Os mercados de aluguer de equipamentos de acesso apresentam respostas diferentes às forças económicas

Os mercados de aluguel de plataformas elevatórias móveis de trabalho (PEMT/PTA) na Europa, Estados Unidos e China apresentaram níveis variados de crescimento em 2023, impulsionados pela alta demanda, melhores preços de aluguel e investimentos em expansão da frota e tecnologias mais sustentáveis. Isso abriu caminho para uma perspectiva geralmente positiva para 2024, apesar dos desafios persistentes, incluindo inflação, incertezas geopolíticas e problemas na cadeia de suprimentos.

Os recém-lançados Relatórios de Mercado de Aluguel de Equipamentos de Acesso IPAF 2024 analisam profundamente esses mercados, analisando os fatores e as forças que afetam o aluguel de equipamentos de acesso em todo o mundo. Vamos analisar em detalhes os principais mercados e o que eles enfrentam.

Europa em ascensão

O mercado europeu de aluguel de PEMT/PTA atingiu uma receita total de € 3,4 bilhões em 2023, experimentando um crescimento robusto na maioria dos mercados, particularmente no setor não relacionado à construção.

Esse crescimento foi sustentado por um aumento de 4% no PIB, marcando uma recuperação em relação ao declínio do ano anterior. As perspectivas para o PIB na Europa permanecem positivas, com expectativas de novos aumentos em 2024 e 2025.

No entanto, a produção da construção nos 10 países europeus estudados diminuiu em 2023 e deverá cair ligeiramente novamente em 2024, antes de mostrar os primeiros sinais de recuperação em 2025.

A frota europeia de PEMT/PTA era de aproximadamente 357.000 unidades no final de 2023. As taxas de utilização permaneceram estáveis, em parte devido à disponibilidade limitada de equipamentos em determinados países e em parte pela demanda sólida.

Todos os países europeus relataram taxas de utilização satisfatórias acima da marca de 60%, indicando uma perspectiva de mercado positiva e estabilizada.

As locadoras continuaram investindo em suas frotas, atualizando seus planos de renovação e expansão à medida que os prazos de entrega dos fabricantes de PEMT/PTA diminuíram e a forte demanda por equipamentos ecologicamente corretos persistiu.

A França manteve sua posição como detentora da maior frota de locação de PEMT/PTA, ultrapassando 71.000 unidades após um crescimento de aproximadamente 3.500 máquinas. Apesar da força de sua frota, a França enfrentou dificuldades na construção.

A Alemanha seguiu com uma frota próxima a 64.500 unidades, enquanto o Reino Unido teve quase 62.000 unidades.

Taxas de crescimento notáveis foram observadas na Espanha (10%) e em outros mercados importantes. A receita média por unidade aumentou para € 9.597, com a Alemanha mantendo a maior receita por unidade.

O investimento em renovação e expansão da frota aumentou 6% em 2023 em comparação a 2022. Esse investimento foi impulsionado pela alta demanda e pelo desejo de transição para tecnologias mais verdes.

Com uma demanda de mercado sem precedentes e o aumento da inflação e dos preços de compra de PEMT/PTA, as locadoras foram forçadas a aumentar substancialmente os preços de aluguel na maioria dos países europeus. A região nórdica, em particular, enfrentou desafios, principalmente devido à atividade de consolidação, que aumentou a concorrência no mercado, o que suprimiu os aumentos dos preços de aluguel.

As perspectivas de mercado para 2024 permanecem positivas, com a expectativa de que os prazos de entrega dos fabricantes se estabilizem ainda mais e as locadoras preveem uma demanda saudável e contínua. No entanto, como a inflação deve diminuir na Europa, os aumentos dos aluguéis devem desacelerar, enquanto se espera uma queda nos investimentos, já que as locadoras planejam gastos mais cautelosos para priorizar as margens em vez do volume.

Em relação às perspectivas econômicas gerais e à atividade da construção civil, as economias europeias representam uma mistura de mercados positivos e desafiadores. De modo geral, mercados do sul, como Espanha e Itália, estão superando os países do norte, que atualmente enfrentam desafios econômicos.

