accessM20 2024 reflète un marché divergent pour les fabricants d'accès

Les fabricants mondiaux d'équipements d'accès ont connu une année 2023 globalement fructueuse, mais ceux de Chine ont dû lutter contre les forces du marché, tandis que le créneau des spécialistes aériens a poursuivi son développement.

Le top 10 du classement accessM20 d'Access International des plus grands fabricants d'équipements d'accès au monde, classés par chiffre d'affaires, reste le même que celui de l'année dernière, à une seule exception près :

il s'agit de Sinoboom, qui a bondi d'une place pour atteindre la 10e place cette année, contre la 11e place dans la liste précédente.

Les grands fabricants traditionnels d'équipements d'accès grand public, tels que les ciseaux et les nacelles élévatrices, ont connu une année 2023 fructueuse, dans l'ensemble, après la crise du Covid, alors que les chaînes d'approvisionnement se sont finalement assouplies et que les sociétés de location sont revenues aux cycles d'achat d'avant la pandémie.

Conditions du marché

En Chine, en revanche, où le ralentissement économique et le déclin de la construction ont été notables l’année dernière, les fabricants basés dans ce pays ont connu des augmentations de revenus moins substantielles, en règle générale, que celles que nous avons vues dans le passé – vous vous souvenez peut-être des bonds de plus de 100 % d’une année sur l’autre dans certains cas au cours des dernières années, alors que le secteur de l’accès dans le pays explosait.

Toutefois, la croissance des fournisseurs basés en Chine reste importante, grâce à l’expansion continue du secteur de l’accès national, bien qu’à un rythme plus lent, ainsi qu’aux exportations vers les marchés matures et émergents.

Parmi les constructeurs plus spécialisés, des évolutions importantes ont également été observées. La vente d'Hinowa à JLG au début de l'année dernière a contribué à la hausse des ventes des constructeurs américains pour l'année civile 2023, sur laquelle se base ce dernier classement, et signifie que le spécialiste des nacelles araignées n'est plus dans le tableau.

Le fabricant italien de nacelles araignées CMC a également connu une forte croissance suite à l'acquisition de son distributeur américain All Access Equipment (AAE), qui a augmenté son chiffre d'affaires de 46 %.

Basée à Boston, la société est un fournisseur leader de ventes, de distribution et de services dans toute l'Amérique du Nord.

Un autre fabricant de nacelles araignées a également fait l'objet d'un rachat ces dernières semaines. Teupen a été racheté cette année par le fournisseur américain d'équipements utilitaires Altec, ce qui signifie qu'il reste présent sur le marché de l'accessM20 jusqu'à la publication des chiffres de 2024 l'année prochaine.

Par ailleurs, le producteur d'araignées basé au Danemark, Falcon Lifts, a entamé un partenariat stratégique avec Sinoboom en 2022, qui voit Sinoboom distribuer ses produits en Chine sous la marque Sinoboom.

Cette activité des fabricants de nacelles araignées pourrait indiquer que ce type de produit devient de plus en plus courant et orienté vers la location. Elle pourrait également refléter la volonté des grands fabricants d'élargir leurs horizons au-delà des produits liés à la construction.

Activité sectorielle

Ailleurs dans la liste, la vente du producteur de mâts d'escalade Scanclimber à Alimak par l'ancien propriétaire Tractel se reflète désormais dans ses chiffres.

Un autre fabricant qui a malheureusement quitté la liste est Holland Lift, suite à sa liquidation en août de l'année dernière.

L'entreprise a déclaré à l'époque qu'elle était confrontée à une augmentation substantielle des prix de l'acier et des coûts de fonctionnement globaux, ainsi qu'à de graves problèmes de chaîne d'approvisionnement et à une concurrence intense.

Dans l’ensemble, la cotation semble saine, malgré les difficultés économiques observées en Europe et en Chine l’année dernière et qui devraient se poursuivre.

Comme toujours, le secteur de l’accès continue de s’adapter et de changer, en particulier, pourrait-on dire, au cours des 18 derniers mois environ.

Nous verrons où 2024 nous mène.