O mercado de aluguel da Itália influenciado pela história e pelas oportunidades

A Itália oferece uma das maiores bases de fabricação de equipamentos de acesso do mundo e abriga um setor de aluguel diversificado, geralmente especializado em equipamentos de nicho ou de menor volume.

Assim como a maioria dos países europeus, a Itália apresenta uma dinâmica de mercado complexa. Ao contrário de muitos outros países, porém, a perspectiva é positiva, com ressalvas.

Falando na Conferência da European Rental Association (ERA) em maio, Martin Seban, diretor da KPMG, uma empresa global de auditoria, impostos e consultoria, rebaixou as previsões em vários países do continente para 2024, mas observou que a Espanha e a Itália mantiveram níveis de investimento estáveis devido ao apoio financeiro da UE, com crescimento projetado de 5,5% e 3,5%, respectivamente, no próximo ano.

Essas previsões se baseiam em um desempenho igualmente forte na Itália no ano passado, de acordo com pesquisa do Comitê Europeu de Equipamentos de Construção (CECE), que mostra que, em 2023, o investimento em construção cresceu 5% no geral, com crescimento positivo em todos os setores. A construção pública não residencial teve um desempenho ainda melhor, com um crescimento de 18%. No entanto, o investimento em construção residencial apresentou o aumento mais modesto, de 0,7%, em comparação com 2022.

Como mencionado anteriormente, o cenário é complexo. Um novo relatório da associação comercial italiana Unacea, em parceria com o instituto de pesquisa econômica Centro Europa Ricerche (CER), prevê uma tendência de queda em certos segmentos do setor da construção, embora se espere que ela permaneça robusta em geral.

Embora 2023 tenha registrado um ligeiro declínio de 3,1% nas vendas de máquinas de construção, em comparação ao ano anterior, disse a Unacea, ainda foi 47% maior em comparação aos volumes de cinco anos antes.

Consolidação com foco na especialização

Como em muitos países com uma cultura de locação localizada e de longa data, o mercado de locação está em crescente consolidação por meio de aquisições. A locadora nacional Mollo Noleggio continuou sua expansão no país com a aquisição da locadora de antenas Tecnostrutture, em Fombio, Lombardia.

Os elevadores Mollo realizam a montagem de pontes.

A compra é a primeira feita pela Mollo em 2024, tendo adicionado uma série de empresas ao seu portfólio no ano passado, elevando seu número total de depósitos para 50. Mauro Mollo, presidente do Grupo Mollo, disse: "Queremos continuar crescendo adquirindo empresas de aluguel especializadas profundamente enraizadas em seu território".

No entanto, enquanto empresas maiores buscam expandir por meio de aquisições, há também um número crescente dessas pequenas empresas de aluguel muito especializadas, concentradas em áreas específicas, como manutenção de torres de telecomunicações.

Paola Palazzani, presidente da Palazzani, fabricante italiana de elevadores aranha, confirma a situação. “Existem dois tipos de locadoras [na Itália] — uma é a das grandes generalistas, onde há uma máquina para todos.

O segundo tipo é o prestador de serviços especializado. São empresas de locação, mas são muito diferentes do que pensamos sobre elas. Elas têm ferramentas especializadas para as suas necessidades e talvez duas grandes aranhas.

É este último setor — o provedor de nicho tudo-em-um — que está vendo um enorme potencial de crescimento para empresas como a Palazzani.

A Itália não é apenas uma grande produtora de equipamentos para fabricantes nacionais, mas também o local escolhido por empresas internacionais. A Genie, por exemplo, se comprometeu com sua presença no país com sua fábrica de longa data em Umbertide. Ela fornece para a Europa e América do Norte, entre outras regiões, e confirmou que está pronta para aumentar sua capacidade de fabricação de manipuladores telescópicos no país.

A infraestrutura alimenta a expansão

A infraestrutura também é um objetivo significativo de longo prazo no país. O consórcio italiano Webuild está há muito tempo preparando o terreno para construir o que será a maior ponte suspensa do mundo, atravessando o Stretto di Messina, entre a Sicília e a Itália continental.

O consórcio Eurolink, liderado pela Webuild, venceu uma licitação para construir a ponte em 2005. O novo primeiro-ministro italiano, Giorgia Meloni, disse que agora apoia o projeto e que ele parece pronto para avançar nos próximos meses.

A expansão na Itália faz parte do objetivo contínuo da Mollo com novos depósitos e aquisições, que começou em 2021 com Monia Noleggi em Forlì, seguida por Parmiani Noleggi em Valtellina, PMP em Udine, Manetta Noleggi em

Um movimentado trabalho de montagem interna de aço para Mollo.

Teramo, Edilservice em Siena e, mais recentemente, em Mrach este ano, a Tecnostrutture, sediada em Lodi.

A frota da Mollo é composta por mais de 13.000 plataformas aéreas, guindastes e equipamentos gerais para locação, incluindo plataformas montadas em caminhões com altura de trabalho de até 75 m, plataformas autopropelidas e verticais, aranhas, manipuladores telescópicos fixos e rotativos, além de guindastes e outros equipamentos gerais para locação em construção. No segmento de plataformas aéreas, a empresa também oferece locação com operador.

As 60 lojas de aluguel da empresa estão localizadas em nove regiões e 36 províncias italianas, atendendo clientes em toda a Itália e no exterior, e conta com 550 funcionários.

Mauro Mollo afirma que a empresa continuará no caminho dos investimentos. "Este ano, continuaremos a aumentar e renovar nossa frota de veículos e, como sempre, os selecionaremos entre os fabricantes mais confiáveis e inovadores do mercado mundial."

No período de dois anos de 2024-2025, o investimento esperado em novas máquinas será de € 120 milhões.