“Países mais centrais, incluindo as principais economias europeias do Reino Unido, França e até mesmo Alemanha, têm visto declínios”, disse Youdale, observando que isso está pressionando os mercados de aluguel.

Apesar dos preparativos para sediar os Jogos Olímpicos de Paris 2024 no final deste verão, por exemplo, a atividade da construção civil francesa em 2023 caiu para o nível mais baixo em três anos. Da mesma forma, na Alemanha, a construção residencial é a maior preocupação, com previsão de queda de 15% nas novas construções em 2024. No Reino Unido, a atividade da construção civil deverá cair 2,1% este ano.

“No entanto, nem tudo é ruim, e os relatórios do setor de locação são mais positivos”, afirmou Youdale. “O setor de locação está contrariando um pouco as tendências na Europa, em comparação com a crise geral da construção e da economia.”

Ele acrescentou: "A vantagem do setor de equipamentos de acesso em relação aos equipamentos de construção em geral é que eles podem ser usados em uma gama mais ampla e perene de aplicações. É compreensível que as locadoras estejam buscando tirar proveito disso investindo em mais equipamentos especializados, em vez de ficarem presas no ciclo de altos e baixos da construção."

No entanto, tarifas sobre importações chinesas podem impactar os preços dos equipamentos e as escolhas de produtos para empresas de aluguel europeias.

EUA continuam fortes

Nos Estados Unidos, o mercado de aluguel de PEMPs também teve um crescimento substancial em 2023. O PIB dos EUA aumentou 7% em 2023, após um aumento de 8% em 2022, parcialmente impulsionado pelo forte desempenho em todos os setores da construção.

A produção na construção civil aumentou cerca de US$ 20 bilhões, contribuindo para a alta demanda no mercado de locação de PEMPs/PNEs. A receita de locação de PEMPs/PNEs nos EUA atingiu um recorde de US$ 15 bilhões em 2023, com crescimento de 10%. A frota cresceu 10%, totalizando 857.861 unidades até o final do ano.

As taxas de utilização nos EUA permaneceram em um recorde histórico, com uma média de 73%. Apesar da melhora nos prazos de entrega de novos equipamentos dos fabricantes, as locadoras relataram que níveis sustentados de demanda, combinados com as tarifas americanas sobre equipamentos chineses, mantiveram a pressão sobre as taxas de utilização.

Devido ao aumento dos níveis de investimento e à maior disponibilidade de equipamentos, a idade média da frota apresentou uma ligeira redução em 2023.

Altas tarifas impostas às máquinas fabricadas na China continuaram a restringir a disponibilidade de alguns modelos no mercado, aumentando a pressão do mercado.

Os preços de aluguel aumentaram 5% em 2023 para compensar o aumento nos custos de aquisição de PEMT/PTA e as pressões inflacionárias. A maioria das empresas prevê novos aumentos nos preços de aluguel em 2024, embora em ritmo mais lento, visto que manter relacionamentos com clientes com altos aumentos anuais se torna um desafio.

“Espera-se que os mercados na América do Norte permaneçam fortes”, observou Youdale, referindo-se a uma declaração de Tom Doyle, vice-presidente de desenvolvimento de programas da American Rental Association, que disse em fevereiro que “o aluguel deve se beneficiar dos ventos favoráveis das taxas de juros, inflação, melhoria da oferta, preferência pelo aluguel e gastos governamentais e privados”.

Youdale acrescentou: “De fato, em maio, a [ARA] atualizou sua previsão para este ano para mostrar uma projeção de crescimento aumentada de 9,7%”.

Setores em crescimento como data centers, nos quais os EUA lideram com US$ 160 bilhões em novos projetos, estão se beneficiando do aluguel especializado neste mercado.

Isso é evidenciado pelas ações de grandes locadoras sediadas nos EUA, como a United Rentals, que adquiriu empresas para expandir seus serviços especializados, incluindo o serviço de aluguel temporário de vias públicas, Yak Access. Por sua vez, a Herc Rentals observou que os principais mercados em crescimento incluem semicondutores e data centers, infraestrutura pública e a expansão de sua própria oferta de produtos especializados.

