O que 2025 reserva para as empresas de aluguel de equipamentos?

Foto: KeetaKawee via AdobeStock

À medida que o setor de aluguel de equipamentos entra em 2025, as empresas estão se preparando para mais um ano de crescimento, que também trará novos desafios e tendências emergentes.

Mas quais são esses desafios e como as empresas tentarão superá-los?

As mudanças no comportamento do consumidor impulsionarão a transição energética? Os avanços tecnológicos simplificarão o processo de locação? As incertezas econômicas diminuirão e permitirão um maior crescimento?

A IRN conversou com especialistas do setor para entender suas expectativas para o próximo ano.

Tendências do mercado de aluguel

Olhando para a América do Norte, espera-se que as empresas de aluguel de equipamentos vejam um crescimento mais lento nas receitas de aluguel nos próximos anos, à medida que os mercados nos Estados Unidos e Canadá continuam a enfraquecer.

Uma pesquisa da Canadian Rental Association (CRA) afirma que o Canadá desfrutará de um crescimento moderado nos próximos anos devido à crescente demanda do setor de construção não residencial.

No ano passado, a CRA previu que a receita de aluguel de equipamentos no Canadá aumentaria em 7,6%, para US$ 8,2 bilhões (€ 7,7 bilhões) em 2024, mas a taxa de crescimento anual cairá para 6,8% em 2025.

Espera-se que o aluguel de equipamentos nos EUA e Canadá tenha um crescimento moderado nos próximos anos.

“A perspectiva para o setor de aluguel de equipamentos do Canadá reflete uma trajetória de crescimento equilibrada que se beneficiará da força contínua nos setores de construção e industrial”, disse Melanie Misener, diretora executiva da CRA.

“À medida que a economia do Canadá se estabiliza, esperamos uma demanda estável em investimentos residenciais e não residenciais, impulsionando ainda mais o crescimento no aluguel de equipamentos.”

Quanto aos EUA, os números econômicos também revelam que o crescimento do setor de locação em 2025 provavelmente viria do setor de construção residencial, e não do não residencial.

A American Rental Association (ARA) espera que a receita de aluguel de equipamentos aumente 5,7% ano a ano em 2025.

A ARA disse que os setores de construção e industrial devem apresentar o menor crescimento nos próximos anos, enquanto o aluguel de ferramentas em geral permanecerá estável.

Ele disse que a taxa de crescimento da receita de aluguel nos setores de construção e industrial deve cair de 7,9% em 2024 para 3,6% em 2025.

Ao mesmo tempo, a Oxford Economics disse que uma combinação de estímulo fiscal, controle da imigração, aumento de tarifas e outras decisões políticas provavelmente impactarão a construção civil sob o governo do presidente americano Trump.

Seus economistas preveem que a expansão fiscal dos EUA na forma de cortes de impostos, cortes nas taxas de juros e maiores gastos federais em áreas como defesa provavelmente apoiariam a atividade de construção financiada privadamente no curto prazo.

A Oxford Economics prevê menos cortes nas taxas de juros em 2026, em meio a expectativas de aumento da dívida e da inflação. A agência alertou que taxas mais altas podem se espalhar para outras economias e, a longo prazo, prejudicar o investimento e a atividade da construção.

Como as locadoras enfrentarão a transição energética?

Jon Overman, CEO, HSS: A empresa de serviços de locação.

No Reino Unido, a maturidade do mercado e a concorrência são considerações fundamentais. Jon Overman, CEO da HSS Hire, destaca como o setor precisará se concentrar em eficiência e atendimento ao cliente: “O mercado de locação do Reino Unido continua sendo um dos mais maduros do mundo, e essa longevidade traz consigo uma abundância de empresas de locação estabelecidas.

“Um mercado altamente competitivo aliado a uma economia mais fraca significa que todos nós precisaremos estar em nosso melhor nível com os clientes.”

