冲突之中，中东准入市场依然增长

迪拜ALG公司拥有的JLG 1350SJPS型拖拉机。

除了中东各地租赁市场的差异外，该地区的政治局势也十分复杂，例如加沙冲突和胡塞武装在红海造成的破坏就是两个例子。

然而，该地区大部分地区高空作业平台和租赁市场的快速增长是一个积极的趋势，注重安全的大型项目和良性竞争推动了其快速发展。尽管如此，为包括阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔和巴林在内的海湾合作委员会成员国提供服务的Access Rental Gulf (ARG)指出，在这个情况瞬息万变的地区，企业必须灵活应变。

关于政治动态，ARG母公司AFI Rentals集团业务发展总监尼克·塞利表示：“迄今为止，我们尚未看到任何明显的影响。然而，作为一家负责任的企业，我们需要权衡风险和回报，因为形势瞬息万变，企业需要能够迅速做出反应。”

Selley 表示，例如，阿联酋在 2023 年初将工作周从周日至周四改为周一至周五。

正如塞利补充道：“情况瞬息万变。据我了解，巴林也在考虑实行周一至周五的工作制。”

部分监管变化是由于市场快速发展所致，这导致沙特阿拉伯王国 (KSA) 在 2023 年修订了其机械审批法规，这意味着所有发票现在都必须有政府批准的二维码。

另一个需要考虑的因素是该地区各国之间法规的差异。“与欧洲不同，中东地区边界划分严格，”塞利说，“在不同规则和程序下，跨地区运输设备是一项挑战。”

尽管如此，该地区的潜力依然巨大，但正如塞利所言，形势已经发生了变化。沙特阿拉伯已成为该地区的主要增长市场，超越了阿联酋等国家，这主要得益于新的大型项目。根据2023年10月发布的最新中东商业情报（MEED）报告，这些项目的总价值接近9000亿美元。

沙特阿拉伯的这些新建和基础设施项目包括 NEOM 和 Vision 2030 pro，而机场、道路和公用设施又与之相辅相成，这些都需要移动式升降工作平台 (MEWP) 来进行安装、维护和检查。

相比之下，阿联酋市场经历了一段更具挑战性的时期，不过，据 MEED 称，有迹象表明建筑市场正在改善。

总体而言，海湾合作委员会国家的租赁行业已经成熟，但塞尔利补充说：“维修、维护和改进 (RMI) 以及设施管理 (FM) 行业仍有很大的发展空间，但建筑、基础设施和石油天然气行业仍然是关键。”

安全法规也变得越来越重要，IPAF 在该地区处于领先地位。正如 Selley 指出的那样，“我想提到的一个方面是 IPAF 培训在海湾合作委员会 (GGC) 地区的持续增长，尤其是在阿联酋。”

阿联酋要求每两年进行一次培训，Selley补充说，沙特阿拉伯也在朝着这个方向努力。

此外，该地区也在迅速采用数字技术。Selley认为，该地区签发的IPAF PAL卡中，约有24%是电子卡。

关于新制造商的出现，Selley 表示：“中邦集团和中联重科都已在该地区建立了运营机构。”

扩大选择范围

深入探讨品牌选择，区域租赁公司 Rapid Access（隶属于 Loxam 集团）认为，租赁公司和终端用户越来越热衷于 JLG、Genie 和 Dingli 等知名品牌。

ARG 的 Skyjack SJ9250 在 Sheikh Nasser bin Hamid Al Kalifa 的马厩中。

Rapid在中东地区拥有悠久的历史，在沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、阿曼和科威特设有12个仓库。此外，该公司还运营着多个卫星仓库，提供设备维修、保养、维护和安全培训服务。

报告还强调沙特阿拉伯是一个快速增长的市场，石油和天然气行业对坚固耐用、能够承受能源行业项目典型严苛环境的移动式升降工作平台（MEWP）有着特别大的需求。

相比之下，阿曼和巴林等市场成熟度明显较低，在选择设备时更注重多功能性和紧凑性，以满足规模较小的建筑活动和维护作业的需求。

一台 ARG Genie Z135 正在巴林石油公司 (BAPCO) 的炼油厂作业。

这意味着Rapid的设备组合需要多样化。此外，Rapid还为航空和国防等工作环境提供升级设备。

为减少碳排放，市场对电动和混合动力车型的需求日益增长，这表明沙特阿拉伯等国家正加速迈向成熟。此外，将远程信息处理和数字化平台集成到车队管理中也变得越来越普遍。

尽管如此，中东各地的租赁市场成熟度差异很大。Rapid Access中东及国际业务董事总经理瓦利德·艾萨克表示，阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯的租赁市场相对成熟，这些市场非常重视安全法规，并且人们越来越倾向于租赁而非购房。“其他市场仍在发展中，存在着普及和推广租赁优势的机会。”

艾萨克补充道：“值得注意的是，中东地区的租赁成熟度往往与行业有关，其中石油天然气和航空业处于领先地位。”

正如前面提到的，艾萨克解释说，该地区的主要挑战包括监管各种不同的法规以及跨境运营的后勤困难。

“然而，增长潜力巨大，尤其是在当前建筑业蓬勃发展、基础设施投资不断增加以及工作场所安全意识日益提高的情况下。”

阿萨克补充道：“随着大型工业和建筑项目在紧迫的交付期限内进行，高空作业平台正迅速成为提高项目周转时间的必要手段。”

