Pourquoi les fabricants d’équipement d’origine (OEM) modifient-ils leurs plans de production ?

Offrir un service de proximité aux clients n'est pas une nouveauté, mais ce concept est de plus en plus présent dans les plans de production des équipementiers. Par exemple, Sinoboom s'apprête à assembler des PEMP pour le marché européen dans son usine polonaise, ce qui coïncide avec l'imposition de droits de douane sur les équipements fabriqués en Chine entrant dans l'UE. Cependant, le projet de production de produits pour l'Europe dans l'usine polonaise est en place depuis 2021.

Le groupe, dont le siège social est basé à Changsha, en Chine, adopte une approche « Europe pour l'Europe », qui prévoit l'assemblage complet de ses nacelles à ciseaux et nacelles élévatrices destinées au marché européen dans son usine de Poznan. Cependant, des projets de production pour l'Europe dans cette usine sont en place depuis 2021.

Ces plans ont été annoncés lors d'une journée portes ouvertes pour les concessionnaires en juillet, dans le but de rassurer le distributeur et la clientèle européens de Sinoboom sur le fait que leurs activités ne seraient pas affectées à long terme par les tarifs provisoires introduits le 13 juillet.

L'usine de Sinoboom en Pologne.

Sinoboom est en train de faire appel de son tarif de 56,1 % avant le verdict final de la Commission européenne en décembre de cette année.

Comme l'a déclaré Richard Butler, PDG de Sinoboom Europe : « Notre stratégie est claire : nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain et nous serons là pour l'avenir. Je ne peux pas être plus clair. »

Selon les règles imposées par l'enquête de la Commission européenne, toujours en cours, 60 % de la valeur totale des composants de chaque PEMP doivent être produits hors de Chine, avec une traçabilité prouvée.

Sinoboom prévoit que 75 % des composants assemblés proviendront de pays autres que la Chine. L'usine polonaise produit actuellement des nacelles élévatrices à ciseaux et des nacelles élévatrices pour le marché nord-américain, en prévision du démarrage de la production de sa nouvelle usine au Mexique cette année.

Production en Pologne

L'usine de 19 000 mètres carrés a été inaugurée en 2021 et emploie actuellement 120 personnes. Le défi est d'employer une main-d'œuvre locale qualifiée : plus de 50 % des employés de l'atelier sont originaires de pays autres que la Pologne, notamment de Chine, d'Ukraine, d'Asie du Sud-Est et de Colombie.

L'usine, qui a bénéficié jusqu'à présent d'un investissement de 10 millions d'euros, dispose d'une capacité annuelle de 5 000 nacelles à ciseaux et de 3 750 nacelles élévatrices, une fois en pleine utilisation.

La stratégie de Sinoboom consiste à introduire progressivement des produits européens, combinée à un investissement continu dans la chaîne d'approvisionnement hors de Chine, à hauteur de 60 millions d'euros sur trois ans. Une équipe européenne de recherche et développement sera également créée à Poznan pour superviser les produits localisés et la certification finale des équipements CE.

Les composants ont déjà été achetés auprès de diverses destinations, notamment des moteurs d'entraînement et des contrepoids d'Inde, des batteries du Vietnam, des assemblages de paniers et des châssis de Pologne, des batteries Deutz d'Allemagne, des assemblages de pneus de Belgique et une gamme de valves d'Italie, pour n'en citer que quelques-uns.

L'usine de Poznan complète le siège social de Sinoboom BV de 12 000 mètres carrés à Ridderkerk, aux Pays-Bas, et le siège social du groupe à Changsha, en Chine, ainsi que les huit autres sites de l'entreprise dans le monde et ses 1 500 employés dans le monde.

En complément de son empreinte européenne, la société établira une base au Royaume-Uni, qui sera située au centre, probablement à Derby.

Ligne de soudure dans l'usine chinoise de Zoomlion

Zoomlion est également convaincu qu'une présence physique sur les principaux marchés est la clé du succès. Ren Huili, directeur général de Zoomlion Intelligent Access Machinery, a déclaré : « Si vous souhaitez réellement conquérir le marché international, l'implantation d'usines est la solution. »

À l'avenir, Zoomlion Access disposera de trois principaux sites de production : un à son siège social de Changsha, un pour le marché américain, son usine actuelle au Mexique, et un en Europe, qui n'est pas encore opérationnelle. « Nous mettrons également en place la chaîne d'approvisionnement dans ces régions en fonction de la production. »

« Quand je parle de mondialisation, je ne parle pas seulement de production dans d'autres pays, mais aussi de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et des systèmes de transport. La mondialisation et la localisation constitueront la stratégie à l'étranger. »

Que se passera-t-il si des droits de douane sont imposés aux PEMP produites au Mexique, ce qui est largement anticipé ? « Nous aurons une usine en Europe, puis peut-être une aux États-Unis. »

Parler international

Ciseaux LiuGong prêts à être expédiés depuis la Chine.

