Mercado de aluguel de acesso em Cingapura: saturação e guerras de preços

A Galmon é a maior empresa de locação de Singapura, comemorando agora seu 42º ano de operação em um dos mercados de PEMP mais consolidados e maduros do mundo. No entanto, a empresa está enfrentando dois grandes problemas: uma crise no setor de acesso e baixa disponibilidade de mão de obra.

Shawn Ong, diretor de operações da Galmon.

Como diz Shawn Ong, diretor de operações da Galmon, o mercado está “saturado” e sujeito a uma “guerra de preços”.

A Galmon é especializada em plataformas aéreas, com uma frota de cerca de 2.500 unidades. A empresa mantém uma longa parceria com a JLG, que tradicionalmente fornece a maioria de seus equipamentos.

Como distribuidora, a Galmon também vende manipuladores telescópicos, embora seu uso em Singapura seja mínimo, com apenas 10 a 20 unidades registradas para uso no país. A maior parte de suas vendas de manipuladores telescópicos ocorre fora de Singapura, na Indonésia, Malásia e outras partes do Sudeste Asiático, onde oferece a Magni e algumas marcas chinesas.

Dito isso, o mercado de manipuladores telescópicos em qualquer lugar da Ásia é muito pequeno, pois continua sendo um produto predominantemente dos EUA e da Europa.

Mix de equipamentos

Quando se trata de PEMT/PTA, a Galmon distribui equipamentos fora de Singapura. Ong afirma: "Com o aumento dos fabricantes chineses, agora trazemos marcas como Dingli e Zoomlion.

“Nosso principal produto ainda é a JLG, mas quando se trata de novos equipamentos, geralmente compramos marcas chinesas devido ao custo mais baixo, como na Ásia em geral, e os preços no Sudeste Asiático são muito sensíveis — a guerra de preços é tremenda na região.

“Temos que usar as marcas chinesas para sermos competitivos em termos de preço no mercado.

A empresa estabeleceu vendas na Malásia e na Tailândia, sendo que neste último país “foi bastante consistente — não houve pico ou queda nos últimos dois anos”.

A Malásia, por outro lado, tem enfrentado uma queda nos projetos de PEMT/PTA, afirma Ong (veja o artigo com Alex Tan, da Aerial Global, que trabalha no país). "Após o primeiro trimestre deste ano, houve uma queda na demanda devido ao encerramento de grandes projetos." Isso inclui o shopping center Exchange TRX e o projeto de reforma do arranha-céu Merdeka 118, no centro de Kuala Lumpur, além dos projetos da Intel em Penang, ao norte do país.

Vietnã e Indonésia, outros dois importantes mercados de acesso no Sudeste Asiático, também estão quietos desde a pandemia, diz Ong, "Mas para nós é difícil vender na Indonésia por causa das diferenças culturais".

Além disso, a Galmon também vende algumas unidades para o Camboja e Laus.

Há entre 11.000 e 12.000 elevadores registrados em Singapura, segundo Ong, um número constante nos últimos 10 anos. "Não veremos mais crescimento em Singapura", diz Ong. "O país está saturado."

O Ministério da Mão de Obra declara que todas as plataformas de acesso devem ser registradas para uso.

Investimento de mercado

Há cerca de 70 locadoras no país, incluindo as maiores, como Aver Asi e Modern, mas, diferentemente de outras nações em crescimento do Sudeste Asiático, é improvável que Cingapura veja empresas estrangeiras de locação se estabelecendo lá.

Um boom Dingli fornecido pela Galmon.

“As empresas chinesas queriam vir para cá há alguns anos, mas decidiram não vir e se mudar para a Malásia, pois as perspectivas de crescimento são muito maiores.

A Malásia investiu uma quantidade considerável de recursos no desenvolvimento do país, incluindo um centro de dados e a atualização de sua infraestrutura, como o projeto do trem MRT. Portanto, as perspectivas são muito maiores, e eles estão tentando atrair investidores estrangeiros e investindo em infraestrutura para acomodá-los.

“Esse crescimento vem acontecendo há dois anos antes da Covid – até agora.”

A Tailândia, diz Ong, mudou de governo — os militares assumiram o poder e, depois disso, não houve muito crescimento. O país está estável, mas, por razões políticas, não há um grande aumento nos projetos de construção.

A Indonésia está passando por uma experiência semelhante com instabilidade governamental, “deixando os investidores muito cautelosos – ninguém quer fazer uma grande mudança para lá no momento”.

“A Malásia está vendo mais potencial.”

Da mesma forma, em casa, Galmon não busca um grande crescimento. "Depois da Covid, tivemos dois problemas", diz Ong.

Não há muitos projetos grandes, então é bem tranquilo, e há também a questão trabalhista. O governo está restringindo a mão de obra estrangeira, o que dificulta a localização de empresas de Singapura.

