Cómo sobrevivir a la crisis del alquiler en China

Según Wang Shijin, presidente de CCBF, el mercado de acceso chino ha crecido a un ritmo asombroso durante la última década para llevar el número total de elevadores aéreos en el país a casi 700.000 unidades, no muy lejos del mercado más grande del mundo, Estados Unidos.

Wang Shijin, presidente del CCBF.

Este crecimiento tan salvaje ha dejado al sector del alquiler enfrentando severos desafíos tras la crisis económica y de la industria de la construcción más amplia en el país, "lo que ha llevado a bajas tasas de utilización y tarifas de alquiler bajísimas", agrega Wang.

El exceso de oferta de equipos de acceso por parte de los numerosos fabricantes de equipos originales (OEM) con sede en el país no ha ayudado a solucionar el problema. A esto se suma la rápida transición a equipos todoterreno totalmente eléctricos tras las medidas de estímulo y regulación del gobierno, lo que ha reducido la cantidad de equipos diésel que pueden operar en el país.

Con base en esta dinámica, ¿cómo esperan sobrevivir las empresas de alquiler pequeñas y medianas, muchas de ellas con un gran número de unidades diésel en sus flotas, sumado a una falta de financiación para invertir en nuevos equipos?

CCBF, con su flota de 1700 PEMP, es una de estas empresas. Afronta los retos con una serie de iniciativas que, en su opinión, no solo garantizarán su supervivencia, sino que también la convertirán en una sólida competidora a largo plazo.

Como explica Wang, las empresas de alquiler más pequeñas se enfrentan a retos distintos para mantenerse relevantes en un mercado donde grandes empresas como Horizon Construction Development cuentan con hasta 180.000 PEMP/PTA en sus flotas. Horizon, la segunda mayor empresa de alquiler de PEMP/PTA del mundo con una enorme capacidad de inversión, está estableciendo alianzas en diversos países, incluido el Sudeste Asiático, para competir con las empresas de alquiler con más trayectoria en esos países, algo que una empresa mucho más pequeña como CCBF jamás podría lograr.

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Access50 Extendido: el alquiler de vehículos de acceso resiste. El informe Access50 Extendido 2024, que clasifica a las mayores empresas de alquiler de vehículos de acceso por tamaño de flota, muestra que el sector está experimentando crecimiento en medio de las difíciles condiciones en los principales mercados. Lea el análisis detallado de este informe de mercado aquí.

Tomando la iniciativa

CCBF, con sede en Shanghai y actualmente en su 12.º año de operaciones, fue una de las primeras empresas de alquiler de China y, como tal, tiene un historial de innovación y adaptación de su enfoque a un entorno cambiante.

Wang afirma: «Las tarifas de alquiler son muy bajas y están por debajo de nuestros costos. El problema es que se han fabricado demasiados ascensores en nuestro país y los precios se han reducido. Por lo tanto, tenemos que diversificarnos».

La última iniciativa de la empresa le ha llevado a incursionar en áreas de actividad complementarias, incluidas la reforma y el comercio internacional.

Antes de la recesión en China, CCBF ya había establecido una división de distribución que presentaba JLG y Dingli en China a través de su división de ventas nacionales JieDing Industry (JDi). JDi también tiene derechos de distribución exclusivos para los productos italianos Platform Basket y Aiman.

Productos de distribución del CCBF en exposición.

Sin embargo, además, la empresa ahora se ha convertido en el mayor comerciante de equipos usados (UE) en China bajo su división comercial internacional Niars INT y ha profundizado en la remanufactura con la división UE.

Las dos últimas divisiones se han creado en parte como respuesta al endurecimiento del mercado de alquiler y a la necesidad de que las empresas se diversifiquen y maduren.

No ha ayudado que el número de proyectos de construcción también se haya reducido significativamente debido a la crisis económica. Además, los equipos de acceso en China aún no se han trasladado del sector de la construcción a aplicaciones menos afectadas por una economía cíclica, como el mantenimiento, los proyectos de servicios públicos y el suministro de energía. Esto significa que el sector del acceso se ha visto casi tan afectado como el resto del sector de la construcción.

“Hemos intentado adaptarnos a la situación y reducir nuestros precios, pero no ganamos dinero y las ganancias han bajado”, dice Wang.

Una forma de combatir esto es a través de la remanufactura UE de la empresa, que se centra en convertir plumas diésel usadas en unidades eléctricas para luego venderlas a otras empresas de alquiler en China que quizás no puedan permitirse comprar equipos ecológicos nuevos.

“En China, el 90% de los elevadores de pluma son eléctricos, por lo que es lógico que la gente quiera cambiar sus elevadores de pluma diésel por eléctricos”, explica Wang.

Además de centrarse en los elevadores de pluma de otras empresas, CCBF también está interesado en trasladar sus plumas diésel ya sea a través de la conversión o las ventas fuera del país.

Hasta septiembre de 2024, la empresa había vendido 10 modelos de plataformas elevadoras JLG y Dingli reconvertidos o remanufacturados en las categorías de altura de trabajo de 22 y 28 m. Se prevé que esta cifra se multiplique este año y en adelante, añade Wang, «y también comercializaremos otras marcas en el futuro».

¿En qué parte del mundo?

Con esto surge la cuestión de dónde enviar los vehículos diésel en auge. Si bien venderlos a otros países donde la transición a la electricidad está mucho menos avanzada, o en muchos casos aún no ha comenzado, parecería una decisión obvia, es necesario establecer contactos a nivel mundial.

