Entrevista: Tim Morris da JLG sobre o mercado de acesso e o que está por vir

“Todo mundo está esperando o próximo sapato cair”, diz Tim Morris, diretor comercial da JLG, com um sorriso. “Agora mesmo, há muita discussão em torno da economia: 'Haverá um pouso suave? Ou veremos uma recessão? Quão isolada está nossa indústria?' Ninguém realmente sabe.”

“Mas o que eu sei é que fazemos isso há muito tempo, e verificamos com nossos clientes o tempo todo, e nossos clientes são muito sofisticados – eles não são pessoas de pouca experiência.”

Morris, que estava conversando com a ALH durante o World of Concrete no início deste ano, estava respondendo à velha pergunta: como você vê o mercado em 2024?

Tim Morris, diretor comercial da JLG, em frente ao 670SJ da empresa no World of Concrete. (Foto: KHL)

Nosso bate-papo aconteceu poucos dias antes da empresa controladora da JLG, a Oshkosh Corporation, anunciar seus resultados anuais e do quarto trimestre de 2023 , resultados que apontaram para um mercado excepcionalmente forte e saudável para o maior fabricante de equipamentos de acesso do mundo. No ano inteiro, as vendas de equipamentos de acesso da JLG quase igualaram seu crescimento de vendas de manipuladores telescópicos, com impressionantes US$ 2,46 bilhões em vendas, um aumento de 26,3% em relação aos US$ 1,9 bilhão de 2022. No lado da movimentação de materiais, a JLG viu suas vendas de manipuladores telescópicos aumentarem 25,9% no ano inteiro, de US$ 1,17 bilhão para US$ 1,48 bilhão.

Apesar desses números sólidos e de uma série de (grandes) ventos favoráveis do mercado que devem manter o setor ocupado pelos próximos anos, Morris não faz discursos poéticos sobre um mercado que há anos enfrenta atrasos na entrega de equipamentos, problemas na cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra.

“As coisas estão se moderando”, admite Morris, “e este ano, tudo o que você comprar será tudo o que você colocar. Acho que você verá regulamentação. As pessoas começarão a tomar decisões muito mais conscientes sobre o que comprar e com quem fazer parceria este ano. Trabalhamos com todos os nossos clientes – grandes, pequenos, amamos todos eles – porque sem eles, não existimos. Será um ano interessante, mas estamos ansiosos por isso.”

Fabricação por região

A filosofia fundamental da JLG – no que se refere à fabricação – há muito tempo é produzir equipamentos regionalmente para atender à demanda local. Isso, observa Morris, também elimina todos os custos sem valor – frete, remessa, etc. – para o cliente.

E esses clientes, como Morris destacou — sejam grandes corporações de aluguel ou pequenos independentes — estão todos competindo por uma fatia do bolo dos "novos equipamentos", já que a demanda por equipamentos aéreos e manipuladores telescópicos deve permanecer forte, apoiada por investimentos em infraestrutura, megaprojetos e projetos de terceirização industrial, bem como idades elevadas da frota.

Para dar suporte aos seus clientes, a Oshkosh usou o último ano para investir pesadamente em capacidade de produção adicional, incluindo expansões em Spartanburg, Carolina do Sul, para NGDV; Murphysboro, Tennessee, para produção de Volterra ZSL; e Jefferson City, Tennessee, para maior capacidade de manipuladores telescópicos.

“Com 2024 amplamente reservado e as cadeias de suprimentos e a disponibilidade de produtos se normalizando, esperamos que os padrões de pedidos também se normalizem”, disse John Pfeifer, presidente e CEO da Oshkosh durante a teleconferência de investidores do quarto trimestre da empresa. “Portanto, esperamos que a atividade de reservas de 2025 ocorra em grande parte durante o segundo semestre de 2024, o que reflete uma sazonalidade mais típica em um ambiente de equipamentos de acesso saudável. Como tal, estamos expandindo a capacidade do manipulador telescópico para dar suporte à forte dinâmica do mercado e às oportunidades significativas que vemos no mercado agrícola norte-americano para nossos manipuladores telescópicos.

“Esperamos que essa expansão de capacidade nos ajude a oferecer melhor suporte aos nossos clientes, bem como impulsionar ainda mais crescimento e forte desempenho financeiro.”

A filosofia fundamental da JLG – no que se refere à fabricação – há muito tempo é produzir equipamentos regionalmente para atender à demanda local. (Foto: JLG)

Morris explica que, como a JLG faz parte da Oshkosh, a empresa consegue alavancar locais e ativos físicos.

“Nós simplesmente não pegamos um dardo e o jogamos no mapa”, ele ri. “O que decidimos fazer foi pegar nosso grupo de defesa e fazer a transição para o grupo de acesso, e tem sido ótimo.”

A JLG também reservou um tempo para diversificar sua cadeia de suprimentos, "o que é realmente essencial", diz Morris, "e estamos vendo a eficiência de nossa planta melhorar". A JLG espera que Jefferson City esteja online e produzindo manipuladores telescópicos este ano e a empresa aumentará as taxas de construção e adicionará linhas de produção adicionais conforme necessário.

Atendendo clientes

Em dezembro de 2023, a JLG abriu um centro de serviços de 30.000 pés quadrados em Las Vegas para auxiliar frotas de aluguel de equipamentos e máquinas próprias no oeste dos EUA.

