So überleben Sie die Mietkrise in China

Laut Wang Shijin, dem Vorsitzenden des CCBF, ist der chinesische Markt für Hubarbeitsbühnen im letzten Jahrzehnt mit erstaunlicher Geschwindigkeit gewachsen. Die Gesamtzahl der Hubarbeitsbühnen im Land beträgt mittlerweile fast 700.000 Einheiten und liegt damit nicht weit entfernt vom weltgrößten Markt, den USA.

Wang Shijin, Vorsitzender des CCBF.

Dieses rasante Wachstum hat den Mietsektor infolge des allgemeinen wirtschaftlichen und bauwirtschaftlichen Abschwungs im Land vor große Herausforderungen gestellt, „was zu niedrigen Auslastungsraten und Tiefstmieten geführt hat“, fügt Wang hinzu.

Das Überangebot an Zugangsgeräten der zahlreichen im Land ansässigen OEMs trägt nicht gerade dazu bei. Hinzu kommt die rasche Umstellung auf vollelektrische Geländegeräte aufgrund staatlicher Förderung und Regulierung. Dies hat die Anzahl der im Land einsatzfähigen Dieselgeräte reduziert.

Wie wollen angesichts dieser Dynamik die kleineren und mittleren Vermietungsunternehmen überleben, von denen viele eine große Anzahl Dieselfahrzeuge in ihrem Fuhrpark haben und denen es gleichzeitig an den finanziellen Mitteln für Investitionen in neue Ausrüstung mangelt?

CCBF mit seiner Flotte von 1.700 Hubarbeitsbühnen ist ein solches Unternehmen. Das Unternehmen begegnet den Herausforderungen mit einer Reihe von Initiativen, die seiner Überzeugung nach nicht nur sein Überleben sichern, sondern es auch langfristig zu einem starken Konkurrenten machen werden.

Wie Wang erklärt, stehen kleinere Vermietungsunternehmen vor ganz anderen Herausforderungen, um in einem Markt mit großen Unternehmen wie Horizon Construction Development, die bis zu 180.000 Hubarbeitsbühnen in ihren Flotten haben, bestehen zu können. Horizon, der zweitgrößte Hubarbeitsbühnen-Vermieter der Welt mit enormen Investitionsmöglichkeiten, baut Partnerschaften in verschiedenen Ländern auf, darunter auch in Südostasien, um mit den dort etablierten Vermietungsunternehmen zu konkurrieren – etwas, das einem viel kleineren Unternehmen wie CCBF niemals gelingen würde.

Weitere Informationen zu Horizon und den großen chinesischen Vermietungsunternehmen für Zugangsgeräte finden Sie in Access50 Extended:

Access50 Extended – Arbeitsbühnenvermietung trotzt dem Druck. Der Access50 Extended 2024, der die größten Arbeitsbühnenvermietungen nach Flottengröße bewertet, zeigt, dass die Branche trotz schwieriger Bedingungen in wichtigen Märkten Wachstum verzeichnet. Lesen Sie hier eine ausführliche Analyse dieses Marktberichts.

Die Initiative ergreifen

Das in Shanghai ansässige CCBF ist nun schon seit zwölf Jahren im Geschäft und war eines der ersten Vermietungsunternehmen in China. Als solches kann es auf eine lange Tradition der Innovation und der Anpassung seiner Herangehensweise an ein sich veränderndes Umfeld zurückblicken.

Wang sagt: „Die Mietpreise sind sehr niedrig und liegen unter unseren Kosten. Das Problem ist, dass in unserem Land zu viele Aufzüge produziert werden und die Preise dadurch gedrückt werden. Deshalb müssen wir unser Angebot diversifizieren.“

Im Rahmen seiner jüngsten Initiative hat das Unternehmen ergänzende Tätigkeitsbereiche wie Sanierung und internationalen Handel erschlossen.

CCBF hatte bereits vor dem Abschwung in China einen Vertriebszweig eingerichtet, der JLG und Dingli über seine Inlandsvertriebsabteilung JieDing Industry (JDi) in China vertrat. JDi besitzt zudem die exklusiven Vertriebsrechte für die italienischen Produkte Platform Basket und Aiman.

CCBF-Vertriebsprodukte ausgestellt.

Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seinem internationalen Handelszweig Niars INT inzwischen jedoch auch der größte Händler für gebrauchte Geräte in China und hat sich mit seiner UE-Abteilung auf die Wiederaufbereitung spezialisiert.

Die beiden letztgenannten Abteilungen wurden teilweise als Reaktion auf den schwieriger werdenden Mietmarkt und die Notwendigkeit der Unternehmen, sich zu diversifizieren und zu reifen, gegründet.

