Quais são os passos para o crescimento na Índia?

A Gemini está dando "pequenos passos" em sua mudança para vender seus suportes para caminhonetes internacionalmente, mas a história é diferente quando se trata do mercado doméstico.

Lá, a empresa foi pioneira na fabricação do setor e teve um crescimento significativo desde o início da produção de seus suportes para caminhões em 2020.

Rajiv Sethi, fundador da Gemini Power Hydraulics

Como distribuidora de PEMT/PTA, a empresa também é testemunha direta do crescimento do mercado de veículos autopropelidos à medida que o modelo de locação se consolida. De fato, a previsão é de que a frota total de veículos de locação no país atinja 80.000 unidades até 2030.

A Gemini começou sua jornada como distribuidora e agora representa a CTE para montagens de caminhões com mais de 20 m e a Palazzani e a AlmaCrawler no segmento de veículos autopropelidos, bem como a Jekko para movimentação de materiais.

Em agosto de 2020, a empresa deu o salto para a fabricação e agora tem dois modelos, modelos com plataforma de 11 m e 14 m de altura, com a marca Levo.

Rajiv Sethi, fundador e diretor administrativo da empresa, e seu filho Aahan, diretor de fabricação, compartilham sua visão do mercado.

Aahan diz: “Passamos os últimos quatro anos desenvolvendo nossos processos e ajustando o produto até o ponto em que conseguimos não apenas fabricar, mas também montar e entregar rapidamente ao cliente.”

De pequenos começos

O que começou como uma pequena oficina agora se desenvolveu em uma fábrica de 3.700 metros quadrados, administrada por uma equipe de especialistas nas áreas de design, produção e aquisição. 100% dos produtos Levo são projetados e fabricados na Índia, com ênfase em produtos compactos e leves, com aço de alta resistência e baixas emissões.

A ideia de fabricar surgiu quando a pandemia da Covid levou à inflação do Euro, juntamente com o aumento dos custos de matéria-prima e frete, especialmente para unidades pequenas.

Aahan Sethi, diretor de montagens de caminhões Levo da empresa.

Muito antes da pandemia, a Gemini havia abordado fabricantes europeus com a ideia de assumir o papel de distribuidora. O feedback foi que, como a Índia tem um mercado tão localizado e muitos chassis produzidos internamente, fazia sentido fabricar no país.

"Então, pensamos: por que não investir na fabricação? Já tínhamos experiência na montagem de produtos e conhecimento em eletrônica e hidráulica, mas precisávamos de mais investimento em design, etc.

“Queríamos oferecer um serviço completo aos clientes e, pensando bem, isso era algo fácil de alcançar.”

Embora os suportes para caminhões da Levo já atendam aos padrões EN280, o foco está na certificação CE completa, para que possam ser exportados, espera-se que já no próximo ano. "Embora a Índia não tenha requisitos rigorosos, temos planos de exportar nosso produto para o exterior e o trabalho de base começa agora."

Em termos de vendas, a empresa cresceu de cerca de 20 produtos Levo por ano para 100 unidades no ano passado, o que na Índia é um número significativo, considerando que o mercado é muito jovem.

“O roteiro que o governo traçou para os próximos 10 anos inclui uma grande variedade de projetos de infraestrutura e, para atender aos requisitos, é quase essencial que uma organização tenha pelo menos um caminhão para fazer a instalação ou manutenção.”

Embora as regras da Índia estejam um passo atrás das da Europa, o país está se atualizando. "Não é como há três ou quatro anos, quando estávamos seguindo os padrões de emissão Euro 3 e a Europa estava entre cinco e seis — demos um grande salto à frente. Mas não estaremos no mesmo nível da Europa até que tenhamos organizações de testes terceirizadas como a TÜV."

É difícil precisar um número exato de caminhões em operação na Índia, pois não há nenhum órgão do setor que publique tais dados.

Dito isso, estima-se que cerca de 250 a 300 novas unidades produzidas por fabricantes de equipamentos originais (OEM) sejam vendidas a cada ano, o que representa um aumento anual de 30%. Além disso, há 50 a 100 unidades produzidas anualmente por fornecedores independentes, em caráter ad hoc, para municípios locais e cidades de nível 2 e 3.