Isso incluirá a evolução do seu programa de transição Azul e Verde, criado em 2017 com o objetivo de desenvolver equipamentos com consumo reduzido e emissões favoráveis. No futuro, as opções de compra serão cada vez mais voltadas para veículos com tecnologias elétricas e híbridas e motores Euro 6 e Stage V.

Claro, sempre há desafios, como Mollo ressalta: “Na Itália, o aumento da inflação e das taxas de juros causou um aumento geral nos custos para as empresas.

“Como resultado, temos um aumento de clientes insolventes e maior dificuldade em cobrar seus pagamentos.”

A luta pela rentabilidade

Além disso, os aluguéis são desiguais, com o foco se tornando muito mais no preço. "Essas políticas correm o risco de prejudicar todo o setor", diz Mollo.

“Há uma necessidade de desviar o foco da concorrência do preço, por exemplo, para a gama de produtos e serviços oferecidos, para a qualidade do serviço e para o profissionalismo.

“Um preço de mercado justo garantirá que os operadores profissionais possam manter uma alta qualidade de serviço”, diz Mollo.

No entanto, a Itália teve um desempenho melhor nos anos pós-pandemia, em comparação às nações europeias no norte do continente.

Nos anos pós-pandemia, os benefícios estatais na Itália — principalmente o bônus de 110% — geraram um verdadeiro boom no setor de aluguel, diz Mollo.

“O fim desses incentivos levou a uma desaceleração facilmente previsível após os picos que eles produziram”, diz Mollo, acrescentando: “Apesar disso, o aluguel de equipamentos ainda está progredindo em um bom ritmo, graças sobretudo aos investimentos previstos em obras públicas financiadas pelo PNRR”.

Consequentemente, Mollo projeta alguns anos positivos à frente, “desde que não ocorram mais eventos repentinos e imprevistos no cenário econômico internacional.

“Num mercado que não para de crescer e se torna cada vez mais exigente em termos de qualidade do serviço oferecido, a questão do ‘pessoal’ dentro das empresas é fundamental.”

As maiores oportunidades estão ligadas aos setores em que o aluguel ainda tem forte potencial de desenvolvimento, em especial os setores industrial e de infraestrutura.

Infelizmente, a tendência de muitas locadoras ainda é atender o cliente a todo custo e perseguir o lucro em detrimento da qualidade e da segurança.

“Os locatários devem garantir que os veículos cheguem ao local de forma segura e em boas condições de manutenção”, afirma Mollo. “No entanto, ainda existem locatários que continuam a utilizar máquinas muito antigas e/ou mal conservadas, expondo os usuários desses veículos a condições perigosas inaceitáveis.”

“O setor de locação exigirá regras mais rígidas e verificações mais frequentes.”

Estabilização do mercado

Werent realiza mais trabalhos de montagem de aço, desta vez em um ambiente industrial.

De acordo com Werent, após o crescimento exponencial dos anos anteriores, este ano o mercado de aluguel na Itália se estabilizou.

A empresa possui uma frota de mais de 400 plataformas montadas em veículos, totalizando mais de 2.000 unidades. Elas incluem uma gama de plataformas sobre caminhões de até 103 m, manipuladores telescópicos de até 23 toneladas, plataformas sobre pontes rolantes de até 20 m, plataformas elevatórias tipo tesoura de até 26 m e plataformas elevatórias de lança de até 58 m, além de empilhadeiras, guindastes móveis, máquinas de terraplenagem, torres de iluminação e geradores.

A empresa possui seis escritórios na Itália, mas opera em toda a Europa. "Estamos planejando abrir novas filiais na região do Vêneto, uma área na qual a Werent conseguiu conquistar uma importante fatia de mercado em apenas alguns anos."

Após a fase de crescimento geral do setor da construção civil nos últimos anos, agora se fala em “normalização”, afirmou a empresa.

Isso, acrescentou a empresa, é um “sinal positivo de um mercado mais maduro e estável, onde as flutuações excessivas estão diminuindo.

“É um passo natural após um período de crescimento excepcional. As margens de crescimento ainda são amplas, mas um crescimento adicional terá necessariamente que vir da profissionalização dos operadores e da formação direcionada para os novos ingressantes neste setor.”

Os investimentos em equipamentos neste ano chegarão a aproximadamente € 20 milhões, o que fortalecerá a frota de aluguel em € 3 milhões em valor antes da abertura da nova filial no Vêneto.

“A economia italiana está certamente crescendo e continuará assim pelos próximos cinco anos, graças à disponibilidade que a Europa está colocando em jogo para garantir um desenvolvimento contínuo e ininterrupto.”

As taxas de aluguel estão em constante aumento devido ao aumento do custo das máquinas. A previsão é de que haja um novo aumento nas taxas de aluguel, que se estabilizarão posteriormente, a menos que haja eventos externos inesperados.

Uma unidade subterrânea Barin pertence a Werent no Parque Nacional Appennino Tosco-Emiliano.

fatores.

“A única contradinâmica que o aluguel está vivenciando”, diz a empresa, “é a falta de pessoal especializado e não especializado.

“As empresas terão que se esforçar muito mais para garantir a qualidade do serviço, que deve ser muito alta para continuar a fazer com que as pessoas percebam a importância do aluguer e de todo o trabalho que está por trás dele.

A tendência de aluguel de escavadeiras elétricas e manipuladores telescópicos elétricos está em constante crescimento. Além disso, um tipo de máquina com demanda crescente são os miniguindastes sobre esteiras.

“Investir em tecnologias verdes é parte integrante da nossa estratégia para satisfazer todas as necessidades dos canteiros de obras e, acima de tudo, reduzir o impacto do nosso negócio no meio ambiente.”