Relatório: a ascensão do setor de aluguel de plataformas elevatórias móveis de trabalho na Turquia

O mercado de locação de espaços comerciais na Turquia encontra-se em fase de transição, caminhando para uma maior maturidade, e oferece a perspectiva de crescimento substancial nos próximos cinco anos. No entanto, existem desafios, incluindo a conjuntura econômica e a concorrência de novos participantes tanto do setor industrial quanto do setor de locação.

Reportagens feitas durante a feira Platform Gunleri, em Istambul, em setembro, deixaram claro que um dos principais desafios para todo o país é a alta taxa de inflação, que atualmente gira em torno de 33%. Abdullah Tuncer, fundador e secretário-geral da Platformder, associação turca de equipamentos de acesso, e organizador da Platform Gunleri, afirma que isso se deve a três fatores: a forte desvalorização da lira turca, que encareceu consideravelmente os bens importados e a energia; os rápidos aumentos salariais, os elevados gastos públicos e o aumento dos custos de produção mantiveram os preços altos; e, por fim, as baixas taxas de juros e as decisões imprevisíveis do governo minaram a confiança, fazendo com que pessoas e empresas esperem que os preços continuem subindo. Segundo Tuncer, isso alimentou um ciclo inflacionário que se retroalimenta.

Tudo isso ocorre em meio a um mercado de locação altamente competitivo, que viu o surgimento de novas empresas de aluguel para aproveitar os baixos preços dos equipamentos e os longos prazos de pagamento oferecidos pelos fabricantes que entram no país vindos da China.

“O mercado de aluguel na Turquia é difícil. Os preços dos aluguéis são baixos e a concorrência é muito alta”, diz Tuncer.

A partir da esquerda: Fatih Aydin, presidente, AVK; Kenin Aydin, presidente da Fatih Vinc; Isil Çataltepe, Gerente, Istambul Vinc; Abdullah Tuncer, secretário geral, Platformder; Saruhan Gunaydin, presidente, Toro Machinery

Apesar dos desafios econômicos, o setor de PEMT (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) tem a vantagem de ainda ser muito jovem, tendo começado efetivamente por volta de 2000 e crescido rapidamente para 35.000 máquinas, das quais 30.000 estão em frotas de aluguel.

A maioria dessas unidades está dispersa entre o número crescente de empresas de locação que surgem para aproveitar os equipamentos de baixo custo e as condições de pagamento facilitadas. Além disso, muitas dessas novas empresas não estão necessariamente seguindo as normas tradicionais do setor, como as praticadas pelas grandes empresas já estabelecidas, incluindo taxas de aluguel e relocações razoáveis, entre outras.

Tuncer acrescenta: "As grandes empresas de aluguel têm um interesse comum, mas essas empresas menores estão afetando o mercado negativamente."

Quantos jogadores de aluguel?

O número de locadoras de veículos no país gira em torno de 300, afirma Tuncer, com uma frota média de 60 a 100 unidades. No entanto, há um número crescente de startups com frotas de apenas 10 veículos, graças ao atrativo de longos prazos de pagamento — que podem chegar a 18 meses ou mais — oferecidos por concorrentes que entraram no mercado nos últimos anos, principalmente da China.

Na Turquia, existem apenas quatro locadoras de veículos com frotas acima de 1.000 unidades: Istanbul Vinc, Rent Rise, Fatih Vinç e a maior delas, MRT Makina, com cerca de 2.500 unidades. Tuncer acredita que o tamanho das frotas das maiores empresas do país crescerá consideravelmente nos próximos anos.

Isil Çataltepe, gerente da Istanbul Vinc, que supervisiona sua frota de 1.200 unidades, concorda com a opinião de Tuncer: “Pequenas empresas começaram a comprar equipamentos com condições de pagamento facilitadas, o que reduziu os preços em geral.

“Além disso, a inflação no país aumentou, mas os preços dos aluguéis diminuíram, então o mercado não é lucrativo - nos últimos três a quatro anos, os preços dos alimentos e da gasolina triplicaram devido à inflação.”

Há também a Horizon, a maior empresa de locação da China, que possui mais de 200.000 PEMTs (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) em sua frota total e voltou suas atenções para a Turquia, entre outros mercados mundiais, onde atua há 1,5 ano e opera atualmente uma frota de 1.000 unidades, tornando-se uma das maiores locadoras domésticas do país.

Tuncer afirma que a frota de PEMTs (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) no país poderá chegar a 80.000 unidades na próxima meia década, com as cinco ou seis maiores empresas de aluguel possuindo frotas de 5.000 a 6.000 unidades até lá.

Não são apenas as pequenas empresas de aluguel que estão firmando parcerias com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) chineses.

AVK muda de fornecedor

A AVK é uma das maiores locadoras de equipamentos de jogos do país. Seu presidente, Fatih Aydin, também é vice-presidente da Platformder. A empresa expandiu consideravelmente sua frota nos últimos meses e agora oferece mais de 600 unidades, das quais 90% são máquinas da Zoomlion.

