Interview : Le PDG de Loxam Brésil parle de la croissance du marché locatif

Loxam est arrivée au Brésil en 2015 et a depuis réalisé plusieurs acquisitions dans le pays. (Photo : Loxam Brésil)

Le géant européen de la location Loxam est entré pour la première fois sur le marché locatif brésilien en 2015 avec l'achat de Degraus Andaimes, une société dont il détenait une participation de 25 % avant de devenir l'entité contrôlante en 2018.

Depuis lors, l'entreprise a consolidé sa présence dans le pays avec les acquisitions de Motormac Rental et A Geradora, étendant sa couverture géographique au sud et au nord-est du Brésil.

S'adressant à IRN plus tôt cette année, Guilherme Boog, PDG de Loxam au Brésil, a discuté du paysage actuel de la location dans le pays, de la manière dont Loxam gère la transition énergétique et des similitudes avec Loxam en Europe.

Comment décririez-vous l’état actuel du marché locatif au Brésil ?

Le marché de la location connaît actuellement un processus de consolidation, regroupant des entreprises de taille moyenne sous l'égide de grands groupes. Cette tendance se poursuit chez les loueurs d'équipements de ligne jaune et les loueurs généralistes, et la marge de consolidation est encore importante.

Ce processus est positif car il élève la barre en matière de qualité de l’offre et permet une décentralisation, permettant aux grandes entreprises d’accéder à des zones plus éloignées.

Le Brésil est un vaste pays, qui représente à lui seul 85 % de la superficie de l'Europe. Il peut donc être difficile pour les petites entreprises d'atteindre les zones les plus reculées. Avec le soutien d'une grande entreprise, capable d'échanger du matériel en fonction de la demande locale, il pourrait être plus facile et plus rapide d'instaurer une culture de la location dans ces régions.

Quels sont les principaux défis et opportunités du marché ?

Guilherme Boog, PDG de Loxam Brésil. (Photo : Loxam)

Le retour des grands projets d'infrastructures, suspendus depuis 2016 en raison de la crise économique, pourrait entraîner de nouveaux investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, des déchets et de l'eau, des trains et des métros, des autoroutes, des centrales électriques, des ports et des aéroports.

Les risques sont liés aux lacunes en matière d’infrastructures qui pourraient compromettre la croissance économique en raison du manque d’électricité, des problèmes d’eau, de la faible capacité/productivité des ports et des aéroports, etc.

Constatez-vous une croissance de la demande de logements locatifs au Brésil ? Si oui, quels sont les facteurs qui motivent cette demande ?

Oui, nous sommes toujours dans une période de récupération des grandes crises que nous avons vécues de 2014 à 2018. Au milieu de la récupération, nous avons été confrontés à une autre crise, la crise du Covid, qui a touché le monde entier et évidemment le marché de la construction au Brésil a également été influencé.

Par conséquent, avoir une perspective d’investissements dans les infrastructures après tant d’années est une excellente nouvelle pour l’ensemble du marché de la construction au Brésil.

Comme de nombreuses entreprises de construction ont été touchées pendant la crise, la montée en puissance des nouveaux investissements se fera sûrement avec des machines louées, et toutes les entreprises se préparent à ce moment favorable.

Votre objectif est-il d'être un généraliste ou recherchez-vous des secteurs spécifiques comme les antennes, l'énergie, etc. ?

Actuellement, parmi les trois entreprises au Brésil, nous sommes leaders dans la location de générateurs et de compresseurs, et nous sommes numéro trois en tant qu'entreprise de location générale au Brésil.

Les nacelles élévatrices sont un produit très important pour Loxam Degraus et Loxam Motormac Rental, et notre stratégie est de rester généraliste chez Degraus et Motormac et spécialiste en énergie chez A Geradora.

Actuellement, Motormac Rental propose 4 produits dans son portefeuille d'offres, mais cela pourrait changer dans quelques années.

