Quais são as 10 maiores empresas de aluguel do mundo este ano?

A pesquisa IRN100 deste ano reflete um ano relativamente calmo em 2023, produzindo taxas de crescimento respeitáveis, apesar de um cenário econômico mais lento do que o ano anterior, que foi caracterizado por uma indústria se recuperando após a Covid, lutando contra problemas na cadeia de suprimentos, alta inflação e o impacto da invasão russa na Ucrânia.

Em 2023, a receita das 100 maiores empresas aumentou 10,4%, para € 73,1 bilhões. Esse aumento sobe para 13,4% após a correção das flutuações cambiais, com a receita, às taxas de câmbio de 2022, atingindo € 75,1 bilhões em 2023, em comparação com € 66,2 bilhões em 2022.

Esse é um aumento significativo, embora as taxas de inflação devam ser levadas em consideração: a inflação média na zona do euro em 2023 foi de cerca de 4-5%; foi próxima de 4% nos EUA; e mais próxima de 7-8% no Reino Unido.

Isso ainda faz com que o crescimento dos aluguéis exceda o crescimento econômico mais amplo do PIB, que foi inferior a 1% na Europa, cerca de 2,5% nos EUA e 2% no Japão.

A seguir, uma análise das 10 maiores empresas de aluguel de equipamentos do mundo. A pesquisa completa foi publicada na edição de junho de 2024 da IRN , que pode ser baixada aqui .

10. Aluguel de Boels

Caindo da posição #9 para a #10 está a Boels Rental, sediada na Holanda, relatando € 1,552 bilhão em receita de aluguel, acima dos € 1,470 em 2022.

A Boels anunciou nesta primavera que comprará a locadora de plataformas aéreas holandesa Riwal, adicionando receitas anuais de cerca de € 314 milhões e 65 filiais em 14 países na Europa, Oriente Médio e Sul da Ásia.

O acordo estabelece a Boels em vários novos mercados, incluindo Espanha, França, Oriente Médio e Índia.

A frota combinada de 55.000 plataformas aéreas — 35.000 da Boels mais as 20.000 máquinas Riwal — se compara à frota aérea de 71.250 unidades da rival europeia Loxam.

A Boels passará a deter a segunda maior frota de aeronaves da Europa e a sexta maior do mundo. O valor total da frota das respectivas empresas gira em torno de € 3,6 bilhões.

9. Compartilhamento de Equipamentos

Subindo seis posições na lista para se juntar ao top 10 está a EquipmentShare, que subiu da 16ª posição em 2022 para a 9ª posição um ano depois.

A empresa registrou receitas de aluguel de € 1,75 bilhão em 2023, acima dos € 1 bilhão do ano anterior.

Foi relatado em abril que a empresa está nos estágios iniciais de exploração de uma oferta pública inicial, disseram fontes familiarizadas com o processo à Bloomberg.

A EquipmentShare, sediada em Columbia, Missouri, EUA, é atualmente apoiada pelo banco comercial americano BDT & MSD Partners e foi avaliada em US$ 3,75 bilhões após uma rodada de financiamento de US$ 440 milhões em 2022 e 2023.

8. Modular

Descendo duas posições, da 6ª para a 8ª, está a Modulaire, sediada no Reino Unido, registrando uma receita de aluguel de € 1,766 bilhão em 2023, um leve aumento em relação aos € 1,704 bilhão em 2022.

Proprietária da Algeco e de outras empresas de aluguel de acomodações portáteis, a Modulaire opera em 23 países e tem uma frota de mais de 335.000 unidades modulares e de armazenamento portátil, além de 5.000 quartos de acomodação remota.

Ela opera como Algeco na Europa, incluindo o Reino Unido, e suas outras marcas incluem Advanté (Reino Unido), Altempo (França), Ausco e NET Modular (Austrália) e Portacom (Nova Zelândia).

7. Willscot Mobile Mini

Permanecendo na sétima posição ano a ano está o Willscot Mobile Mini, com receita de aluguel de € 2,1 bilhões, acima dos € 2 bilhões em 2022.

A WillScot Mobile Mini, sediada nos EUA, anunciou em janeiro que concordou em adquirir sua principal concorrente, a McGrath RentCorp, por US$ 3,8 bilhões. O acordo combinará dois dos maiores negócios de aluguel de acomodações e armazenamento portáteis da América do Norte, com receitas anuais de US$ 3,2 bilhões em 2023.

A McGrath Rentcorp está classificada em 36º lugar no IRN100, com base nas receitas relacionadas a aluguel em 2023.

O acordo criará um negócio com 475.000 unidades de aluguel, com espaço modular representando 72% de seus negócios, aluguel de armazenamento 23% e 5% compreendendo a operação de aluguel de equipamentos de teste da McGrath, TRS-RenTelco.