Niars INT se creó el año pasado para hacer precisamente eso.

Patio de alquiler de CCBF en Shanghai.

En 2024, la división vendió más de 100 unidades a países fuera de China, incluyendo marcas como JLG, Genie y Dingli. Además de modelos diésel usados, la división vende equipos nuevos a nivel internacional de fabricantes chinos como Zoomlion y XCMG, entre otros. Su principal base de clientes hasta la fecha se encuentra en Oriente Medio y África Oriental.

Wang confía mucho en el potencial del negocio internacional y prevé que Niars INT venderá 400 unidades en el extranjero en 2025.

Según Wang, la división busca clientes explorando los sitios web de compradores potenciales, así como las cuentas relevantes de Facebook y LinkedIn, entre otros sitios en línea.

También existen otras vías para expandir la parte internacional de la empresa. «Otros distribuidores y empresas comerciales en China nos compran y venden los equipos a sus clientes. Además, tenemos clientes que nos presentan a sus contactos».

Como era de esperar, el plan de CCBF es aumentar su flota de alquiler de unidades todoterreno totalmente eléctricas y, al mismo tiempo, seguir reduciendo la oferta diésel, en parte a través de sus propios canales de reacondicionamiento y comercialización.

En concreto, se centrará la atención en limitar el uso de plataformas elevadoras entre 24 y 26 m de altura de trabajo. Wang explica: «Muchas empresas se están centrando en ese campo, por lo que existe una gran competencia».

Estas unidades serán sustituidas por elevadores de pluma de 50 m o más, donde existe un nicho de mercado, aunque en crecimiento.

Inversión a gran escala

La última adquisición de CCBF en este sector es una plataforma elevadora ZT72J-V de Zoomlion, que además de ofrecer una altura de trabajo de 72,3 m, tiene un alcance horizontal de hasta 32 m. Actualmente solo hay unas pocas unidades en funcionamiento, afirma Wang, y CCBF cuenta con una de ellas. Esta se suma a otras nueve plataformas de gran tamaño de más de 50 m en la flota de la compañía, y para finales de este año se añadirán otras 10 a la cartera. Es probable que sean de marcas chinas como XCMG y Zoomlion, añade Wang.

La pluma telescópica de Zoomlion, aún más grande y con una altura máxima de trabajo de 82,3 m, se muestra en Bauma China 2024. (Foto: KHL)

Estos auges más grandes están encontrando trabajo en el mantenimiento de edificios antiguos, junto con parques temáticos, estaciones de tren y edificios gubernamentales. Wang añade: «Lo cierto es que son más fáciles de alquilar, ya que tienen aplicaciones fuera de la construcción y en áreas como el mantenimiento, donde siempre habrá trabajo».

“Las tarifas de alquiler también son más altas para este tipo de trabajos, ya que no hay tantas empresas de alquiler que los tengan y hay menos competencia”.

Esto significará que, al igual que otras empresas de alquiler en China, CCBF reducirá el tamaño de su flota con el tiempo. Sin embargo, en el caso de CCBF, no se deberá a un fracaso del negocio, sino a su enfoque en reemplazar su considerable número de grúas RT de tamaño estándar por menos grúas super.

Según Wang, de las 2.300 empresas de alquiler que operan actualmente en el país, aproximadamente el 30 % dejará de operar a finales de este año. Predice que los fabricantes de equipos originales (OEM) experimentarán una disminución similar, del 30 % al 33 %.

La tasa de utilización del CCBF se sitúa en torno al 70%, frente al promedio actual del 60% al 65%. Esto supone una reducción del 10% con respecto al año anterior.

Una razón para esto es la mencionada entrada de la compañía en grandes almacenes que se encuentran en alquiler, en lugar de estar abandonados, y la venta de sus existencias infrautilizadas a otras empresas nacionales y extranjeras.

Maximizar el potencial

Si bien la remanufactura y las ventas de exportación de vehículos usados no son conceptos nuevos, CCBF cree que muestran cómo está un paso adelante de la competencia, en particular en un país que recién está comenzando su camino hacia la madurez del alquiler.

Wang también sostiene que, como empresa pequeña, CCBF puede ser más ágil que las grandes empresas de alquiler y está mejor posicionada para ofrecer servicios únicos y personalizados, incluso a escala global.

Sin diversificarse como lo hizo CCBF, Wang cree que hay pocas oportunidades para que las pequeñas empresas de alquiler crezcan en el clima actual, más allá de reducir costos exigiendo precios de compra más bajos a los OEM o aceptando planes de pago más largos que llegan hasta años, ambos de los cuales causan presiones propias para la industria en general.

Otra vía para el sector de alquiler en su conjunto será impulsar el aumento de las tarifas de alquiler a lo largo del tiempo, lo que según Wang será una necesidad si se quiere que el sector funcione eficazmente a largo plazo y alcance un nivel satisfactorio de madurez.

La realidad es que las difíciles condiciones económicas continuarán hasta finales de 2025, añade Wang. «Las grandes empresas de alquiler no aumentarán mucho sus flotas, mientras que las medianas y pequeñas las están reduciendo».

Para combatir el declive, CCBF seguirá expandiéndose a nuevas áreas y mirando más allá de China. "Abriremos sucursales en otros países como África Oriental y Meridional y aprovecharemos las oportunidades que podamos".

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