Mercado crescente de PEMT/PTA

Rajiv e Aahan Sethi observam o mesmo percentual de crescimento no setor de PEMT/PTA? "Eu não diria que os veículos de montagem em caminhões estão no mesmo nível de crescimento que os autopropelidos, mas estão se recuperando significativamente. Eu diria que nos próximos dois ou três anos eles estarão no mesmo nível de crescimento dos autopropelidos."

Um suporte para caminhão Levo funcionando em um dos muitos patrimônios culturais do país. (Foto: Gemini)

Embora o setor de aluguel seja fortemente dominado por tesouras e lanças, a empresa também viu um crescimento repentino em aranhas e outros equipamentos especializados.

“A indústria autopropelida está em um ponto de inflexão muito interessante, onde muitas pessoas, por diversas razões sociais e econômicas, descobriram que há uma grande oportunidade de investir.”

Isso inclui a indústria, onde empresas como a JCB passaram a produzir PEMPs na Índia, juntamente com outras da China e da Europa demonstrando interesse crescente.

“Alguns deles estão procurando instalações de fabricação dedicadas e alguns estão olhando para um modelo híbrido com componentes-chave vindos da Europa ou da China e montados na Índia.

“Podemos ver isso na indústria automobilística, onde as empresas inicialmente tinham pequenas bases na Índia e agora têm fábricas dedicadas.”

Com uma população de 1,45 bilhão de habitantes e crescente investimento em infraestrutura, o potencial é enorme.

A Associação de Plataformas Aéreas da Índia (APAOI) foi fundada em 2015 com 10 a 15 membros, principalmente na área de guindastes, explorando o acesso. Hoje, o número de membros gira em torno de 120 a 130, abordando todas as questões relevantes, desde tecnologia a treinamento, passando por taxas de aluguel e segurança.

Na última reunião, os membros da APAOI previram que haveria cerca de 80.000 plataformas de trabalho por hora (PEMPs) no setor de aluguel, acima dos 10.000 a 15.000 existentes no mercado atualmente.

No entanto, “isso se baseia em uma linha reta do padrão de crescimento chinês”.

“Mesmo que metade disso seja alcançado até 2050, será um salto enorme para a indústria.”

Comparações com a China

Comparando o potencial de crescimento da Índia com o aumento massivo que ocorreu na China, "Seria errado da minha parte dizer que não sonhamos que isso aconteça aqui.

A manutenção de túneis é uma das muitas aplicações para as quais o Levo é adequado. (Foto: Gemini).

Mas a abordagem adotada na Índia é mais estratégica e calculada. O que aconteceu na China, devido ao boom da indústria, foi que todos lançaram grandes quantidades de produtos. Na Índia, há um crescimento constante, que acompanha as exigências e a tecnologia da época.

Os principais desafios, especialmente para a produção na Índia, são duplos. "Devido à grande força de trabalho, as pessoas ainda estão mais acostumadas ao lado manual do trabalho, com menos eletrônicos e menos mecanização. Portanto, se você quiser introduzir muitas coisas no país com muita tecnologia, isso pode ser um desafio."

Isso também significa que é difícil reter mão de obra qualificada, especialmente porque a frota de equipamentos está crescendo relativamente rápido no país. "Ninguém consegue manter operadores ou supervisores por muito tempo. Depois de se formar, você recebe uma oferta lucrativa de outro lugar.

Isso leva a falhas operacionais. As pessoas reclamam com o fabricante que suas máquinas estão com defeito, quando, na verdade, o problema é o erro do operador e da operação.

No entanto, há grandes oportunidades para plataformas elevatórias e montagens de caminhões na Índia.

“Acredito que há um potencial tremendo para que nossos produtos cresçam exponencialmente.”

E no que diz respeito aos produtos da Gemini para montagem em caminhões, o próximo passo é a Europa. "O foco principal do desenvolvimento nos últimos quatro anos é preparar nossos produtos para exportação, e estamos trabalhando para obter todas as certificações necessárias para exportar para a Europa.

“Estamos nos preparando e no ano que vem você poderá ver uma ou duas de nossas máquinas na Europa.”