6. Aktio Holdings Corp.

Caindo da 5ª para a 6ª posição está a Aktio Holdings Corp., sediada na Ásia, que registrou € 2,2 bilhões em receita de aluguel, abaixo dos € 2,3 bilhões do ano anterior.

5. Aggreko

Subindo uma posição, da 6ª para a 5ª posição neste ano, está a Aggreko, com receitas atingindo € 2,3 bilhões em 2023, acima dos € 2 bilhões do ano anterior.

A grande novidade para a Aggreko foi a recente saída de 25 países desde o final de 2021, buscando reduzir os riscos de seus negócios. Ao mesmo tempo, a empresa está reduzindo sua dependência de contratos pequenos (abaixo de US$ 10.000) e expandindo seus negócios com clientes maiores na Europa e na América do Norte.

O especialista em controle de energia e temperatura relatou um aumento de 16% nas receitas no ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, com lucro EBITDA aumentando 33% para US$ 950 milhões.

A mudança de foco para projetos pequenos e de alto risco levou a um foco maior na Europa e na América do Norte, onde cerca de 62% de sua receita é gerada. Essas duas regiões apresentaram um crescimento de +30% nos últimos dois anos, com o Oriente Médio também nessa categoria de alto crescimento.

4. Loxam

Firmemente entrincheirada na quarta posição está a francesa Loxam, cuja receita subiu para € 2,6 bilhões, ante € 2,4 bilhões em 2022.

A Loxam continua sendo a empresa europeia com maior crescimento entre as 10 maiores. No início deste ano, a empresa reportou um aumento de 6,2% em sua receita anual em 2023, para € 2,55 bilhões, com mais de € 1 bilhão na França pela primeira vez. O lucro EBITDA aumentou 9,2%, para € 926,2 milhões, com o lucro operacional subindo 3,6%, para € 289,7 milhões.

"2023 foi um ano de crescimento sustentado", disse Gérard Déprez, CEO e presidente do conselho da Loxam. "Após um desempenho excepcional em 2022, continuamos a crescer em 2023 em um ambiente particularmente complexo, marcado pela inflação persistente e pelo aumento das taxas de juros, que impactaram severamente o mercado da construção.

Pela primeira vez, registramos vendas superiores a um bilhão de euros na França. Este desempenho, repetido ano após ano, demonstra a solidez do modelo Loxam, nossa expertise incomparável e nossa capacidade de responder cada vez melhor às expectativas dos nossos clientes.

3. Herc Rentals

Mantendo-se consistente na terceira posição este ano está a Herc Rentals, sediada nos EUA, com € 3,2 bilhões em receitas de aluguel, acima dos € 2,5 bilhões do ano anterior.

A Herc informou em abril que concluiu quatro aquisições no primeiro trimestre de 2024, adicionando 11 unidades e abrindo quatro novas unidades, totalizando 15 novas unidades.

“Investimentos contínuos em nossa oferta de frota premium, aquisições estratégicas e tecnologias avançadas, juntamente com uma demanda robusta nos principais mercados finais e um foco na disciplina de custos estão impulsionando o impulso em nossos negócios e apoiarão o crescimento sustentável e lucrativo a longo prazo”, disse Larry Silber, presidente e diretor executivo.

2. Grupo Ashtead

O Ashtead Group mantém sua segunda colocação no IRN100, tendo registrado receitas de € 8,8 bilhões em 2023, acima dos pouco mais de € 8 bilhões em 2022.

A empresa sediada no Reino Unido, controladora da divisão americana Sunbelt Rentals, revelou seu novo plano quinquenal Sunbelt 4.0 no início deste ano, detalhando suas metas financeiras e operacionais, incluindo a ambição de se tornar um negócio de US$ 14 bilhões na América do Norte até o ano fiscal de 2029.

A empresa prevê taxas de crescimento anual compostas na receita de 6 a 9% nos EUA, 9 a 12% no Canadá e 2 a 5% no Reino Unido ao longo do período de cinco anos.

Dando suporte a esse crescimento estarão entre 300 e 400 inaugurações de novos depósitos, abrangendo entre 180 e 240 lojas especializadas e 120 a 160 lojas de ferramentas gerais.

Esses novos locais gerarão até 30% do crescimento previsto no período de cinco anos, disse a empresa.

1. United Rentals

A United Rentals, sediada nos EUA, permanece em primeiro lugar na lista, registrando receitas de € 10,9 bilhões, acima dos € 9,4 bilhões do ano passado.

Uma grande novidade para a United no ano passado foi a compra da Yak por US$ 1,1 bilhão. A aquisição especial inclui três negócios nos EUA — Yak Access, Yak Mat e New South Access & Environmental Solutions — que fornecem estradas e tapetes temporários para empreiteiras e concessionárias de serviços públicos.

O acordo adicionará receitas anuais de cerca de US$ 350 milhões e criará um novo negócio, "Matting Solutions", dentro da divisão de aluguel especializado da United. Aguarde o impacto dessa adição no IRN100 do próximo ano.