Mirando alto: como a onda de fusões e aquisições da Tadano está impulsionando o crescimento de seus negócios de plataformas aéreas

A Tadano, listada em Tóquio, é tradicionalmente conhecida por seus produtos de guindastes no mundo todo e plataformas aéreas montadas em caminhões em seu mercado doméstico, o Japão.

No entanto, nos últimos anos, uma série de aquisições no país e no exterior vêm mudando isso.

Isso inclui um acordo com a especialista japonesa em elevadores de esteiras Nagano no final de 2023 e a aquisição da IHI Transport Machinery, com sede no Japão, subsidiária de guindastes e transporte de materiais da IHI Corporation, que deve ser concluída em julho deste ano.

Aquisição da Manitex

Mais significativamente, elas também incluem a aquisição da gigante norte-americana Manitex em janeiro, que trouxe consigo marcas como subsidiárias italianas - a especialista em guindastes de lança articulada PM, os guindastes pick and carry Valla e as marcas de aranhas e suportes para caminhões Oil & Steel.

Agora, a Tadano afirma que pretende capitalizar as oportunidades internacionais que essas aquisições oferecem, desenvolvendo mais plataformas aéreas montadas em caminhões voltadas para mercados estrangeiros.

Dean Barley, presidente e CEO da Tadano America, Tadano Mantis e Manitex International. Foto: KHL

“O espaço para caminhões no Japão é muito amplo. Fazemos um trabalho muito bom e, se considerarmos as sinergias entre as empresas, acho que podemos expandir nossa presença nesse segmento”, disse Dean Barley, presidente e CEO da Tadano America, Tadano Mantis e Manitex International, à Access Briefing.

Temos muitos produtos montados em caminhões no Japão que não trazemos para os EUA. Então, acho que a Manitex nos dá uma presença muito boa nesse mercado.

“Acredito que a combinação das duas empresas [Tadano e Manitex] — a tecnologia, o produto e a alta qualidade que a Tadano produz — nos dá uma oportunidade de expandir nossa presença globalmente.”

A oferta de plataformas aéreas da Tadano ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se igualar à receita de seus guindastes. Em 2024, as vendas de PEMT/PTA representaram 8% do total. Mas Barley afirma que isso está prestes a mudar.

É aí que vemos muito crescimento. Um aspecto fundamental da aquisição foi que vimos um negócio que a Tadano faz muito bem no Japão, com as mesmas oportunidades em outros mercados que obviamente já oferecem esses produtos.

Oferta crescente de plataforma de acesso

Precisamos vender uma quantidade enorme de plataformas aéreas para compensar os guindastes sobre esteiras. Mas estamos investindo em áreas que permitirão que nossos negócios sejam menos afetados pela natureza cíclica dos mercados.

"A diversificação dos produtos, em áreas que conhecemos muito bem, na verdade acalma a ciclicidade da nossa empresa. Para os investidores, a Tadano é uma empresa mais estável, com o portfólio diversificado de produtos que temos hoje."

AS63HD da Tadano

Na Bauma, a Tadano apresentou a nova plataforma aérea de trabalho AS-63HD, desenvolvida no Japão e disponível exclusivamente na América do Norte. Este modelo é lançado juntamente com uma série de modelos compactos de esteiras, originalmente desenvolvidos pela Nagano, que serão oferecidos sob a marca Tadano pela primeira vez na Europa e na América do Norte.

A plataforma AS-63HD, com 19,1 m de altura, possui capacidade para 1.000 kg e combina o alcance de uma plataforma elevatória com a potência de elevação vertical de uma plataforma elevatória tipo tesoura RT, afirma a empresa. Ela pode acomodar até 10 ocupantes na plataforma e possui um controle automático de 4 movimentos e rotação contínua da plataforma em 360 graus.

“O AS-63HD é um projeto completamente novo, desenvolvido exclusivamente pela Tadano no Japão. Como empresa de guindastes, trazemos profunda expertise em engenharia estrutural, e esse conhecimento desempenhou um papel fundamental na construção desta plataforma. Embora o lançamento esteja alinhado com nosso lançamento mais amplo de modelos compactos de esteiras originalmente desenvolvidos pela Nagano, o AS-63HD em si é 100% um produto Tadano”, afirma Barley.