Para reforçar esse foco no cliente, Overman acredita que as grandes empresas de locação do Reino Unido farão cada vez mais parcerias com construtoras para oferecer um serviço mais completo; "Já estamos fazendo isso há alguns anos, com orgulho, fazendo parcerias com mais de 20 construtoras diferentes em todo o Reino Unido."

Ao mesmo tempo, ele afirma que a eficiência de custos continua sendo uma prioridade. "Com a economia como está — e na esteira das recentes mudanças nas políticas governamentais para o Novo México e a Irlanda do Norte — ser eficiente em nossos modelos operacionais e estruturas de custos será importante para todo o setor ao longo de 2025", acrescenta. Embora as tendências econômicas moldem as receitas de aluguel, outra questão urgente para as locadoras é a mudança para equipamentos sustentáveis.

De acordo com Mark Keily, diretor de Saúde, Segurança e Sustentabilidade da Sunbelt Rentals, a empresa espera que o comportamento do cliente continue a evoluir em 2025, com um foco crescente em práticas sustentáveis e soluções de energia alternativas.

Ele afirma: “Embora ainda haja trabalho a ser feito para conscientizar sobre os benefícios operacionais de equipamentos sustentáveis, esperamos que 2025 seja um ponto de virada, à medida que mais clientes exploram opções mais ecológicas e experimentam soluções mais sustentáveis. Essa mudança provavelmente incluirá uma maior adoção de combustíveis renováveis.”

Um sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) da Sunbelt. Foto: Sunbelt

É claro que a transição energética tem sido um ponto-chave de discussão para a Sunbelt nos últimos anos, conforme mencionado em seu plano Sunbelt 4.0.

Com o plano, a Sunbelt pretende fazer com que suas iniciativas de sustentabilidade sejam um benefício para seus resultados financeiros, usando-as para dar mais ênfase aos clientes.

A empresa já declarou anteriormente que está à frente em iniciativas de sustentabilidade e está a caminho de superar as metas estabelecidas em seu plano Sunbelt 3.0.

No futuro, foram estabelecidas novas metas para os Escopos 1 e 2, que serão de 50% até 2034 em relação à linha de base de 2024.

Keily detalha os planos de sustentabilidade da empresa: "A sustentabilidade e a transição energética foram fundamentais para moldar nossa estratégia para o próximo ano. Como parte da nossa estratégia de crescimento 4.0, investimos em equipamentos sustentáveis há muitos anos e continuamos comprometidos em continuar com isso.

“Embora reconheçamos que ainda existem desafios no setor em relação à adoção de equipamentos mais ecológicos e sustentáveis, estamos trabalhando ativamente para lidar com esses desafios, concentrando-nos em soluções práticas e acionáveis para nossos clientes, fornecedores e parceiros.

Ele acrescenta que isso inclui fornecer educação sobre soluções sustentáveis em seus dias Verde e Inovação, trabalhar com clientes em suas estratégias de emissão zero, testar novas tecnologias inovadoras e oferecer combustíveis renováveis para a indústria, como fez com sua parceria HVO com a Kier.

Impulsionado por padrões

Esse foco na sustentabilidade encontra eco na Austrália, onde a Coates está se adaptando às novas regulamentações e às crescentes expectativas dos clientes.

É o que afirma Robyn Simpson, gerente nacional de meio ambiente e sustentabilidade da Coates, que afirma que a implementação dos Padrões Australianos de Relatórios de Sustentabilidade (ASRS) deve impulsionar a colaboração entre fornecedores e clientes da construção.

De acordo com Simpson, as partes interessadas buscarão entender, priorizar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em sua cadeia de valor ao longo de 2025.

Segundo Coates, os padrões impulsionarão a demanda por soluções sustentáveis. Foto: Coates

Simpson disse à IRN: “A Coates oferece aluguel de equipamentos de alta eficiência e baixas emissões associadas para apoiar a redução das emissões de GEE dos nossos clientes.