Li Ying, directeur général de LiuGong Access, partage ce point de vue. Le plan d'internationalisation de l'entreprise s'articule autour de trois axes prioritaires : premièrement, les marchés matures exempts de droits de douane, à savoir le Royaume-Uni et l'Australie ; deuxièmement, les marchés émergents, comme l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est ; et troisièmement, les marchés matures soumis à des droits de douane, notamment l'UE et les États-Unis.

LiuGong se concentrera initialement sur les deux premiers marchés, par le biais de l'exportation directe. Pour les marchés matures soumis à des droits de douane, il n'a pas encore été décidé si l'entreprise investira dans des filiales autonomes ; cette question est encore en discussion.

Li commente : « Nous avons démarré nos activités à l'étranger en 2023, et une chose que nous ne ferons pas est de rivaliser sur les prix – cela détruirait la confiance et les revenus. »

L'un des atouts de LiugGong Access réside dans sa société mère, dont la forte présence mondiale lui permet de stocker facilement des pièces. En effet, les pièces d'accès seront gérées par LiuGong International.

De plus, l'entreprise dispose d'installations existantes dans son propre pays et à l'international, ce qui lui évite d'investir massivement dans les infrastructures pour démarrer. « Nous sommes en activité depuis si longtemps que nous détenons entièrement nos actifs fixes.

« Nos coûts sont bien inférieurs, donc même un petit nombre de ventes génère des bénéfices. »

Vue locale

S'adressant à AI plus tôt cette année, Karel Huijser, directeur général et vice-président de JLG pour l'EAME, a déclaré que son empreinte de fabrication est devenue de plus en plus localisée et ciblée, notamment grâce à la collaboration.

« Depuis mon arrivée en 2012, JLG a investi dans des usines de fabrication plus petites au Royaume-Uni (produits d'accès bas) et à Tonneins, en France (ascenseurs Toucan).

Power Towers s'ajoute à la gamme et au plan de localisation de JLG.

Ces usines plus petites s'inscrivaient dans un plan stratégique plus vaste visant à répondre aux besoins et exigences spécifiques de chaque région. Ces deux sites desservent d'importants marchés pour les équipements JLG. Grâce à des installations locales plus petites, nous pouvons écouler davantage de produits et répondre rapidement à l'évolution de la demande des clients.

JLG a pris de l'ampleur avec l'acquisition par sa société mère Oshkosh du fabricant espagnol d'équipements compacts Ausa. Ce dernier rejoint JLG au sein de la division Accès du groupe. Mahesh Narang, vice-président exécutif d'Oshkosh Corp, a déclaré : « L'association de nos capacités technologiques avancées et de nos solides infrastructures de formation, d'assistance et de service nous permettra de mieux servir nos clients et de favoriser une croissance ciblée. »

La collaboration de JLG a débuté en 2010 avec quatre modèles de nacelles compactes, produites par Hinowa et commercialisées sous son nom hors de l'UE. Depuis, elle s'est étendue géographiquement et comprend désormais une gamme de six nacelles compactes et les deux nacelles élévatrices électriques Série EC Gen II, les EC450AJ et EC520AJ.

« Les lancements de la série EC Gen II sont un parfait exemple de la réussite d'une collaboration basée sur le partage des mêmes valeurs et d'une passion égale pour la conception et le développement de produits. »

Genie espérait que la nouvelle usine de fabrication de l'entreprise à Monterrey, au Mexique, contribuerait à réduire une partie de son arriéré.

Genie étend sa présence mondiale

« Monterrey continue de se développer et de nouvelles installations sont mises en service », a déclaré Josh Gross, président de Genie, plus tôt cette année. « Nous avons continué à investir et à agrandir l'installation. »

Actuellement, l'usine de Genie en Italie approvisionne l'Europe et l'Amérique du Nord, entre autres régions, et Gross indique que l'entreprise cherche à y accroître ses capacités de production de chariots télescopiques. Quant à son usine en Chine, Gross précise que « les opérations [sur place] sont fructueuses depuis longtemps ».

« Nous continuons à étudier comment nous construisons les bons modèles avec les bonnes configurations pour les exporter vers des marchés clés ou les vendre sur le marché intérieur là où il y a une demande », dit-il.

Nous essayons donc de faire preuve de flexibilité avec tout le monde, de combiner et de faire évoluer les choses. Mais cela varie beaucoup. Nous n'observons pas de pic particulier. Nous essayons d'intensifier les efforts autant que possible.