报告：南美洲的无障碍环境——可持续增长？

2020年至2023年间，南美洲高空作业平台市场快速扩张，销量从2020年的1764台增至2023年的6517台。这一增长遍及整个地区，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和秘鲁这五大主要市场的增长速度各不相同。推动这一增长的因素包括疫情后建筑和维护活动的复苏、租赁车队的更新换代，以及工业和物流领域对高空作业平台设备的加速应用。

然而，2024年是该时期首次出现萎缩（-12%），销量下滑至5727辆。这一下滑几乎完全归因于巴西市场（-16%），其增速放缓抵消了其他市场相对稳定或增长的表现。

南美洲销售的大多数平台都比较小，超过60%的销量来自工作高度在13米或以下的机器。然而，南美洲，尤其是较发达的市场，对20米或以上的大型平台也有需求。

该地区消费者对剪叉式和铰接式升降平台的需求明显更高，两者合计占总销量的95%以上。尽管这两个细分市场在2020年至2023年间均实现了强劲增长，但它们在2024年的发展轨迹却截然不同。

其中，剪叉式升降机是最受欢迎的平台类型，在 2020 年代初期的销量中占比超过 60%，而曲臂式升降机的销量占比高达 35%，具体比例取决于年份。

伸缩臂仍然是小众产品，但在本世纪初取得了良好的增长，销量从 2020 年的 27 个平台增加到本世纪中期的近 250 个平台。

其他销售的平台大多是垂直桅杆式平台，偶尔也有蜘蛛式平台。

推动增长的因素之一是来自中国的相对低成本平台的日益普及。到2024年，中国制造的设备将占销售额的63%，其次是北美（25%）和欧洲（12%）。

中国制造商在该地区采取了异常激进的商业策略。除了价格竞争力之外，一些品牌还推出了非常规的融资方案，包括最长可达两年的延期付款。

这样的条件大大降低了租赁公司的准入门槛，并允许在短期资本压力有限的情况下快速扩大车队规模。

这种激进的做法并非没有争议。一些市场参与者对他们认为不公平的竞争行为表示担忧，包括渠道管理缺乏规范、绕过传统分销渠道直接向终端用户销售、对价格底线漠不关心，以及一些企业公开称之为倾销的行为。这些做法给传统制造商和分销商带来了巨大压力，尤其是那些成本结构较高、商业模式更为僵化的企业。

租赁市场主导地位

非公路研究发现，南美洲超过 90% 的平台销售额都卖给了租赁公司。

根据最新发布的Access 50排名，南美洲拥有多家租赁公司，其高空作业平台车队规模庞大且日益先进。巴西公司Mills在全球排名第23位，拥有超过10,400台高空作业平台，是北美和欧洲以外最大的高空作业平台租赁运营商之一。另一家巴西租赁公司Locar Guindastes e Transportes Intermodais位列第60位，拥有约2,400台设备；智利Alo集团排名第64位，拥有超过2,030台高空作业平台。

据估计，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和秘鲁的动力升降平台保有量约为48,500台，其中剪叉式升降机和曲臂式升降机占绝大多数。这两类升降机合计占总装机量的94%。

剪叉式升降机数量最多，达到 26,500 台，占总数量的 55%；铰接式升降平台紧随其后，拥有 19,000 台，占 39%。

与其他类别相比，其他所有类别都显得微不足道。伸缩式升降机占1500台，即总数的3%；垂直桅杆式升降机占比相近，为1400台；而蜘蛛式升降机仍然是一个非常小的细分市场，估计整个地区的存量约为100台。

市场展望

预计2025年至2029年间，南美洲动力升降设备的销量将稳步增长，从2025年的6205台增至2029年的7350台。据Off-Highway Research称，这一增长轨迹反映出市场已经消化了疫情后的扩张阶段，目前正进入一个更可持续的增长周期，主要驱动力是车队更新、租赁车队的逐步扩张以及该地区高空作业实践的持续专业化。

巴西仍将是最大的市场，在整个预测期内约占区域需求的65%。预计销量将从2025年的4,550辆增至2029年的5,200辆，这得益于物流、工业、港口和能源项目的持续投资。巴西的增长将较为温和而非爆发式，这反映了其租赁行业的成熟以及早前异常扩张后的正常化趋势。

预计阿根廷和智利的经济模式将较为相似，呈现温和且略有波动的增长。哥伦比亚和秘鲁仍将是增长最快的市场，尽管它们的基数要小得多。

从产品角度来看，剪叉式升降机和铰接式平台预计将在整个预测期内继续成为南美动力升降平台市场的支柱。

伸缩式平台预计仍将保持其战略重要性，尤其是在港口、能源设施、采矿作业和重工业等大型项目中。虽然其在总设备数量中的占比仍然有限，但它们仍将是高空作业和技术要求更高应用的关键设备，尤其是在巴西、智利和秘鲁。

相比之下，垂直桅杆式升降机预计将在预测期内逐渐失去市场地位。随着租赁车队的成熟以及客户越来越倾向于选择功能更全面的设备，垂直升降平台可能会被紧凑型剪叉式升降机和小型曲臂式升降机部分取代，后者在价格相近的情况下提供了更高的灵活性。

预计蜘蛛式升降机的应用范围将略有扩大，尤其是在采矿、密闭空间和崎岖地形等特定应用领域。然而，尽管有所增长，蜘蛛式平台仍将是一个小众市场，对整体市场规模的影响有限，且主要集中在专业租赁服务商手中。