Comment survivre à la crise locative en Chine

Selon Wang Shijin, président de CCBF, le marché chinois de l'accès a augmenté à un rythme étonnant au cours de la dernière décennie pour porter le nombre total de nacelles élévatrices dans le pays à près de 700 000 unités, non loin du plus grand marché mondial des États-Unis.

Wang Shijin, président du CCBF.

Une telle croissance effrénée a laissé le secteur locatif confronté à de graves défis suite au ralentissement économique et au ralentissement général du secteur de la construction dans le pays, « conduisant à de faibles taux d'utilisation et à des taux de location au plus bas », ajoute Wang.

L'offre excédentaire d'équipements d'accès provenant des nombreux constructeurs automobiles basés dans le pays n'a pas arrangé les choses. À cela s'ajoute une transition rapide vers des équipements tout-terrain entièrement électriques, encouragée et réglementée par le gouvernement, ce qui a réduit le nombre d'équipements diesel utilisables dans le pays.

Sur la base de cette dynamique, comment ces petites et moyennes entreprises de location espèrent-elles survivre, beaucoup disposant d’un grand nombre d’unités diesel dans leurs flottes, combinées à un manque de financement pour investir dans de nouveaux équipements ?

CCBF, avec sa flotte de 1 700 PEMP, fait partie de ces entreprises. Elle relève ces défis grâce à une série d'initiatives qui, selon elle, assureront non seulement sa survie, mais aussi sa solidité à long terme.

Comme l'explique Wang, les petites entreprises de location doivent relever des défis différents pour rester compétitives sur un marché où les grands acteurs comme Horizon Construction Development comptent jusqu'à 180 000 PEMP dans leurs flottes. Horizon, deuxième plus grande entreprise de location de PEMP au monde et dotée d'importantes capacités d'investissement, noue des partenariats dans plusieurs pays, notamment en Asie du Sud-Est, afin de concurrencer les loueurs établis de longue date dans ces pays – un objectif qu'une entreprise beaucoup plus petite comme CCBF ne pourrait jamais atteindre.

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Prendre l'initiative

CCBF, basée à Shanghai, est l'une des premières sociétés de location en Chine et, à ce titre, elle a une histoire d'innovation et d'adaptation de son approche à un environnement en évolution.

Wang explique : « Les tarifs de location sont très bas et inférieurs à nos coûts. Le problème, c'est qu'il y a trop d'ascenseurs produits dans notre pays et que les prix ont baissé. Nous devons donc nous diversifier. »

La dernière initiative de l'entreprise l'a amenée à s'orienter vers des domaines d'activité complémentaires, notamment la rénovation et le commerce international.

Avant la crise économique en Chine, CCBF avait déjà créé une branche de distribution, présentant JLG et Dingli en Chine par l'intermédiaire de sa division commerciale nationale JieDing Industry (JDi). JDi détient également les droits de distribution exclusifs des produits italiens Platform Basket et Aiman.

Produits de distribution CCBF exposés.

Cependant, en outre, la société est désormais devenue le plus grand négociant d'équipements d'occasion (UE) en Chine sous sa branche commerciale internationale Niars INT et s'est lancée dans la refabrication avec la division UE.

Ces deux dernières divisions ont été créées en partie en réponse au durcissement du marché locatif et au besoin des entreprises de se diversifier et de mûrir.

La baisse significative du nombre de projets de construction, due à la crise économique, n'a pas non plus arrangé les choses. De plus, en Chine, les équipements d'accès n'ont pas encore évolué hors du secteur de la construction vers des applications moins affectées par une économie cyclique, comme la maintenance, les projets de services publics et l'approvisionnement énergétique. Le secteur de l'accès a donc été touché presque aussi durement que le reste du secteur de la construction.

« Nous avons essayé de nous adapter à la situation et de réduire nos prix, mais nous ne gagnons pas d’argent et nos bénéfices ont diminué », explique Wang.

L'une des façons de lutter contre ce phénomène est de recourir à la refabrication UE de l'entreprise, qui se concentre sur la conversion de flèches diesel usagées en unités électriques, puis sur leur vente à d'autres sociétés de location en Chine qui ne peuvent peut-être pas se permettre de nouveaux équipements écologiques.

« En Chine, 90 % des nacelles élévatrices sont électriques, il est donc logique que les gens souhaitent remplacer leurs nacelles diesel par des nacelles électriques », explique Wang.

En plus de se concentrer sur les nacelles élévatrices d'autres entreprises, CCBF souhaite également déplacer ses nacelles diesel, soit par conversion, soit par vente à l'extérieur du pays.

En septembre 2024, l'entreprise avait vendu 10 modèles de nacelles élévatrices JLG et Dingli convertis ou reconditionnés, dans les catégories de hauteurs de travail de 22 et 28 m. Ce chiffre devrait se multiplier cette année et au-delà, ajoute Wang, « et nous commercialiserons également d'autres marques à l'avenir. »

Où dans le monde ?

Se pose alors la question de savoir où envoyer les moteurs diesel. Si les vendre à d'autres pays où la transition vers l'électrique est beaucoup moins avancée, voire, dans de nombreux cas, n'a pas encore commencé, semble évident, des contacts doivent néanmoins être établis dans le monde entier.

Niars INT a été créé l’année dernière pour faire exactement cela.

Parc de location de CCBF à Shanghai.

En 2024, la division a vendu plus de 100 unités hors de Chine, notamment sous des marques telles que JLG, Genie et Dingli. Outre les modèles diesel d'occasion, la division commercialise également des équipements neufs à l'international, provenant de constructeurs chinois tels que Zoomlion et XCMG. À ce jour, sa principale clientèle se situe au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.

