« Les trois prochaines années seront encore plus difficiles », a déclaré le président de LGMG à propos des défis auxquels l'entreprise est confrontée au niveau national et international.

« Les cinq dernières années ont été difficiles, mais pour beaucoup, les trois prochaines années seront encore plus difficiles. »

C'est ce qu'affirme Yu Mengsheng, président de Lingong Heavy Machinery (LGMG), l'un des dix plus grands fabricants de plates-formes d'accès au monde.

En tant que l'un des premiers grands constructeurs chinois à pénétrer le marché de l'accès en 2015, LGMG a profité de la vague d'un marché de la construction national en plein essor, l'aidant à se développer sur les marchés européens et américains.

L'entreprise envoie actuellement des machines dans 60 régions du monde et environ 40 % de la production de son vaste site de Jinan est constituée d'équipements d'accès, complétant ainsi la division de produits miniers de longue date de LGMG.

Les défis post-pandémiques

Mais depuis la pandémie, explique Yu, l'entreprise est confrontée à une longue liste de défis, notamment le ralentissement de la croissance nationale, un secteur de location chinois très compétitif, l'introduction de tarifs antidumping et antisubventions sur les PEMP importés de Chine vers l'UE, les tarifs d'importation américains et le fait de faire l'objet d'une enquête de la part de l'exécutif britannique de la santé et de la sécurité après qu'une de ses machines ait été impliquée dans un grave accident.

« En 2015, nous pensions que le marché chinois connaîtrait dix ans de croissance, mais il n'en a finalement été que cinq », explique Yu. « Avant [2019], le marché était très robuste et tout le monde réalisait des bénéfices. »

La concurrence féroce sur le marché a conduit les fabricants à proposer des machines aux sociétés de location avec des conditions de paiement extrêmement attractives et longues, dont beaucoup n'ont finalement jamais été respectées.

« Avec la croissance des grandes sociétés de location, une concurrence féroce s'est instaurée sur le marché, ce qui a entraîné une baisse des prix et des bénéfices globaux », explique Yu. « De nombreux acteurs du marché se sont montrés réticents à une gestion raisonnée des risques. »

Une partie de l'usine LGMG à Jinan, en Chine

Alors que son économie nationale ralentit depuis la pandémie et que le gouvernement chinois ne dépense plus autant dans la construction de mégaprojets, Yu affirme que les clients chinois n'achètent pas en aussi grand nombre.

De plus, ajoute-t-il, LGMG et ses concurrents sont victimes de leur propre succès. La fiabilité des équipements fabriqués en Chine s'est avérée élevée, ce qui signifie que les PEMP peuvent avoir une durée de vie de 10 ans, et de nombreux clients ne cherchent donc pas à remplacer leur flotte.

Les ventes à l’étranger sont également confrontées à des obstacles.

Cette année, la Commission européenne a introduit de nouveaux tarifs antidumping et antisubventions sur les PEMP importés de Chine vers l’UE.

Cette décision a conduit de nombreux fabricants de PEMP à installer des installations de production en dehors de la Chine afin d'éviter les frais supplémentaires.

LGMG a démarré la production dans son usine mexicaine hautement automatisée d'une capacité de 15 000 unités, située à Monterrey, en décembre 2023, mais ne dispose actuellement d'aucune installation de production européenne.

L'entreprise affirme que cette nouvelle usine peut répondre à la production destinée au marché américain et, dans une certaine mesure, à la demande croissante en Europe. Cependant, l'entreprise estime qu'actuellement, 99 % des équipements qu'elle vend aux acheteurs européens sont fabriqués en Chine et sont donc soumis à des droits de douane d'environ 30 %.

Déplacer la production hors de Chine

Si l'usine mexicaine de l'entreprise, avec sa capacité de 15 000 unités, peut répondre à une partie de la demande européenne, elle ne pourra pas la satisfaire intégralement, explique Yu. « Nous produisons une large gamme d'équipements là-bas, mais la plupart seront destinés au marché américain. »

LGMG disposait à l'origine d'une succursale de 4 600 mètres carrés à Rotterdam et a construit il y a trois ans un autre entrepôt de 18 000 mètres carrés pour les pièces détachées et la distribution.

« Nous avons été le premier [fabricant chinois] en Europe à ouvrir une succursale sur le continent », explique Yu, « et le premier à créer un centre de pièces détachées. » Cependant, il n'y a pas encore de production sur le continent.

Le projet prévoit donc d'implanter des sites de production en Europe, une stratégie qui vise notamment à trouver un partenaire adapté sur le continent. Yu ne peut pas encore confirmer si cela impliquera une acquisition dans la région.

Plus inquiétant encore pour Yu, l'un des derniers produits de la société, le monte-charge tout-terrain SR2024E, a été impliqué dans un récent accident au Royaume-Uni et fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de l'agence britannique de santé et de sécurité (HSE).

