La Malaisie est-elle la porte d’entrée de la location vers l’Asie du Sud-Est ?

En tant que membre du nouveau Conseil Asie de l'IPAF et président de son groupe de travail, Tan connaît bien les dernières tendances du secteur, qui comprend un afflux de sociétés de location et de producteurs basés en Chine dans le pays, ce qui devrait changer le cours de l'industrie des PEMP dans toute la région.

Alex Tan, responsable du développement commercial chez Aerial Global.

L'arrivée de nouveaux concurrents s'accompagne d'un arrêt des grands projets en Malaisie, ce qui exerce une pression sur les entreprises nationales et sur les tarifs de location, explique Tan.

« Il y a eu un ralentissement cette année pour le secteur en raison de grandes lacunes dans les projets.

Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés l'année dernière ou à la fin du premier trimestre de cette année. Malheureusement, la deuxième phase de ces projets a été retardée, souvent de plus de six mois.

Il s’agit notamment d’une gamme d’usines de fabrication et d’entrepôts, ainsi que de nouveaux centres de données et usines d’électronique construits par des investisseurs coréens et chinois.

« Cela crée un délai plus long pour nous car les engins de terrassement seront d'abord amenés, puis nous devrons attendre encore quatre ou cinq mois pour que la structure initiale soit terminée, puis les PEMP seront installées.

« Cela crée un écart important entre janvier et septembre de cette année, en particulier dans les régions centrales du pays. »

Comme le dit Tan, c'est la région centrale du pays, qui comprend Kuala Lumpur, qui connaît le ralentissement le plus important, les régions du nord et du sud s'en sortent mieux.

Comme le décrit Tan, il y a une abondance de terres dans la région sud, combinée au fait que le roi actuel du pays, Sa Majesté le Sultan Ibrahim, roi de Malaisie, est basé là-bas dans l'État le plus au sud de Johor, qui borde Singapour.

Le roi a été élu le 26 octobre 2023 et, selon la constitution malaisienne, son règne est de cinq ans. « Nous nous attendons donc à ce que davantage de projets soient lancés à Johor », explique Tan.

« Si l'on parle de centres de données, Johor Bahru sera l'une des zones clés pour ces projets, suivie par des zones centrales comme Kuala Lumpur. Mais le projet n'en est qu'à ses débuts dans la région centrale. » Microsoft et Amazon ne sont que deux des géants technologiques qui considèrent la Malaisie comme une plateforme pour leurs besoins en données.

La région du Nord, et plus particulièrement l'État de Penang, situé à l'extrême nord, est réputée pour sa production de semi-conducteurs et sa main-d'œuvre qualifiée. « C'est un parc technologique réputé, et de nombreux fabricants de puces électroniques, ainsi que d'autres industries haut de gamme, s'y implantent. La plupart des investisseurs dans ces secteurs d'activité sont présents. »

Plusieurs facteurs

Si les cycles économiques font partie intégrante de tout environnement commercial, pour les sociétés de location malaisiennes, il ne s'agit pas seulement d'attendre les périodes difficiles avant l'inévitable reprise. Un nouveau défi pèse sur leurs perspectives à long terme.

C'est l'intérêt croissant des entreprises chinoises de location et de fabrication pour le pays. « Nous constatons qu'il y a une opportunité dans les nouveaux projets technologiques, mais nous constatons également l'émergence d'un défi de taille. Nous avons vu des entreprises de location étrangères s'implanter en Malaisie, ainsi que des sociétés commerciales et quelques fabricants s'implanter ici. »

Selon Tan, d'Horizon Construction Development, la plus grande société de location de Chine est l'une de celles qui s'y sont implantées, aux côtés des fabricants Noble Lift et Hered, qui disposent désormais d'installations dans le pays. On compte également des importations en provenance d'autres grands constructeurs d'accès basés en Chine. « Cela nous affecte beaucoup », explique Tan. « Les fabricants installent leurs points de vente et leurs entrepôts en Malaisie, et certains contactent directement le client final. »

Cela a à son tour affecté les tarifs de location, qui, selon Tan, ont connu une baisse de 40 à 50 % en seulement six mois.

« Cela concerne uniquement les nouveaux loueurs et constructeurs qui s'installent dans le pays. Leur flotte est colossale par rapport au pouvoir d'achat du pays. »

Les importations en hausse

La flèche JLG effectue des travaux de maintenance. (Photo : Aerial Global).

La Malaisie accueille environ 1 200 à 1 600 PEMP chaque année. De plus, « les nouvelles sociétés de location qui s'installent en Malaisie ont importé 1 000 unités au cours des 12 derniers mois pour constituer des flottes de location dans le pays. »

« Il s’agit véritablement d’une vague soudaine d’unités arrivant dans le pays », explique Tan.

De nombreuses PEMP entrant dans le pays sont des unités d'occasion provenant de flottes de location en Chine, explique Tan, « ce qui augmentera également le défi pour les acteurs locaux.

Parallèlement, les projets sont peu nombreux dans les régions du centre. Il y en a dans le sud, mais même ceux-ci sont en baisse par rapport aux deux dernières années.

Au total, Tan estime qu'il y a entre 10 000 et 12 000 PEMP en activité en Malaisie.