“Nossa indústria exige trabalho manual para fazer a manutenção dos equipamentos e os cingapurianos não querem trabalhar nessas funções, então dependemos de mão de obra estrangeira.”

Ong acrescenta que, desde a Covid, e seguindo as restrições governamentais impostas cerca de um ano antes da Covid, a força de trabalho diminuiu 15%.

Muitos retornaram aos seus países de origem durante a pandemia, e agora obter novas autorizações de retorno é mais difícil do que antes.

Há 150 funcionários na Galmon, mas isso é 15% menos do que há dois anos.

Em resposta, empresas como a Galmon estão migrando cada vez mais para a telemática e a IoT para substituir a força de trabalho, mas isso, diz Ong, só pode resolver cerca de 20% do problema.

“No final das contas, ainda precisamos de mão de obra e nossos clientes têm que arcar com o peso de esperar mais tempo para que seus equipamentos sejam reparados – eles estão prevendo tempos de resposta mais longos.”

A Malásia é a porta de entrada para o aluguel no Sudeste Asiático? O mercado de acesso da Malásia está em fase de transição, definindo o tom para o Sudeste Asiático, afirma Alex Tan, da Aerial Global.

Foco na economia

A economia em Cingapura também cairá em 2024, em comparação com 2023. “Todo mundo agora está de olho em três grandes projetos.”

Uma das grandes frotas de JLGs de Galmon.

Trata-se da expansão do Resort World Casino, do cassino Marina Bay e do novo terminal cinco do Aeroporto de Changi. Todos os três aguardam autorização e, embora seja apenas uma questão de tempo até que comecem, as plataformas de trabalho por metro quadrado (PEMT/PTA) só entrarão em operação na segunda metade do projeto, o que deixa a Galmon com um período de espera ainda maior.

Isso significa, acredita Ong, que o setor de acesso no país não verá um pico de crescimento até o segundo semestre de 2025.

Refletindo isso, a taxa de utilização da Galmon está atualmente em 60%, em comparação com a média de cerca de 80%. "Mais uma vez, isso se deve à estagnação do mercado e à questão da mão de obra."

As taxas de aluguel também são bem baixas, "porque todo mundo está tentando vender seus equipamentos em um mercado menor".

Por exemplo, uma tesoura de 6 m está encontrando taxas de aluguel de S$ 300 por mês. Isso é metade do valor que o mesmo equipamento estava recebendo no ano passado. "Há uma guerra de preços por aí", reitera Ong.

Em comparação, a Malásia cobra uma taxa mais alta, mas o país está sofrendo com problemas de pagamento, o que significa que a empresa está esperando cerca de 180 dias pelo pagamento, em comparação com 60 dias em Singapura. "Portanto, há prós e contras em ambos os países", diz Ong.

Qual a porcentagem de equipamentos novos comprados da frota da Galmon? Ong responde: "Se você observar a compra de equipamentos em um único ano, verá que cerca de 30% são novos e 70% usados. Essa porcentagem não muda muito."

Em geral, nossa compra de equipamentos ocidentais diminuiu nos últimos três a quatro anos. No passado, era a JLG, mas nos últimos anos caiu e, em termos percentuais, agora está em 60-70%.”

Quando se trata de equipamentos usados, a empresa ainda investe em marcas ocidentais, como JLG ou Genie.

Explosões em ascensão

Uma área do mercado em Cingapura que está crescendo é a de grandes tesouras e plataformas elevatórias.

“Com o mercado amadurecendo, vemos que a demanda por equipamentos menores é muito menor, mas a demanda por equipamentos maiores está aumentando — e a preferência é por elétricos, para uso mais flexível.”

Por isso, a empresa está investindo nessa área. Até o momento, a maior lança da Galmon tem 28 m e eles têm uma tesoura de 18 m. "Investiremos em equipamentos maiores no futuro — estamos constantemente em busca de lanças e tesouras elétricas maiores para o mercado."

Atualmente, a porcentagem total de tesouras para booms em Cingapura é de 60/40 a favor das tesouras, diz Ong.

Mas, além de tesouras e lanças, a oferta de equipamentos especializados é pequena. Por exemplo, a empresa possui apenas cinco plataformas elevatórias tipo aranha para locação no país, e isso não deve mudar. "A demanda geralmente é baixa e os clientes precisam de um operador. Como a mão de obra é escassa, não conseguimos fornecer operadores."

A questão da mão de obra não para por aí para as aranhas. "As aranhas costumam ser usadas em shoppings e aeroportos no meio da noite. Tentamos não oferecer um serviço 24 horas, porque se a sua mão de obra trabalhar durante a noite, no dia seguinte teremos escassez de mão de obra."

Quando a empresa vende aranhas no mercado interno, costuma ser de quatro a cinco por ano, de seus parceiros Platform Basket e Falcon. "O mercado de aranhas é constante — as vendas anuais são as mesmas há cerca de 20 anos."