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Interview : Tim Morris de JLG sur le marché de l'accès et ses perspectives
08 avril 2024
« Tout le monde attend la prochaine étape », déclare Tim Morris, directeur commercial de JLG, avec un sourire. « En ce moment, on parle beaucoup de l'économie : "Allons-nous assister à un atterrissage en douceur ? Ou allons-nous assister à une récession ? Dans quelle mesure notre secteur est-il protégé ? " Personne ne le sait vraiment. »
« Mais ce que je sais, c'est que nous faisons cela depuis longtemps, que nous consultons nos clients en permanence, et que nos clients sont très avertis, qu'ils ne sont pas des étourdis. »
Morris, qui s'est entretenu avec ALH lors du World of Concrete plus tôt cette année, a répondu à la vieille question : comment voyez-vous l'évolution du marché en 2024 ?

Notre discussion a eu lieu quelques jours avant que la société mère de JLG, Oshkosh Corporation, n'annonce ses résultats pour l'ensemble de l'année et le quatrième trimestre 2023 , des résultats qui ont mis en évidence un marché exceptionnellement solide et sain pour le plus grand fabricant d'équipements d'accès au monde. Sur l'ensemble de l'année, les ventes d'équipements d'accès de JLG ont presque égalé la croissance de ses ventes de chariots télescopiques, avec un chiffre d'affaires impressionnant de 2,46 milliards de dollars, soit une augmentation de 26,3 % par rapport aux 1,9 milliard de dollars de 2022. Du côté de la manutention, JLG a vu ses ventes de chariots télescopiques augmenter de 25,9 % sur l'ensemble de l'année, passant de 1,17 milliard de dollars à 1,48 milliard de dollars.
Malgré ces chiffres solides et une poignée de vents favorables (importants) du marché qui devraient maintenir l'industrie occupée pendant des années, Morris ne s'étend pas sur un marché qui, depuis des années, est confronté à des retards de livraison d'équipements, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre.
« Les choses se calment », admet Morris, « et cette année, tout ce que vous achetez sera lié à ce que vous mettez. Je pense que nous allons voir une réglementation. Les gens vont commencer à prendre des décisions beaucoup plus conscientes sur ce qu’ils achètent et avec qui ils s’associent cette année. Nous travaillons avec tous nos clients – grands, petits, nous les aimons tous – car sans eux, nous n’existerions pas. Ce sera une année intéressante, mais nous l’attendons avec impatience. »
Production par région
La philosophie fondamentale de JLG – en ce qui concerne la fabrication – consiste depuis longtemps à produire des équipements au niveau régional pour répondre à la demande locale. Selon Morris, cela permet également d'éliminer tous les coûts sans valeur ajoutée – fret, expédition, etc. – pour le client.
Et ces clients, comme l’a souligné Morris – qu’il s’agisse de sociétés de location géantes ou de petits indépendants – se disputent tous une part du gâteau des « nouveaux équipements », car la demande d’équipements aériens et de chariots télescopiques devrait rester forte, soutenue par les investissements dans les infrastructures, les mégaprojets et les projets de relocalisation industrielle, ainsi que par l’âge élevé des flottes.
Pour soutenir ses clients, Oshkosh a profité de l'année dernière pour investir massivement dans des capacités de production supplémentaires, notamment des extensions à Spartanburg, en Caroline du Sud, pour le NGDV, à Murphysboro, dans le Tennessee, pour la production de Volterra ZSL et à Jefferson City, dans le Tennessee, pour une capacité accrue de chariots télescopiques.
« Avec une année 2024 largement réservée et une normalisation des chaînes d'approvisionnement et de la disponibilité des produits, nous nous attendons à ce que les modèles de commandes se normalisent également », a déclaré John Pfeifer, président et chef de la direction d'Oshkosh lors de la conférence téléphonique des investisseurs de la société au quatrième trimestre. « Par conséquent, nous prévoyons que l'activité de réservation pour 2025 se produira en grande partie au cours du second semestre de 2024, ce qui reflète une saisonnalité plus typique dans un environnement d'équipements d'accès sain. À ce titre, nous augmentons la capacité des chariots télescopiques pour soutenir la forte dynamique du marché et les opportunités importantes que nous voyons sur le marché agricole nord-américain pour nos chariots télescopiques.
« Nous espérons que cette augmentation de capacité nous aidera à mieux accompagner nos clients, ainsi qu'à stimuler davantage la croissance et à réaliser de solides performances financières. »