“Da mesma forma, nossas soluções especializadas em locação geral e especializada oferecem suporte aos clientes com processos e frotas personalizados para reduzir os custos de energia e combustível líquido na construção.”

Para atender à demanda, a empresa está trabalhando em diversas categorias para fazer uma transição estratégica de sua frota.

“A iluminação é uma categoria essencial no caminho para a descarbonização, juntamente com a crescente hibridização da geração de energia com múltiplos benefícios, incluindo redução de ruído e poluição de partículas”, acrescenta.

“A acomodação temporária em locais, normalmente um dos maiores consumidores de energia em um local de projeto, está sendo abordada com uma variedade de soluções mais eficientes em termos de energia, complementadas por fontes de energia renováveis e híbridas.

Em termos de sua própria pegada, Simpson acrescenta que “a Coates reduziu significativamente sua própria pegada energética e de emissões ao investir em sistemas solares fotovoltaicos e de baterias para nossa rede de filiais em toda a Austrália”.

“Isso ajudou a reduzir a pegada de emissões de GEE da Coates em cerca de 30% desde 2020, demonstrando o potencial da energia renovável na redução de custos operacionais”, afirma ele.

Sua contraparte australiana, Kennards Hire, concorda que a demanda por produtos ecológicos está crescendo rapidamente.

Nathan Venables, gerente geral da Fleet, afirma: “Soluções de energia a bateria, solar e híbrida estão se tornando mais acessíveis, eficientes e econômicas, tornando-as uma alternativa viável aos geradores tradicionais movidos a diesel para muitos locais.

Além disso, ele destaca o papel que tecnologias como IA, IoT ou sistemas avançados de gestão de frotas desempenham nas operações: "A transformação digital da Kennards Hire se concentra em aprimorar as experiências de clientes e funcionários usando ferramentas digitais. Nossa abordagem envolve o uso de IA, IoT e sistemas avançados de gestão de frotas para enfrentar desafios reais de negócios e clientes.

Foto: Kennards Hire

“Como pioneiros na adoção da IoT, melhoramos as operações, principalmente em transporte e logística, reduzindo o número de veículos, os quilômetros percorridos e as emissões.”

A visão mais ampla do aluguel

Quanto às expectativas para 2025, ele diz que a empresa está observando os ciclos econômicos e de produtos se desenrolando nos níveis nacional, estadual e local, com "melhora significativa na cadeia de suprimentos" e disponibilidade de novos estoques voltando aos níveis pré-Covid.

Além disso, ele observa uma melhora substancial no fornecimento de peças e consumíveis. No entanto, ele afirma que a demanda por mão de obra qualificada continua a superar a oferta.

Analisando 2025 de forma mais ampla, a Pesquisa de Confiança da Access International com fabricantes, locadoras e usuários finais revelou uma perspectiva estável para o ano. O Índice de Confiança da pesquisa é quase o mesmo do ano passado, com 66.

Isso se compara ao nível mais alto do índice nos últimos anos, de 68, registrado em 2021, quando as restrições em torno da pandemia da Covid-19 foram suspensas, após uma baixa de 64 em 2020, que não era vista desde os anos posteriores à crise de crédito de 2008. Nesse aspecto, embora a confiança tenha caído, ela é maior do que em períodos anteriores de instabilidade.

A perspectiva de cinco anos reflete o restante dos gráficos da pesquisa, que são baseados em previsões apenas para 2025.

Analisando as perspectivas para todos os setores, abrangendo fabricantes, locadoras e usuários finais, para o próximo ano, as expectativas são ligeiramente inferiores às do ano passado. A maioria dos participantes (50%) prevê um crescimento de 0% a 10%. No entanto, a porcentagem que prevê um crescimento superior a 10% caiu pela metade.

No que diz respeito às locadoras, as expectativas de crescimento e queda são muito semelhantes aos números do ano passado, embora 48% afirmem que farão investimentos em novos equipamentos, contra 37% desta vez em 2023.