L'élévateur AR20JE de LGMG en action. Photo : LGMG

« Nous sommes profondément désolés pour les personnes touchées par cette situation. Personne ne souhaite voir un tel incident, surtout les familles concernées », a-t-il déclaré à Access International.

LGMG affirme qu'il apportera tout le soutien possible au HSE et à l'enquête. (Voir plus de détails dans l'encadré ci-dessous).

Yu a ajouté que LGMG est fier de la qualité de ses produits. « Nous sommes en activité depuis 11 ans et n'avons jamais rencontré de problème de ce type, que ce soit en Chine, au Royaume-Uni ou ailleurs. »

Nous comprenons les inquiétudes suscitées par le récent incident. Alors que l'enquête officielle se poursuit, nous encourageons chacun à attendre ses conclusions avant de porter un jugement.

Pourtant, malgré les défis bien réels du moment, LGMG est optimiste quant aux perspectives à long terme du marché des plateformes d’accès, tant en Chine qu’à l’étranger.

Concernant le marché américain, les perspectives sont positives, estime Yu, avec de grands projets de construction et une hausse des ventes de LGMG dans ce pays au cours des prochains mois. Le marché des nacelles articulées est en pleine croissance, tandis que la construction de nouveaux centres énergétiques et de données, par exemple, offre des opportunités majeures.

Pendant ce temps, en Chine, l'entreprise prévoit que le nombre total de PEMP en activité dans le seul pays augmentera considérablement, passant d'environ 800 000 actuellement à 1,2 million au cours des cinq prochaines années, grâce à la fois à un rebond du secteur de la construction dans les grandes villes mais aussi à la croissance dans les vastes zones rurales du pays.

« Avec le temps, la demande reviendra grâce à la reconstruction de grands centres commerciaux et d'immeubles de grande hauteur », explique Yu, « mais pour une véritable croissance, le gouvernement doit consacrer davantage d'efforts à la construction de nouveaux bâtiments. »

Yu estime qu'avec la baisse des prix des équipements, les petites entreprises des zones rurales peuvent se permettre d'investir dans ce domaine, remplaçant ainsi les formes traditionnelles de travail en hauteur.

« La Chine compte 1,4 milliard d'habitants et plus de 10 000 petites villes. Pour l'instant, on y trouve rarement des équipements d'accès, mais il existe des zones d'accès et leur nombre va augmenter », explique-t-il. « Les équipements d'accès pénètrent désormais dans des zones situées en dehors des grandes villes, où ils ont connu une croissance très rapide par le passé, et atteignent désormais les districts. »

Le marché locatif chinois arrive à maturité

De plus, le marché locatif du pays gagne en maturité. Certaines petites agences de location ont cessé leurs activités, tandis que les plus grandes ont commencé à augmenter leurs tarifs, explique Yu.

De plus, les petites entreprises familiales, qui augmentent leur demande en équipements d’accès, recherchent des locations à court terme, de 10 à 20 jours, et l’industrie constate un éloignement du modèle de location à long terme.

« Pour les entreprises solides, les temps les plus difficiles sont terminés et le marché s’améliore lentement. »

LGMG espère que le gouvernement chinois pourra introduire de nouvelles normes de sécurité exigeant l’utilisation de plates-formes d’accès lors de travaux en hauteur.

LGMG travaille activement avec des associations pour faire pression en faveur de l'introduction de normes spécifiques pour les PEMP.

« Si cela se produit, ce sera une aide majeure pour le secteur de la location en termes de sécurité et de croissance. »

Derniers lancements

Le H625E. Photo : LGMG

Au salon Bauma 2025, LGMG a présenté ses nacelles télescopiques T26JE-2 et T38J-2, ainsi que sa nacelle articulée AR20JE-2. La T26JE-2 est dotée d'une nouvelle flèche à parallélogramme. La T38J-2 est équipée d'un châssis extensible en X pour un transport compact et des opérations en espaces confinés. Les T26JE-2 et AR20JE-2 sont alimentées par une batterie lithium haute capacité de 80 V et équipées d'un moteur synchrone à aimants permanents (PMSM) comme moteur de levage.

Ce système avancé intègre le moteur et le contrôleur dans une seule unité, sans entretien. Le PMSM réduit la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. L'entreprise a également présenté sa nacelle à ciseaux électrique la plus grande et la plus haute, la S2012E. Cette nacelle offre une hauteur de travail maximale de 22 m, une capacité de plateforme maximale de 750 kg et une extension de 1,8 mètre pour une plus grande surface de travail. La S2012E permet à quatre personnes de travailler en intérieur comme en extérieur. L'entreprise a également présenté son premier chariot télescopique électrique, le H625E.