Prévision de l'accès en 2025 : quel avenir pour les sociétés de location et les équipementiers ?

L'indice de confiance de l'enquête, qui enregistre les attentes pour les cinq prochaines années de tous ceux qui y ont participé, est presque le même que celui de l'année dernière, soit 66. L'indice de l'étude de décembre 2023 s'élevait à 66,75.

Indice de confiance 2025. (Image : KHL).

Cela se compare au niveau le plus élevé de l'indice au cours des dernières années, soit 68, enregistré en 2021, lorsque les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont été levées, après un creux de 64 en 2020 qui n'avait pas été observé depuis les années qui ont suivi la crise du crédit de 2008. À cet égard, bien que la confiance ait chuté, elle reste plus élevée que lors des précédentes périodes d'instabilité des marchés.

Les perspectives sur cinq ans reflètent le reste des graphiques de l’enquête, qui sont basés sur des prévisions pour 2025 uniquement.

Si l'on examine les perspectives pour l'année à venir dans tous les secteurs, fabricants, loueurs et utilisateurs finaux, les attentes sont légèrement inférieures à celles de l'année dernière. Une majorité des participants (50 %) prévoient une croissance de 0 à 10 %, soit une hausse par rapport à l'année dernière. Cependant, le pourcentage de ceux qui prévoient une croissance supérieure à 10 % a diminué de moitié sur la même période. Un pourcentage plus faible prévoit également une baisse de son activité en 2025.

En ce qui concerne spécifiquement les sociétés de location, les attentes de croissance et de baisse sont très similaires aux chiffres de l'année dernière, bien qu'un pourcentage plus élevé déclare qu'elles investiront dans de nouveaux équipements par rapport à l'année dernière (48 % contre 37 % cette fois en 2023).

En ce qui concerne les investissements en matériel d'occasion, on observe une hausse notable par rapport à l'année dernière du nombre de personnes déclarant ne pas investir (62 % contre 41 % l'année précédente). En revanche, le pourcentage de personnes prévoyant de remplacer leur parc automobile est nettement inférieur à celui de l'année dernière (19 % contre 30 %).

Les projets des sociétés de location de remplacer de nouveaux équipements ont augmenté d'un peu plus de 10 % pour atteindre 48 %.

Ces résultats se reflètent dans une certaine mesure dans les retours des fabricants. Les équipementiers et les distributeurs constatent une hausse globale de la croissance attendue de la marge de 0 à 10 % l'année prochaine et, en termes de ventes d'équipements, le point de vue est globalement assez similaire, tout comme leurs niveaux de production.

Image mitigée

Bien que nous ayons un niveau de confiance similaire à celui de l’année dernière dans les tableaux, les commentaires fournis par les participants sont globalement moins positifs.

Comme toujours, le tableau est contrasté, souvent en fonction des circonstances individuelles. Cela dit, des tendances générales se dégagent, notamment le récent déclin de l'Europe du Nord par rapport au Sud du continent.

Perspectives - tous secteurs. (Image : KHL).

Un participant basé en Suède et commentant la Scandinavie en général a écrit : « 2024 a été une année terrible, mais nous espérons que tout ce qui se passe de terrible dans notre monde prendra fin et changera ainsi le marché pour nous tous. »

L'Europe de l'Est semble souffrir du même niveau d'inquiétude. En Slovaquie, un participant a déclaré : « En 2025, nous prévoyons que le marché locatif continuera de décliner. L'année 2024 a été marquée par une baisse de 7 % de la production dans le secteur de la construction. Cela se traduit principalement par une baisse significative des prix. » Un autre participant hongrois confirme cette tendance en déclarant : « Il ne progresse pas. »

Dans le nord-est de l'Angleterre, la situation semble tout aussi incertaine. « Ce secteur est en proie à la disette. Il est très impitoyable et n'a aucune véritable alliance avec quiconque. Concernant les machines, des machines chinoises impressionnantes arrivent sur le marché à des prix raisonnables. »

Un autre participant a un point de vue différent : « La valeur des équipements d’occasion est endommagée en raison de la production de masse en provenance de Chine.

« L’influence des nouveaux fabricants va changer la dynamique des achats traditionnels », rapporte un autre commentateur.

Les Pays-Bas, en revanche, sont « stables », affirme un répondant.

Vues continentales

La situation est différente dans le sud. Évoquant l'Espagne et le Portugal en particulier, un commentateur a déclaré : « La région ibérique connaîtra une croissance modérée de son activité, de l'ordre de 5 à 6 %. » Et en Italie, « la location se porte très bien », a déclaré un autre, ajoutant : « Des ventes sont attendues dans ce secteur. »

Perspectives - Sociétés de location. (Image : KHL).

Cela dit, la situation n'est pas toujours simple dans le Sud, explique un fabricant : « Les marchés européens sont difficiles dans certaines régions, comme les pays nordiques et l'Allemagne. De nombreux fabricants d'Europe du Sud se livrent à des guerres de prix et vendent directement depuis l'usine, via des importateurs locaux », ajoutant : « Les marchés nord-américain et asiatique progressent généralement assez rapidement. Les réglementations en matière de sécurité et les pénuries de main-d'œuvre augmentent la demande de solutions de levage sûres et efficaces. »

Les marchés asiatiques mentionnés ici sont probablement les marchés émergents d'Asie du Sud-Est et potentiellement le Moyen-Orient, qui connaît une forte croissance, notamment l'Arabie saoudite. La Chine, premier marché unique d'Asie, connaît un ralentissement économique important et une concurrence féroce entre les loueurs et les constructeurs.

Concernant la croissance des marchés d'accès en général, ils partagent une expérience commune. Au Brésil, une société de location a déclaré : « Nous nous attendons à ce que les fabricants chinois continuent de gagner des parts de marché sur les fabricants américains et européens, et nous espérons que le prix d'acquisition commencera à baisser. »

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