Wang est très confiant quant au potentiel de l'activité internationale et prévoit que Niars INT vendra 400 unités à l'étranger en 2025.

Selon Wang, la division trouve des clients en parcourant les sites Web des acheteurs potentiels, ainsi que les comptes Facebook et LinkedIn pertinents, entre autres sites en ligne.

Il existe également d'autres pistes pour développer l'international de l'entreprise. « D'autres distributeurs et sociétés commerciales en Chine achètent nos équipements et les revendent à leurs clients. De plus, certains de nos clients nous recommandent à leurs contacts. »

Comme on pouvait s'y attendre, le plan de CCBF est de développer sa flotte de location d'unités tout-terrain entièrement électriques, tout en continuant à réduire l'offre diesel - en partie grâce à ses propres canaux de rénovation et de commercialisation.

Plus précisément, l'accent sera mis sur la réduction du nombre de nacelles élévatrices dont la hauteur de travail est comprise entre 24 et 26 m. Wang explique : « De nombreuses entreprises se spécialisent dans ce domaine, ce qui crée une forte concurrence. »

Ces unités seront remplacées par des nacelles élévatrices de 50 m et plus, où il existe un marché de niche, mais en pleine croissance.

Investissement à grande échelle

La dernière acquisition de CCBF dans ce domaine est une nacelle élévatrice Zoomlion ZT72J-V. Outre une hauteur de travail de 72,3 m, elle offre une portée horizontale allant jusqu'à 32 m. Seule une poignée d'unités sont actuellement en service, précise Wang, et CCBF en possède une. Cette nacelle rejoint la flotte de neuf autres grandes nacelles de plus de 50 m de l'entreprise, et dix autres seront ajoutées au portefeuille d'ici la fin de l'année. Là encore, il s'agira probablement de marques chinoises telles que XCMG et Zoomlion, précise Wang.

La flèche télescopique Zoomlion, encore plus grande, avec une hauteur de travail maximale de 82,3 m, photographiée au salon Bauma China 2024. (Photo : KHL)

Ces grands projets trouvent du travail dans l'entretien de bâtiments vieillissants, ainsi que dans les parcs d'attractions, les gares et les bâtiments gouvernementaux. Wang ajoute : « Il est vrai qu'ils sont plus faciles à louer, car ils trouvent des débouchés en dehors du secteur de la construction et dans des secteurs comme l'entretien, où il y aura toujours du travail. »

« Les tarifs de location sont également plus élevés pour ce type de travail, car peu d'entreprises de location en proposent et la concurrence est moins forte. »

Cela signifie que, comme d'autres sociétés de location en Chine, CCBF réduira progressivement la taille de sa flotte. Cependant, dans le cas de CCBF, ce ne sera pas la conséquence d'une activité défaillante, mais plutôt la volonté de l'entreprise de remplacer son nombre important de flèches RT de taille standard par un nombre réduit de super flèches.

Selon Wang, sur les 2 300 sociétés de location actuellement en activité dans le pays, environ 30 % d’entre elles cesseront leurs activités d’ici la fin de l’année. Les équipementiers, prédit-il, connaîtront une baisse similaire de leur nombre, de 30 à 33 %.

Le taux d'utilisation du CCBF s'élève à environ 70 %, contre une moyenne actuelle de 60 à 65 %, soit une baisse de 10 % par rapport à l'année précédente.

L'une des raisons de ce phénomène est l'investissement de l'entreprise dans de grands parcs en location plutôt que de les laisser dans la cour, ainsi que la vente de ses stocks sous-utilisés à d'autres entreprises nationales et internationales.

Maximiser le potentiel

Bien que la refabrication et la vente à l’exportation de véhicules d’occasion ne soient pas des concepts nouveaux, CCBF estime qu’ils démontrent qu’elle a une longueur d’avance sur la concurrence, en particulier dans un pays qui commence tout juste à s’engager sur la voie de la maturité locative.

Wang soutient également qu'en tant que petite entreprise, CCBF est en mesure d'être plus agile que les grandes sociétés de location et est mieux placée pour offrir des services uniques et personnalisés, même à l'échelle mondiale.

Sans se diversifier comme le fait CCBF, Wang estime qu'il existe peu d'opportunités pour les petites entreprises de location de se développer dans le climat actuel, au-delà de la réduction des coûts en exigeant des prix d'achat plus bas de la part des équipementiers ou en acceptant des plans de paiement plus longs pouvant aller jusqu'à plusieurs années - deux facteurs qui exercent leurs propres pressions sur l'ensemble du secteur.

Une autre voie pour le secteur locatif dans son ensemble sera de faire augmenter les tarifs de location au fil du temps, ce qui, selon Wang, sera une nécessité si le secteur veut fonctionner efficacement à long terme et atteindre un niveau de maturité satisfaisant.

En réalité, la conjoncture économique difficile perdurera jusqu'à fin 2025, ajoute Wang. « Les grandes sociétés de location n'augmenteront pas beaucoup leur flotte, tandis que les moyennes et petites entreprises la réduisent. »

Pour lutter contre ce déclin, la CCBF continuera de se développer dans de nouveaux domaines et de regarder au-delà des frontières de la Chine. « Nous ouvrirons des succursales dans d'autres pays, comme l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, et saisirons les opportunités qui se présentent. »

Les hauts et les bas de l'accès à la location et à la fabrication en Chine