Relatório: Acesso na América do Sul - um crescimento sustentável?

O mercado sul-americano de plataformas elevatórias expandiu-se rapidamente entre 2020 e 2023, passando de 1.764 unidades vendidas em 2020 para 6.517 unidades em 2023. Esse crescimento foi generalizado em toda a região, com os cinco principais mercados – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru – expandindo-se a ritmos diferentes. Os fatores que impulsionaram esse crescimento incluíram a retomada das atividades de construção e manutenção após a pandemia, a renovação das frotas de locação e a adoção acelerada de equipamentos de elevação motorizados em ambientes industriais e logísticos.

Vendas de PEMT (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) na América do Sul por tipo de produto. (Imagem: Off-Highway Research).

Contudo, 2024 marcou a primeira contração do período (-12%), com as vendas a diminuírem para 5.727 unidades. Este declínio explica-se quase inteiramente pelo Brasil (-16%), cuja desaceleração superou o desempenho relativamente estável ou crescente registado nos restantes mercados.

A maioria das plataformas vendidas na América do Sul é relativamente pequena, com mais de 60% das vendas correspondendo a máquinas com altura de trabalho de 13 m ou menos. No entanto, existe demanda por plataformas grandes, de 20 m ou mais, na América do Sul, principalmente nos mercados mais desenvolvidos.

Na região, as preferências pendem fortemente para plataformas articuladas e de tesoura, que juntas representam mais de 95% das vendas. Embora ambos os segmentos tenham apresentado forte expansão entre 2020 e 2023, seguiram trajetórias distintas em 2024.

Dentro desse segmento, as plataformas elevatórias tesoura são o tipo mais popular, representando mais de 60% das vendas no início da década de 2020, enquanto as plataformas articuladas representam até 35%, dependendo do ano.

As plataformas telescópicas continuam sendo um produto de nicho, mas apresentaram um bom crescimento nesta década, com as vendas subindo de apenas 27 plataformas em 2020 para quase 250 unidades em meados da década.

A maioria das outras plataformas vendidas são mastros verticais, com algumas plataformas tipo aranha ocasionais.

Um dos fatores de crescimento tem sido a crescente disponibilidade de plataformas relativamente baratas provenientes da China. Isso fez com que os equipamentos fabricados na China representassem 63% das vendas em 2024, seguidos pela América do Norte (25%) e Europa (12%) como as outras fontes.

Os fabricantes chineses têm adotado uma estratégia comercial excepcionalmente agressiva na região. Além dos preços competitivos, diversas marcas introduziram planos de financiamento bastante incomuns, incluindo o adiamento do pagamento de até dois anos antes do vencimento de qualquer parcela.

País de fabricação. (Imagem: Off-Highway Research).

Essas condições reduzem significativamente as barreiras de entrada para empresas de locação e permitem uma rápida expansão da frota com pressão limitada sobre o capital a curto prazo.

Essa abordagem agressiva não está isenta de controvérsias. Diversos participantes do mercado manifestaram preocupação com o que consideram práticas de concorrência desleal, incluindo a falta de disciplina na gestão de canais, vendas diretas a consumidores finais que ignoram as estruturas de distribuição tradicionais, pouco respeito aos preços mínimos e comportamentos que alguns atores descrevem abertamente como dumping. Essas práticas têm exercido pressão significativa sobre fabricantes e distribuidores tradicionais, principalmente aqueles que operam com estruturas de custos mais elevadas e regimes comerciais mais rígidos.

Domínio do aluguel

A Off-Highway Research constatou que mais de 90% das vendas de plataformas na América do Sul são para empresas de locação.

De acordo com a edição mais recente do ranking Access 50, a América do Sul abriga diversas locadoras com frotas consideráveis e cada vez mais sofisticadas de plataformas elevatórias. A empresa brasileira Mills ocupa a 23ª posição global com uma frota superior a 10.400 plataformas de trabalho aéreo, o que a torna uma das maiores operadoras de locação de plataformas elevatórias fora da América do Norte e da Europa. Outra locadora brasileira, a Locar Guindastes e Transportes Intermodais, aparece na 60ª posição com uma frota de aproximadamente 2.400 unidades, enquanto o Grupo Alo, com sede no Chile, ocupa a 64ª posição com mais de 2.030 plataformas elevatórias.