Erschwerend kam hinzu, dass die Zahl der Bauprojekte aufgrund der schwachen Konjunktur ebenfalls deutlich zurückgegangen ist. Hinzu kommt, dass sich die Branche der Zugangstechnik in China noch nicht vom Bauwesen zu Anwendungen entwickelt hat, die weniger stark von der Konjunktur abhängig sind, wie etwa Instandhaltung, Versorgungsprojekte und Energieversorgung. Das bedeutet, dass der Zugangssektor fast genauso hart getroffen wurde wie der Rest der Baubranche.

„Wir haben versucht, uns der Situation anzupassen und unsere Preise zu senken, aber wir verdienen kein Geld und die Gewinne sind zurückgegangen“, sagt Wang.

Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, besteht in der Wiederaufbereitung von UE durch das Unternehmen. Dabei geht es darum, gebrauchte Dieselausleger in Elektroantriebe umzuwandeln und diese dann an andere Vermietungsunternehmen in China weiterzuverkaufen, die sich neue umweltfreundliche Geräte möglicherweise nicht leisten können.

„In China sind 90 % der Arbeitsbühnen elektrisch, daher ist es logisch, dass die Leute ihre Diesel-Arbeitsbühnen auf Elektro umstellen wollen“, erklärt Wang.

CCBF konzentriert sich nicht nur auf Arbeitsbühnen anderer Unternehmen, sondern möchte auch seine Dieselarbeitsbühnen entweder durch Umbau oder durch Verkauf ins Ausland vertreiben.

Bis September 2024 hatte das Unternehmen zehn umgebaute oder generalüberholte JLG- und Dingli-Arbeitsbühnenmodelle in den Arbeitshöhenkategorien 22 m und 28 m verkauft. Diese Zahl werde sich in diesem und den Folgejahren vervielfachen, fügt Wang hinzu, „und wir werden künftig auch andere Marken anbieten.“

Wo auf der Welt?

Damit stellt sich die Frage, wohin die Diesel-Booms gehen sollen. Zwar liegt der Verkauf an Länder nahe, in denen die Umstellung auf Elektromobilität noch nicht so weit fortgeschritten ist oder oft noch gar nicht begonnen hat. Allerdings müssen dafür weltweit Kontakte geknüpft werden.

Niars INT wurde letztes Jahr genau zu diesem Zweck gegründet.

Der Miethof des CCBF in Shanghai.

Im Jahr 2024 verkaufte der Geschäftsbereich mehr als 100 Maschinen außerhalb Chinas, darunter Marken wie JLG, Genie und Dingli. Neben gebrauchten Dieselmodellen vertreibt der Geschäftsbereich auch Neugeräte chinesischer Hersteller wie Zoomlion und XCMG. Der Hauptkundenstamm liegt bislang im Nahen Osten und Ostafrika.

Wang ist sehr zuversichtlich, was das Potenzial des internationalen Geschäfts angeht, und prognostiziert, dass Niars INT im Jahr 2025 400 Einheiten im Ausland verkaufen wird.

Laut Wang sucht die Abteilung nach Kunden, indem sie die Websites potenzieller Käufer sowie relevante Facebook- und LinkedIn-Konten und andere Online-Sites durchforstet.

Es gibt auch andere Möglichkeiten, die internationale Ausrichtung des Unternehmens auszubauen. „Andere Distributoren und Handelsunternehmen in China kaufen bei uns und verkaufen die Ausrüstung an ihre Kunden weiter. Darüber hinaus vermitteln uns Kunden ihre Kontakte.“

Wie nicht anders zu erwarten, plant CCBF, seine Mietflotte vollelektrischer Geländefahrzeuge zu erweitern und gleichzeitig das Dieselangebot weiter zu reduzieren – teilweise über eigene Aufarbeitungs- und Handelskanäle.

Konkret soll der Fokus auf die Reduzierung von Hubarbeitsbühnen mit einer Arbeitshöhe von 24 bis 26 Metern gelegt werden. Wang erklärt: „Viele Unternehmen konzentrieren sich auf diesen Bereich, daher herrscht dort eine große Konkurrenz.“

Diese Einheiten werden durch Hubarbeitsbühnen mit einer Arbeitshöhe von 50 m und mehr ersetzt, bei denen es sich um eine Nische, aber einen wachsenden Markt handelt.