Morris explique que parce que JLG fait partie d'Oshkosh, l'entreprise est en mesure de tirer parti des emplacements et des actifs physiques.
« Nous ne prenons pas une fléchette et la lançons simplement sur la carte », rit-il. « Nous avons décidé de prendre notre groupe de défense et de le transférer au groupe d'accès, et cela s'est très bien passé. »
JLG a également pris le temps de diversifier sa chaîne d'approvisionnement, « ce qui est vraiment essentiel », déclare Morris, « et nous constatons une amélioration de l'efficacité de nos usines. » JLG s'attend à ce que Jefferson City soit en ligne et produise des chariots télescopiques cette année et l'entreprise augmentera ses taux de fabrication et ajoutera des lignes de production supplémentaires si nécessaire.
Servir les clients
En décembre 2023, JLG a ouvert un centre de service de 30 000 pieds carrés à Las Vegas pour aider les flottes de location d'équipements et les machines détenues dans l'ouest des États-Unis.
Doté de huit ateliers et d'un espace de stockage de deux hectares, le site permet à JLG et à son équipe de 10 techniciens d'assurer la maintenance de grandes flottes et de développer sa clientèle. De plus, la nouvelle installation, située à North Las Vegas, dispose d'une capacité de pont roulant qui permettra d'effectuer des réparations lourdes sur de grandes machines de manière sûre et efficace.
« Nous souhaitons offrir une gamme complète de services », déclare Morris. « Nous voulons être étroitement liés à l’industrie et à nos clients. Cela fait partie de notre ADN. »
Pour y parvenir, JLG propose notamment sa nouvelle flotte intelligente ClearSky en standard sur la plupart de ses nouveaux équipements. La plateforme regroupe plus de 25 fonctionnalités uniques, notamment des analyseurs, des applications télématiques et de productivité, dans une seule balise de connectivité sur les machines JLG pour une interaction fluide via une application mobile ClearSky complète, un portail Web convivial ou une API avancée. Les propriétaires et les opérateurs d'équipements peuvent envoyer une invite à la balise pour identifier l'état d'une machine ou effectuer des diagnostics sans fil via l'application mobile.
Certaines des fonctionnalités les plus recherchées de cette technologie incluent « Trouver ma machine », « Indication de l’état de la machine » et « Analyseur numérique ».
Find My Machine active des signaux sonores et visuels provenant de la machine pour faciliter l'identification et la localisation de l'équipement. « Avec ClearSky Smart Fleet, les propriétaires et les opérateurs d'équipements peuvent allumer le gyrophare d'une machine spécifique ou klaxonner en appuyant sur un écran », explique l'entreprise. Cela évite à quiconque de devoir chercher une machine spécifique sur un chantier bondé ou dans un immense parc de location de faire des démarches et de perdre du temps.

L'indicateur d'état de la machine fournit des signaux visuels de la machine permettant aux propriétaires et aux opérateurs d'équipements d'identifier sans fil l'état d'une machine, comme les codes de diagnostic d'anomalie actifs (DTC), le niveau de batterie ou de carburant, l'allumage et plus encore « ... simplement en regardant la couleur du gyrophare », explique JLG. Et, avec Digital Analyzer, les techniciens de service, les mécaniciens et les opérateurs sont en mesure d'effectuer des diagnostics sans fil avec une fonctionnalité d'analyseur intégrée qui remplace l'analyseur portatif filaire JLG.
« Nous avons beaucoup expérimenté cette technologie », ajoute Morris. « Elle va vraiment nous aider à résoudre certains des problèmes de main-d'œuvre auxquels nous sommes confrontés.
JLG souhaite également s'étendre à d'autres marchés finaux, tels que l'agriculture et la maçonnerie. L'entreprise, qui exposait au World of Concrete pour la première fois depuis plus de huit ans, a présenté une gamme de produits non liés aux équipements d'accès, notamment un mini-dumper à chenilles et un transpalette à chenilles.
« Nous nous adressons à différents marchés verticaux et à différents clients », explique Morris. « Nous menons des discussions continues en vue d’acquisitions et de partenariats. Il faut donc veiller à toucher ces personnes. »
Les nouveaux produits présentés sur le stand de JLG au World of Concrete sont le résultat de l'acquisition par la société de l'équipementier d'accès italien Hinowa l'année dernière. Morris indique que JLG évalue actuellement les domaines dans lesquels les nouveaux produits issus de l'acquisition pourraient être les plus performants, à la fois au niveau régional et dans des applications spécifiques.
« Pourraient-ils se prêter à la location ? », demande Morris de manière rhétorique. « S’agit-il d’un produit de construction ? D’un produit agricole ? D’un produit d’accès ? »
De gros achats pour un avenir plus prometteur
En complément de son portefeuille, Oshkosh a annoncé début mars son investissement dans Eatron Technologies, un développeur de logiciels de gestion de batterie (BMS) alimentés par l'intelligence artificielle.
Selon Oshkosh, l’acquisition soutiendra sa vision visant à tirer parti de l’analyse avancée et de la modélisation prédictive des batteries lithium-ion pour gérer sa large gamme de véhicules électriques.
« L’investissement dans Eatron Technologies s’inscrit dans le cadre de notre stratégie plus large de collaboration avec des entreprises de technologie de pointe pour accélérer la mise à disposition de la meilleure innovation de leur catégorie à nos clients », déclare Pfeifer. « Le BMS basé sur l’IA s’aligne sur nos domaines d’intérêt en matière d’électrification et d’analyse avancée. Il apportera une sécurité accrue et une optimisation continue des performances à notre gamme de véhicules électriques. »
Eatron développe une technologie de gestion intelligente des batteries en implémentant une couche logicielle intelligente sur des plateformes de contrôle de batteries existantes qui peuvent être hébergées sur le cloud ou en périphérie. Son BMS combine des modèles de la batterie avec l'IA et des méthodes d'estimation avancées, pour garantir des prévisions précises et fiables sur l'état, la santé et le fonctionnement de la batterie.
« Le financement d’Oshkosh Corporation permettra à Eatron de développer et de déployer de nouvelles fonctionnalités intégrées et basées sur le cloud pour notre plateforme logicielle unique. Le monde évolue de plus en plus vers des véhicules et des batteries définis par logiciel, et nous sommes à l’avant-garde de l’offre de solutions logicielles intelligentes pour accélérer cette transformation », a ajouté Umut Genc, fondateur et PDG d’Eatron.
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