alternativa econômica aos meios tradicionais, juntamente com outros fatores cruciais, como o aumento do custo da mão de obra e a maior aceitação da segurança nos locais de trabalho.

O número estimado de plataformas em operação na Índia é de cerca de 14.000 unidades, o que reflete um crescimento anual de 25% nos últimos dois anos. Liderando o setor indiano de aluguel de veículos de acesso está a Manlift, que detém 10% da frota total de aluguel do país, de acordo com Pedro Torres, CEO do Riwal Holding Group, e Munish Taneja, gerente nacional da marca Manlift na Índia.

Dinâmica de aluguel

A Riwal é chamada de Manlift nos Emirados Árabes Unidos, Catar e Índia e, como a marca foi criada há 15 anos, havia uma expectativa de que o crescimento em larga escala do mercado de PEMPs e Plataformas de Trabalho (PEMPs) da Índia viria mais cedo, mas as complexas circunstâncias políticas e econômicas fizeram com que o verdadeiro potencial das PEMPs e Plataformas de Trabalho (PEMPs) agora estivesse pronto para ser alcançado.

Taneja afirma: “A penetração do mercado de aluguel na Índia ainda é muito baixa. Ela vem crescendo nos últimos anos, mas ainda não está tão madura quanto o mercado de equipamentos de construção. Mas agora vemos que é hora de nos prepararmos para o crescimento, que está prestes a decolar para o próximo nível.”

Parte da frota da Manlift India.

Como acrescenta Torres, a Manlift se beneficia da experiência da empresa nos mercados europeus e emprega iniciativas de gestão de locação como o Manlift Way – o ethos de melhores práticas da empresa –, um sistema ERP internacional, políticas de sustentabilidade e o aplicativo My Manlift. Segundo Torres, a Manlift tem a vantagem adicional de ter chegado tão cedo ao mercado indiano de plataformas elevatórias e de trabalho (PEMPs) que, em muitas regiões do país, as plataformas aéreas são conhecidas como Manlifts, em vez de qualquer um dos termos genéricos globais como AWP ou plataforma aérea.

No entanto, essas peculiaridades dos mercados emergentes devem acabar na Índia, com a decolagem do mercado de PEMPs e Equipamentos de Trabalho Remoto (PEMPs) e o aumento da concorrência entre os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) que visam o país. Torres prevê que, em cinco anos, a população de PEMPs e Equipamentos de Trabalho Remoto (PEMPs) poderá atingir de 40.000 a 50.000.

A Manlift conta atualmente com três filiais: a principal no norte, em Greater Noida, Uttar Pradesh; uma segunda no oeste do país, em Sanand, Gujarat; e outra no sul, em Penukonda, Andhra Pradesh. Com a previsão de crescimento exponencial para os próximos anos, a Manlift está pronta para inaugurar duas ou três filiais para ajudar a cobrir a vasta geografia da Índia.

Torres acrescenta: “Esperávamos que o mercado crescesse mais rápido, mas se você observar o pipeline de projetos, os planos econômicos do país e a trajetória em termos de PIB, o país espera ser a terceira maior economia do mundo, à frente da Alemanha e do Japão e atrás dos EUA e da China até 2030.”

Enorme potencial

Embora Torres e Taneja prevejam que a taxa de crescimento de cinco anos na Índia não será tão rápida quanto a encontrada na China, que viu sua população de PEMPs e PMEs aumentar de cerca de 40.000 unidades em 2017 para quase 500.000 unidades cinco anos depois, em 2022.

Taneja afirma: "Há um potencial enorme. Nos últimos dois anos, trabalhamos muito para educar os clientes e a conscientização está atingindo um nível avançado, onde os clientes entendem os benefícios, a produtividade, os padrões de segurança e a eficiência nos locais de trabalho.

Equipe da sede da Manlift Índia: David King, Diretor Regional para Países da Manlift; Munish Taneja, Gerente Nacional da Manlift Índia; Mansi Gujrati, Gerente Financeiro da Manlift Índia; Roshan Alberts, Controlador Financeiro Regional da Manlift. Grupo Riwal: Pedro Torres, CEO; e René Timmers, CFO.

Mas essa conscientização não está presente em todos os lugares. Quando olhamos para a Índia, que tem 28 estados, a principal atividade econômica está no oeste e no sul do país, e é lá que vemos níveis de penetração mais altos, em comparação com o leste ou algumas partes do norte.

Um dos principais problemas é que todas as plataformas aéreas na Índia são fornecidas com um operador. Torres diz: "Eles acham que, se uma máquina não tiver um operador, não podem usá-la.

Isso significa que, se uma empresa de locação crescer rapidamente, poderá ter que empregar milhares de operadores a mais. Isso representa um obstáculo à ampla expansão de PEMT/PTA no país.

“O desafio continua sendo persuadir os usuários de que eles podem ser facilmente treinados para operar o equipamento.”

O costume de fornecer um operador para cada máquina também cria uma prática de trabalho ineficiente, pois sempre são necessárias duas pessoas na cesta.

E há outra razão pela qual o crescimento na Índia não deve ser tão rápido quanto na China: a falta de fabricantes nacionais.

Não temos grandes fabricantes sediados aqui. Os equipamentos são importados da Europa, América do Norte e China, o que aumenta o preço, com custos de frete e taxas alfandegárias.

Manufatura do futuro

No entanto, essa situação está prestes a mudar. A JCB se estabeleceu recentemente no país e há rumores de que outros grandes fabricantes de PEMPs/PTAs no oeste planejam fazer o mesmo, com fábricas previstas para inaugurar no país este ano.

“À medida que mais e mais fabricantes vierem para a Índia, os preços se tornarão mais competitivos e os prazos de entrega serão melhores.

