Ist Malaysia das Miettor nach Südostasien?

Als Mitglied des neuen Asienrats von IPAF und Vorsitzender seiner Arbeitsgruppe ist Tan bestens mit den neuesten Trends in der Branche vertraut, zu denen auch der Zustrom chinesischer Vermietungsunternehmen und Hersteller in das Land gehört, der die Entwicklung der MEWP-Branche in der gesamten Region verändern dürfte.

Alex Tan, Geschäftsentwicklungsmanager bei Aerial Global.

Mit dem Aufkommen neuer Wettbewerber gehe ein Stopp großer Projekte in Malaysia einher, was den Druck auf einheimische Unternehmen und die Mietpreise steigere, sagt Tan.

„In diesem Jahr gab es in der Branche einen Abschwung, da es einige große Lücken in den Projekten gab.

Viele davon wurden letztes Jahr oder Ende des ersten Quartals dieses Jahres eingestellt. Leider hat sich die zweite Phase dieser Projekte verzögert, in vielen Fällen um mehr als sechs Monate.“

Dazu gehören eine Reihe von Produktionsanlagen und Lagerhallen sowie neu errichtete Rechenzentren und Elektronikfabriken koreanischer und chinesischer Investoren.

„Für uns entsteht dadurch eine längere Zeitspanne, da zuerst die Erdbewegungsmaschinen angeliefert werden. Anschließend müssen wir weitere vier oder fünf Monate warten, bis die Rohbaukonstruktion fertig ist, und dann werden die Hubarbeitsbühnen eingebaut.

„Dadurch entsteht zwischen Januar und September dieses Jahres eine große Lücke, insbesondere in den zentralen Regionen des Landes.“

Wie Tan sagt, ist es die zentrale Region des Landes, zu der auch Kuala Lumpur gehört, die den stärksten Rückgang verzeichnet, während es den nördlichen und südlichen Gebieten besser geht.

Wie Tan beschreibt, gibt es in der südlichen Region reichlich Land. Hinzu kommt, dass der derzeitige König des Landes, Seine Majestät Sultan Ibrahim König von Malaysia, dort im südlichsten Bundesstaat Johor, der an Singapur grenzt, seinen Sitz hat.

Der König wurde am 26. Oktober 2023 gewählt und hat gemäß der malaysischen Verfassung eine Amtszeit von fünf Jahren. „Daher erwarten wir, dass in Johor weitere Projekte angestoßen werden“, erklärt Tan.

„Wenn es um Rechenzentren geht, wird Johor Bahru ein Schlüsselgebiet für diese Projekte sein, gefolgt von zentralen Gebieten wie Kuala Lumpur. In der Zentralregion steckt das Projekt jedoch noch in der Anfangsphase.“ Microsoft und Amazon sind nur zwei der Tech-Giganten, die Malaysia als Drehscheibe für ihren Datenbedarf betrachten.

Die nördliche Region, insbesondere der nördlichste Bundesstaat Penang, ist für ihre Halbleiterproduktion und ihre qualifizierten Arbeitskräfte bekannt. „Sie ist als Technologiepark bekannt, und viele Chiphersteller und andere High-End-Industrien siedeln sich dort an. Die meisten Investoren in diesen Geschäftsbereichen sind dort ansässig.“

Mehrere Faktoren

Konjunkturzyklen gehören zwar zum Geschäftsumfeld, für malaysische Autovermietungen geht es jedoch nicht nur darum, die schwierigen Zeiten abzuwarten, bevor der unvermeidliche Aufschwung kommt. Es gibt eine neue Herausforderung, die ihre Aussichten langfristig beeinflussen wird.

