Herc estende oferta pública para acordo de H&E de US$ 5,3 bilhões

Imagem: Herc Rentals

A Herc Rentals estendeu a data de expiração de sua oferta pública para adquirir a H&E Rentals até 13 de maio de 2025, enquanto trabalha para concluir as aprovações regulatórias e finalizar a transação de US$ 5,3 bilhões.

A oferta, que expiraria em 29 de abril, agora é válida até um minuto após as 23h59, horário do leste, em 13 de maio, a menos que seja prorrogada novamente de acordo com os termos do acordo de fusão.

Segundo os termos do acordo, a Herc está oferecendo aos acionistas da H&E US$ 78,75 em dinheiro e 0,1287 ações ordinárias da Herc para cada ação da H&E, o que representa um prêmio de 14% sobre a oferta previamente anunciada de US$ 4,8 bilhões pela United Rentals.

A proposta foi retirada depois que a United se recusou a revisá-la, alegando "disciplina financeira".

Em 29 de abril de 2025, aproximadamente 51,76% das ações em circulação da H&E foram validamente ofertadas, com mais 1,25% enviadas por meio de procedimentos de entrega garantida, de acordo com a Computershare Trust Company, depositária e agente pagador da oferta.

A aquisição combinaria a receita anual de US$ 3,5 bilhões da Herc com a operação de US$ 1,5 bilhão da H&E, reforçando a posição da Herc como a terceira maior empresa de aluguel de equipamentos na América do Norte, atrás da United Rentals e da Sunbelt Rentals.

O acordo também inclui a assunção de US$ 1,5 bilhão em dívida de H&E.

O presidente e CEO da Herc, Larry Silber, disse que a fusão gerará valor imediato para os acionistas e criará vantagens a longo prazo ao expandir a cobertura geográfica, aumentar a escala da frota e fortalecer a diversidade de clientes.

Ontem, a H&E disse que esperava que a transação fosse concluída em meados de 2025, sujeita à satisfação das condições de fechamento restantes e aprovações regulatórias.