Enquanto isso, a Sunbelt Rentals espera que seu negócio de aluguel especializado possa chegar a US$ 5 bilhões em receitas até o final de seu atual plano de cinco anos.

A China olha para o futuro

O PIB da China recuou cerca de 1% em 2023, e a previsão para 2024 foi fixada em cerca de 5%. As perspectivas macroeconômicas para 2024 e 2025 são, em geral, mais otimistas do que para 2023. A atividade da construção civil deve permanecer forte.

Em 2023, o mercado chinês de locação de PEMPs/PTAs apresentou um aumento significativo de 19,5% na receita em relação ao ano anterior. Esse crescimento, impulsionado pela expansão da frota e pelo aumento das taxas de utilização, resultou em uma receita de locação de 14.882 milhões de RMB (€ 1.946 milhões). Apesar disso, as taxas de locação continuaram a cair devido à concorrência acirrada, principalmente nas principais cidades do leste e sul da China.

A frota total de veículos de aluguel na China aumentou para quase 530.000 unidades, composta principalmente por tesouras (73,5%) e guindastes (25%). Espera-se que o mercado cresça ainda mais em 2024 e 2025, impulsionado por oportunidades em urbanização, manutenção e setores emergentes, como energia renovável. No entanto, espera-se que as locadoras sejam mais cautelosas com a expansão da frota devido às incertezas econômicas.

A taxa média de utilização aumentou para 71% em 2023, recuperando-se com a flexibilização das medidas de lockdown e a retomada dos projetos de downstream. Embora a projeção seja de que os aluguéis continuem caindo, espera-se que essa queda se atenue, com variações regionais nas taxas.

No geral, a perspectiva do mercado continua positiva, com demanda estável impulsionada pela conscientização sobre segurança e eficiência na construção.

Deixando de lado os indicadores positivos, Youdale disse que o setor de aluguel generalista da China está muito longe de seus equivalentes nos EUA e na Europa, pois luta para atingir a maturidade.

Dito isso, as maiores locadoras do país têm crescido a um ritmo acelerado. Isso ocorre especificamente com equipamentos de acesso, enquanto o modelo generalista ainda não foi totalmente implementado.

No geral, o setor de acesso na China tem crescido cerca de 40% ao ano. A previsão, no ano passado, era de que o crescimento desacelerasse nos próximos dois anos, devido à saturação do mercado. Essa desaceleração já começou.

“Não se trata apenas de saturação”, acrescentou Youdale. “A atual crise econômica do país não ajuda, nem a crise da construção civil, com cerca de 390 milhões de metros quadrados de imóveis residenciais não vendidos na China, segundo dados do departamento nacional de estatísticas.

“Apesar disso, o futuro do setor de acesso na China é sólido. Apesar de crises mais amplas, setores emergentes, como energia eólica, energia solar e soluções mais amplas de energia renovável, têm amplo potencial para plataformas aéreas.”

Além disso, as locadoras chinesas estão buscando expandir seus negócios para mercados internacionais, o que pode ter um efeito significativo em países com acesso emergente no Sudeste Asiático, Oriente Médio e outros lugares.

Relatórios e webinars da IPAF oferecem análises detalhadas

Para uma análise detalhada dos mercados europeu, americano e chinês, os Relatórios de Mercado de Locação da IPAF de 2024 já estão disponíveis. Fabricantes, fornecedores, distribuidores e locadoras membros da IPAF podem solicitar uma cópia gratuita do relatório relevante preenchendo o formulário em www.ipaf.org/reports ; não membros podem adquirir o relatório.

Um resumo visual dos Relatórios de Mercado de Locação do IPAF de 2024, apresentado por Theo Castel, da empresa de análise Ducker Carlisle, que produziu o relatório, está disponível para assistir no webinar da semana passada. Como parte do webinar, Euan Youdale , editor da Access International , fornece insights sobre o mercado global. Veja abaixo.