Estima-se que a frota de plataformas elevatórias móveis (PEM) na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru seja de aproximadamente 48.500 unidades, com uma estrutura fortemente concentrada em plataformas tesoura e articuladas. Juntas, essas duas categorias representam 94% da base instalada.

As plataformas elevatórias tesoura dominaram a frota com 26.500 unidades, representando 55% do total, seguidas pelas plataformas articuladas com 19.000 unidades e uma participação de 39%.

Todas as outras categorias permaneceram marginais em comparação. As plataformas telescópicas representaram 1.500 unidades, ou 3% do total, os elevadores de mastro vertical representaram uma parcela semelhante, com 1.400 unidades, e os elevadores tipo aranha permaneceram um nicho muito pequeno, com uma população estimada em cerca de 100 unidades em toda a região.

Perspectivas de mercado

Entre 2025 e 2029, prevê-se que as vendas de equipamentos de acesso motorizado na América do Sul cresçam de forma constante, passando de 6.205 unidades em 2025 para 7.350 unidades em 2029. De acordo com a Off-Highway Research, essa trajetória reflete um mercado que já absorveu a fase de expansão pós-pandemia e agora está entrando em um ciclo de crescimento mais sustentável, impulsionado principalmente pela renovação da frota, pela expansão gradual da frota de locação e pela contínua profissionalização das práticas de trabalho em altura em toda a região.

Vendas de PEMTs (Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho) na América do Sul por país. (Imagem: Off-Highway Research).

O Brasil continuará sendo, de longe, o maior mercado, representando aproximadamente 65% da demanda regional durante todo o período de previsão. Espera-se que as vendas aumentem de 4.550 unidades em 2025 para 5.200 unidades em 2029, impulsionadas por investimentos contínuos em logística, indústria, portos e projetos de energia. O crescimento no Brasil será moderado, e não explosivo, refletindo a maturidade do seu setor de locação e a normalização após a expansão excepcional observada nos anos anteriores.

Prevê-se que a Argentina e o Chile sigam padrões relativamente semelhantes, caracterizados por um crescimento moderado e um tanto irregular. A Colômbia e o Peru continuarão sendo os mercados de crescimento mais rápido em termos percentuais, embora partindo de bases muito menores.

Do ponto de vista do produto, espera-se que as plataformas elevatórias tipo tesoura e as plataformas articuladas continuem sendo a espinha dorsal do mercado de acesso motorizado na América do Sul durante todo o período de previsão.

Espera-se que as plataformas telescópicas mantenham sua importância estratégica, principalmente em projetos de grande escala, como portos, instalações de energia, operações de mineração e indústria pesada. Embora sua participação no total de unidades permaneça limitada, elas continuarão a representar uma categoria crucial para aplicações de maior alcance e mais complexas tecnicamente, especialmente no Brasil, Chile e Peru.

Em contrapartida, espera-se que as plataformas elevatórias verticais percam relevância gradualmente ao longo do período de previsão. À medida que as frotas de aluguel amadurecem e os clientes preferem cada vez mais equipamentos versáteis, é provável que as plataformas verticais sejam parcialmente substituídas por plataformas elevatórias tesoura compactas e pequenas máquinas articuladas que oferecem maior flexibilidade a preços comparáveis.

Prevê-se que as plataformas elevatórias tipo aranha ganhem um pouco mais de visibilidade, principalmente em aplicações de nicho, como mineração, espaços confinados e terrenos irregulares. No entanto, apesar desse crescimento incremental, as plataformas tipo aranha permanecerão um segmento de nicho, com impacto limitado nos volumes totais do mercado e concentradas em fornecedores de locação especializados.