Off-Highway Research publica relatório aprofundado sobre acesso à China

O mercado de plataformas de acesso motorizadas na China teve um crescimento fenomenal na última década, aumentando de cerca de 8.600 novas máquinas vendidas em 2014 para 138.900 em 2024, de acordo com a consultoria especializada Off-Highway Research.

O conceito de plataformas aéreas foi introduzido pela primeira vez na China no início da década de 1990, mas seu uso era amplamente limitado à construção naval e a grandes projetos de construção não residenciais, como estádios esportivos e hotéis.

A Off-Highway Research publicou um novo relatório sobre o setor de acesso da China.

No entanto, mudanças nas práticas de trabalho e segurança, o surgimento de uma indústria de aluguel na China e o fato de muitos fabricantes terem entrado no mercado quando ele decolou na década de 2010 fizeram com que as vendas superassem as expectativas mais otimistas do setor.

Assim como ocorreu com as vendas de muitos outros tipos de equipamentos, o mercado começou a desaquecer no início da década de 2020, após um breve, porém espetacular, período de gastos com estímulos no início da pandemia de Covid. As vendas de plataformas se mantiveram um pouco mais longas do que as de equipamentos de movimentação de terra, mas o crescimento começou a desacelerar em 2022 e o mercado voltou a apresentar uma queda abrupta de 21% em 2024, encerrando assim o primeiro boom da indústria chinesa de plataformas de acesso.

Isso foi desencadeado pela desaceleração econômica da China, que impactou o setor nos segmentos de construção e industrial, enquanto o colapso do segmento imobiliário chinês foi particularmente prejudicial à demanda relacionada à atividade de construção.

As plataformas elevatórias tipo tesoura ainda são o tipo de plataforma de acesso mais popular no mercado, mas sua participação no mercado geral caiu significativamente desde meados da década de 2010, quando representavam quase 90% das vendas de plataformas. Isso se deve à saturação do mercado, especialmente neste grupo de produtos, impulsionada, em parte, pela enorme entrada de novos fabricantes e locadoras no segmento nos anos de expansão.

Diante disso, o mercado tem se voltado muito mais para plataformas elevatórias telescópicas, tanto em termos absolutos quanto como proporção das vendas de todos os tipos de plataforma, enquanto as plataformas elevatórias articuladas ainda precisam obter aceitação genuína na China.

População da plataforma

Os problemas na economia chinesa, que desaceleraram as vendas de plataformas nos últimos dois anos, ocorreram em um momento em que a população de equipamentos estava, sem dúvida, saturada. Acredita-se que a população de máquinas de trabalho automatizado (AWP) na China tenha aumentado de 100.000 unidades em 2018 para mais de 820.000 unidades neste ano. Em suma, muitas máquinas estão competindo por um volume limitado de trabalho e, como resultado, os preços de aluguel caíram drasticamente.

Além disso, o rápido crescimento das vendas no início da década de 2020 significa que a frota também é jovem, com quase 90% das plataformas na China tendo cinco anos ou menos. Essa é uma boa notícia para os usuários finais, que agora podem alugar máquinas novas por um preço mais baixo do que nunca, mas é extremamente problemática para os fabricantes, que se perguntam de onde virá a próxima venda.

Novamente, isso se aplica particularmente às plataformas elevatórias tipo tesoura, que representam cerca de 80% da população, mas pode haver oportunidades em plataformas elevatórias com lança. Máquinas telescópicas dominam o mercado de lanças atualmente e certamente têm sido a área de crescimento nos últimos anos. Ainda não há ampla aceitação de lanças articuladas na China – um sinal de que o mercado ainda é um tanto imaturo – e, embora isso possa ser uma oportunidade, seria um fabricante ou locadora ousado apostar nelas neste momento do ciclo de mercado.

Acredita-se que a população da plataforma esteja distribuída entre mais de 3.000 empresas de aluguel especializadas na China. Embora em algumas aplicações de nicho as máquinas sejam de propriedade dos usuários finais, acredita-se que as empresas de aluguel detenham pelo menos 95% do total de máquinas.

A maioria delas opera nas províncias orientais, mais industrializadas e bem desenvolvidas, embora tenha havido um volume crescente de máquinas vendidas para novas locadoras em outras regiões em expansão. Também é comum que as regiões central e oeste atuem como rotas de descarte para plataformas usadas que tiveram suas primeiras vidas nas províncias orientais.

Entende-se que mais de 60 por cento da frota é de propriedade das três principais empresas: Shanghai Horizon Construction Development (HCD), Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology (Huatie) e Zhongneng United Digital Technology (Zhongneng United).

Perspectivas de mercado

Após o boom no início da década de 2020, é evidente que o mercado de acesso motorizado está passando por uma correção no momento. A previsão da Off-Highway Research é que o mercado atinja o fundo do poço em 2026 e 2027, com cerca de 75.000 unidades vendidas por ano. Esse total representaria apenas 55% do volume registrado no pico de 2024. Um ajuste doloroso.

Por mais sombria que a dinâmica geral do mercado pareça, haverá oportunidades nos próximos anos. Como já mencionado, o mercado de plataformas elevatórias apresenta potencial para crescer e amadurecer. O fato de locadoras e fabricantes estarem sob pressão os forçará a buscar novas aplicações para plataformas de acesso – novamente, como mencionado anteriormente, o mercado na China é atualmente centrado na construção, portanto, há potencial para crescer em novos mercados finais.

A eletrificação é outra oportunidade. Embora cerca de 95% das máquinas vendidas já sejam elétricas, existe a oportunidade de elevar esse número para 100%, com foco em plataformas de grande porte e plataformas para terrenos acidentados. A China tem um enorme foco estratégico na eletrificação, e os impulsionadores dessa tendência não devem ser subestimados. No segmento de equipamentos de terraplenagem, 80% das máquinas elétricas vendidas no mundo no ano passado foram na China (e outros 10% por OEMs chineses em mercados de exportação). Isso indica aceitação e confiança da tecnologia no mercado.

Por fim, as exportações serão vitais para a indústria de fabricação de plataformas na China, tendo em vista a enorme capacidade de produção desenvolvida e a natureza cada vez mais competitiva do mercado interno. O obstáculo às exportações é, obviamente, o cenário de atrito no comércio internacional e o aumento das tarifas. Esses fatores estão incentivando os fabricantes de equipamentos originais chineses a construir fábricas no exterior, mas ainda levará tempo para que capitalizem seus investimentos e conquistem posições de força nos mercados internacionais.

A indústria de acesso motorizado na China

Acredita-se que o novo relatório de 130 páginas da Off-Highway Research seja o estudo mais detalhado e aprofundado já produzido sobre o segmento de acesso motorizado chinês. A cobertura inclui:

Tendências históricas do mercado

Tamanho do mercado por tipo de plataforma e altura de trabalho

Volumes de produção por fabricante

Fontes de componentes por fabricante

Fluxos de comércio exterior de plataformas

Quotas de mercado

Faixas de preço

População da plataforma

Previsão de cinco anos

Ele também inclui perfis de mais de uma dúzia de grandes empresas de aluguel de AWP na China, incluindo os três grandes proprietários de frotas.

Disponível em inglês e chinês, o estudo é uma leitura essencial para todas as partes interessadas envolvidas no setor de AWP chinês, desde fornecedores de componentes e OEMs até empresas de aluguel e proprietários de frotas.

Ele foi criado para ajudar gerentes seniores a tomar decisões estratégicas e planejar um crescimento lucrativo.

Para mais informações, entre em contato com [email protected] ou compre online em www.offhighway-store.com