Fonctionnez-vous de la même manière que Loxam en Europe ou y a-t-il des différences significatives dans votre façon de travailler ?

Nous suivons globalement les mêmes directives, en accordant une attention particulière à la qualité des machines proposées. Étant un pays vaste, nous sommes très dispersés géographiquement et nos concurrents sont dispersés, avec généralement une seule agence sur des sites spécifiques.

En raison de la faible concurrence sur ces marchés, la qualité de l'offre peut souvent être loin de répondre aux attentes des clients. La qualité des machines disponibles reste donc un facteur différenciant au Brésil. Dans ce contexte, nous sommes encore loin de répondre à des demandes telles que des machines respectueuses de l'environnement.

Utilisez-vous les mêmes fournisseurs de matériel que Loxam en Europe ou avez-vous une politique d'achat distincte ?

Boog affirme que les nacelles élévatrices demeurent un produit important pour Loxam Degraus et Loxam Motormac Rental. (Photo : Loxam Brésil)

Nous sommes autonomes pour acheter les équipements demandés par nos clients, en fonction des disponibilités sur le marché local. Pour les groupes électrogènes, l'ensemble de notre parc est fabriqué au Brésil en raison de leurs caractéristiques électriques spécifiques.

Pour les autres produits, la plupart sont importés, comme les plateformes, et les pièces peuvent être fabriquées ou assemblées localement.

Dans quelle mesure pouvez-vous utiliser des machines d'occasion issues des flottes européennes ou moyen-orientales de Loxam ?

Le Brésil n'est pas un marché traditionnel pour les machines d'occasion et je dis cela pour deux raisons : 1) la difficulté des processus d'import/export pour les machines d'occasion (barrières douanières) ; 2) la disponibilité des pièces de rechange : en raison de la difficulté du processus d'import/export, il est également très difficile d'obtenir les pièces même pour les machines neuves, donc pour les machines anciennes, cela peut être presque impossible.

Pour cette raison, il est très rare de voir des lots de machines d’occasion importés – néanmoins, il est très courant d’entendre parler de problèmes liés aux machines d’occasion importées.

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Concernant la transition énergétique, les entrepreneurs sont-ils intéressés par des équipements bas carbone et sont-ils prêts à payer pour de tels équipements ?

Rares sont les clients qui manifestent une réelle demande et un réel intérêt pour les solutions écologiques. La plupart recherchent simplement une solution rentable, négligeant d'autres aspects comme les émissions ou la responsabilité d'entreprise.

La plupart du temps, je suis désolé de devoir dire que même la consommation de carburant n'est pas prise en compte lors du processus de décision. Bien sûr, certains clients ont des exigences spécifiques et exigeantes, mais ce sont des exceptions sur notre marché.

Les générateurs Loxam sont tous fabriqués au Brésil. (Photo : Loxam Brésil)

Je vois que nous allons dans cette direction, mais il faudra quelques années pour atteindre le niveau de notoriété que je constate aujourd’hui sur les marchés plus développés.

En tant que leader du marché, Loxam propose de nouvelles gammes de produits « LoxGreen », sans émissions polluantes lors de leur utilisation. Cette tendance est suivie par d'autres grands loueurs. Nous pensons que cette approche pourrait changer la donne sur le marché à moyen terme.

En Europe, l'infrastructure de recharge des machines à batterie suscite des inquiétudes. Est-ce la même chose au Brésil ?

Le Brésil souffre de certaines lacunes en matière d’infrastructures et nous sommes parfois confrontés à des pénuries d’électricité dans différentes régions du pays.

En général, les problèmes liés à la disponibilité de l’énergie proviennent de l’augmentation de l’activité économique, car la capacité de production et de transmission est généralement proche de la disponibilité maximale.

Cela étant dit, les problèmes de disponibilité de l’énergie sont bien plus liés à une saison de croissance économique favorable qu’à un processus de décarbonisation du parc automobile, qui n’est pas encore un problème d’actualité aujourd’hui.