Tan ajoute : « En raison du marché, le pouvoir d’achat a considérablement diminué et le nombre de nouvelles machines importées a diminué. »

Cependant, le nombre de nouvelles machines arrivant sur le marché n'a pas totalement diminué. Selon Tan, cela s'explique par le fait que de nouvelles sociétés de location locales ont acheté des machines neuves auprès de constructeurs chinois – une tendance qui s'est accentuée ces deux dernières années. De plus, une nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er juin dernier, encourage le secteur à importer des PEMP neuves plutôt que d'occasion.

Le règlement de 2024 sur la sécurité et la santé au travail (installations nécessitant un certificat d'aptitude) offre des avantages aux personnes qui importent des PEMP neuves en simplifiant le processus grâce à des approbations et certifications de conception plus simples. Cette loi ne concerne que les machines certifiées ANSI (États-Unis) ou EN (Europe). Les autres certifications internationales, telles que les normes JIS, KS (Coréen) ou GB (Chinois), ne sont pas reconnues et sont classées dans la même catégorie que les équipements d'occasion.

La flèche LGMG est utilisée pour l'entretien du centre commercial. (Photo : Aerial Global).

Même si la loi ne cesse pas d'être utilisée et que les machines non conformes aux normes ANSI et EN entrent sur le marché, elle alourdit le processus. « Vous pouvez toujours l'apporter », explique Tan, « mais les critères et la documentation à fournir seront plus complexes. »

En examinant les avantages de cette loi, Tan ajoute : « En faisant cela, nous aurons l’une des flottes de location les plus avancées au monde. »

Aujourd'hui, environ 60 % du parc de PEMP en Malaisie est acquis d'occasion. En ventilant ces chiffres par type d'équipement, le pourcentage de nacelles à ciseaux neuves entrant dans le pays est bien plus élevé que celui des nacelles élévatrices, dont la majorité entrent en Malaisie sous forme d'équipement d'occasion.

Ensuite, il y a le pays d'origine. « Si nous achetons en Europe ou aux États-Unis, les loueurs sont confrontés à des coûts plus élevés et à des délais de livraison plus longs pour les nouveaux produits. Aujourd'hui, les fabricants chinois proposent des offres très intéressantes, notamment en termes de prix et de conditions de paiement. »

« Nous sommes vraiment préoccupés par le retour sur investissement car nous constatons que les tarifs de location baissent, nous n’avons donc pas d’autre choix que de nous tourner vers les entreprises chinoises.

« C'est une situation difficile, avec des tarifs de location bas combinés au fait que le gouvernement nous encourage à acheter du nouveau matériel. »

Marché unique

Cet ensemble unique de dynamiques sur le marché peut masquer le fait que la Malaisie a été l'un des marchés d'accès à la région qui connaît la croissance la plus rapide, aux côtés de la Thaïlande, du Vietnam et des Philippines.

« Ces cinq dernières années, de plus en plus d'entreprises de location de moins de 20 unités ont vu le jour. » Ce qui porte le nombre d'entreprises de location à plus de 100 dans le pays.

Une autre facette de la nouvelle dynamique du pays est que la plus grande société de location du pays est désormais Horizon Construction Development, qui détient environ 1 500 à 1 800 PEMP dans sa flotte, selon Tan.

Il y a tout juste un an, le plus grand loueur du pays était la société nationale TH Tong Heng Machinery, qui compte actuellement 1 200 unités dans sa flotte, suivie de Schmetterling, deuxième plus grand acteur, qui a récemment étendu sa couverture à Singapour.

Génie en travaux de construction en Malaisie. (Photo : Aerial Global).

Comme l'explique Tan, la Malaisie est un marché attractif pour les entreprises chinoises. « Avant la pandémie, il y avait beaucoup de touristes chinois en Malaisie.

Les Malaisiens parlent plusieurs langues. Les Chinois qui arrivent en Malaisie n'ont donc aucun problème de langue ni de communication. De plus, nous avons une cuisine et des origines ethniques variées. La culture leur convient également.

Deuxièmement, le coût de création d'une entreprise en Malaisie est bien inférieur à celui de Singapour, un marché mature et accessible. « Établir une base et un entrepôt à Singapour est très coûteux. »

Les régions centrales de Shah Alam et Rawang, et notamment la capitale Kuala Lumpur, sont particulièrement prisées pour ces nouvelles implantations. « Ils ouvriront également des succursales dans des zones en développement comme Penang et Johor. »

« Et cela comprendra des centres de service et des ingénieurs après-vente basés en Malaisie pour une livraison rapide dans le reste de l'Asie du Sud-Est. »

Un autre développement en Malaisie est l'essor des loueurs généralistes, à mesure que le marché de la location gagne en maturité. « Comme je l'ai mentionné, le prix de location des PEMP est en baisse, et il est donc temps pour les loueurs de diversifier leurs gammes, comme nous l'avons déjà constaté ces deux dernières années.

« Ils étudient des chargeuses compactes, des chariots élévateurs, des groupes électrogènes, des tours d’éclairage, des compresseurs et des grues mobiles. »

Tan ajoute : « Je dirais que les choses vont changer au cours des cinq prochaines années. Les opérations et les ventes ne se limiteront plus à la plateforme élévatrice mobile. Une nouvelle stratégie sera mise en place, principalement axée sur la diversification et davantage sur la numérisation et les technologies de vente. »

« C’est une nouvelle ère pour l’Asie du Sud-Est. »