Wer sind dieses Jahr die zehn größten Autovermietungen der Welt?

Die diesjährige IRN100-Umfrage spiegelt ein relativ ruhiges Jahr 2023 wider, das trotz eines schwächeren wirtschaftlichen Hintergrunds als im Vorjahr respektable Wachstumsraten lieferte. Das Jahr war geprägt von einer Branche, die nach Covid aufholte und mit Lieferkettenproblemen, hoher Inflation und den Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine zu kämpfen hatte.

Im Jahr 2023 stieg der Umsatz der Top 100 Unternehmen um 10,4 % auf 73,1 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkursschwankungen beträgt dieser Anstieg 13,4 %. Der Umsatz zu den Wechselkursen von 2022 erreichte 75,1 Milliarden Euro im Jahr 2023, verglichen mit 66,2 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Dies ist ein erheblicher Anstieg, obwohl die Inflationsraten im Auge behalten werden sollten: Die durchschnittliche Inflation in der Eurozone lag im Jahr 2023 bei etwa 4–5 %, in den USA bei fast 4 % und in Großbritannien bei fast 7–8 %.

Damit übersteigt das Mietwachstum immer noch das allgemeine BIP-Wachstum, das in Europa weniger als 1 %, in den USA etwa 2,5 % und in Japan 2 % betrug.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die zehn weltweit führenden Geräteverleihunternehmen. Die vollständige Umfrage ist in der IRN -Ausgabe vom Juni 2024 veröffentlicht und kann hier heruntergeladen werden.

10. Boels Vermietung

Von Platz 9 auf Platz 10 fiel das niederländische Unternehmen Boels Rental zurück und meldete einen Mietumsatz von 1,552 Milliarden Euro (im Vergleich zu 1,470 Milliarden Euro im Jahr 2022).

Boels gab in diesem Frühjahr bekannt, dass es den niederländischen Arbeitsbühnenvermieter Riwal übernehmen wird. Dadurch kämen Jahresumsätze von rund 314 Millionen Euro und 65 Niederlassungen in 14 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Südasien hinzu.

Durch den Deal etabliert sich Boels in einer Reihe neuer Märkte, darunter Spanien, Frankreich, der Nahe Osten und Indien.

Die kombinierte Flotte von 55.000 Hubarbeitsbühnen – 35.000 von Boels plus 20.000 Maschinen von Riwal – steht im Vergleich zu der 71.250 Maschinen umfassenden Hubarbeitsbühnenflotte des europäischen Konkurrenten Loxam.

Boels verfügt nun über die zweitgrößte Hubarbeitsbühnenflotte Europas und die sechstgrößte weltweit. Der Gesamtflottenwert der beiden Unternehmen liegt bei rund 3,6 Milliarden Euro.

9. EquipmentShare

EquipmentShare hat sich in der Liste um sechs Plätze nach oben gekämpft und ist nun in den Top 10 vertreten. Das Unternehmen stieg von Platz 16 im Jahr 2022 auf Platz 9 ein Jahr später.

Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2023 Mieteinnahmen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro, gegenüber 1 Milliarde Euro im Vorjahr.

Im April wurde berichtet, dass sich das Unternehmen in der frühen Phase der Prüfung eines Börsengangs befinde, teilten mit dem Prozess vertraute Quellen Bloomberg mit.

EquipmentShare mit Sitz in Columbia, Missouri, USA, wird derzeit von der US-Handelsbank BDT & MSD Partners unterstützt und wurde nach einer Finanzierungsrunde in Höhe von 440 Millionen US-Dollar in den Jahren 2022 und 2023 mit 3,75 Milliarden US-Dollar bewertet.

8. Modular

Um zwei Plätze von Platz 6 auf Platz 8 zurückgefallen ist das in Großbritannien ansässige Unternehmen Modulaire, das im Jahr 2023 einen Mietumsatz von 1,766 Milliarden Euro verzeichnen konnte, was einem leichten Anstieg gegenüber den 1,704 Milliarden Euro im Jahr 2022 entspricht.

Als Eigentümer von Algeco und anderen Unternehmen für die Vermietung mobiler Unterkünfte ist Modulaire in 23 Ländern tätig und verfügt über eine Flotte von mehr als 335.000 modularen Raum- und mobilen Lagereinheiten sowie 5.000 abgelegenen Unterkunftsräumen.

In Europa, einschließlich Großbritannien, ist das Unternehmen unter dem Namen Algeco tätig. Zu seinen weiteren Marken zählen Advanté (Großbritannien), Altempo (Frankreich), Ausco und NET Modular (Australien) sowie Portacom (Neuseeland).

7. Willscot Mobile Mini

Auf dem siebten Platz bleibt Willscot Mobile Mini im Vergleich zum Vorjahr mit Mieteinnahmen von 2,1 Milliarden Euro, gegenüber 2 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Das US-Unternehmen WillScot Mobile Mini gab im Januar bekannt, dass es seinen Hauptkonkurrenten McGrath RentCorp für 3,8 Milliarden US-Dollar übernehmen wird. Durch die Transaktion werden zwei der größten Anbieter mobiler Unterkünfte und Lagerräume in Nordamerika mit einem Jahresumsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 zusammengeführt.

McGrath Rentcorp belegt im IRN100 Platz 36, basierend auf den mietbezogenen Einnahmen für 2023.

Durch den Deal entsteht ein Unternehmen mit 475.000 Mieteinheiten, wobei modulare Räume 72 % des Geschäfts ausmachen, die Lagervermietung 23 % und 5 % aus McGraths Testgeräte-Vermietungsbetrieb TRS-RenTelco.

