Pesquisa RentalTracker: o setor de aluguel de equipamentos na Europa mostra sinais de vida

Há notícias positivas suficientes na pesquisa do RentalTracker do primeiro trimestre para justificar nossa manchete "Sinais de vida". As expectativas para os próximos 12 meses estão aumentando e incluem um provável aumento no investimento em frotas no próximo ano; os níveis de utilização do tempo pareceram estar aumentando em relação ao ano anterior no primeiro trimestre do ano; e as condições atuais de negócios (no final de março) mostraram uma melhora em relação às duas pesquisas anteriores em 2023.

Condições de negócios atuais no setor de aluguel de equipamentos na Europa, conforme pesquisa realizada no final de março de 2024. (Gráfico: IRN)

Há alguns sinais positivos, portanto, mas um panorama mais completo dos resultados da pesquisa reconheceria que as locadoras podem estar ansiosas por 2025, mas ainda têm o resto de 2024 para superar. (O nível de participação na pesquisa – 130 respostas – foi o mais alto desde o início de 2021 e demonstra um setor profundamente interessado em sua trajetória atual.)

Analisando primeiro as "condições de negócios atuais", houve um saldo positivo de opinião de +12% (ou seja, a diferença entre as proporções de pessoas que vivenciaram condições positivas (35%) e negativas (23%). Esse é o primeiro resultado positivo desde a pesquisa do primeiro trimestre de 2023, mas ainda baixo no contexto dos resultados de 2021 e 2022.

Espanha, Alemanha e Benelux foram as regiões mais positivas, enquanto os dados do Reino Unido e da Itália foram insuficientes para indicar algo significativo. As locadoras francesas foram as menos propensas a relatar qualquer tendência positiva atual, e as multinacionais não ficaram muito atrás.

A pesquisa foi realizada pela International Rental News (IRN) e pela European Rental Association (ERA) no final de março e na primeira semana de abril de 2024.

Tendência de utilização da frota
A tendência dos níveis de utilização parece confirmar a constatação modestamente positiva sobre as condições de negócios no final de março, com um saldo positivo de opinião sobre as taxas de utilização de +16%. Isso reverte o nível muito baixo de sentimento no final de 2023 e retorna a tendência aos níveis positivos observados nas pesquisas do primeiro e segundo trimestres de 2023.

Tendência de utilização da frota no mercado europeu de aluguel de equipamentos. (Gráfico: IRN)

Apenas 18% dos entrevistados relataram queda na utilização da frota no final de março deste ano, em comparação aos 34% que observaram um aumento, com quase metade não observando nenhuma mudança.

As empresas na Espanha e no Benelux foram as mais otimistas, enquanto as da Alemanha, França e multinacionais foram menos otimistas.

Em termos de níveis de atividade empresarial nos primeiros três meses de 2024, houve um saldo positivo de +21% na opinião pública, quase idêntico aos resultados das pesquisas do segundo e quarto trimestres do ano passado. Os negócios não estão crescendo rapidamente, mas estão crescendo.

O período pós-Covid foi agitado em termos de crescimento, então os resultados lentos, mas positivos, da pesquisa do primeiro trimestre apontam para algo como um retorno ao normal, embora em um nível significativamente menor do que o observado nos anos imediatamente anteriores e posteriores à pandemia.

Espanha e Benelux ficaram novamente acima da média europeia em termos de atividade anual no primeiro trimestre, com Alemanha, multinacionais e França na metade inferior da tabela. As empresas francesas, novamente, ficaram na parte inferior da tabela de sentimentos.

Planos de investimento para 2024/2025
O cenário econômico debilitado, sem mencionar as guerras em curso na Ucrânia e em Gaza, levou as locadoras a serem mais cautelosas em seus níveis de investimento. Questionadas sobre seus prováveis níveis de gastos com frotas em 2024, a opinião foi negativa, de -13%.

Gastos com frotas no setor de aluguel de equipamentos na Europa em 2024. (Gráfico: IRN)

Cerca de 80% de todos os entrevistados disseram que os gastos seriam os mesmos ou menores que em 2023. Isso soa mais negativo do que realmente é, porque uma grande proporção, 43%, manterá os gastos nos níveis de 2023 e quase 22% aumentarão o investimento.

Ainda assim, pela primeira vez desde o início da pandemia, mais pessoas dizem que cortarão gastos do que os aumentarão.

A sensação de que o setor aguarda coletivamente por 2025 é reforçada pela previsão de gastos com frotas para o próximo ano, com um saldo positivo de +39%. Menos de 11% dos entrevistados afirmaram que provavelmente reduzirão os investimentos em 2025. Parece que tanto as montadoras quanto as locadoras estarão ansiosas pelo próximo ano.

Previsão de gastos com frotas no setor de aluguel de equipamentos na Europa em 2025. (Gráfico: IRN)

As empresas alemãs e multinacionais provavelmente aumentarão os gastos neste ano — ambas em pequenas amostras — mas, se as intenções previstas forem concretizadas, 2025 verá um grande aumento no investimento de empresas de aluguel na França, Alemanha, Benelux e multinacionais.

Intenções de recrutamento
Por fim, chegamos às intenções de emprego entre as locadoras. Em tempos normais, essa medida seria um bom reflexo da atividade empresarial e das previsões de atividade, mas no mercado de trabalho atual, com as empresas encontrando dificuldades para recrutar funcionários, os resultados são mais complexos de interpretar.

Ainda há uma proporção muito maior de empresas buscando recrutar mais funcionários no próximo trimestre do que reduzir seus efetivos, mesmo em um período de incerteza econômica e níveis de investimento geralmente mais baixos. Na França, por exemplo, ainda há um saldo positivo de +35% na opinião sobre as intenções de recrutamento, apesar dos resultados mais pessimistas em outros lugares.

Tendências de recrutamento no setor de aluguel de equipamentos na Europa. (Gráfico: IRN)

No geral, há um saldo de quase +30% de opinião sobre intenções de recrutamento para o segundo trimestre de 2024, e permanece nesse nível desde o início de 2023. Isso reflete os desafios de encontrar e reter funcionários, embora, pelo lado positivo, represente uma situação mais estável que o setor enfrentou em 2021 e 2022, quando os saldos positivos frequentemente ficavam acima de 50%.

O fato de o recrutamento e a retenção de funcionários serem um foco importante para as locadoras pode ser visto também nas atividades da Associação Europeia de Locação (ERA), com um novo relatório e recomendações sobre o assunto esperados antes do verão.

O início de 2024 traz o setor de locação antecipando tempos melhores. Mas eles ainda não chegaram.

Os convites para responder à pesquisa ERA/IRN RentalTracker referente ao segundo trimestre de 2024 já estão abertos. Clique aqui para responder à pesquisa.

Observações:
O relatório completo, com mais dados, será publicado na edição de março-abril do International Rental News.

A pesquisa foi realizada na última semana de março de 2024 e na primeira semana de abril de 2024, com a participação de 130 empresas na Europa. A IRN gostaria de agradecer à ERA e às associações nacionais de locação na Europa pela ajuda na distribuição da pesquisa.