Também conhecemos muito bem os rastreadores e temos muitos talentos em nossa empresa com sólida experiência em plataformas aéreas. Agora, de repente, estamos vendo isso entrar no mercado norte-americano.

O mesmo poderia ser dito dos suportes para caminhões do Japão. Se achássemos que havia uma oportunidade para esse produto nos EUA, com certeza iríamos aproveitá-lo.

Será que a Tadano abandonaria seus principais equipamentos de esteira e caminhões e exploraria outras áreas de acesso, como plataformas elevatórias de tesoura e lança? Barley pondera a questão.

Número um ou dois nos mercados atendidos

Nunca diga nunca, mas temos muita coisa acontecendo agora. Somos muito bons em produtos de plataformas aéreas montadas em caminhões no Japão. Mas não tínhamos esses produtos e não tínhamos os locais para sermos realmente bons nisso no resto do mundo. E o que fizemos agora foi completar esse portfólio de produtos.

Nosso histórico é bem fácil de entender. Somos principalmente o número um ou o número dois nos mercados em que atuamos. Há muitas empresas que atuam no segmento de plataformas aéreas em geral — não quero ser apenas mais um entre 200.000 produtos.

A empresa está até mesmo se segurando em certas áreas do negócio de montagem de caminhões onde a concorrência está fora de sintonia com as filosofias fundamentais da Tadano, ou seja, o vasto setor de peso bruto do veículo (PBV) de 3,5 toneladas na Europa.

Participando da conversa, Giovanni Tacconi, CEO e vice-presidente da Manitex International, que tem uma longa parceria com a Oil & Steel, destaca: "A área de 3,5 toneladas é uma selva hoje. Por exemplo, com as emissões, não sabemos em que direção a Europa está levando os caminhões e que tipo de combustível vamos usar.

"Então, provavelmente vamos nos concentrar nas aranhas e nos manter firmes no lado dos caminhões. A ideia não é apenas copiar alguém, não é apenas adicionar alguns produtos porque outra pessoa tem esse produto, mas sim focar no que estamos fazendo e sermos bons nisso."

Na Bauma, a Tadano anunciou oficialmente o próximo passo na integração do Grupo Manitex: unificar as marcas relacionadas à Manitex sob o nome Tadano. PM, Oil & Steel e Valla agora aparecem como "Tadano PM", "Tadano Oil & Steel" e assim por diante, preservando a identidade original dentro do nome do produto.

“Acredito que podemos avançar mais rápido na Europa do que nos EUA hoje, devido à complexidade. Mas a situação está mudando e vai evoluir”, afirma Barley. “Acredito que, como empresa, estruturada como a Tadano, podemos fazer muito mais com a Oil & Steel, a Valla e os produtos de PM do que vimos no passado.”

Embora existam diferenças entre as linhas de produtos, também há semelhanças que ajudarão a unir a empresa em termos de produção, processos e vendas.

“Estamos encontrando sinergias com caminhões com lança, caminhões AWP e caminhões com caçamba, mas também reconhecemos que há experiência necessária em cada um desses setores da indústria.

Mas muitas coisas são as mesmas. Muitos produtos têm cilindros, por exemplo. Grande parte da fabricação é a mesma e há muitas sinergias na engenharia estrutural.

A aquisição da Manitex pela Tadano também traz consigo a propriedade de unidades de produção nos EUA, como uma fábrica em Richlands, Virgínia, que produz guindastes sobre esteiras com lança telescópica. Barley afirma que isso é algo que a empresa poderia muito bem expandir.

Pegada de fabricação dos EUA

“Ter uma maior presença industrial nos EUA nos dá muito mais oportunidades e é obviamente ainda mais importante agora, agora que estamos ouvindo sobre as tarifas [do presidente Donald Trump] e tudo mais.”

“Infelizmente, muitos dos componentes que compõem nossos produtos não seriam encontrados nos EUA mesmo se você tentasse, então, levará anos para avançarmos nessa direção.

“Eu diria que se trata de onde podemos fornecer a melhor produção da maneira mais eficiente, no mercado certo para os clientes e com o mínimo de desperdício, como despesas logísticas e de frete”, acrescenta Barley.

“Se acontecer de ser os EUA e as estrelas se alinharem, é lá que certamente iremos procurar.”