Großinvestitionen

CCBFs jüngste Akquisition in diesem Bereich ist eine der ZT72J-V-Arbeitsbühnen von Zoomlion, die neben einer Arbeitshöhe von 72,3 m auch eine horizontale Reichweite von bis zu 32 m bietet. Laut Wang sind derzeit nur wenige Maschinen im Einsatz, und CCBF verfügt über eine davon. Diese ergänzt die Flotte des Unternehmens um neun weitere große Arbeitsbühnen mit über 50 m Arbeitshöhe, und bis Ende dieses Jahres werden zehn weitere zum Portfolio hinzukommen. Auch diese dürften von chinesischen Marken wie XCMG und Zoomlion stammen, so Wang.

Zoomlions noch größerer Teleskopausleger mit einer maximalen Arbeitshöhe von 82,3 m, abgebildet auf der Bauma China 2024. (Foto: KHL)

Diese größeren Baumaschinen finden Anwendung in der Instandhaltung alternder Gebäude sowie in Freizeitparks, Bahnhöfen und Regierungsgebäuden. Wang fügt hinzu: „Tatsächlich sind sie leichter zu vermieten, da sie auch außerhalb des Baugewerbes, beispielsweise in Bereichen wie der Instandhaltung, Anwendung finden, wo es immer Arbeit gibt.“

„Außerdem sind die Mietpreise für diese Art von Arbeit höher, da nicht so viele Vermietungsfirmen sie anbieten und weniger Konkurrenz herrscht.“

Dies bedeutet, dass CCBF wie andere chinesische Vermietunternehmen seine Flotte im Laufe der Zeit reduzieren wird. Im Fall von CCBF liegt dies jedoch nicht an einem schwächelnden Geschäft, sondern daran, dass das Unternehmen seine große Anzahl an Standard-RT-Auslegern durch weniger Super-Ausleger ersetzen möchte.

Laut Wang werden rund 30 Prozent der derzeit landesweit 2.300 Autovermietungen bis Ende dieses Jahres nicht mehr aktiv sein. Bei den Erstausrüstern, prognostiziert er, werde es einen ähnlichen Rückgang um 30 bis 33 Prozent geben.

Die Auslastung des CCBF liegt bei rund 70 %, verglichen mit dem aktuellen Durchschnitt von 60–65 %. Dies entspricht einem Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorjahr.

Ein Grund hierfür ist der bereits erwähnte Umstieg des Unternehmens auf große Booms, die gemietet werden, statt auf dem Hof zu stehen, sowie der Verkauf seiner nicht ausgelasteten Lagerbestände an andere Unternehmen im In- und Ausland.

Potenzial maximieren

Obwohl Wiederaufbereitung und der Exportverkauf gebrauchter Fahrzeuge keine neuen Konzepte sind, ist CCBF der Ansicht, dass sie zeigen, dass das Unternehmen der Konkurrenz einen Schritt voraus ist, insbesondere in einem Land, das sich gerade erst auf dem Weg zur Reife des Mietmarktes befindet.

Wang argumentiert außerdem, dass CCBF als kleines Unternehmen flexibler als große Vermietungsunternehmen sein kann und besser aufgestellt ist, um einzigartige, maßgeschneiderte Dienste anzubieten, sogar auf globaler Ebene.

Ohne eine Diversifizierung wie CCBF gibt es nach Ansicht von Wang im gegenwärtigen Klima für kleine Vermietungsunternehmen kaum Wachstumsmöglichkeiten. Sie könnten Kosten senken, indem sie von den OEMs niedrigere Einkaufspreise verlangen oder längerfristige Zahlungspläne von bis zu mehreren Jahren vereinbaren – beides würde wiederum Druck auf die gesamte Branche ausüben.

Eine weitere Möglichkeit für den gesamten Mietsektor besteht darin, die Mietpreise mit der Zeit in die Höhe zu treiben. Wang zufolge ist dies eine Notwendigkeit, wenn der Sektor langfristig effektiv arbeiten und einen zufriedenstellenden Reifegrad erreichen soll.

Tatsächlich werde die schwierige wirtschaftliche Lage bis Ende 2025 anhalten, fügt Wang hinzu. „Die großen Vermietunternehmen werden ihre Flotten kaum vergrößern, und die mittleren und kleineren Unternehmen verkleinern ihre Flotten.“

Um dem Rückgang entgegenzuwirken, wird CCBF weiter in neue Bereiche expandieren und über die Grenzen Chinas hinausblicken. „Wir werden Niederlassungen in anderen Ländern wie Ost- und Südafrika eröffnen und unsere Chancen nutzen, wo immer wir können.“

Die Höhen und Tiefen der Zugangsvermietung und -herstellung in China