Essencialmente, a frota da empresa cresceu 45% desde janeiro, um aumento significativo para uma empresa que começou como especialista em plataformas elevatórias montadas em caminhões, migrou para plataformas elevatórias autopropelidas há oito anos e, posteriormente, decidiu se concentrar em uma única marca, o que levou ao recente acordo com a Zoomlion. "Vendemos nossos equipamentos antigos e nos tornamos especialistas em Zoomlion", disse Aydin. Isso também significa que a frota da empresa se tornou muito mais jovem no mesmo período, passando de uma média de 10 anos anteriormente.

Ele afirma: “Devido à alta inflação no país, o investimento do governo parou, mas ainda há crescimento no setor público. No entanto, as condições de mercado no segundo semestre do ano provavelmente melhorarão.”

E, como Aydin continua dizendo, a AVK poderá tirar o máximo proveito de seu modelo de negócios transformado à medida que a economia se tornar mais positiva nos próximos cinco anos.

“O setor de PEMT (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) na Turquia é relativamente jovem e esses equipamentos continuarão a ganhar espaço no mercado.”

A QuadroMac é a nova distribuidora da Hered na Turquia. Ela está lançando a mini tesoura 50507H no mercado.

Saruhan Gunaydin, membro do conselho da Toro Machinery, com sede em Istambul, e presidente da Platformder, também observou a influência de novos concorrentes que entram no mercado com equipamentos de menor custo, mas reconhece o aumento no desempenho dos equipamentos.

A empresa, com 17 anos de existência, possui 345 PEMTs (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) em sua frota, incluindo unidades das marcas Haulotte, Genie, JLG, LGMG e Zoomlion, mas Gunaydin acrescenta: "As marcas chinesas estão crescendo devido ao preço, à qualidade e ao financiamento."

A Fatih Vinc é uma das maiores empresas de locação do país, com uma frota de 2.200 unidades, principalmente plataformas elevatórias móveis de trabalho (PEMTs), além de plataformas de 30 metros montadas em caminhões, cinco manipuladores telescópicos e 150 empilhadeiras.

A empresa investiu significativamente este ano, com adições à frota da Sinoboom, Dingli, Zoomlion e Haulotte, e é a primeira proprietária na Turquia da plataforma elevatória telescópica híbrida BT44HRT da Dingli, com 44 metros de altura de trabalho, que agora é a segunda maior PEMT (Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho) do país.

A Fatih Vinc continuará investindo em plataformas elevatórias articuladas, pois acredita que o mercado de plataformas tesoura está saturado. Como a empresa destaca, as plataformas tesoura representam cerca de 80% do mercado turco de PEMT (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho). "Portanto, estamos interrompendo nossos investimentos em plataformas tesoura e direcionando nossos esforços para plataformas articuladas, onde há crescimento."

Um dos fabricantes chineses que entrou no mercado é a Hered, através de sua nova distribuidora, a QuadroMac. Fundada há quatro anos, a QuadroMac se concentrou em escavadeiras e agora também fornece peças de reposição, serviços pós-venda para PEMTs (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) e é um dos únicos quatro centros de treinamento IPAF do país.

A empresa estava em busca de uma parceria de distribuição exclusiva com um fabricante de PEMT (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) e optou pela Hered. "É uma empresa em crescimento e os produtos têm uma excelente reputação no setor", disse Erhan Küçük, gerente geral da QuadroMac. "E eles se mostraram dispostos a adaptar os equipamentos de acordo com as solicitações dos clientes na Turquia."

Mas os fabricantes chineses e seus distribuidores não estão imunes às condições desafiadoras do mercado no país. E, como explica Küçük, nem todos os fabricantes chineses têm opções de financiamento facilitado como parte de seu modelo de negócios. "O mercado está mudando a cada dia", diz Küçük. "Os mercados de locação estão crescendo, mas os lucros não acompanham essa tendência, já que muitas marcas globais estão oferecendo financiamentos de longo prazo, o que significa que as locadoras estão oferecendo taxas de aluguel baixas."

Küçük explica ainda: “Estamos oferecendo um serviço diferente. Muitos estão chegando com equipamentos de baixo custo, mas nós oferecemos mais. Não estamos buscando grandes lucros imediatos, e a Hered está nos apoiando nisso.”

Um exemplo de como o mercado turco de PEMTs (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) tem requisitos específicos vem da mais recente plataforma elevatória tesoura da Hered, que foi exibida pela primeira vez no estande da QuadroMac.

A mini tesoura 50507H é totalmente hidráulica, em vez de elétrica. A opção hidráulica foi escolhida porque, segundo a empresa, a maioria dos outros modelos no mercado são elétricos, embora muitos clientes solicitem uma opção hidráulica. A Küçük argumenta que as unidades hidráulicas são mais fáceis de consertar no local em caso de avaria, evitando a necessidade de chamar técnicos especializados.

Com um plano de negócios adequado, há muitas oportunidades de crescimento no país, acrescenta Küçük. Embora as plataformas elevatórias tesoura dominem o mercado, novas aplicações para elas estão sendo encontradas na indústria e em outros setores, como o varejo e a manutenção, à medida que as pessoas se conscientizam dos benefícios dos equipamentos de acesso.