Completo com oito baias de oficina e dois acres de espaço de armazenamento, o local permite que a JLG e sua equipe de 10 técnicos forneçam manutenção em grandes frotas e construam sua base de clientes. Além disso, a nova instalação, localizada em North Las Vegas, tem capacidade de guindaste de ponte rolante que permitirá que reparos pesados em grandes máquinas sejam concluídos com segurança e eficiência.

“Queremos fornecer o conjunto completo de serviços”, diz Morris. “Queremos estar interligados com a indústria e nossos clientes; é parte do nosso DNA.”

Uma dessas maneiras que a JLG pretende fazer isso é oferecendo seu novo ClearSky Smart Fleet como padrão na maioria de seus novos equipamentos. A plataforma reúne mais de 25 recursos exclusivos, incluindo analisadores, telemática e aplicativos de produtividade, em um único beacon de conectividade em máquinas JLG para interação contínua de ida e volta por meio de um aplicativo móvel ClearSky abrangente, um portal da web amigável ou uma API avançada. Proprietários e operadores de equipamentos podem enviar um prompt ao beacon para identificar o status de uma máquina ou executar diagnósticos sem fio por meio do aplicativo móvel.

Alguns dos recursos mais procurados da tecnologia incluem “Find My Machine”, “Machine Status Indication” e “Digital Analyzer”.

O Find My Machine ativa indicações sonoras e visuais da máquina para tornar a identificação e a localização do equipamento sem esforço. “Com o ClearSky Smart Fleet, os proprietários e operadores de equipamentos podem acender o farol de uma máquina específica ou buzinar com o toque de uma tela”, diz a empresa. Isso tira o trabalho braçal – e o tempo – de qualquer um que tente localizar uma máquina específica em um canteiro de obras lotado ou em um enorme pátio de aluguel.

670SJ da JLG, um elevador de lança autonivelante, na World of Concrete. (Foto: KHL)

A Indicação de Status da Máquina oferece dicas visuais da máquina, permitindo que proprietários e operadores de equipamentos identifiquem sem fio o status de uma máquina, como códigos de problemas de diagnóstico (DTC) ativos, nível de bateria ou combustível, ignição e muito mais "... simplesmente olhando para a cor do farol", diz JLG. E, com o Digital Analyzer, técnicos de serviço, mecânicos e operadores podem executar diagnósticos sem fio com uma funcionalidade de analisador integrada que substitui o analisador portátil com fio JLG.

“Nós experimentamos muito essa tecnologia”, Morris acrescenta. “E ela realmente vai atacar alguns dos problemas trabalhistas que estamos tendo.

A JLG também está interessada em se ramificar para diferentes mercados finais, como agricultura e alvenaria. A empresa, que estava expondo na World of Concrete pela primeira vez em mais de oito anos, exibiu uma gama de produtos de equipamentos não acessíveis, incluindo um mini dumper de esteira e uma transpaleteira de esteira.

“Estamos fazendo marketing para diferentes verticais e diferentes clientes”, diz Morris. “Temos discussões contínuas sobre aquisição e parceria. Então você tem que ter certeza de tocar essas pessoas.”

Os novos produtos no estande da JLG na World of Concrete foram resultado da aquisição da OEM de acesso italiana Hinowa pela empresa no ano passado. Morris diz que a JLG está avaliando onde os novos produtos da aquisição se sairiam melhor – tanto regionalmente quanto em aplicações específicas.

“Eles poderiam se prestar ao aluguel?,” Morris pergunta retoricamente. “Isso é um produto de construção? Um produto agrícola? Um produto de acesso?”

Grandes compras para futuros maiores

Aumentando seu portfólio, no início de março, a Oshkosh anunciou seu investimento na Eatron Technologies, desenvolvedora de software de gerenciamento de baterias (BMS) alimentado por inteligência artificial.

De acordo com a Oshkosh, a aquisição dará suporte à sua visão de alavancar análises avançadas e modelagem preditiva para baterias de íons de lítio para gerenciar sua ampla gama de veículos elétricos.

“O investimento na Eatron Technologies faz parte de nossa estratégia mais ampla de colaborar com empresas de tecnologia avançada para acelerar a entrega da melhor inovação da categoria para nossos clientes”, diz Pfeifer. “O BMS habilitado para IA se alinha às nossas áreas de foco em eletrificação e análise avançada. Ele trará segurança aprimorada e otimização contínua de desempenho para nossa linha de produtos EV.”

A Eatron está desenvolvendo tecnologia de gerenciamento inteligente de baterias implementando uma camada de software inteligente sobre plataformas de controle de baterias existentes que podem ser hospedadas na nuvem ou na borda. Seu BMS combina modelos da bateria com IA e métodos avançados de estimativa, para garantir previsões precisas e confiáveis sobre o estado, a saúde e a operação da bateria.

“O financiamento da Oshkosh Corporation permitirá que a Eatron desenvolva e implante novos recursos embarcados e baseados em nuvem para nossa plataforma de software exclusiva. O mundo está se movendo cada vez mais em direção a veículos e baterias definidos por software, e estamos na vanguarda da oferta de soluções de software inteligentes para acelerar essa transformação”, acrescentou Umut Genc, fundador e CEO da Eatron.