Das ist das neue und zunehmende Interesse chinesischer Vermietungs- und Fertigungsunternehmen an dem Land. „Wir sehen in den neuen Technologieprojekten Chancen, sehen aber auch große Herausforderungen. Wir haben gesehen, wie sich ausländische Vermietungsunternehmen in Malaysia niedergelassen haben, ebenso wie Handelsunternehmen und einige Hersteller hier Niederlassungen errichtet haben.“

Laut Tan hat sich Horizon Construction Development, Chinas größtes Vermietungsunternehmen, dort niedergelassen. Neben den Herstellern Noble Lift und Hered, die alle nun Niederlassungen im Land haben, gibt es auch Importe von anderen großen chinesischen Herstellern von Hubarbeitsbühnen. „Das betrifft uns stark“, sagt Tan. „Hersteller errichten ihre Verkaufsstellen und Lager in Malaysia, und einige wenden sich auch direkt an die Endverbraucher.“

Dies wiederum hatte Auswirkungen auf die Mietpreise, die laut Tan in nur sechs Monaten um 40 bis 50 Prozent gesunken sind.

„Das liegt ausschließlich daran, dass neue Vermieter und Hersteller ins Land kommen. Ihre Flotte ist im Vergleich zur Kaufkraft des Landes riesig.“

Importe steigen

JLG-Ausleger führt Wartungsarbeiten durch. (Foto: Aerial Global).

Malaysia verzeichnet jährlich einen Zubau von rund 1.200 bis 1.600 Hubarbeitsbühnen. Hinzu kommt: „Die neuen Vermietungsunternehmen haben in den letzten zwölf Monaten 1.000 Einheiten ins Land gebracht, um ihre Mietflotten im Land aufzubauen.“

„Das ist wirklich ein plötzlicher Anstieg der ins Land kommenden Einheiten“, sagt Tan.

Viele der ins Land kommenden MEWPs sind gebrauchte Einheiten aus Mietflotten in China, sagt Tan, „was die Herausforderung auch für die lokalen Akteure erhöhen wird.“

Gleichzeitig laufen in den zentralen Regionen nicht viele Projekte. Im Süden gibt es zwar Projekte, aber im Vergleich zu den letzten zwei Jahren sind auch diese zurückgegangen.

Insgesamt schätzt Tan, dass in Malaysia zwischen 10.000 und 12.000 mobile Arbeitsbühnen im Einsatz sind.

Tan fügt hinzu: „Aufgrund der Marktlage ist die Kaufkraft stark gesunken und die Zahl der importierten Neumaschinen ist zurückgegangen.“

Die Zahl der neuen Maschinen auf dem Markt ist jedoch nicht vollständig zurückgegangen. Dies, so Tan, liege daran, dass neue lokale Vermietfirmen brandneue Maschinen von chinesischen Erstausrüstern gekauft hätten – ein Trend, der sich in den letzten zwei Jahren verstärkt habe. Zudem trat am 1. Juni dieses Jahres eine neue Verordnung in Kraft, die die Branche dazu ermutigt, neue statt gebrauchter Arbeitsbühnen ins Land zu importieren.

Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Anlagen, die eine Eignungsbescheinigung benötigen) von 2024 bietet Importeuren neuer Hubarbeitsbühnen Vorteile, indem sie den Prozess durch einfachere Konstruktionsgenehmigungen und Zertifizierungen vereinfacht. Das Gesetz gilt nur für Maschinen, die nach US-amerikanischem ANSI oder europäischem EN zertifiziert sind. Andere globale Zertifizierungen wie JIS, koreanische KS- oder chinesische GB-Standards werden nicht anerkannt und fallen unter die gleiche Kategorie wie gebrauchte Geräte.

LGMG-Ausleger für die Instandhaltung von Einkaufszentren. (Foto: Aerial Global).

Das Gesetz verhindert zwar nicht die Anwendung und den Markteintritt von Nicht-ANSI- und -EN-Maschinen, erschwert aber den Prozess. „Sie können es weiterhin einreichen“, erklärt Tan, „aber die Kriterien und die einzureichende Dokumentation werden komplizierter.“

Mit Blick auf die Vorteile dieses Gesetzes fügt Tan hinzu: „Dadurch verfügen wir über eine der modernsten Mietflotten der Welt.“

Heute werden rund 60 % der Hubarbeitsbühnen in Malaysia gebraucht erworben. Aufgeschlüsselt nach Gerätetyp ist der Anteil neuer Scherenarbeitsbühnen deutlich höher als der von Teleskoparbeitsbühnen, die überwiegend als Gebrauchtmaschinen nach Malaysia gelangen.

