Storent Holding visa expansão nos EUA com oferta de títulos

Foto: Storent

A empresa de aluguel de equipamentos sediada no Báltico AS Storent Holding está emitindo novos títulos como parte de sua estratégia de expansão, incluindo uma exploração do mercado dos EUA.

Serão emitidos 350.000 títulos, cada um avaliado em € 100, com taxa de juros anual de 10% e vencimento em 3,5 anos.

Abertos a investidores individuais e profissionais, os títulos serão listados na Nasdaq Riga. O período de subscrição vai de 2 a 17 de abril, com liquidação prevista para 25 de abril.

Com isso, a empresa pretende levantar até € 35 milhões por meio da emissão, com os recursos destinados ao refinanciamento de dívidas, expansão da frota e aquisições — especificamente um possível acordo no Texas.

A Storent assinou uma carta de intenções para adquirir uma participação de 70% em uma empresa de aluguel de equipamentos sediada no Texas, o que, segundo ela, é um passo fundamental em sua estratégia de expansão além dos países bálticos e nórdicos.

Após concluir o acordo, a Storent planeja manter os atuais proprietários para preservar o conhecimento e os contatos locais.

A empresa disse que vê o mercado dos EUA como uma oportunidade de crescimento atraente, com rendimentos de aluguel variando de 40% a 45%, em comparação com 25% a 35% nos países bálticos, Finlândia e Suécia.

Além de seus planos de expansão nos EUA, a Storent disse que continua focada em fortalecer sua posição na região do Báltico e continuar seu crescimento na Suécia, Finlândia e outras áreas.

No início deste ano, a empresa anunciou planos de investir até € 20 milhões na expansão da frota antes da alta temporada de 2025, após quase € 24 milhões investidos em 2024.

A Storent também atualizou completamente seus sistemas de TI em 2024, implementando os Sistemas Inteligentes de Gestão de Locação (IRMS), e obteve um aumento de 7% na receita anual, atingindo € 47 milhões.

Entrevista: O caminho de crescimento da Storent nos países bálticos Cofundador fala sobre tecnologia, crescimento e o mercado do Báltico

Andris Pavlovs, cofundador e presidente do Conselho de Administração da AS Storent Holding, disse: “Investir em títulos da AS Storent Holding oferece aos investidores a oportunidade de participar do crescimento de uma empresa inovadora de aluguel de equipamentos, líder comprovada em digitalização com resiliência demonstrada em condições de mercado voláteis.

Investimentos anteriores modernizaram significativamente nossos sistemas de TI e nossa frota de locação, proporcionando-nos vantagens competitivas e impulsionando o crescimento nas regiões Báltica e Nórdica. O próximo passo é uma expansão cuidadosamente planejada para o maior mercado de locação do mundo — os Estados Unidos — onde nossa vantagem tecnológica abre oportunidades substanciais para um maior desenvolvimento.

Kristiāna Janvare, diretora-gerente de Investment Banking do Signet Bank AS, acrescentou: "A AS Storent Holding é uma emissora experiente com uma ampla base de investidores de aproximadamente 2.500. Com duas emissões bem-sucedidas de títulos públicos já listadas na Nasdaq, a Storent demonstra como uma empresa pode alavancar efetivamente o financiamento do mercado de capitais para executar sua estratégia de crescimento.

A empresa tem um potencial de crescimento significativo como líder do setor, que pode ser concretizado por meio deste programa de títulos. Estamos muito satisfeitos que os investidores privados do Báltico tenham novamente a oportunidade de participar da oferta de títulos com um investimento mínimo a partir de 100 euros.