6. Aktio Holdings Corp.

Von Platz 5 auf Platz 6 fiel die in Asien ansässige Aktio Holdings Corp. zurück, deren Mieteinnahmen 2,2 Milliarden Euro betrugen (im Vorjahr waren es noch 2,3 Milliarden Euro).

5. Aggreko

Aggreko konnte sich in diesem Jahr von Platz 6 auf Platz 5 verbessern und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro, gegenüber 2 Milliarden Euro im Vorjahr.

Die große Neuigkeit für Aggreko ist der kürzlich erfolgte Rückzug aus 25 Ländern seit Ende 2021, um das Geschäftsrisiko zu reduzieren. Gleichzeitig reduziert das Unternehmen seine Abhängigkeit von Kleinaufträgen (unter 10.000 US-Dollar) und baut sein Geschäft mit Großkunden in Europa und Nordamerika aus.

Der Spezialist für Strom- und Temperaturregelung meldete für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 einen Umsatzanstieg von 16 %, wobei der EBITDA-Gewinn um 33 % auf 950 Millionen US-Dollar stieg.

Die Abkehr von kleinen und risikoreicheren Projekten hat zu einer verstärkten Konzentration auf Europa und Nordamerika geführt, wo mittlerweile rund 62 % des Umsatzes erwirtschaftet werden. Diese beiden Regionen verzeichneten in den letzten zwei Jahren ein Wachstum von 30 %, wobei auch der Nahe Osten zu den Wachstumsregionen zählt.

4. Loxam

Fest verankert auf dem vierten Platz ist das in Frankreich ansässige Unternehmen Loxam, dessen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 2,6 Milliarden Euro stieg.

Loxam bleibt das größte europäische Unternehmen unter den Top 10. Anfang des Jahres meldete das Unternehmen einen Anstieg seines Jahresumsatzes um 6,2 % auf 2,55 Milliarden Euro im Jahr 2023, wobei der Umsatz in Frankreich erstmals über einer Milliarde Euro liegen wird. Der EBITDA-Gewinn stieg um 9,2 % auf 926,2 Millionen Euro, der Betriebsgewinn um 3,6 % auf 289,7 Millionen Euro.

„2023 war ein Jahr anhaltenden Wachstums“, sagte Gérard Déprez, CEO und Vorstandsvorsitzender von Loxam. „Nach einer außergewöhnlichen Leistung im Jahr 2022 setzten wir unser Wachstum im Jahr 2023 in einem besonders komplexen Umfeld fort, das von anhaltender Inflation und steigenden Zinsen geprägt war, die den Baumarkt stark beeinträchtigten.“

„Erstmals erzielten wir in Frankreich einen Umsatz von über einer Milliarde Euro. Diese Jahr für Jahr wiederholte Leistung unterstreicht die Solidität des Loxam-Modells, unser unübertroffenes Know-how und unsere Fähigkeit, immer besser auf die Erwartungen unserer Kunden einzugehen.“

3. Herc Rentals

Das in den USA ansässige Unternehmen Herc Rentals bleibt in diesem Jahr konstant auf Platz 3 mit Mieteinnahmen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro (im Vorjahr waren es noch 2,5 Milliarden Euro).

Herc meldete im April, dass es im ersten Quartal 2024 vier Übernahmen abgeschlossen und dabei 11 Standorte hinzugefügt und zusätzlich vier Greenfield-Standorte eröffnet habe, sodass nun insgesamt 15 neue Standorte zur Verfügung stünden.

„Kontinuierliche Investitionen in unser Premium-Flottenangebot, strategische Akquisitionen und fortschrittliche Technologien sowie eine robuste Nachfrage in wichtigen Endmärkten und ein Fokus auf Kostendisziplin treiben die Dynamik unseres Geschäfts voran und werden ein nachhaltiges, profitables Wachstum auf lange Sicht unterstützen“, sagte Larry Silber, Präsident und CEO.

2. Ashtead-Gruppe

Die Ashtead Group behauptet ihren zweiten Platz im IRN100 und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 8,8 Milliarden Euro, gegenüber etwas über 8 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen, die Muttergesellschaft der US-amerikanischen Abteilung Sunbelt Rentals, stellte Anfang des Jahres seinen neuen Fünfjahresplan Sunbelt 4.0 vor, in dem seine finanziellen und betrieblichen Ziele detailliert dargelegt wurden, darunter das Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2029 in Nordamerika ein 14-Milliarden-US-Dollar-Unternehmen zu werden.

Das Unternehmen erwartet für den Fünfjahreszeitraum durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsraten von 6 bis 9 % in den USA, 9–12 % in Kanada und 2–5 % in Großbritannien.

Dieses Wachstum wird durch die Eröffnung von 300 bis 400 neuen Depots unterstützt, darunter 180 bis 240 Fachgeschäfte und 120 bis 160 allgemeine Werkzeugläden.

Diese neuen Standorte werden bis zu 30 Prozent des im Fünfjahreszeitraum erwarteten Wachstums generieren, so das Unternehmen.

1. United Rentals

Den ersten Platz auf der Liste belegt weiterhin das US-Unternehmen United Rentals mit einem Umsatz von 10,9 Milliarden Euro (im Vorjahr waren es 9,4 Milliarden Euro).

Die große Neuigkeit für United im vergangenen Jahr war die Übernahme von Yak für 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Spezialakquisition umfasst drei US-Unternehmen – Yak Access, Yak Mat und New South Access & Environmental Solutions –, die temporäre Straßen und Matten für Bauunternehmen und Versorgungsunternehmen liefern.

Der Deal wird den Jahresumsatz um rund 350 Millionen US-Dollar steigern und innerhalb der Spezialvermietungssparte von United einen neuen Geschäftsbereich „Mattenlösungen“ schaffen. Die Auswirkungen dieses Zuwachses werden im IRN100 des nächsten Jahres zu sehen sein.