“[Enquanto isso, atualmente], vemos cada vez mais empresas usando andaimes, pois, ao comparar o custo, ele é muito menor. Isso mudaria drasticamente se mais equipamentos novos estivessem disponíveis com facilidade.”

Além dos grandes OEMs internacionais que estão pensando seriamente em se instalar na Índia, há diversas empresas no país que estão em estágios avançados de desenvolvimento de produtos, e Torres e Taneja acreditam que haverá de cinco a seis fabricantes indianos nos próximos três anos.

Enquanto isso, os fabricantes tradicionais da América do Norte e da Europa estão bem estabelecidos no mercado. "JLG e Genie são marcas bem conhecidas, com a vantagem de serem pioneiras, e nos últimos anos temos visto os fabricantes chineses se tornando mais agressivos em termos de oferta", diz Taneja.

Até hoje, Taneja acredita que os OEMs baseados na China já detêm cerca de 50% das vendas de máquinas novas no país.

A Manlift consideraria comprar equipamentos desses fornecedores chineses? Torres responde: "Continuaremos trabalhando com nosso principal fornecedor, a JLG, e essa é a nossa estratégia, assim como na Europa, mas estamos abertos a outros fabricantes, pois também podemos importar diretamente da China."

Assim como em muitos mercados emergentes, a plataforma elevatória tipo tesoura é o tipo de equipamento mais comum na Índia. Taneja comenta: "O mercado de plataformas elevatórias tipo tesoura é muito competitivo. Como a Índia é um país tão grande, operar plataformas elevatórias tipo tesoura nessas regiões pode ser desafiador."

“Como a Manlift tem presença em toda a Índia, damos preferência aos elevadores de lança, embora ofereçamos plataformas elevatórias como uma solução completa.”

Em números, isso equivale a 40% da frota da Manlift composta por plataformas tipo tesoura, enquanto as plataformas de lança compõem o restante.

Torres acrescenta: "Há mais crescimento no mercado de aluguéis na Índia. É isso que está sendo exigido e é isso que seguimos, mas isso mudará nos próximos anos para se tornar mais parecido com a Europa."

Conscientização sobre emissões

Um JLG 1200SJP no local.

Quando se trata do tipo de novas plataformas elevatórias que as empresas indianas estão encomendando, o diesel ainda é a opção de energia preferida, com todos os equipamentos RT elétricos ainda não no radar de muitas locadoras.

Taneja afirma: "As tesouras elétricas são mais avançadas, 60% desses equipamentos são elétricos, mas para plataformas elevatórias esse número é de 8 a 10%. A conscientização sobre máquinas elétricas e a importância das metas de sustentabilidade não são tão desenvolvidas quanto em mercados maduros."

“Mas essa conscientização está crescendo, e eles estão começando a entender a economia de custos no consumo de combustível e a redução de CO2”.

O número de locadoras no país também está crescendo, mas a maioria delas são entidades "não organizadas". "Entre as empresas organizadas, há talvez de cinco a oito, que são boas em termos de operação e segurança.

“Mas a maior parte é composta por empresas não organizadas — novas entrantes nos últimos dois anos que estão testando o mercado com algumas máquinas — há talvez 100-200 delas”, diz Taneja.

As taxas de aluguel estão historicamente baixas, o que torna o investimento em novos equipamentos menos atraente.

Portanto, a importação de equipamentos usados tem sido a prática. Mas, novamente, isso está mudando. "Com o crescimento do mercado, estamos vendo as taxas de aluguel melhorando, mas não no nível que gostaríamos — vemos que há uma chance nos próximos dois anos de as pessoas conseguirem investir em máquinas novas. É por isso que alguns estão avaliando equipamentos chineses, que são substancialmente mais baratos."

Atenção multinacional

Além desses fatores de maturidade do aluguel, Taneja destaca que as empresas multinacionais agora estão vendo a Índia como um “ponto ideal” para investimentos.

“Depois, há setores em crescimento como infraestrutura, aeroportos, metrô e trens de alta velocidade, que estão indo muito bem. E, para aumentar a produtividade, essas empreiteiras estão buscando plataformas aéreas.”

Com tudo isso vem uma classe média crescente e um custo de mão de obra cada vez maior.

Torres acrescenta: “Estamos observando uma escassez de mão de obra qualificada, por isso estamos nos concentrando em treinar nossos clientes para serem operadores, de acordo com os padrões internacionais.

“Estamos sempre conversando com nossos clientes sobre as melhores práticas para que eles entendam que, se usarem suas próprias equipes como operadores, serão mais produtivos.”

Não há regulamentações atuais para padrões relacionados a plataformas aéreas. Taneja relata: "Como uma empresa responsável, estamos promovendo os padrões da IPAF. Temos um centro de treinamento e instrutores, e estamos treinando nossos próprios operadores, bem como os de outras locadoras."

Torres acrescenta: “Temos muito trabalho a fazer entre nós, a IPAF e a Associação de Locação da Índia. Treinamos 600 operadores no ano passado, mas isso não é suficiente. Precisamos nos esforçar para nos conectar com outras organizações de locação para promover a segurança no país, e isso mudará a forma como trabalhamos em altura, mas ainda há um longo caminho a percorrer.”

Em uma nota positiva, Taneja acrescenta: “Mais e mais empresas internacionais estão vindo para a Índia para fabricar ou introduzir instalações e estão trazendo padrões de segurança.”

E, como Torress reitera, o futuro é promissor. "Se tudo correr bem, devemos investir pelo menos € 30 milhões na frota nos próximos cinco anos e, se pudermos fazer mais, faremos isso."

Podcast: Riwal e o mercado de aluguel de acesso moderno O CEO Pedro Torres explora as tendências, desafios e oportunidades