“O mercado não está saturado no geral. Conhecemos todos os principais clientes e o que eles podem fazer, além de haver outras cidades na Turquia onde o uso de equipamentos de acesso ainda não é comum.”

Paralelamente a esse aumento, Küçük observa uma desaceleração nas vendas para o consumidor final, com o setor de locação em ascensão. A economia afetou os gastos no setor da construção civil, o que significa que as empresas têm evitado investir em novos equipamentos. "E se uma construtora não compra, ela aluga, pois ainda precisa dos equipamentos."

Küçük acrescenta: "Além disso, há muita infraestrutura, como hospitais, que utiliza tesouras pequenas, e isso também impulsionará o mercado de aluguel. E se a economia permanecer estável, começará a crescer novamente no próximo ano."

Foque em equipamentos de acesso

Além disso, as empresas de locação se concentrarão em equipamentos de acesso, em vez de migrarem diretamente para a locação generalista. "A locação de plataformas elevatórias especializadas crescerá porque ainda é um mercado jovem, [e é assim que os mercados de acesso jovens se desenvolvem]. Outra grande mudança no mercado é o desenvolvimento de serviços e manutenção por meio da locação - isso o tornará ainda mais forte."

A fabricante turca de tesouras Galen também identificou as necessidades de um mercado de acesso jovem e em crescimento, com produtos projetados para baixa manutenção. A empresa produz caçambas para escavadeiras há 25 anos e é agente de serviço pós-venda da Komatsu há 20 anos.

A empresa iniciou a pesquisa e o desenvolvimento de plataformas elevatórias tipo tesoura há três anos e, na feira, apresentou pela primeira vez o modelo ES1012, com altura de plataforma de 10 metros. Este modelo possui um único cilindro na estrutura da tesoura, o que reduz a necessidade de manutenção.

A empresa também está utilizando sua experiência em empilhadeiras e motores elétricos PMSM para produzir suas tesouras elétricas e não tem planos de fabricar equipamentos a diesel no futuro. As máquinas são projetadas para serem fáceis de usar e manter, com uma série de recursos que priorizam a praticidade para o operador, como componentes de fácil acesso – por exemplo, o sistema de controle eletrônico (ECU) está localizado na parte traseira da base da tesoura para acesso irrestrito.

A Galen está inaugurando uma nova fábrica em Ancara com instalações de soldagem a laser e pintura. A previsão é que a fábrica esteja pronta para produção nos próximos dois meses, com capacidade para 500 plataformas elevatórias tesoura por ano. Em seguida, serão produzidas plataformas elevatórias com altura de 12 metros, enquanto a pesquisa e o desenvolvimento de máquinas RT estão em andamento.

Ogeday Yildiz, responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento da empresa, afirmou: “Há muita pressão da concorrência no mercado. Mas as pessoas conhecem a nossa qualidade. Podemos oferecer um serviço completo graças à nossa experiência com a Komatsu, e isso faz toda a diferença.”

A estratégia consiste em expandir localmente em torno de sua sede em Ancara, depois se espalhar para o resto da Turley e, por fim, iniciar as vendas internacionais.

“A economia está realmente boa”, acrescenta Yildiz, “com a exceção de que todos os clientes são orientados para o preço. No momento, não ajuda o fato de não haver regulamentações para o trabalho em altura.”

A Vesa entrou no mercado de equipamentos para montagem em caminhões há dois anos e lançou um modelo de 53 metros - o maior de qualquer fabricante nacional.

“Quando a regulamentação entrar em vigor, isso mudará o setor, pois a indústria e muitos usuários finais serão obrigados a usá-la, já que deixarão de usar escadas. Por exemplo, nossa fábrica não usava plataformas elevatórias de trabalho, agora estamos usando nossas próprias tesouras.”

“O mercado de aluguel atual só se preocupa com o custo, e queremos mudar isso. Essa medida pode ajudar.”

Embora o mercado de PEMTs (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) na Turquia seja relativamente jovem, ainda houve tempo para que as marcas se consolidassem. A ELS é uma delas, com uma oferta de produtos cada vez mais ampla, incluindo seu lançamento mais recente, a plataforma elevatória para terrenos acidentados EL14-RTE com 14 metros de altura de trabalho, e um modelo com 12 metros de altura de trabalho previsto para ser lançado em seguida.

Este equipamento representa a primeira plataforma elevatória tesoura RT da empresa, que agora integra uma frota cada vez mais abrangente, em crescimento sob a gestão da sua empresa-mãe, a Asko Holding, que também detém a AXCS, sediada nos EUA – anteriormente conhecida como Custom Equipment. Dentro do grupo, a AXCS comercializa os elevadores da ELS na América do Norte, com a marca AXCS, enquanto a ELS comercializa os elevadores híbridos de baixo nível da AXCS na Europa.

Com o apoio sólido do grupo, a ELS planeja ampliar suas opções de financiamento para competir com as oferecidas por outros fabricantes.