Hinzu kommt das Herkunftsland. „Beim Kauf in Europa oder den USA müssen Vermieter mit höheren Kosten und längeren Lieferzeiten für neue Produkte rechnen. Chinesische Hersteller bieten heutzutage sehr attraktive Verkaufspakete an, insbesondere hinsichtlich Preis und Zahlungsbedingungen.“

„Wir machen uns ernsthafte Sorgen um den ROI, da wir sehen, dass die Mietpreise sinken. Daher haben wir keine andere Wahl, als uns chinesische Unternehmen anzuschauen.

„Die Situation ist schwierig, auch angesichts der niedrigen Mietpreise und der Tatsache, dass wir von der Regierung ermutigt werden, neue Geräte zu kaufen.“

Einzigartiger Markt

Diese einzigartige Marktdynamik könnte darüber hinwegtäuschen, dass Malaysia neben Thailand, Vietnam und den Philippinen einer der am schnellsten wachsenden Zugangsmärkte der Region ist.

„In den letzten fünf Jahren wurden immer mehr Vermietungsunternehmen mit weniger als 20 Einheiten gegründet.“ Das hat dazu geführt, dass es im Land mehr als 100 Vermietungsunternehmen gibt.

Ein weiterer Aspekt der neuen Dynamik des Landes besteht darin, dass Horizon Construction Development mittlerweile das größte Vermietungsunternehmen des Landes ist, das laut Tan schätzungsweise 1.500 bis 1.800 MEWPs in seiner Flotte hat.

Noch vor einem Jahr war das inländische Unternehmen TH Tong Heng Machinery der größte Mieter im Land, dessen Flotte derzeit 1.200 Einheiten umfasst, gefolgt von Schmetterling als zweitgrößtem Anbieter, der seine Präsenz vor Kurzem auf Singapur ausgeweitet hat.

Genie bei Bauarbeiten in Malaysia. (Foto: Aerial Global).

Wie Tan erklärt, ist Malaysia ein attraktiver Markt für chinesische Unternehmen. „Vor der Pandemie gab es viele chinesische Touristen in Malaysia.

Malaysier sprechen mehrere Sprachen, daher haben Chinesen, die nach Malaysia kommen, keine Sprach- und Kommunikationsprobleme. Außerdem gibt es hier viele verschiedene Rassen und Gerichte. Auch die Kultur ist für sie geeignet.

Zweitens sind die Kosten für eine Unternehmensgründung in Malaysia viel niedriger als im reifen Zugangsmarkt Singapur. „Die Einrichtung einer Niederlassung und eines Lagers in Singapur ist sehr kostspielig.“

Die Wahl für diese neuen Standorte liegt in den zentralen Regionen Shah Alam und Rawang sowie insbesondere in der Hauptstadt Kuala Lumpur. „Natürlich werden sie auch Niederlassungen in Entwicklungsgebieten wie Penang und Johor eröffnen.“

„Dazu gehören Servicezentren und Kundendiensttechniker mit Sitz in Malaysia, die eine schnelle Belieferung des restlichen Südostasiens gewährleisten.“

Eine weitere Entwicklung in Malaysia ist der Aufstieg generalistischer Vermietungsunternehmen, da der Vermietungsmarkt reifer wird. „Wie bereits erwähnt, sinken die Mietpreise für Hubarbeitsbühnen heutzutage, und daher ist es für die Vermietungsunternehmen an der Zeit, ihr Angebot zu diversifizieren. Wir haben dies bereits in den letzten zwei Jahren beobachtet.“

„Sie suchen nach Kompaktladern, Gabelstaplern, Stromaggregaten, Lichtmasten, Kompressoren und Mobilkränen.“

Tan fügt hinzu: „Ich würde sagen, in den nächsten fünf Jahren wird sich einiges ändern. Betrieb und Vertrieb drehen sich nicht mehr nur um die Hubarbeitsbühne – die neue Strategie wird vor allem auf Diversifizierung und verstärkt auf Digitalisierung und Vertriebstechnologien setzen.“

„Es ist eine neue Ära für Südostasien.“