重度旋转

艾萨克补充说，一个关键挑战是满足操作员培训和设备熟悉需求，因为客户会在他们的项目中轮换大量操作员。

较为成熟的市场预计将遵守严格的安全标准和最佳实践。

“在区域内其他一些发展程度较低的市场，存在着巨大的潜力，可以对设备租赁的优势进行宣传和推广……安全特性以及符合国际安全标准。”

此外，该地区日益加剧的政治动荡也对该行业的增长起到了推动作用。“我们看到，在稳定的环境下，投资和项目开发持续进行，这推动了对我们机器的需求，”艾萨克说道。

“反之，政治不确定性会导致市场波动，影响长期规划和投资。”

Dayim Equipment Rentals 是一家总部位于快速发展的沙特阿拉伯的大型综合租赁公司，在移动式升降工作平台 (MEWP) 方面拥有扎实的专业技术，并作为 Manitou 产品在沙特阿拉伯和卡塔尔的独家经销商进行销售。

该公司声称，其拥有沙特阿拉伯王国最年轻的机队，平均机龄为四年。

Dayim 也是唯一一家获得 IPAF 和 IADC 认证以及 TVTC（技术和职业培训公司）批准的沙特租赁公司。

除了沙特阿拉伯，该公司还在巴林、科威特、卡塔尔和迪拜设有租赁分支机构，并即将在阿曼设立分支机构。Dayim区域业务发展经理Shaikha Ben Mahfoudh表示，公司计划在“不久的将来”将业务拓展至伊拉克和印度。“我们正在密切关注这些市场。”

可以肯定的是，适应独特环境的能力至关重要。海湾合作委员会（GCC）的气候特点是极端高温和偶尔发生的沙尘暴，这对设备的耐用性构成了挑战。定期维护和坚固耐用的设计是应对这些环境的必要条件。

沙特阿拉伯的巨型建设项目，加上海湾合作委员会地区的石油和天然气行业，以及对工作场所安全和效率日益重视，确保了其使用。

Dayim设备租赁公司在航空工业展览会上。

马赫福德表示，空中平台正在被认可。

因此，原始设备制造商和日益壮大的租赁行业对此表现出浓厚的兴趣。“租赁市场竞争异常激烈，多家公司都在争夺市场份额。”

与其他新兴租赁市场不同，这里的竞争并没有导致租金降至极低的水平，反而提高了服务质量，提高了价格竞争力，并增加了设备的可用性。

Mahfoudh评论道：“完善的租赁基础设施，包括租赁仓库、维修设施和运输物流，表明市场已经成熟。这些基础设施投资能够实现高效的租赁运营和及时的设备交付。”

“中东的客户现在更加意识到租赁高空作业平台比直接购买更有优势。”

高空作业平台行业的日益复杂化也意味着该地区的租赁公司现在提供各种类型的产品，包括剪叉式升降机、臂式升降机和垂直升降机，尽管它们主要以臂式升降机为主。

马赫福德补充说，虽然这种转变还有很长的路要走。“在我们运营的区域内，我们仍然看到臂式起重机比剪叉式起重机更占主导地位，但这种情况在一些项目中正在慢慢改变。”

Mahfoudh 继续说道：“过去，市场上的主要参与者通常会投资 Genie、JLG 和 Haulette，但近年来，我们看到更多品牌进入市场。”

“竞争变得越来越激烈，我们现在看到更多不同类型、更多像 Manitou、鼎力、新邦、JCB 和中联重科这样的公司占据了更大的市场份额。

Mahfoudh 继续说道：“值得注意的是，海湾合作委员会市场上还有其他信誉良好的品牌。”

“租赁公司和最终用户通常会选择符合其运营需求、可靠性期望和预算考虑的设备品牌。

来自OEM厂商的观点：鼎力关注阿联酋市场 鼎力一直在扩大其在中东的业务，包括一系列仓库。 2021 年 11 月，彼得·埃利斯 (Peter Ellis) 担任鼎力中东地区总经理，负责海湾阿拉伯国家合作委员会 (GCC) 地区和北非的业务。 埃利斯最初在英国从事租赁业务，他对租赁和 OEM 行业的业务有着深刻的理解，他认为该地区蕴藏着巨大的潜力，其规模将远远超过目前在该地区运营的 26,000 个高空作业平台。 一名丁力正在执行维修任务。 谈到阿联酋——可以说是该地区最成熟的移动式升降工作平台市场——时，他评论道：“疫情过后，阿联酋在 2022 年和 2023 年有点低迷。就像卡塔尔世界杯和迪拜世博会一样，”埃利斯说道。 “然后又受到疫情的冲击，你要记住，迪拜依赖旅游业——每年有数百万游客前来。” 这导致 2023 年出现了竞争激烈、利用率下降、租金面临越来越大压力的局面。 埃利斯继续谈到这个话题，他说 2024 年的前景要乐观得多。 “阿联酋的情况正在好转，全国各地都在宣布新的项目。” 不过，就租金而言，沙特阿拉伯的租金几乎是阿联酋目前的两倍。 与沙特阿拉伯相比，阿联酋面临的挑战之一是现金回收，因为疫情的影响，现金回收仍然是一个问题，可能需要 120 到 150 天的时间。 请访问 www.accessbriefing.com 阅读 Ellis 对整个中东市场的看法。